комментарии khornickjaadle на форуме

Олег Каширин, Сейчас никак. Есть оценка акции обыкновенной оценщиком -273 540 рублей для допки в количестве 21900 штук. Есть 5 546 847 акций обыкновенных в уставном капитале номиналом 1 рубль. Префы в количестве более 70% от их общего количества скупил фонд UCP после кризиса 2008 года.  

Олег Каширин, Её невозможно посчитать — в районе 300 млрд. руб. по котировкам префок и около 2 триллионов, если учитывать оценку обычки плюс котировки префок.

Олег Каширин, Я считал, при чп по РСБУ 30 ярдов дивдоха 6-7 процентов.

Bartek, 7,5% дивдоха при цене 0,36 за акцию. Рост прогнозный 100%, сетка при этом даст как минимум 50%  роста, что меньше, потому что холдинг.

По реальной прибыли — например, Россети продают 30% долю в ФСК инвестору. Это будет реальная колоссальная прибыль, которая будет учитываться при выплате дивидендов.

 Допустим, будут  из реальной прибыли — с дивидендов дочек платить. Если будет 30 ярдов за год, то 50%  это 15 ярдов, разделить на 200 млрд. акций это 7,5 копейки, где -то 5-6% дивдоха. Дивиденды от дочек увеличатся, будет расти капа сетки, медленно, но расти будет. Одними дивидендами не определяется стоимость компании.

Робот Бэндер, Нет такого. ФСК упал с 0, 048 до 0,03, А сетка с 5,5 до 0,3. Примерно одинаково. Сетка дойдёт до пяти, года 4-5.  Инвестпрограмма  до 2020 года 1 триллион, а это 500 ярдов роста выручки может быть и соответственно прибыль вырастет.

Олег Каширин, ФСК может стоить дороже холдинга, то  есть быть  переоценённой, а остальные дочки могут быть недооценены.

Ремора, Верно,  с 1 января 2016 года фск вырос 3,2 раза, а сетка в 2,6 раза. Причём в сентябре было ещё большее отставание. Вполне возможно, что лидер будет тащить воз и дальше.

malishok, Допки были, но и компания стала больше, когда включена была ФСК в Россети. Поэтому 4 — 5 р. по сетке будет, полагаю, года через 4-5.

Олег Каширин, В 2011 году в Холдинг МРСК (предшественник «Россетей»)  не входила ФСК, то есть он был меньше, чем нынешние  Россети. Выручка была в 2011 году в районе 450 млрд.руб., чп -30-40. Капа примерно 230 млрд. Правда уставняк был  в районе 42 млрд., а сейчас у Россетей (с ФСК) около 200 млрд. Но всё равно акцию разогнали до 5,8 рубля, хотя дивидендов почти не платили. Думаю перспектив на долгосроке больше у сетки.

Ремора, В любом случае рост котировок ФСК от прибылей основной производственной деятельности неизбежно будет тянуть вверх акции сетки до тех пор, пока этого «бумажного» монстра (сетку) не начнут приватизировать. Интересно, найдутся ли инвесторы, которые захотят купить акции «Россетей»?

Ремора, Получается десятикратный рост, капа 2 триллиона, то есть выручка ФСК должна быть хотя бы триллион в год. Если  оживёт экономика, будет рост выработки электроэнергии, то не вопрос.

Ремора, Реальная цена может быть 0,5, то есть дороже в 2-2,5 раза. Надо сравнить с зарубежными подобными компаниями.

Олег Каширин, Надо смотреть, что будут делать Китай и Индия по закрытию шахт, что-то наподобие количества буровых по сланцевым нефти и газа. Однозначно мечел в портфель загружаю завтра.

khornickjaadle, Нашёл, почему такой рост — возможно из за того, что китайцы закрывают более половины нерентабельных шахт к 2020 году. www/mechel/ru/press/mechel_v_smi?rid=27157&00=1&fnid=688newWin=0&apage=1&nm=136127&fxsl=view.xsl

bolo yong, Непонятно с чего такой рост угля в 3 с лишним раза, по технике упёрлась цена в сопротивление от 400 с 2008 года. Если меч экспорт нарастить успеет уголька…

Олег Каширин, Сетка от лоя в 3 раза поднялась, а ФСК больше, чем в пять раз, на недельках, если смотреть. Наверное тормозит.