Посмотрел количество магазинов ПАО ОР вдоль границы с Китаем и Монголией. 8 — Читинская область, 24 — Хабаровский край, 6 — в Приморье. Граница закрыта, приграничная торговля тоже. Магазины ОР обеспечат возможный рост спроса на этот период.
30 января 2020 года ООО «Обувь России» не получило требований о выкупе облигаций в рамках оферты по биржевым облигациям серии БО-07. "… Инвесторы доверяют нашей компании, поэтому, несмотря на объявленную оферту, предпочли сохранить ценные бумаги у себя", — так этот факт прокомментировал А. Титов. Источник obuvrus.ru/press_center/news/707/45662/
khornickjaadle, компания в долгах как в шелках. А не предъявили, так потому что процент хороший. Переложиься некуда
Antonio Z, 1 ярд останется у компании, могут на байбэк акций мамки пустить.
khornickjaadle, ага дальше будут платить по 10% годовых
Antonio Z, 12%, по-моему, останется по облигам, которые разместили недавно.
khornickjaadle, там по этому выпуску было 12%, сейчас 10%
Antonio Z, Чёт не в курсе, разве можно снижать доходность по облигам?
30 января 2020 года ООО «Обувь России» не получило требований о выкупе облигаций в рамках оферты по биржевым облигациям серии БО-07. "… Инвесторы доверяют нашей компании, поэтому, несмотря на объявленную оферту, предпочли сохранить ценные бумаги у себя", — так этот факт прокомментировал А. Титов. Источник obuvrus.ru/press_center/news/707/45662/
khornickjaadle, компания в долгах как в шелках. А не предъявили, так потому что процент хороший. Переложиься некуда
Antonio Z, 1 ярд останется у компании, могут на байбэк акций мамки пустить.
khornickjaadle, ага дальше будут платить по 10% годовых
Antonio Z, 12%, по-моему, останется по облигам, которые разместили недавно.
khornickjaadle, там по этому выпуску было 12%, сейчас 10%
Antonio Z, Чёт не в курсе, разве можно снижать доходность по облигам?
30 января 2020 года ООО «Обувь России» не получило требований о выкупе облигаций в рамках оферты по биржевым облигациям серии БО-07. "… Инвесторы доверяют нашей компании, поэтому, несмотря на объявленную оферту, предпочли сохранить ценные бумаги у себя", — так этот факт прокомментировал А. Титов. Источник obuvrus.ru/press_center/news/707/45662/
khornickjaadle, компания в долгах как в шелках. А не предъявили, так потому что процент хороший. Переложиься некуда
Antonio Z, 1 ярд останется у компании, могут на байбэк акций мамки пустить.
khornickjaadle, ага дальше будут платить по 10% годовых
Antonio Z, 12%, по-моему, останется по облигам, которые разместили недавно.
30 января 2020 года ООО «Обувь России» не получило требований о выкупе облигаций в рамках оферты по биржевым облигациям серии БО-07. "… Инвесторы доверяют нашей компании, поэтому, несмотря на объявленную оферту, предпочли сохранить ценные бумаги у себя", — так этот факт прокомментировал А. Титов. Источник obuvrus.ru/press_center/news/707/45662/
khornickjaadle, компания в долгах как в шелках. А не предъявили, так потому что процент хороший. Переложиься некуда
Antonio Z, 1 ярд останется у компании, могут на байбэк акций мамки пустить.
30 января 2020 года ООО «Обувь России» не получило требований о выкупе облигаций в рамках оферты по биржевым облигациям серии БО-07. "… Инвесторы доверяют нашей компании, поэтому, несмотря на объявленную оферту, предпочли сохранить ценные бумаги у себя", — так этот факт прокомментировал А. Титов. Источник obuvrus.ru/press_center/news/707/45662/
Первая цель 14.3 руб за акцию — и дальше на 55!
Зайков Антон, 55 вряд ли с такой рентабельностью по ЧП. Фри флоат какой у акций компании?
Тимофей Мартынов, Есть отставание от прогноза. Сейчас 14549 подтверждено, смерть 305.
Северсталь
Дивы за 2018г: 38,32 + 45,94 + 44,39 + 32,08 = Всего: 160,73 руб
Дивы за 2019г: 35,43 + 26,72 + 27,47 + 26,26 = Всего: 115,88 руб
В итоге, общая сумма дивов за 2019г на 28% меньше чем дивы за 2018г.
Марэк, Цена на акцию может снизиться из-за этого.
Рынок микро-займов вырос на 20% в 2019 году и составил 220 млрд. руб. Источник tass.ru/ekonomika/7602875 Спрос на микро-займы сохраняется, так как банки одобряют не все заявки на кредиты.
Интеграция в онлайн-ритейл. Стартап ПВЗ — пункты выдачи он-лайн заказов сторонних интернет-магазинов и доставочных компаний. Начало — осень 2018 год. 1 полугодие 2019 года выдано 100000 посылок в 600 точках выдачи. В октябре выдали 13000 посылок в неделю или 50-55000 посылок в месяц в 1250 точках выдачи. В ноябре план выдать 75000 посылок, в декабре — 100000 посылок. По итогам 2020 года выход на предельную мощность 500000 посылок в месяц. ОР берёт комиссию за каждую выданную посылку, за каждую принятую на возврат посылку (не подошёл товар по каким-то причинам покупателю) плюс комиссию за каждый совершённый платёж. В результате растёт конверсия трафика: из каждых 100 человек, которые забрали или возвратили посылки — примерно 5 человек совершают покупки в магазинах ОР. Источники marketmedia.ru/media-content/top-10-obuvnykh-setey- smart-lab.ru/forum/OBUV/page32
khornickjaadle, Выполнен план по ноябрю — 75000 посылок. В октябре, при 55000 посылок, доля клиентов от этого сервиса составила 2,5% общего трафика в ОР. Если выйдут на объём 500000 посылок в месяц, то нехило вырастет и доля этого сервиса в общем трафике ОР. Вырастет трафик — вырастет и конверсия трафика в покупки в магазинах ОР.
khornickjaadle, В декабре 2019 уже 1700 точек ПВЗ, появился восьмой партнёр — Сберлогистика. Просто космические темпы роста.
Aneto, 4 квартал подкачал, видимо, из-за бесснежной зимы.
Производство обуви компанией в России к 2023 году может достигнуть 1,6 млн. пар в год, где 1,1 млн. пар будут производиться на новой фабрике, которая сейчас строится. Всего продаётся сетью 2 млн. пар обуви в год в настоящее время. В Китае производят в районе 1,5 млн. пар в год. Итого продажи обуви к 2023 году могут составить 3,0 — 3,2 млн. пар в год. Если в Китае увеличат заказы, то может быть и больше производиться обуви и, соответственно, возрастут продажи обуви. Источник tass.ru/sibir-news/5278455
khornickjaadle, Ещё в 2015 году шили в Китае 88% обуви и 12% в России, но планировали к 2020-22 году выйти на соотношение 50 на 50. Источник dp.ru/a/2015/03/04/Svoja_rubashka_blizhe Та же картина и по выручке — к концу 2020 года планируется получить 50% выручки от обуви и 50% от сопутствующих товаров и других бизнесов. То есть, если прогноз выручки на 2020 год 15 млрд. руб., то от обуви выручат 7,5 млрд. руб.
И опять про прибыль ни слова. LFL за год 5,2%, за 4 кв. — 0,8%. Напомню, что в III квартале этот показатель был 8% и 7,8% по году.
Интернет продажи было в III: 29,5% по году, в IV: 18,3%
Зато растёт сумма денежных займов (+57,1% за квартал и 58,1% за год). Кредитный портфель 5,66 млрд рублей.
Как и писал 3 месяца назад, вся выручка от МФО, с магазинами прям все плохо. Нужно конечно будет дождаться результатов по МСФО, но пока не впечатляет.
Aneto, Вся выручка от МФО, это как может быть?
Обувь России — выручка за 2019 г увеличилась на 17,9%
Группа компаний «Обувь России» объявляет операционные результаты за четвертый квартал и
полный год, завершившийся 31 декабря 2019 года.
КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2019 ГОД:
- Объем консолидированной неаудированной выручки Группы за 2019 год увеличился на 17,9% — до 13,622 млрд руб. по сравнению с 11,554 млрд руб. в 2018 году.
- Общая сопоставимая выручка группы компаний «Обувь России» увеличилась на 5,2%.
- За 12 месяцев «Обувь России» открыла более 200 магазинов, чистый прирост составил 181 магазин (с учетом релокации и закрытия некоторых торговых точек). В результате на 31.12.2019 года розничная сеть Группы насчитывала 908 магазинов (из них 172 франчайзинговые) в 370 городах России.
- Портфель по услуге рассрочки платежа в 2019 году увеличился на 8,2% по сравнению с 2018 годом — до 3,158 млрд руб., а рост портфеля по денежным займам в 2019 году составил 42,9% по сравнению с 2018 годом — до 2,502 млрд руб.
- Общая торговая площадь собственных магазинов увеличилась на 15% с 53,8 тыс. кв.м в 2018 году до 61,9 тыс. кв.м в 2019 году.
- Число участников программы лояльности, которая действует во всех розничных сетях, входящих в Группу, за 12 месяцев увеличилось на 13,9% – до 2,550 млн, по сравнению с 2,239 млн в 2018 году. 57% покупок в течение отчетного периода совершалось с использованием карт лояльности.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
редактор Боб, По выручке супер отчёт, рассчитывал на 12,9 — 13,0 млрд. руб. Можно надеяться, что рост и по ЧП будет в отчёте.
khornickjaadle, если бы выросла Чистая прибыль об этом сказали б в отчете… :) а так только выручкой похвастались. значит реальный результат по прибыли как минимум не вырос.
Ремора, Это операционный отчёт, могу поспорить, что будет рост прибыли.
Обувь России — выручка за 2019 г увеличилась на 17,9%
Группа компаний «Обувь России» объявляет операционные результаты за четвертый квартал и
полный год, завершившийся 31 декабря 2019 года.
КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2019 ГОД:
- Объем консолидированной неаудированной выручки Группы за 2019 год увеличился на 17,9% — до 13,622 млрд руб. по сравнению с 11,554 млрд руб. в 2018 году.
- Общая сопоставимая выручка группы компаний «Обувь России» увеличилась на 5,2%.
- За 12 месяцев «Обувь России» открыла более 200 магазинов, чистый прирост составил 181 магазин (с учетом релокации и закрытия некоторых торговых точек). В результате на 31.12.2019 года розничная сеть Группы насчитывала 908 магазинов (из них 172 франчайзинговые) в 370 городах России.
- Портфель по услуге рассрочки платежа в 2019 году увеличился на 8,2% по сравнению с 2018 годом — до 3,158 млрд руб., а рост портфеля по денежным займам в 2019 году составил 42,9% по сравнению с 2018 годом — до 2,502 млрд руб.
- Общая торговая площадь собственных магазинов увеличилась на 15% с 53,8 тыс. кв.м в 2018 году до 61,9 тыс. кв.м в 2019 году.
- Число участников программы лояльности, которая действует во всех розничных сетях, входящих в Группу, за 12 месяцев увеличилось на 13,9% – до 2,550 млн, по сравнению с 2,239 млн в 2018 году. 57% покупок в течение отчетного периода совершалось с использованием карт лояльности.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
редактор Боб, По выручке супер отчёт, рассчитывал на 12,9 — 13,0 млрд. руб. Можно надеяться, что рост и по ЧП будет в отчёте.
В целом рынок угля находится в упадке. Все больше стран отдают предпочтение газу из-за большей экологичности. По прогнозам МЭА в 2024г. спрос на уголь в странах Европы снизится до минимума и основным рынком экспорта останутся страны Азии — это снизит доходы компании. К тому же Китай как основной рынок сбыта угля, начнет получать газ из РФ по газопроводу «Сила Сибири», что тоже снизит количество экспорта. Сильные стороны компании могут не реализоваться из-за продолжения снижения цены на уголь и постепенного снижения спроса. Так же на компанию очень влияет курсовая разница, из-за чего она несла убыток. У компании нет четкой стратегии развития бизнеса на будущее. Дивиденды выплачиваются на низком уровне и предпосылок к их росту я не вижу, согласно див.политике компании.Единственный триггер роста — это пожары в Австралии, из-за которых основной конкурент может снизить добычу и тем самым сократить предложение на рынке. Но здесь же повлияет и вспышка короновируса в странах Азии, которая снизит темпы роста экономики и спрос на уголь компании соответственно.
Eustace, чугун из природного газа ещё делать не научились. Или я что-то проспал? )
Евдокимов Сергей, да там даже в Германии с прекращением сжигания угля в топках проблемы:
«В качестве подтверждения крайней
жизнеспособности угольной генерации в Германии, несмотря на все программы и заявления правительства,
приведем две весьма авторитетные
прогнозные оценки до 2030 года.
Первая сделана Еврокомиссией
в 2016 году2: к 2030 году в этой стране
сохранится 36,8 ГВт угольных мощностей, что лишь немногим меньше сегодняшних 45 ГВт. Последняя редакция
Десятилетнего плана развития сетей
(TYNDP2018)3, который для ЕК регулярно готовит отраслевое объединение
операторов ENTSO-e, сразу по двум
сценариям («Распределенная генерация» и «Устойчивое развитие») к этому
периоду прогнозирует сохранение 14,8
ГВт мощностей на каменном угле и 9,4
ГВт – на лигните. Так что в ближайшие
15-20 лет экологически неблагополучная энергетика на базе бурого угля не
прекратит свое существование, что во
многом нивелирует усилия властей Германии по декарбонизации своего энергосектора»
www.eriras.ru/files/energetika_germanii_-_chereda_paradoksov.pdf
А Вы еще хотите, чтоб местные ванги бурый от коксующегося отличали…
Shmikl, понятно что резко от угля никто не откажется. Но снижение будет в любом случае. Распадская недооцененная компания, но я не понимаю за что чего эта компания может вырасти в цене? Цены на уголь валотильны, пусть небольшое но все таки снижение использование угля в энергетике. Металлургия сейчас тоже не переживает бурный рост, что видно по результатам российских металлургов. В спекуляционных целях компанию конечно использовать можно, но в долгосрочном инвестировании я не понимаю за счёт чего возможен рост акций. Это мое мнение. Подскажите пожалуйста что я не учел и какая по вашему долгосрочная перспектива у Распадской? Спасибо.
Eustace, Там тема с Сибуглеметом была, объединение. Кэша у Распада много, пристроить можно на Сибуглемет, а это удвоение Распадской.
Производство обуви компанией в России к 2023 году может достигнуть 1,6 млн. пар в год, где 1,1 млн. пар будут производиться на новой фабрике, которая сейчас строится. Всего продаётся сетью 2 млн. пар обуви в год в настоящее время. В Китае производят в районе 1,5 млн. пар в год. Итого продажи обуви к 2023 году могут составить 3,0 — 3,2 млн. пар в год. Если в Китае увеличат заказы, то может быть и больше производиться обуви и, соответственно, возрастут продажи обуви. Источник tass.ru/sibir-news/5278455
