ответы на форуме

Сергей Кусков, у вас предвзятое мнение. Я же имею некоторую информацию изнутри. DDoS атака была очень серьезной. Таких методов воздействия и...

IZIB, о маштабе атаки я представления не имею, это правда. Если всё серьёзно и ребята выдержали и справились, то, по-моему мнению надо об этом сказать и клиенты брокера будет с пониманием ждать. Но мне брокер ничего такого не сказал, а только ссылался на закон. Лично меня напрягает молчание и сокрытие истиной причины задержки платежей, сказали бы и вопросов не было. Даже интересно почему Вам рассказали. Не понимаю в чем предвзято моё мнение, я просто описал известеные мне факты.

Сергей Кусков, ниже я писал, то 06/12 была атака на ВТБ. Им надо время восстановить работу информационных систем, верифицировать счета и ост...

IZIB, по-моему, неубедительно! Какой-то набор «умных» слов — верифицируют они. Что это означает? Как они поймут что всё корректно верифицировали? По моему БС всё корректно. Банально, Вам наговорили, чтобы не приставал :-) К примеру, я им тоже звонил, писал, так они мне про верифицикацию и так далее ничего не сказали, а сухо ждите 10 дней по закону (статьи назвали). Я спросил, что повлияло на их возможность зачислять день в день, молчат! Ждите. Моё предположение — у них проблемы с деньгами, вот и кредитуются за наш счёт.

Alexey_SK, у них задержка на неделю, похоже. Сегодня пришли купоны только по бумагам, по которым должны были поступить 03/12 и 04/12.

IZIB, Спасибо! Ждем…

Ольга Чудинова, нет не так. РЕПО с ЦК — это вы даете в долг свои свободные деньги под процент годовых, примерно равный ключевой ставке (зави...

IZIB, Не знаю про это ничего… В долг НКЦ или в фонд ВТБ, например? А активы (офз, например, уже купленные, с купонами) в этом где присутствуют?

Ольга Чудинова, не все. Есть еще РЕПО С ЦК. Если вам брокер не дает эту услугу, то обратите внимание на LQDT ETF от ВТБ, например. Он опирае...

IZIB, Если я правильно понимаю, это способ взять в долг и прикупить побольше, но в условиях нынешних достаточно велик риск обрушения стоимости актива. Всё, сложнее, чем всегда: «Знал бы прикуп, жил бы...?». Искать ответы надо в истории, видимо.

Mikhail Galchenkov, казино потому, что вы не управляете доходностью. А управляет ею крупье (ЦБ). Вам отведена только роль: делать ставки и н...

IZIB,
С вами сложно не согласится! Да, тут тупо ставка ЦБ, нам нужно угадать, сделать свою ставку. Но ведь и банки не дураки, почему они последние месяцы покупают как не в себя именно флоутеры? Банки жадны до денег и по идее должны самое выгодное решение выбрать.
Или тут «заговор» типа того что сам ЦБ даёт деньги банкам, банки покупают флоутеры, показывая нам, что это популярно, берите. А сам ЦБ возьмёт и уменьшит ставку?

Почему цена ОФЗ29006 падает, планомерно последние месяцы. Ещё один повод, задуматься над вашими словами.

AAA AAA, какие еще стратегии на ОФЗ при лежачем рынке? Вы торговать хотите или все-таки держать и стричь купоны?

IZIB, купоны, купить так, чтобы ежемесячно купоны платились. типа маленькая вторая зарплата.тоже стратегия. прикинул, под 10 процентов в год хорошо бы, но таких офз мало и только длинные.

Ольга Чудинова, есть еще корпоративные бонды с хорошим рейтингом (AAA, AA, A) и хорошей отчетностью.

IZIB, Спасибо за внимание. Да, но это всё.

AAA AAA, по моему никто так не заморачивается. Берут, что более выгодно, но с учетом допустимых рисков: короткие берут из расчета, что будут...

IZIB, да? Значит я зря начитался про стратегий разных. но потом тоже показалось, что все проще гораздо

AAA AAA, а что значит варианты портфеля? Вам доходность побольше и ждать 18 лет до погашения — берите 26238. Или ждать 12 лет — 26233. У них...

IZIB, не, я как бы думал — может быть набрать разных ОФЗ, коротких и длинных, плюс субфедеральных добавить, чтоб больше разных было. Или набрать 10 летних ОФЗ и тупо получать купоны. Или может набрать разных, чтобы получать купоны раз в месяц (типа вторая зарплата небольшая). Сижу вот думаю, что сложно и непривычно).
Хотя может зря. по облигациям как ни крути, все тоже самое поучается. Если ВТО не брать, но это риск и не для меня явно.

AAA AAA, а что значит варианты портфеля? Вам доходность побольше и ждать 18 лет до погашения — берите 26238. Или ждать 12 лет — 26233. У них...

IZIB,

А почему вы считаете что 29006, это казино? Сейчас банки закупаются именно флоутерами, но срок погашения больше. По всем флоутерам может быть купон снижен достаточно, что бы «проиграть» ОФЗ с постоянным купоном, при равносильной дюрации ?
Как вы считаете?

Елена__Я, у ВТБ после беспрецедентной DDoS-атаки, случившейся 06/12, пока по всем бондам нет начислений. Идет выверка счетов и остатков. И р...

IZIB, да, спасибо, видимо в этом и есть причина

Андрей, по какой формуле вы считали? НДФЛ и комиссии брокеров и биржи учли?
И причем тут НКД? НКД платите вы, как покупатель, а не вам. Вы у...

IZIB,
Формула такая: сколько сейчас на счете делить на сколько было заведен на счет ~год назад, у меня на сбере ничего, кроме офз нет и не было, поэтому считать легко. Комиссия учтена, она там мизерная. НДФЛ не считал, но 13% налога не могли скушать столько доходности.
Облигациями торгую давно, но на сбере впервые.

Дмитрий Артмеладзе, в НРД они денег не перевели (https://nsddata.ru/ru/news?text=RU000A0JUU25&from=01.12.2022&to=07.12.2022). У Вас просто и...

IZIB, время есть, я верю.

Работяга, Калиту еще возьми и ОВК. Без них эмоции будут не полные.

IZIB, неистово поюсую

Дмитрий Zы, ВОЗМОЖНО, принесут прибыль. А возможно и не принесут! Текущее состояние — компания плодит долги, а прибыль недостаточна. Это при...

IZIB, согласен, что ситуация выглядит, как постоянное открытие займов, но мы не знаем что именно будет через год.
Опять же, если смотреть на более крупные компании, то ситуация тождественна.

Valentina, потому, что купонный период = 91 день. А в году считается 365 дней.

IZIB, Спасибо.

Дмитрий Ю., поясните пожалуйста о какой «невыплате по нему» идет речь? С чего вы решили, что платить купоны по свежему выпуску не будут?

IZIB, Вы вырвали фразы из контекста. Выпуск только для квалов, вроде бы как. Невыплата по нему купонов скажется по всем выпускам. Не только по данному выпуску. А процент там бешеный, не так ли? Если речь о свежем выпуске RU000A105DS9.

Возможно, конечно, я что-то перепутал в выпусках. Но процент действительно очень велик. Как и риски.

Сергей Дем, я же именно про доходность и написал. При текущих ценах доходность у старого АПРИФП 05 выше, чем у более свежих. Что странно. Не...

IZIB, Дело не в выгоде, для эмитента. Если не гасится старый выпуск хотя бы купонной выплатой, то грош цена новому выпуску, хоть под 35%. Как я полагаю.

Да, там свежий выпуск не для всех. Но не выплата по нему купонного дохода — для всех. Такая вот арифметика.

Сергей Дем, я же именно про доходность и написал. При текущих ценах доходность у старого АПРИФП 05 выше, чем у более свежих. Что странно. Не...

IZIB, старые и новые это вторичные критерии. Важнее срок погашения и дюрация. Это влиет на риск.