комментарии khornickjaadle на форуме

Здесь много про «Обувь России». Вещает сам Титов.
Зуб не дам (смотрел уже давно), но вроде все производство только в РФ. Даже по цехам прогулка есть.
Инвесторам — 100% к просмотру.

Евдокимов Сергей, давно перешли на закупки в Китае (это общий тренд), осталось производство зимней обуви + отдельные компоненты.
obuvrus.ru/press_center/publications/3383/
www.kommersant.ru/doc/859000

Экстенсивный рост основанный на заемных средствах и в ущерб рентабельности. Это очень похоже на то, что было с Магнитом. С одной стороны компания может сильно вырасти. А любой удачливый инвестор знает, что вкладывать надо в растущие компании. С другой стороны это опасно, акции могут еще долго падать, а в итоге компания может просто обанкротиться.

Алексей aka Markitant, Рентабельность как раз выше, чем у Магнита. Это среднеценовой сегмент обуви. По некоторым моделям наценка может быть больше 100%.

khornickjaadle, я не спец в бухгалтерских отчетах. Но если инвесторы не рады, значит есть проблема.

ОР демонстрирует прогрессивную модель бизнеса. Например, зачем иметь парк грузовиков и штат водителей для доставки своего товара? Компания пользуется услугами доставочных компаний — это позволяет открывать магазины в любой точке России.

khornickjaadle, да всем всё равно, какая там модель бизнеса. Всех волнуют только две вещи: стоимость акций и дивиденты. Ни то, ни другое пока не радуют. То, что Титов закусил удила в своем стремлении открыть больше магазинов и совсем не оглядывается на акционеров, это факт. Возможно, что его стратегия и верна, но сейчас покупать эти бумаги — большой риск

Алексей aka Markitant, Растущая компания не может платить большие дивы, поэтому ОР и платит 20% от ЧП по МСФО. Остальные деньги от прибыли идут на открытие новых магазинов. При снижении цены бумаги ниже 40, р/е будет ниже 5, что нормально для растущей компании.

Похоже на то, что споры и конфликты НКНХ и Татнефти постепенно сходят на нет. По каучукам противостояние было закончено путём приобретения Татнефтью завода Сибура. Другой конфликт по поставкам тепла на НКНХ тоже решается — во второй половине 2019 года Татнефть значительно снижает поставки тепла на НКНХ. Для НКНХ это не будет критичным, так как он и так не выбирал заявленные объёмы, и, к тому же, получает тепло ещё и с ТГК-16 ТАИФа. Актуальным становится вопрос строительства собственной ПГУ-ТЭС для НКНХ. Источники iadevon.ru/news/other/nizhnekamskaya_tets_udvoit_proizvodstvo_tepla_-8832 kam.business-gazeta.ru/article/403245

Хорошая заявка на рост — с утра 1900 лотов по рынку по 45 взяли.

Облигационные выпуски уходят среди физиков от 5 минут до 2 дней. Раньше уходили месяцы

Тимофей Мартынов, RGBI на хаях, неудивительно, что физики покупают.

Истхай вчера перебили по обычке, НКНХ — ты крут!

ОР демонстрирует прогрессивную модель бизнеса. Например, зачем иметь парк грузовиков и штат водителей для доставки своего товара? Компания пользуется услугами доставочных компаний — это позволяет открывать магазины в любой точке России.

Теоретически, Новатэк, по мере запуска СПГ проектов, может в будущем выкупить доли иностранцев. А это значит, что у компании увеличится ЧП без нового строительства.

Новатэк зарекомендовал себя как лучшая история роста в российском нефтегазовом секторе — Атон
Стратегия и рост. Закрыв сделки по продаже долей АСПГ-2 партнерам и сохранив долю 60%, «Новатэк» уже планирует следующий масштабный проект – Арктик СПГ-1. Он будет использовать запасы газа Геофизического, Трехбугорного и Солетско-Ханавейского участков, а мощность СПГ может составить до 20 млн т в год. Компания также рассматривает возможность повысить цель по производству СПГ в 2035 до 70 млн т против намеченных ранее 57 млн т. Обновление стратегии ожидается в 2020-21.

Подход к дивидендам. Наряду с обновлением стратегии, «Новатэк» планирует увеличить коэффициент дивидендных выплат (с текущего уровня 30% от скорректированной чистой прибыли). Это может произойти уже в 2020, когда прояснится структура финансирования капзатрат на АПСГ-2 ($21.3 млрд) и будут сняты нефинансовые гарантии по Ямал СПГ.

«Новатэк» зарекомендовал себя как лучшая история роста в российском нефтегазовом секторе, и, с учетом проекта АСПГ-1, должен сохранить этот статус. Тогда как АСПГ-2 уже в существенной степени включен в котировки (оценка Новатэка 12.6x EV/EBITDA 2019П), мы считаем изменения в дивидендном подходе следующим важным катализатором, т.к. это повысит доходность компании с текущего уровня 2% в год.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, Скорее всего обновят стратегию. Уже на сейчас мощность СПГ заводов действующих, строящихся и проектируемых равна 62,2 млн. тонн (ЯСПГ 17,6 + АСПГ-2 19,8 + АСПГ-1 20,0 + ОСПГ 4,8 = 62,2).

Проект АСПГ-2 на 40% эффективнее, чем проект Ямал-СПГ. Новатэк, наверное, уже будет платить НДПИ, начиная с 2026 года.

Мой прогноз: Михельсон скоро обгонит по богатству старого пердуна Баффета

Йозеф Швейк, льготы для НОВАТЭКА отменят и сдуется он в разы, а может и ещё раньше.

У НОВАТЭКА самая низкая налоговая нагрузка из всех ресурсодобывающих компаний, вечно это продолжаться не будет.

Олег Каширин, По Ямал-СПГ лет на 9-10 будут льготы: отсутствие НДПИ. Вывозная таможенная пошлина тоже отсутствует.

Экстенсивный рост основанный на заемных средствах и в ущерб рентабельности. Это очень похоже на то, что было с Магнитом. С одной стороны компания может сильно вырасти. А любой удачливый инвестор знает, что вкладывать надо в растущие компании. С другой стороны это опасно, акции могут еще долго падать, а в итоге компания может просто обанкротиться.

Алексей aka Markitant, Рентабельность как раз выше, чем у Магнита. Это среднеценовой сегмент обуви. По некоторым моделям наценка может быть больше 100%.

Рынок вверх идёт, а ОР стопорит.

Высокая рентабельность Новатэка, в частности, обеспечивается за счёт того, что компания освобождена от НДПИ и вывозной таможенной пошлины на проекте Ямал-СПГ. Взял на дивгэпе немного бумаг.

khornickjaadle, возможно так же думали те кто брал магнит по 10…

drmfd, Надо учиться брать бумаги на хаях, взял спекулятивно.

Высокая рентабельность Новатэка, в частности, обеспечивается за счёт того, что компания освобождена от НДПИ и вывозной таможенной пошлины на проекте Ямал-СПГ. Взял на дивгэпе немного бумаг.

Подскажите кто, что думает про Новатэк, есть ли смысл его покупать? Дивидендная доходность мизерная, инфляция в стране больше в два раза чет дивиденды этой компании, получается морозить деньги еще и с убытком, цена находится на хаях, может свалиться вниз. Или я не прав? Каковы перспективы роста? Может там что-то грандиозное намечается, от чего она будет расти?

Extazzy, Третий проект СПГ уже большая вероятность, что будет. Рост дивидендов. Думаю, что в дальнейшем рост дивидендов будет нехилый, а рост курсовой стоимости замедлится.

Инвестиционный анализ «Обуви России». МФО или будущее обувного ритейла?
essencemarkets.com/2019/10/08/investitsionnyj-analiz-obuvi-rossii-mfo-ili-budushhee-obuvnogo-ritejla/

Алексей Соловцов, Хороший анализ. Узнать бы, в Китае они шьют основной объём обуви — на своей фабрике или у китайцев размещают заказ?

в стакане 1 продавец по 40.4 и 1 покупатель по 40

ВСЁ

Александр, Прикольный график на минутках. Так уже месяц объёмы наторговывают.

Масштабы добычных проектов Новатэка поражают. А ведь компания продаёт только сырьё и ещё не приступала к газохимии. СГК и нафта идут через Усть-Лугу на экспорт, а ШФЛУ поступает на Сибур. Л. Михельсон говорил как-то о метаноле, который может производить компания.

Москва, 30 августа 2019 года. ПAO «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или «Компания») сообщает, что дочернее общество Компании «Арктик СПГ 1» выиграло аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим Солетско-Ханавейское месторождение, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья. Участок расположен на территории Гыданского полуострова Ямало-Ненецкого автономного округа. Ресурсный потенциал участка по российской классификации оценивается на уровне 2 183 млрд куб. газа и 212 млн т жидких углеводородов, что в совокупности составляет 16 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Лицензия выдается сроком на 27 лет. По итогам аукциона разовый платеж за пользование недрами определен на уровне 2 586 млн руб.

Участок граничит с Трехбугорным и Гыданским лицензионными участками «НОВАТЭКа» на полуострове Гыдан. Приобретение нового лицензионного участка позволит создать ресурсную базу для следующего СПГ-проекта, аналогичного «Арктик СПГ 2», с размещением линий сжижения на терминале Утренний.

www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=3391

Евгений Холин, Получается, что есть ещё потенциал роста у Новатэка. Ямал-СПГ и Арктик-СПГ уже в цене учтены.

13:11: ПАО «НОВАТЭК» Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ
Контекст:
1. Утвержденный размер дивидендов составляет 14,23 рубля на одну акцию (142,30 рубля на одну Глобальную Депозитарную Расписку), что на 53,8% больше по сравнению с дивидендами по результатам первого полугодия 2018 года. Всего на выплату дивидендов будет направлено 43 206 634 380 рублей.

#id225 #micex(+) #NVTK #дивиденды(+)

Тимофей Мартынов, Новатэк постепенно становится дивидендным аристократом — дивы за второе полугодие за последние года больше, чем за первое.