«Газпром капитал» разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в январе 2024 года, номинированных в евро, следует из раскрытия компании.
Согласно сообщению, компания может разместить до 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Сейчас в обращении находятся еврооблигации «Газпрома» с погашением в январе 2024 года на 1 млрд евро, ставка купона по ним — 2,949%.

Дата начала размещения — 22 ноября, планируемая дата окончания — 5 декабря либо дата размещения последней облигации.
«Замещающие» облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Газпромбанк (ГПБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-22P с офертой через 2,5 года объемом 20 млрд рублей на уровне 9,10% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 9,31% годовых. Купоны полугодовые.

Сбор заявок проходит 21 ноября с 11:00 до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.
Организатором и агентом по размещению ГПБ выступает самостоятельно.
Техразмещение запланировано на 24 ноября.

ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» (MOEX: RSTI)) определило ставку 37-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 13,63% годовых, говорится в сообщениях эмитента.
Компания в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Объем облигаций 34-й серии — 14 млрд рублей, 30-й серии — 10 млрд рублей.
Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны.

ПАО «РусГидро» 22 ноября с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 20 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности составит не более 100 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года.
Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк и РСХБ.
Техразмещение запланировано на 25 ноября.

АО «Южуралзолото» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-01 на уровне 3,95% годовых и увеличило объем размещения с не менее 500 млн до 700 млн юаней, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 3,99% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

Сбор заявок прошел 17 ноября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 4,3% годовых, в процессе маркетинга он снижался два раза.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, инвестиционный банк «Синара», Росбанк и РСХБ.
Техразмещение запланировано на 22 ноября.

Компания Gaz Capital S.A, выступающая эмитентом еврооблигаций «Газпрома», 17 ноября полностью выполнила обязательства перед держателями долговых бумаг с погашением в 2023 году (серия 39), осуществив процентный платеж в соответствии с условиями выпуска, говорится в ее сообщении.
Первоначальный объем размещения еврооблигаций этого выпуска составлял 1 млрд евро. В ноябре «Газпром» разместил локальные облигации на 439,7 млн евро, заместив ими около 44% выпуска евробондов-2023. Новые локальные бумаги компании имеют аналогичные с еврооблигациями-2023 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам осуществляются в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Газпромбанк (ГПБ) 21 ноября с 11:00 до 16:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск 10-летних облигаций серии 001P-22P с офертой через 2,5 года объемом не менее 20 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны полугодовые.
Организатором и агентом по размещению ГПБ выступит самостоятельно.
Техразмещение запланировано на 24 ноября.

МКПАО «Русал» 17 ноября приступил к размещению выпуска коммерческих облигаций серии 001PC-02 объемом 2,5 млрд юаней со сроком обращения 2,3 года, говорится в сообщении компании.
Ставка купона до погашения установлена на уровне 3,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит 113 дней, 2-9-й купоны — квартальные.

НРД 9 ноября зарегистрировал 4 выпуска коммерческих облигаций «Русала» серий 001PC-01 — 001PC-04.
Срок погашения всех выпусков — 7 марта 2025 года, все они будут размещаться по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются юридические лица — брокеры.
Номинальная стоимость одной облигации по всем выпускам — 1 тыс. юаней.

После недельного затишья Минфин возобновил агрессивные заимствования на открытом рынке. Суммарный спрос по итогам трех аукционов по размещению ОФЗ достиг 1,2 трлн руб., а объем размещения составил почти 823 млрд руб. Это в 20 раз больше объема привлечения неделей ранее и лучшие результаты за все время заимствований. Предыдущий рекорд был установлен 28 октября 2020 года, тогда на двух аукционах ОФЗ спрос составил почти 490 млрд руб., а Минфин удовлетворил заявки на 437 млрд руб., из которых 430 млрд руб. пришлось на ОФЗ с плавающим купоном (ОФЗ-ПК, флоатер).

Сейчас основной спрос тоже пришелся на облигации с плавающим купоном. Он превысил 904 млрд руб., что более чем на 20% выше объема бумаг, доступных к размещению.

www.kommersant.ru/doc/5669121