В феврале, как и ожидал ЦБ, произошло оживление  корпоративного  и розничного кредитования (+0,8 и +1,4% соответственно) после низких темпов в январе.

Возобновился рост вкладов населения (+0,4%), значительно выросли средства на счетах юридических лиц (+2,0%) и государства (+41%). При этом банки почти полностью погасили  задолженность перед Банком России по операциям репо и сократили привлечение средств от других банков.

Чистая прибыль сектора в феврале составила 168 млрд рублей, что почти на 20% ниже январского результата, в основном из-за отрицательной переоценки валютной позиции у отдельных банков.



обзор ЦБ

В сегменте ипотечного жилищного кредитования годовые темпы роста ссудной задолженности остаются высокими — 22% по ипотечным кредитам в рублях на 1 февраля 2021 года. Существенный вклад в рост ипотечного кредитования вносит кредитование на первичном рынке жилья. Годовой темп прироста задолженности по рублевым ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия, составил 41,9% на 1 февраля 2021 года.

Несмотря на ускоренный рост кредитования, стандарты кредитования в IV квартале изменились незначительно. Средняя величина показателя долговой нагрузки по ипотечным кредитам, предоставленным в IV квартале, составила 56% (в III квартале — 54%). Осталась практически неизменной доля предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% в общем объеме выданных ипотечных кредитов — 31,8% в IV квартале (в III квартале — 31,7%).

Качество ипотечного кредитного портфеля также в значительной мере зависит от сбалансированного роста цен на недвижимость. В 2020 году цены на недвижимость на первичном рынке выросли на 12%5. Если рост цен на недвижимость продолжит ускоряться, это может усилить амплитуду кредитного цикла, привести к повышенному спросу на ипотечные кредиты и последующему более глубокому кредитному сжатию.

В случае дальнейшего продолжительного ускоренного роста цен на недвижимость Банк России для поддержания качества ипотечных кредитных портфелей банков может рассмотреть в будущем вопрос об ужесточении макропруденциальных мер по ипотечным кредитам.

пресс-релиз

глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров:

Что касается списания суборда во время санации банка «Открытие», мы считаем, что суборд был списан в соответствии с законодательством​​​. Суд рассмотрит, но оценивать шансы мы бы не стали сейчас. И, на наш взгляд, это не мешает подготовке к продаже банка «Открытие». Мы подтверждаем свои планы, свои намерения начать продавать в 2022 году

источник

По результатам проведенной Банком России проверки соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 

224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) установлены факты манипулирования рынком в период 2011–2017 годов на организованных торгах более 60 ценных бумаг Шарчилевым Дмитрием Викторовичем.

Шарчилев Д.В. имел доступ и выставлял заявки на совершение сделок с ценными бумагами по следующим брокерским счетам (далее в совокупности — управляемые счета):

• собственный счет;
• счет ООО «Авиафинанс» (ИНН 7731508709) (доступ на основании доверенности);
• счета АО «Управляющая компания «Аналитический центр» (ИНН 7714243273) (далее — Управляющая компания) как доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов АО «НПФ «ОПФ» (доступ в должности заместителя генерального директора — начальника Департамента управления активами Управляющей компании).

Данные обстоятельства позволяли ему систематически совершать согласованные действия по управляемым счетам, в том числе приводящие к существенным отклонениям параметров торгов такими ценными бумагами, в целях извлечения положительного финансового результата по собственному счету путем использования активов на счетах Управляющей компании и ООО «Авиафинанс» для создания прогнозируемого ценового движения на организованных торгах определенной ценной бумаги.

В результате указанных действий по собственному брокерскому счету Шарчилева Д.В. получен излишний доход.

Согласно выводам проверки действия Шарчилева Д.В. относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона, что является нарушением запрета, установленного частью 2 статьи 6 Федерального закона.

Лицам, вовлеченным в манипулирование рынком, Банком России направлены предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.

Материалы проверки направлены Банком России в правоохранительные органы.

сообщение

директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях:

Банк России в пятницу в 16.00 мск выявил нерыночные операции на рынке ценных бумаг "Россети Юг". Это нерыночное ценообразование продолжалось порядка получаса и после выявления автоматические системы ситуационного центра начали искать, с чем оно могло быть связано. Были установлены телеграм-каналы, в которых распространялась информация о вовлечении в скоординированные действия, направленные на создание искусственной волатильности на рынке данных акций

Также были выявлены лица, которые вовлекали в такую деятельность.

Для предотвращения дальнейшего нарушения справедливого ценообразования и устранения угрозы правам лиц и частных инвесторов на рынке, было принято решение о принятии комплекса мер, направленных на предотвращение искажения конъюнктуры рынка, а также было принято решение о блокировке торговых счетов ряда физических лиц, которые непосредственно совершали данные операции, являлись организаторами, соорганизаторами и принимали участие в координации в данных телеграм-каналах действий на конкретном рынке

Ъ пишет:
Первично планировалось начать скупку в 14:00, но затем время было перенесено на 16:00, когда в соцсети и появилось имя эмитента. Он отметил, что в данной схеме цель манипулирования был не конкретный эмитент, это могла быть любая малоликвидная бумага. Для предотвращения и устранения рисков нарушения прав неограниченного круга инвесторов было принято решение о блокировки счетов, заявил господин Лях.

Банк России также ожидает, что профучастники представят ему выводы и своих служб комплаенс. Валерий Лях отметил, что это манипулирование проводилось не в отношении ценной бумаги, а в отношении неограниченного круга лиц инвесторов, которые не были участниками Telegram-канала. При этом он не исключил, что это могло быть и двойное манипулирование — организаторов против самих участников Telegram-каналов.

Всего было заблокировано более 60 счетов клиентов — физических лиц для выяснения ситуации, — как людей, которые совершали операции непосредственно в момент, так и тех лиц, которые предварительно совершали операции с тем чтобы продать ценные бумаги тем, кого они вовлекали в данные операции.

источник

• В феврале 2021 г. наблюдался рост по всей кривой доходностей ОФЗ. Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ на  конец  февраля 2021  г. составила 22,0%, за  месяц доля и  объем вложений снизились на 0,8 п.п. и 74 млрд руб. соответственно. При этом доля вложений нерезидентов в ОФЗ-ПД на конец февраля 2021 г. составила 35,1%, за месяц доля и объем вложений снизились на 1,4 п.п. и 69 млрд руб. соответственно.
• В  феврале Минфин России увеличил объемы размещений на  аукционах ОФЗ до 143 млрд рублей. Доля участия нерезидентов на аукционах ОФЗ снизилась до 20%, однако в  абсолютном выражении объем их  покупок увеличился до  29  млрд  рублей.
На вторичных биржевых торгах акциями нерезиденты и дочерние иностранные организации продали ОФЗ на 65 млрд рублей.
• На  вторичных биржевых торгах акций в  феврале наблюдалось возобновление продаж со  стороны нерезидентов и  дочерних иностранных банков (продажи составили 38,2 млрд руб.). Несмотря на это, в целом за месяц индекс МосБиржи вырос на 2,1%.
• Иностранные участники сократили темпы покупок валюты на внутреннем рынке, а так-же держали стабильную позицию на валютных свопах.

Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ за февраль 2021 г. снизилась на 0,8 п.п. и составляет 22,0%, а объем вложений сократился на 74 млрд руб.

Темпы покупки валюты иностранными участниками на внутреннем рынке снизились почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.

Нерезиденты продолжают держать значительную короткую позицию по валюте на валютных свопах, дополнительно нарастив ее во второй половине февраля. Средний объем их позиции в феврале составил 12 млрд долл. США


обзор

Банк России установил факты манипулирования рынками обыкновенных акций в период с 22.03.2016 по 23.08.2018 на организованных торгах:

• Газпром
• Сбербанк
• Московская Биржа
• Башнефть
• ГМК Норильский никель
• ЛУКОЙЛ
• Банка ВТБ
• Магнит
• Роснефть
• Мосэнерго
• ТГК-14

Рядом физических лиц совершались операции с акциями из числа вышеперечисленных по предварительному соглашению с компанией Maraion Investments Limited (зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Кипр, свидетельство о регистрации № HE 245295; далее ­— Maraion Investments Limited), относящиеся к манипулированию рынком. Данные операции не имели очевидной экономической целесообразности для компании Maraion Investments Limited, позволили Физическим лицам получить доход и привели к существенным отклонениям объема торгов вышеперечисленных акций.

( Читать дальше )

ЦБ РФ не исключает повышения ключевой ставки уже в 2021 году.

Снижение ставки возможно только при снижении инфляции, но это входит в базовый сценарий регулятора.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина:

Все зависит от ситуации в экономике, мы будем смотреть. В принципе не исключаем (повышение ставки — ред.), но многое зависит от ситуации. Здесь нельзя предопределить

Мы в Основных направлениях денежно-кредитной политики — это наш основной документ, который определяет, как проводится денежно-кредитная политика,— рассматриваем разные сценарии. У нас там четыре сценария. Есть сценарий дезинфляционный, когда инфляция будет снижаться. И в этом случае возможно снижение ставки. Но, на наш взгляд, базовый сценарий не предполагает таких дезинфляционных рисков

источник

Корпоративный портфель в январе незначительно сократился (-79 млрд руб, или -0,2%), в  основном в  системно значимых кредитных организациях (СЗКО). Однако это лучше, чем в январе 2020 г., когда сокращение составило почти 1%.

Ипотечный портфель, по  опросам крупнейших банков, в  январе вырос лишь на  1% после роста около 3% ежемесячно в сентябре-декабре 2020 г., что в большей степени связано с праздниками. Но на снижение спроса также может влиять и рост цен на недвижимость (за 2020 г. цены на первичном рынке выросли на 12%, а на вторичном – на 9,5%). Доля про‑ граммы «Льготная ипотека 6,5%» в выдачах при этом вернулась к уровню около 30%, однако объем выдач сократился до 75 млрд руб. по сравнению с пиковыми значениями осени 2020 г. (около 160 млрд руб.). Всего с момента запуска этой программы было выдано кредитов на сумму свыше 1,1 трлн рублей. В дальнейшем после сезонно скромного январского роста можно ожидать продолжения наращивания ипотечного кредитования.

( Читать дальше )

Банк России установил факты неоднократного манипулирования рынками обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Сургутнефтегаз», совершенного на биржевых торгах в период с 23.01.2015 по 28.06.2016

В ходе проведения Банком России проверки соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) установлено, что Стативка Олег Владимирович на основании устных договоренностей с руководителями ООО «Каладиум» и НП «Фиренц» получил ключи доступа к брокерским счетам указанных юридических лиц в целях покупки Акций на биржевых торгах. При этом Стативка О.В. самостоятельно определял параметры в поручениях на совершение сделок с Акциями и время совершения сделок.

( Читать дальше )