Хороший фундамент ...
Сейчас в общей массе Россетей очень интересная ситуация вырисовывается ...
Россети рыночная капа всего = 198 млрд, р
ФСК ЕЭС весит 220 млрд.р.
Ленэнерго весит 50 млрд.р.
МРСК ЦП весит 34 млрд.р.
==============
всего дочек у Сетки 37 шт.... хороший фундамент… :)
Удачных инвестиций Господа ...
комментарии Ремора на форуме
-
- websan, зачем брать аналоги, когда есть составляющие?… :) и если мы исходим из того, что 1 рубль = 100 копеек… то как раз мы не берем в аналогию другие валюты, а раскладываем 1 рубль на внутренние составляющие = копейки. их в нем не может быть больше или меньше 100 шт. ...
==============
или вы с этим не согласны?… :)
в данной ситуации мы тупо покупаем дисконт. т.е разницу в цене, она тут очень существенная.
как говорится покупаете 1р. 41к. за 0р. 96к., не считая недооценку самих составляющих. 
Цифры, цифры… :) голые цифры...
Я как обычно смотрю на недооцененные акции.
и сейчас это Сетевой комплекс РФ, берем для примера материнскую структуру и дочерние компании.
давайте смотреть исторически… вход ФСК в Россети
оценка ФСК 0,28р. = Россети 2р. 79к.
===================
берем начало 2016г.
ФСК 0,06р. = Россети обычка 0,5р. (МРСК также дно бороздили) 8,3 к 1
сейчас
ФСК 0,171 — Россети обычка 0,97р (всего!) (МРСК за лето +100%) 5,6\1========================
если цифры сравнить, то Сетка отстает очень сильно, ее МФСО по прикидкам будет в районе +40 (+50 млрд.р.) за полугодие (25% от рыночной капитализации).если брать паритет начала 2016г., то получили бы цену обычки Россетей = 1р. 41к. ...
а так как стоимость акций ФСК и дочерних МРСК имеет хорошие шансы на дальнейший рост, то и стоимость материнской компании потянется выше.
Удачных инвестиций Господа… :)это всего лишь цифры, но думаю пойдем ближе к паритету ...
- Цифры, цифры… :) голые цифры...
Я как обычно смотрю на недооцененные акции.
и сейчас это Сетевой комплекс РФ, берем для примера материнскую структуру и дочерние компании.
давайте смотреть исторически… вход ФСК в Россети
оценка ФСК 0,28р. = Россети 2р. 79к.
===================
берем начало 2016г.
ФСК 0,06р. = Россети обычка 0,5р. (МРСК также дно бороздили) 8,3 к 1
сейчас
ФСК 0,171 — Россети обычка 0,97р (всего!) (МРСК за лето +100%) 5,6\1========================
если цифры сравнить, то Сетка отстает очень сильно, ее МФСО по прикидкам будет в районе +40 (+50 млрд.р.) за полугодие (25% от рыночной капитализации).если брать паритет начала 2016г., то получили бы цену обычки Россетей = 1р. 41к. ...
а так как стоимость акций ФСК и дочерних МРСК имеет хорошие шансы на дальнейший рост, то и стоимость материнской компании потянется выше.
Удачных инвестиций Господа… :)это всего лишь цифры, но думаю все же пойдем на паритет ...
Сеточка отстала от дочек. Сегодня еще МРСК СЗ отчиталась за полугодие + 63% к прошлому году по Чистой прибыли. На МСФО Россетей хорошо скажется.
Кстати, ранее наблюдалась динамика Россети\ФСК в районе 1\8…
в прошлом году ФСК хорошо вырвался ВВЕРХ и сейчас Сетка имеет приличный дисконт.
+ МРСК дочки сильно выросли за последние месяцы +100%паритет сейчас был бы при цене обычки Россетей 1р20к. — 1р30к.…
если еще ФСК порастет, то будет дополнительный + в карму.
редактор Боб, хорошо пошла Чистая прибыль… :) на МСФО мамки Сетки приятно скажется ее рост в 1,5 раза за полугодие...- мимо проходил, по МСФО пишет Чистую прибыль Сеточка получит 45-50 млрд.р. примерно… :)
значит есть с чего спецдивы заплатить... - Тимофей Мартынов, косячок в див. выплатах за 2014г. небольшой… :)
там не в млрд.р. выплата. - интересно проводить сравнение между рыночной капитализацией Россетей 190 млрд.р и всего одной дочкой (из 37) ФСК ЕЭС с рыночной капитализайией 217 млрд.р.… :) уже имеем недооценку в 15%.
====================
прибыль… от основной деятельности растущая.
по последнему Постановлению она основополагающая при начислении доходности минорам.
и долговая нагрузка снижается…
=============
думаю в 3 квартале разрыв сузится, где-то дивы ушли, где то пришли.
(3 квартал даст мамке апсайд по отчету на 40 млрд.р. с хвостом)
+ у Сетки в рукаве козырь… такой как спецдивы с дивидендов дочек. прибыль от основной деятельности растущая.
по последнему Постановлению она основополагающая при начислении доходности минорам.
и долговая нагрузка снижается…
=============
конечно у Россетей недооценка к ФСК порядка 20% и думаю в 3 квартале разрыв сузится.
где-то дивы ушли, где то пришли.
(3 квартал даст мамке апсайд по отчету на 40 млрд.р. с хвостом)
+ у Сетки в рукаве козырь… такой как спецдивы с дивидендов дочек.- Mr Montana, понимаете, по последнему Постановлению на дивы идет 50% Чистой прибыли за исключением бумажной переоценки и ТП.
В прошлом году львиная доля 39млрд.р. была бумажная переоценка. Сейчас ее нет.
=============
как вы думаете сколько пойдет на дивиденды? - Maksa, для меня там объем тяжеловат… :) и при такой цене ФСК стоимость Россетей обычки 1р.40к. в паритете.
но отчетность ФСК за полугодие идет с опережением плана руководства по прибыли. - редактор Боб, надо учитывать, что она лучше прогноза Руководства… :) и ЕБИТДА растущая ...
- мимо проходил, есть алиби по Отчетности… :) а там уж кто не успел — тот опоздал...
- мимо проходил, я тут собрал чуток Сетки обычки, думаю пора сожрать все предложение в стакане или подождать еще пока все мишки по уши влезут в шорты?… :) покупка выставлена айсбергами.
общее предложение всего 47000 лотов в стакане… :) плечей у меня нет и я их не беру принципиально. - мимо проходил, да… умные с такими показателями выгребают Сетку в рынке… :) дело пахнет утроением минимум ...
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
