Газпромбанк (ГПБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-22P с офертой через 2,5 года объемом 20 млрд рублей на уровне 9,10% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 9,31% годовых. Купоны полугодовые.

Сбор заявок проходит 21 ноября с 11:00 до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.
Организатором и агентом по размещению ГПБ выступает самостоятельно.
Техразмещение запланировано на 24 ноября.

ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» (MOEX: RSTI)) определило ставку 37-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 13,63% годовых, говорится в сообщениях эмитента.
Компания в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Объем облигаций 34-й серии — 14 млрд рублей, 30-й серии — 10 млрд рублей.
Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны.

ПАО «РусГидро» 22 ноября с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 20 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности составит не более 100 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года.
Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк и РСХБ.
Техразмещение запланировано на 25 ноября.

АО «Южуралзолото» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-01 на уровне 3,95% годовых и увеличило объем размещения с не менее 500 млн до 700 млн юаней, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 3,99% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

Сбор заявок прошел 17 ноября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 4,3% годовых, в процессе маркетинга он снижался два раза.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, инвестиционный банк «Синара», Росбанк и РСХБ.
Техразмещение запланировано на 22 ноября.

Компания Gaz Capital S.A, выступающая эмитентом еврооблигаций «Газпрома», 17 ноября полностью выполнила обязательства перед держателями долговых бумаг с погашением в 2023 году (серия 39), осуществив процентный платеж в соответствии с условиями выпуска, говорится в ее сообщении.
Первоначальный объем размещения еврооблигаций этого выпуска составлял 1 млрд евро. В ноябре «Газпром» разместил локальные облигации на 439,7 млн евро, заместив ими около 44% выпуска евробондов-2023. Новые локальные бумаги компании имеют аналогичные с еврооблигациями-2023 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам осуществляются в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Газпромбанк (ГПБ) 21 ноября с 11:00 до 16:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск 10-летних облигаций серии 001P-22P с офертой через 2,5 года объемом не менее 20 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны полугодовые.
Организатором и агентом по размещению ГПБ выступит самостоятельно.
Техразмещение запланировано на 24 ноября.

МКПАО «Русал» 17 ноября приступил к размещению выпуска коммерческих облигаций серии 001PC-02 объемом 2,5 млрд юаней со сроком обращения 2,3 года, говорится в сообщении компании.
Ставка купона до погашения установлена на уровне 3,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит 113 дней, 2-9-й купоны — квартальные.

НРД 9 ноября зарегистрировал 4 выпуска коммерческих облигаций «Русала» серий 001PC-01 — 001PC-04.
Срок погашения всех выпусков — 7 марта 2025 года, все они будут размещаться по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются юридические лица — брокеры.
Номинальная стоимость одной облигации по всем выпускам — 1 тыс. юаней.

После недельного затишья Минфин возобновил агрессивные заимствования на открытом рынке. Суммарный спрос по итогам трех аукционов по размещению ОФЗ достиг 1,2 трлн руб., а объем размещения составил почти 823 млрд руб. Это в 20 раз больше объема привлечения неделей ранее и лучшие результаты за все время заимствований. Предыдущий рекорд был установлен 28 октября 2020 года, тогда на двух аукционах ОФЗ спрос составил почти 490 млрд руб., а Минфин удовлетворил заявки на 437 млрд руб., из которых 430 млрд руб. пришлось на ОФЗ с плавающим купоном (ОФЗ-ПК, флоатер).

Сейчас основной спрос тоже пришелся на облигации с плавающим купоном. Он превысил 904 млрд руб., что более чем на 20% выше объема бумаг, доступных к размещению.

www.kommersant.ru/doc/5669121

Министерство финансов России 16 ноября разместило рекордный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на одном аукционе на сумму 750 млрд рублей по номиналу.

Всего было продано бумаг на общую сумму 750 млрд рублей по номиналу при спросе 904,365 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 750 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 722,798 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина России. Таким образом, ведомство сразу на одном аукционе разместило весь объем данного выпуска, который был новым и ранее не предлагался рынку.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29022 с погашением 20 июля 2033 года составила 96,3401% от номинала. Цена отсечения была установлена в размере 96,27% от номинала.