комментарии Ремора на форуме

Лыжник, само собой прогноз… еще инвестпрограмму не раскрыли, там могут сюрпризы вытаять…

ПАО «ФСК ЕЭС» Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством на основании договора

Сообщение о существенном факте «О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора»

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C6pVPEDSK0Ouq-A11pCoyZw-B-B

2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга — значения рейтинга до и после изменения: 
Значение рейтинга до изменения
кредитный рейтинг Эмитента – ВВ+, прогноз кредитного рейтинга Эмитента — Позитивный.
Значение рейтинга после изменения
кредитный рейтинг Эмитента – ВВВ-, прогноз кредитного рейтинга Эмитента — Стабильный.
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: дата изменения рейтинга 27.02.2018.

ГЛАВА ФСК ЕЭС ПОДВЕЛ КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИИ В 2017 ГОДУ

28.02.2018г.
Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А. Муров в ходе выездного совещания в Тюмени с менеджментом и генеральными директорами филиалов (МЭС) среди ключевых итогов 2017 года назвал продолжающийся рост надежности сетей, высокую эффективность работы по технологическому присоединению потребителей, ставшие традиционными в последние 4 года убедительные финансовые результаты. Показатели надежности значительно улучшались последние 7 лет и вывели компанию на уровень лучших компаний мира. В 2017 году показатель аварийности в среднем по компании снизился на 19% к предшествующему периоду. В числе лидеров по динамике снижения числа технологических нарушений в сетях – МЭС Урала (-34%) и МЭС Юга (-30%).   По итогам года присоединенная мощность выросла в 2,5 раза – до 13,9 ГВт. Глава компании отметил сильный финансовый результат. По РСБУ по итогам прошедшего года выросли основные показатели: выручка без учета переоценок, резервов, «бумажных» операций – на 12%, скорректированная чистая прибыль – почти на 84%.  Среди приоритетов ФСК ЕЭС в 2018 году – сохранение высокой надежности, исключение системных аварий, исполнение в срок инвестиционной программы.
http://www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/?ELEMENT_ID=225288

интересно когда гасить собираются 1,07% казначейских акций на балансе ФСК ЕЭС?…
был бы хороший драйвер роста курсовой стоимости…

ТГК-2 не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2017г, несмотря на прибыль.

«В этом году мы вряд ли будем выплачивать дивиденды. Пока рано», — сказала Н.Пинигина.

Алексей Ермушин, у каждого анала свои интересы. аналитики делают выводы на основании МСФО, а данная отчетность еще не вышла. если данный анал сделал такие выводы, значит он плохо разбирается в бухотчетах. 42,3 млрд.р. Чистой прибыли = это +, а не убыток.

Тут еще один момент есть интересный…
ФСК сейчас имеет мусорную цену 1\3 номинала.
цена акции ФСК так же будет мусорной и в 25 и в 30 и в 45к., пока не выйдет выше 50к. (номинала)
=================
сейчас у ФСК спекулятивный рейтинг, но стоит на пересмотре.
инвестиционный рейтинг не подразумевает под собой мусорную цену актива.
дивдоходность может быть и 3% или 1%, но стоимость актива при инвестиционном рейтинге не должна быть мусорной…
инвестиционный рейтинг = компания работает с прибыль, идет рост Чистых активов, акционеры получают дивиденды.
спекулянтам стоит над этим задуматься уже сейчас…

aps, среднерыночная дивдоходность гораздо скромнее — менее 5%… :) в ФСК и доходность выше среднерыночной и цена ниже плинтуса в 3 раза…
но кому то хватает ума удерживать цену акций ФСК ЕЭС на мусорном уровне с инвестиционным рейтингом…

ОчПассивный инвестор, хорошие результаты… :) 42,3 млрд.р. Чистой прибыли по РСБУ за 2017г., а в начале 17г. были ожидания 27 млрд.р. — в 2 раза выше фактически, чем планировали изначально.
сейчас МСФО ждем, по заявлениям руководства ФСК должны показать 78-79 млрд.р., что выше, чем в 2016г. (68 млрд.р.)
дивиденды кстати от МСФО рассчитывать будут за 2017г. ожидания к текущим котировкам в районе 10%…

websan, для начала найди мне хоть одну компанию в США, которая 5 лет подряд работает с Чистой прибылью и Ростом чистых активов + выплачивает дивиденды хотя бы в 3% от рыночной капитализации, при этом чтоб ее акции торговались в 3 раза ниже НОМИНАЛА… :)
у тебя есть шанс найти на любом мировом фондовом рынке подобную историю… но
=================
нет таких… и никогда не было. — это нонсенс.

iAlexander, вы хотите, чтоб компания работающая с убытком стоила столько же сколько с дивидендами Чистой прибылью и ростом Чистых активов в 1\3-1\2 от рыночной капитализации. если курсовая стоимость сложится до озвученной вами цены, то дивдоходность будет 30% годовых на ликвидные обыкновенные акции, а это не реально.

Владимир Че, дивидендная доходность в ФСК в 2 раза выше среднерыночной по обыкновенным акциям. + ликвидность достаточно высокая. ФСК ликвидный инструмент, средний оборот выше. чем у Россетей и дивдоходность тоже. недооценка как минимум в 3 раза, хотя по отчетности Капитал акционеров уже 1037 млрд.р., рыночная капитализация 220 млрд.р. — почти 1\5 от реальной стоимости и ежеквартально реальный капитал становится все выше и выше. рыночная цена более года это не отражает.

если сосуд постоянно наполнять водой, то в конце концов вода польется через край — то же самое произойдет и с акциями ФСК, компания прирастает Чистой прибылью и Чистыми активами ежеквартально.

iAlexander, столько ереси в одном посте написать надо сильно постараться:
1. где пересекаются ГП и ФСК не понятно. Цифровизация? у ФСК сети более чем на 80% цифровые. данная тема актуальна для МРСК. там на ближайшие 3 года ИП подняли на 100 млрд.р., в ФСК сократили на 30 млрд.р.

2. новый управленец в Россетях, в ФСК Муров… :) казначейства разные в ФСК и Россетях.
3. рост тарифа в ФСК на 2018г. уже утвержден +5,5% с 1 июля… :)
4. Рейтинг подняли до инвестиционного, нерезы при вливаниях в Российский рынок будут смотреть на реальные показатели и мусорную цену. Считай — ниже 50к. смысла нет из бумаги выходить… :)

Александр Е, вы бы лучше считать научились, а не выдавать желаемое за действительное.
все познается в сравнении. а сравнить показатели не составляет труда…

Александр Е, только для тех кто отчетность читать не умеет… :) доля прибыли на акцию при текущей цене одинаковая что у МРСК Волги, что у ФСК.
только у фск есть еще скрытая прибыль в 2\3 от засвеченной на переоценке активов. и соотношение рыночной капы к реальным ЧА выше в 2 раза чем у МРСК Волги.

Александр Е, может вы просто не хотите этого видеть… :)
ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров о финансовых результатах за 2017г. Рост всех ключевых показателей!
smart-lab.ru/blog/news/454235.php
============
а рост инвестпрограмм как раз сейчас пойдет в дочерних МРСК. Левинский увеличил ИП группы Россетей на 70 млрд.р., тогда как в ФСК ее сократили на 30 млрд.р. на ближайшие 3 года.
где пойдет рост ИП на 100млрд.р?

Александр Е, РСБУ так же не совпал со словами Мурова на 10 млрд.р. (по его заявлениям он должен был быть 32 млрд.р.), в реальности 42,3 + 27,8 млрд.р. вынесли за рамки Чистой прибыли.
хотя в самом отчете написано что сумма совокупного дохода +70,1млрд.р
=============================
так же пришлось в этом расчете поправлять РСБУ. и будет поправлена реальная дивбаза.
считает каждый из своих предположений. у каждого свои ожидания.

Александр Е, Чистая прибыль 23% к рыночной капитализации… :)
==============
соотношение Чистой прибыли к рыночной капитализации в тех же рамках, что и у ФСК ЕЭС по РСБУ…
а вот реальные Чистые активы соотношение у МРСК Волги 1 к 3, у ФСК 1 к 5… по этому параметру рыночная недооценка ФСК больше.

Александр Е, считать надо от МСФО… :) смысл бежать впереди паровоза пока нет реального отчета (есть заявления от руководства о прибыли в 78-79 млрд.р.) но и по РСБУ Муров ванговал 32 млрд.р. — получили 42,3 млрд.р ( +10 к прогнозу).
и надо услышать, что реально предложат выплатить...:)

Александр Е, 50% от скорректированной прибыли… :) вопрос в том на что скорректируют и будут ли корректировать на убытки прошлых лет. в резервный фонд так же будут отчисления.