комментарии Ремора на форуме

Ремора, россети это переоценка, а тут реальный рост от увеличения клиентов.
Может кстати и +200% быть в сравнении с прошлым годом.

Maxkurs, в магазине, когда вы пакет молока покупали в прошлом году за 30р, а в этом за 60р. — это так же переоценка… :)
но вы в последствии подходите к кассе и платите не 30, а 60… на переоценку никто скидку не делает. это уже реальная цена, реальная стоимость и реальная прибыль.
факт в том что акции ФСК в рынке стоят в 2 раза дешевле чистой прибыли за 9месяцев работы! (1\3 там реальная прибыль от основной деятельности).
а в Астре от текущей капитализации дай бог прибыль +5% получится…

Народ, что думаете по предстоящему отчёту, каков будет прирост?

Maxkurs, явно не как у ФСК Россетей +200% Чистой прибыли к текущей капитализации… :)

Ремора, Вот этот ден.поток и сделает реальную прибыль по итогам года около нуля. Хорошо если не в убыток

PP PP, инвестка идет равномерно. и прибыль поступает так же постепенно…
свободный денежный поток по году будет в районе 100-150 млрд.р… что сравнимо с 50% капитализации.
в его размере возможна и дивдоходность…
=======
если смотреть на 1 полугодие, за второе можно ожидать аналогичных результатов.
за исключением существенной переоценки. в МСФО ее нет. там Чистая 124 млрд.р. х2 = 248млрд.р. по году.
капитализация сейчас 267 млрд.р.

=====
Сбер тоже никто не хотел покупать по 100р. осенью 2022г., даже шортили … сейчас тарят как в последний раз по 260-265р.…

Нет, если не стройки, то всё классно. Но — прибыль 76 ярдов и инвестпрограмма больше трилла — это как? Только в долги или новая допка. Вся п...

PP PP, инвестка учтена в расходах отчетности… :) если посмотрите в пояснение к полугодовому отчету там будет капекс 160 ярдов. при это м оставшийся положительный денежный поток 70 ярдов…

Мэдий Якуб, Новая серия? Это прибыль от переоценки дочек на балансе

PP PP, Чистая прибыль выше стоимости акций в рынке в 2 раза!…
тут как не крути недооценка огромна. от чего бы она не была.
по МСФО за год прибыль будет на уровне текущей капитализации, соответственно р.е = 1.
и дивдоходность может составить 50% от стоимости акций в рынке.

PP PP, По итогам года ЧП может «зашкалить» из-за роста котировок акций дочек. А налог на прибыль платить по полной или как?

khornickjaadle, с переоценки налог не платится..) в МСФО прибыль от основной деятельности выше в 2 раза. А доходность на акцию исходит от большей из величин.

малограмотные люди не понимают, что доходность у ФСК Россетей на акцию уже зашкаливает… Слишком долго стоимость была на дне. за это время выросли мощности, тарифы и сама компания более чем в 2 раза… ЧА на акцию уже 0,9р!… а цена в 8 раз ниже...
кто не видит что стоимость в рынке ниже плинтуса, а прибыль выше ее в 2 раза… будут смотреть в след улетающей в разы цене…
а кто-то на этом получит свою прибыль х3 только до НОМИНАЛА.

Moskvich01, в бан за оскорбления.

Вася Баффет, он уже в ЧС… :) сообщения видны лишь только когда на них кто-то отвечает…

Ну что тут скажешь, рынок готовится к сильному погружению, возможно по этому ваша идея не сработала, модно держать и докупать дальше (хз куд...

Ant On, тут надо понимать, что доходность у ФСК Россетей на акцию уже больше цены в рынке…
Очень долго стоимость топталась на дне, а в это время выросли мощности, тарифы и сама компания более чем в 2 раза…
ЧА на акцию уже 0,9р!… а цена в 8 раз ниже…

Ремора, ФСК сейчас как Газпром, когда он строил Сев. поток. Такой же огромный потенциал и вот-вот озолотит дивидендами. Но в обоих правит по...

PP PP, что реально цена Газпрома сейчас 1/4 номинальной стоимости ти как у Фск Россети? И прибыль за 9 месяцев в 2 раза выше цены в рынке???..

Дмитрий М, Это просто переоценка, реальная прибыль гораздо ниже.

Chu1, когда идёт инфляция цены на все растут… например покупали вы молоко по 35₽ год назад, а в этом году покупаете уже по 60₽. И возврата к старым ценам уже не будет. Так же растут тарифы, прибыль и стоимость активов входящих в ФСК Россети. Но в рынке цена ФСК Россети, уже объединённой компании дешевле чем была одна ФСК без Россетей в 2021г. А 80% акций фск были погашены при слиянии. Поэтому мы сейчас получаем кривое соотношение цены в рынке и стоимости по отчётности. Но это не все замечают, а когда будут дивиденды 50%от текущей цены все неграмотные в экономике и бухгалтерии трейдеры будут говорить что был шанс купить халяву в 4 раза дешевле Номинала и в 8 раз меньше Чистых активов. Но будет уже поздно, время будет упущено.

Бриньёл, Потому что вся уйдёт на инвест.программу и погашение долга. На дивы достанется хрен десятых

PP PP, вы не внимательны… :)
EBITDA ФСК Россетей за 6мес 2023 = 254, 675 млрд. руб при капитализации 275 млрд.,
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности = 228,524 за 6мес 2023 года
КАПЕКС 160,610 млрд.р
После капекса за 6мес 2023 года осталось свободного денежного потока 67.9 млрд FCF или 0.032 рубля.

Нелепая рыночная цена ВСК Россети 0,13р при Чистой прибыли 0,24057р. за 9месяцев 2023г.
В пятницу  вышел отчет РСБУ ФСК Россети за 9м. 2023г. 
в котором Чистая прибыль на 1 акцию составила 0,24057р! 
при этом рыночная стоимость всего 0,13р. 
даже я не мог предположить что будет такой разрыв.
т.к. ранее предполагал, что прибыль будет в районе 0,14-0,15р. 
https://smart-lab.ru/blog/953182.php
самое интересное в этой связке то, что дивиденд на акцию  за 2023г. может составить  порядка 50% к текущей цене... 


 чуть ранее  ФСК Россети разместили уточнение к отчету за 1полугодие 2023г. :

EBITDA ФСК Россетей за 6мес 2023 = 254, 675 млрд. руб при капитализации 275 млрд., 
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности = 228,524 за 6мес 2023 года
КАПЕКС 160,610 млрд.р
После капекса за 6мес 2023 года осталось свободного денежного потока 67.9 млрд FCF или 0.032 рубля.
Если Россети выплатят свободный денежный поток за 6мес 2023 года то дивиденд 24.6% доходности. ЗА ПОЛ ГОДА!
Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев, 0,95

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нелепая рыночная цена ВСК Россети 0,13р при Чистой прибыли 0,24057р. за 9месяцев 2023г.
В пятницу  вышел отчет РСБУ ФСК Россети за 9м. 2023г. 
Чистая прибыль на 1 акцию составила 0,24057р! 
при этом рыночная стоимость всего 0,13р. 
даже я не мог предположить что будет такой разрыв.
т.к. ранее предполагал, что прибыль будет в районе 0,14-0,15р. 
https://smart-lab.ru/blog/953182.php
самое интересное в этой связке то, что дивиденд на акцию  за 2023г. может составить  порядка 50% к текущей цене... 


 чуть ранее  ФСК Россети разместили уточнение к отчету за 1полугодие 2023г. :

EBITDA ФСК Россетей за 6мес 2023 = 254, 675 млрд. руб при капитализации 275 млрд., 
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности = 228,524 за 6мес 2023 года
КАПЕКС 160,610 млрд.р
После капекса за 6мес 2023 года осталось свободного денежного потока 67.9 млрд FCF или 0.032 рубля.
Если Россети выплатят свободный денежный поток за 6мес 2023 года то дивиденд 24.6% доходности. ЗА ПОЛ ГОДА!
Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев, 0,95

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий Первый, ближайшее время вряд-ли, если только Ремора 10 🍋 в Свет не забросит

Владимир Кожемяко, что вы, чур меня… я такие какашечки по бешенной цене не покупаю… автошкола с ре = 18. не, увольте...
у ФСК за 9месяцев прибыль на лист 24 копейки при цене 13к!… вот это я понимаю недооценка в чистом виде…
а тут шляпа какая то за очень дорого. когда будет прибыль в горд в 2 раза выше стоимости зовите…

Ремора, голова чтобы думать, если бы не пятница, после второй вершины сегодня на графике, стал бы в шорт

Владимир Кожемяко, там уже стоят на десятки ярдов… всех наградит сказочная птица шортокрыл подарками… маржинколом называются…

Ремора, скорее так

Владимир Кожемяко, очень сомнительно… как бы в понедельник не улетела на планку ФСК…
народ отчет за выхи обсосет… прикинет… и многие решат, что удвоение цены наиболее вероятный вариант.

Ремора, а у Димана Свет по 80

Владимир Кожемяко, лет 10 подождет… хотя думаю у его терпения не хватит...
тут нет перспектив для такого роста. ЧА смешные р.е = 20… я б такой бизнес не купил, очень дорого.
а в ФСК Россетях получаешь на вложенные 13к. за 9м работы = 24к. — это уже совсем другая история… можно и вечно держать такие бумаги в портфеле...
не напряжно… продавать глупо, пока прибыль на вложенный капитал не станет как у всех 10-20% годовых.

Бриньёл, из миски бкс, за которой здесь очередь стоит

SSSt, БКС на отчете МСФО изменит таргет… :) и кроме того в декабре будет отчет по сокращению инвестпрограммы на 2023-2026гг.
а там и по прибыли будет хороший долгосрочный расклад и по дивам тоже…

Ремора, цель 0,1160 ближайшее время

Владимир Кожемяко, у каждого свои цели… у меня 0,5р. = номинал.
ну и дивы за 2023г. от 0,05р.… :)