Алексей aka Markitant, грядет объединение дочек на базе Россетей… :)
smart-lab.ru/blog/569938.php
кофф. обмена пока не известны, но доходность будет совсем другая.
комментарии Ремора на форуме
-
ОчПассивный инвестор, это точно… :) в таких сделках с заинтересованностью миноритарии = 0. их зачастую просто кидают.
ну в данном случае все будут акционерами Россетей как единой компании со всеми вытекающими.
На нашем рыночке примеров этому великое множество…Россети же сказали что стоить будут 7 рублей и тогда обмен будет. 0.7 фск. Кто сказал что сети будут стоить на момент обмена 1 2 р?
Сергей Теряев, Левинский допку озвучил еще в начале 2019г.… :) торопится. Сейчас эту допку замыкают под консолидацию и бумаги уже отдали в Минфин и Минэнерго.
какие 7р. за Россети? доходность и на 1р20к. не тянет. Разогнали цену именно в ожидании перехода на единую акцию.
а вот инфа по консолидации, совсем свежая можно сказать. в Ъ вышла. smart-lab.ru/blog/569938.php- ОчПассивный инвестор, если дивы останутся на уровне 1,6к., то доходность составит порядка 8% годовых. и выплачиваются они 1 раз в год. что не особо интересно.
+ как мы понимаем большая инвестка в 2019г. (130-170 млрд.р.) может существенно порезать дивдоходность.
===========
Если мы возьмем тех же металлургов, там дивиденды только за 3 квартал к текущей рыночной цене у НЛМК квартальные = 2,6%, Северсталь = 3,1%, ММК = 4,5%.
и выплаты на ежеквартальной основе. думаю разница очевидна. и выплаты чаще и годовой % больше. + можно реинвестировать часть полученных выплат металлистов.
Посмотрим на перспективы ФСК ЕЭС :
1 Инвестпрограмма на ближайшие 5 лет = более 600 млрд.р! по 120-130 млрд.р. в год. Больше Чистой прибыли. = соответственно рост долговой нагрузки.
2. Очень возможна консолидация на базе Россетей. при обмене кофф. будет в пользу мамки. 1 к 9,8. т.к. под крылом Сетки еще есть МРСК и перевес в ЧА будет именно такой (1 к 9, но не меньше). А это чревато оценкой на обмен 1р.20к \9 = 0,133р.
ну а далее считайте дивы… уже по 3% годовых после обмена на Россети обычку.
перспектива не из приятных. Паша Левинский с помощью «мохнатой лапы» в Правительстве будет эту тему пробивать.
Тут у акционеров свои интересы = дивиденды и доходность, а у Павлика свои = увеличить свое влияние в компании до 100% над всеми дочерними структурами и перетянуть большую часть доходности на выплаты ТОП манагерам, а доходность миноритариев урезать …
ЗАМЕТИЛИ Ремора не пишит и Красномордый тоже. Совпадение*?
Сергей Теряев, так нет пока смысла что-либо писать… :) посмотри как заливают МРСК…
скоро консолидация в Россетях. кофф. обмена будут в пользу Сетки. При переходе на единую акцию акционерам дочек придется не сладко.
а дивы на обычку Россетей смешные. ну и Инвестка у ФСК жесткая на ближайшие 5 лет.
Щас под дивы наберут бумагу получат свои 1.65 и пойдем до 30 потихоньку.
Dim Xon, при таких квартальных дивах цена бумажки 45-50р..
если брать среднюю по всем металургам к текущей цене у НЛМК квартальные выплаты 2,6%, Северсталь 3,1%, ММК = 4,5%!!!
даже если цена ММК вырастет до 45р получатся выплаты +3,8%, а это больше чем у других компаний сектора.
ценничек очень сильно занижен, сейчас стоит прикупить с прицелом на 2,5 месяца однозначно.- Ъ: - «Россети» замыкают на себя все электросетевое хозяйство страны
Госхолдинг «Россети» начинает новый этап борьбы за полную консолидацию своих дочерних структур, что в итоге может привести к переходу на единую акцию. По данным “Ъ”, холдинг уже начал обсуждать с инвесторами схему, по которой бумаги миноритариев дочерних межрегиональных сетевых компаний будут конвертированы в акции «Россетей» через масштабную допэмиссию. Руководство холдинга рассматривает возможность консолидации и ключевого актива — Федеральной сетевой компании, но вопрос не решен, поскольку рискует спровоцировать жесткий конфликт в электросетевом комплексе. Не до конца согласованы планы и с властями: ФАС и Минэкономики хотят продолжить приватизацию МРСК, как предусмотрено энергореформой.
«Россети» собираются полностью консолидировать акции своих дочерних компаний, рассказали несколько источников “Ъ” в отрасли. Речь идет не только о межрегиональных распределительных компаниях (МРСК), но и о наиболее рентабельном и самостоятельном активе холдинга — Федеральной сетевой компании (ФСК), владеющей магистральными линиями электропередачи.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Ъ: - «Россети» замыкают на себя все электросетевое хозяйство страны
Госхолдинг «Россети» начинает новый этап борьбы за полную консолидацию своих дочерних структур, что в итоге может привести к переходу на единую акцию. По данным “Ъ”, холдинг уже начал обсуждать с инвесторами схему, по которой бумаги миноритариев дочерних межрегиональных сетевых компаний будут конвертированы в акции «Россетей» через масштабную допэмиссию. Руководство холдинга рассматривает возможность консолидации и ключевого актива — Федеральной сетевой компании, но вопрос не решен, поскольку рискует спровоцировать жесткий конфликт в электросетевом комплексе. Не до конца согласованы планы и с властями: ФАС и Минэкономики хотят продолжить приватизацию МРСК, как предусмотрено энергореформой.
«Россети» собираются полностью консолидировать акции своих дочерних компаний, рассказали несколько источников “Ъ” в отрасли. Речь идет не только о межрегиональных распределительных компаниях (МРСК), но и о наиболее рентабельном и самостоятельном активе холдинга — Федеральной сетевой компании (ФСК), владеющей магистральными линиями электропередачи.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС — Переход «НЛМК США» на закупку слябов на внешних рынках поможет американскому подразделению «Новолипецкого металлургического комбината» (MOEX: NLMK) улучшить финансовые показатели, заявил «Интерфаксу» CFO компании Шамиль Курмашов.
«В III квартале у нас отрицательная рентабельность, потому что до этого накопились дорогие слябы. Сейчас мы перешли на внешний сорсинг и покупаем слябы по нормальной рыночной цене. Это Мексика, Канада, Бразилия. Для нас это нормальная цена: у этих стран беспошлинный ввоз (в США — ИФ). Будет усреднение цены слябов без стока, который у нас был накоплен. И это приведет к улучшению финансовых результатов „НЛМК США“ в следующем году. Будет положительная EBITDA, мы надеемся», — сказал он. - с ФИНАМ: Финансовые результаты НЛМК совпали с ожиданиями рынка в части выручки и EBITDA и оказались ниже по чистой прибыли. В отчетном периоде компания отразила снижение выручки на 8% к/к до $2 576 млн (консенсус-прогноз: $2 587 млн) в результате падения объема реализации металлопродукции на 6% к/к из-за запланированных ремонтных работ и падения цен на сталь. EBITDA НЛМК сократилась на 11 к/к до $654 млн (консенсус-прогноз: $663 млн) в следствие падения выручки. Чистая прибыль составила $343 млн (консенсус-прогноз: $386 млн), что на 17% ниже уровня предыдущего квартала.
Чистый долг компании вырос за 3 месяца на 34% и составил $1 736 млн, соотношение «Чистый долг/EBITDA» увеличилось с 0,39 до 0,59. Рост долговой нагрузки продолжился, что на наш взгляд, является следствием того, что компания вступила в 2019 г. в активную инвестиционную фазу и при этом планирует удерживать относительно высокую дивидендную доходность акций на фоне падения производства.
Свободный денежный поток НЛМК в отчетном периоде остался примерно на уровне предыдущего квартала и составил $249 млн. По итогам 9 месяцев показатель снизился на 22% г/г из-за ремонтных работ, роста инвестиций (+68% г/г) и слабой рыночной конъюнктуры.
СД НЛМК рекомендовал дивиденды за III квартал в размере 3,22 руб. на акцию (квартальная доходность 2,7%), что на 12% ниже уровня предыдущего квартала. Мы считаем, что размер дивидендов и доходность за III квартал являются адекватными, учитывая текущее положение компании. Мы допускаем снижения этих показателей в IV квартале из-за слабого сезона, продолжающегося падения цен на сталь, а также вероятного снижения ценовой премии на внутреннем рынке.
Мы подтверждаем целевую цену акций НЛМК в 199 руб. и рекомендацию «Покупать» с потенциалом роста 60% от текущих значений.
www.finam.ru/analysis/marketnews/potencial-rosta-akciiy-nlmk-sostavlyaet-60-20191024-14300/ Технически падать еще много (НЛМК). А вот Северсталь уже отпадала. Но почему то не растёт. Значит нарисует еще дно. И не время еще для литейщиков.
LogikoMen, у НЛМК Чистых активов в 2 раза больше чем у Севки. а оценка по мультам где-то рядом.
если КПД Липы и Севы выровнять, то НЛМК может очень хорошо выстрелить ВВЕРХ.
============
ну и еще есть один козырь в рукаве у Липки, но пока я его не буду разглашать… :)
Мордашов не зря продал завод в Балаково… и сыновьям отдал 65% акций золотодобывающей компании Nordgold
и на то есть свои причины.
Лисин так активы не раздает… :)
Ремора, не активов, геморроя в США. Не спорю, что может повернуться позитивом, но пока так. Северсталь идёт наверх активнее не случайно. Он лучше работает.
LogikoMen, есть активы и в США и в ЕС… :) их при желании можно продать и обналичить.
они работают в прибыль… был бы геморой давно б обналичили.Технически падать еще много (НЛМК). А вот Северсталь уже отпадала. Но почему то не растёт. Значит нарисует еще дно. И не время еще для литейщиков.
LogikoMen, у НЛМК Чистых активов в 2 раза больше чем у Севки. а оценка по мультам где-то рядом.
если КПД Липы и Севы выровнять, то НЛМК может очень хорошо выстрелить ВВЕРХ.
============
ну и еще есть один козырь в рукаве у Липки, но пока я его не буду разглашать… :)
Мордашов не зря продал завод в Балаково… и сыновьям отдал 65% акций золотодобывающей компании Nordgold
и на то есть свои причины.
Лисин так активы не раздает… :)хотя всё это херня… сургуч по всем мультам должен стоить 120 р.-и чё?..)
а возьмём мы стопудово по 32 префки..)
Роман Лисин,(Советский Союз), кому он должен?… :) всем прощает…
по доходности обычка Сургута стоит дорого. а по денежкам на счетах — так они не принадлежат акционерам. АО не есть физики акционеры.
доля есть, но от доли важна лишь доходность на эту часть акций — остальное всегда может быть потрачено, обнулено и т.д.- НЛМК поставил российскому заводу LG Electronics опытную партию проката
Новолипецкий металлургический комбинат (входит в группу НЛМК) поставил российскому заводу LG Electronics опытную партию проката с полимерным покрытием для производства корпусов стиральных машин, говорится в сообщении НМЛК.
«Специально для LG Electronics Rus на НЛМК разработали прокат с узкими диапазонами отклонений по физико-механическим и химическим свойствам металла и освоили технологию нанесения такого полимерного покрытия, которое отличается особой чистотой поверхности, цветовой устойчивостью, блеском, гибкостью и твердостью», — отмечает НЛМК.
В ближайшее время НЛМК и LG Electronics планирует перейти к серийным поставкам. Это соглашение станет первым в практике LG Electronics Rus прямым договором с локальным российским производителем на поставку стали с полимерным покрытием, сообщает компания.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Ренессанс Капитал поднял рейтинг GDR НЛМК до «покупать» после переоценки сектора.
www.finmarket.ru/shares/analytics/5099806 - Трамп анонсировал 50% пошлины на Турецкую сталь… :)
regnum.ru/news/polit/2747907.html
скорее всего ценник на сталь на этом пойдет вверх. конкуренты попали под раздачу. - Роснефть увеличивая энергоснабжение Ванкорского кластера, отказалась от покупки электроэнергии у ФСК ЕЭС
СУЗДАЛЬ (Владимирская область), 11 окт /ПРАЙМ/. «Роснефть»<ROSN>, увеличивая энергоснабжение Ванкорского кластера, отказалась от покупки электроэнергии на оптовом энергорынке РФ с поставкой напрямую через Федеральную сетевую компанию (ФСК), потому что дешевле оказалась покупка электроэнергии небольших мобильных электростанций, рассказал директор департамента энергетики «Роснефти» Василий Никонов на конференции «Приоритеты рыночной электроэнергетики в России».
«Мы давали заявку на 50 МВт присоединенной мощности, получили технические условия „Системного оператора“. Федеральная сетевая компания нам тоже сказала как надо это быть, речь идет о Ванкоре. Параллельно с этим мы провели такие торги по поводу того, кто к нам может прийти и по какой (цене — ред.) электроэнергии поставлять генерацию.Мы сейчас имеем предложение минус 10% от цены опта через ФСК. И это при том, что мы будем этим потребителям, этим поставщикам распределенной генерации продавать газ по цене „Газпрома“<GAZP>. Мы отозвали заявку у Федеральной сетевой компании, сейчас будем выстраивать отношения на эту мощность с коллегами, которые пришли и предложили нам эти условия», — рассказал Никонов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
