комментарии Андрей Петров на форуме

Value, 
Разница в процентах между ежемесячным результатом х 12 мес.

Пример: 2х 12 = 24
24-18% = 19,7
19,7: 12 = уже 1.64, а не 2, как было изначально.

Марэк, ждем бакс по 50? У нас каждый квартал будут потери почти в 15 ярдов?

Прибыль ВТБ по мсфо за 2019г будет в районе 150-160 млрд руб (без учета продаж всяких активов ВТБ).

Марэк, если первый квартал экстраполировать, то получается больше.

Value, 229 миллиардов.)))
(61-14,5)+61*3=229,5

Кстати, моё личное мнение о ВТБ именно как о банке, а не как о бумаге — полное днище. Я не так давно работу поменял, и меня на новом месте работы перевели на обслуживание в ВТБ. При оформлении зарплатной карты мне МОЛЧКОМ подсунули договор пенсионного обслуживания в их ПФ, когда я стал разбираться, что мне дают подписать, мне заявили, что это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие обслуживания. Лишь после того как я наотрез отказался подписывать, операционистка ушла советоваться со старшими манагерами и лишь потом, в конце-концов, мне отдали мою з/п карту.

ZaPutinNet, а у моей дочери наоборот ВТБ выиграл у всех банков по ипотеке. Так что тут все зависит от приоритетов в данный момент.

ZaPutinNet, в этом случае на обычку идет 47.9 % От суммы на дивиденд. Т е доходнлсть 10% На акцию. за 2 года это 13 % и то с вероятностью. не проще взять Сургут ап с доходностью за 2 года не менее 18.8%? отстой ВТБ как был так и остался.

Sergey Soseda, Не факт. Сурик хорош, если $ будет расти. А вот если падать, что тоже вполне возможно, то совсем не факт. Уйдет курс допустим в 60 и где тогда будет сурик? На сколько упадет с 40 рублей?

Андрей Петров, Не уйдёт. Инфляция доллара 2%, инфляция рубля 4-5%

ZaPutinNet, Вспоминаем период ноябрь 2002 по июль 2008. Достаточно длинный же период. И медленный спуск бакса с почти 32 рублей до 23 рублей. Минус 30% с хаев. Так что кто его знает, нужно быть готовым к любым вариантам. Уйдет нефть в 100. захотят кого нибудь крупняка замаржинколлить и приведут на 50.

ZaPutinNet, в этом случае на обычку идет 47.9 % От суммы на дивиденд. Т е доходнлсть 10% На акцию. за 2 года это 13 % и то с вероятностью. не проще взять Сургут ап с доходностью за 2 года не менее 18.8%? отстой ВТБ как был так и остался.

Sergey Soseda, Не факт. Сурик хорош, если $ будет расти. А вот если падать, что тоже вполне возможно, то совсем не факт. Уйдет курс допустим в 60 и где тогда будет сурик? На сколько упадет с 40 рублей?

У меня расклад очень простой. Чистая прибыль Сбербанка за 2018 — 832 млрд. На дивы — 43,5%.
В планах на следующие дивы 50% и прибыль 1 трлн. Дивы этого года 16 р. Следующие — соответственно = делим на 43,5 и умножаем на 50, дальше делим на 832 и умножаем на 1000. Итого выходим на дивы 22,10р.
Нормальной доходностью для сбера считаю 7%. Соответственно по сберу выхожу на стоимость 315 р.
315/234 получаю рост к следующим дивам в районе 35%
По ВТБ расклад сложнее, но если исходить пусть из 8% на дивы и 100 млрд. на дивы, то скорее
вырисовывается 0,446 при цене 5,5 копеек. А это уже где то 47-48% с текущих. Так что потенциал несколько повыше. А уж если голову поменяют, то потенциал вообще вырастает.
Правда я спекулянт и я во фьючах, а не в акциях. Но потенциал роста на мой взгляд гораздо выше потенциала на снижение.

Кто чего ждет по 3 кварталу? У меня вырисовывается 320-360 млрд. ЧП, и в сумме по 3 кварталам цифра около 1 трлн. На этом рассчитываю возврат акции на 175-180р.

Андрей Петров, а чего ради им туда возвращаться? ну предположим если только дивиденты сделают 16р на акцию, тогда еще можно подумать а так… бесконечные трубопроводы, изъятие прибили не через дивиденды а через повышение НДПИ для нашего «всего»!!!

Дима, ну во первых все же не только через дивы мерять. Во вторых, если за год нарисуется 1,3 трлн, то могут все же процентов 25 на дивы пустить, а это будет уже 13,5 р. Про заявления про 8 р. помню,, но опять же 25% вполне себе платили.

Андрей Петров, не будет 13,5. Слишком высокие капексы в ближайшие 2 года у фирмы. 8 два раза получили и на том как говорится данкешон

Алекс Убилава, 13,5 это всего на 140 млрд больше на дивы, при росте ЧП на 600.

Кто чего ждет по 3 кварталу? У меня вырисовывается 320-360 млрд. ЧП, и в сумме по 3 кварталам цифра около 1 трлн. На этом рассчитываю возврат акции на 175-180р.

Андрей Петров, а чего ради им туда возвращаться? ну предположим если только дивиденты сделают 16р на акцию, тогда еще можно подумать а так… бесконечные трубопроводы, изъятие прибили не через дивиденды а через повышение НДПИ для нашего «всего»!!!

Дима, ну во первых все же не только через дивы мерять. Во вторых, если за год нарисуется 1,3 трлн, то могут все же процентов 25 на дивы пустить, а это будет уже 13,5 р. Про заявления про 8 р. помню,, но опять же 25% вполне себе платили.

Кто чего ждет по 3 кварталу? У меня вырисовывается 320-360 млрд. ЧП, и в сумме по 3 кварталам цифра около 1 трлн. На этом рассчитываю возврат акции на 175-180р.

Андрей Петров, 3 млрд евро тоже там долгов судебных нафтогазу?

Айдар 987, Вы за что так ГП так нохлобучить то хотите? Во первых не 3, а 2,56, ну пусть с процентами 2,6. Во вторых не евро, а долларов. В третьих, выплату по судебному решению заложили ещё в 2017 году. Прочитайте хотя бы отчет по МСФО за 2017. Это в целом МСФО стандарт. Так что по большому счету суд с Нафтой уже может или никак не повлиять или повлиять только в плюс.

Кто чего ждет по 3 кварталу? У меня вырисовывается 320-360 млрд. ЧП, и в сумме по 3 кварталам цифра около 1 трлн. На этом рассчитываю возврат акции на 175-180р.