Роман Ранний, я исхожу из реальных потребностей Россетей… :)
чтоб вам было немного понятнее как посчитан доход можно посмотреть на потребности материнской структуры.
а они у нас следующие: — ФСК лишила доходов ТСО россетей подключая напрямую крупных клиентов и у ТСО за прошлый год выпало 17 млрд.р. доходов. Минэнерго спустило Сетке предписание взять дивами с ФСК — распределить ТСО выпадающие доходы (чтоб не лохматить бабушку). + Сетке нужно чем то платить собственные дивиденды акционерам (реальных денег нет. основная прибыль переоценка акций дочек) — опять надо выжимать данные деньги через дивиденды. Есть убыточные МРСК им Сетка опять будет оказывать помощь через размещение допэмиссий бумаг и выкупая их (в прошлом году это было 25 млрд.р.) … :)
==================
Считайте, складывайте = думайте где Россети на все это возьмут живые деньги… :)
ФСК со своей прибылью главный кандидат на выплату очень существенных дивидендов. (вернее сказать — единственный). и естественно каждый акционер ФСК ЕЭС получит свою долю!…
Я написал от 10% потому, что надо будет посмотреть годовые отчеты и точные цифры.
ВТБ-Капитал прогнозирует по МСФО порядка 85 млрд.р. Чистой прибыли.
комментарии Ремора на форуме
-
- Роман Ранний, изюминок много:
1. Номинал ликвидной акции в 2 раза выше рыночной цены.
2. Чистые активы почти в 3 раза выше.
3. Очень хорошая Чистая прибыль.
4. Существенная дивидендная доходность (от 10% к текущей)
5. Окупаемость покупки примерно 3,5 года Чистой прибылью. 
- Роман Ранний, прикольный сериал… :) посмотри, понравится… американский агент ЦРУ пытается в Газпром устроится на работу… сначала с личной рекомендацией Миллера, потом при помощи другана (в поезде познакомились), агента ФСБ (чуть не написал ФСК)… :)
все же попадает на филиал в архив Архивариусом (в подвал)… Российская действительность и американская смекалка…
Агент хоть и не понимает в аналоговой реальности России ничего, но все же проявляет признаки интеллекта… - Роман Ранний, скорее реалист… :) по ГП ожидания дивов от 7р до 10р. примерно ...
===============
но я помню отчет ГП за 2 квартал 2016г., когда они умудрились Чистую прибыль вывести в район 0 доходности...
https://lenta.ru/news/2016/08/03/gazprom/
так что сначала отчет, потом прибыль делить… :)
Сериал сейчас по ТНТ идет прикольный про Газпром, "Адаптация" называется...
посмотришь на работу внутри «Наше Все» и про покупку акций Газового Гиганта мысли напрочь пропадают. - Объявили закупку у единственного поставщика на присоединение энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2 к сетями ФСК за 16 млрд. руб.
http://zakupki.rosatom.ru/1702080513163 - Виталий, на хорошем отчете резко ВВЕРХ. Россети за ФСК хвостом ходят… :)
- AlexVestor, 15-25 февраля РСБУ должны выложить… а МСФО в средине марта ...
- Виталий, только у ФСК прибыль реальная, а у Россетей бумажная = переоценка дочек. Дивы платят с реальных денег + Россети ждут еще допэмиссии (размывание доли миноров) и им кормить убыточные дочки надо.
- dm, я бы не сказал… :) копейку проторговали, выход выше 26к. напрашивается…
недооценка значительная в ФСК. только 55-70к. будет более-менее реальной ценой для акций.
а пока дисконт дают в 2 раза… «хорошие сапоги, надо брать!» - dm, на чем основана такая гипотеза?.. :) пока свои рекомендации по ФСК повысили только ГПбанк, ПСБ и ВТБ-Капитал… и то все они в 2раза ниже реальных Чистых активов баланса. а ФСК работает с прибылью (с достаточно хорошей прибылью), а не в убыток.
=====================
ждем таргеты Сбера, Открытия, Финама, Алора, АТОНА, Уралсиба… избушек много, только большинство ждет годовых отчетов, а потом начнут вещать о повышении таргета, возможно и о 40-50к. за акцию услышим … :)
Блумберг заранее выставил цену на март в 35к. опять же для нерезов… - ВТБ-Капитал дает рекомендацию нерезидентам покупать акции ФСК. http://smart-lab.ru/blog/379871.php (до 2017г. их таргет был 7к., когда ФСК подняли до 24к., они подняли цель до 30к.)
- Ганс, это как примета… :) если в ее веришь — следуешь ей… но если не срослось, значит чуйка подвела… ФСК часто закрывает пятницу в + ...
и ТА часто не работает… знаешь почему?.. Теханализ хорош для бумаг, у которых рыночная оценка совпадает или больше фундаментальной (стоимости по отчетам). А если акция стоит в разы дешевле Номинальной стоимости, то крупный покупатель выносит стоимость на новый уровень, а следующий посчитавший цену в рынке и реальную выносит бумагу выше и т.д. пока оценка не достигает своего фундамента. Заработать на недооценке все хотят, особенно те у кого много денежков.
А писать против ветра могут лишь люди зависимые от острых ощущений и не способные просчитать реальную стоимость… :)
==========
ФСК может легко закрыть пятницу в +… :) - Ганс, покупать надо на ожиданиях… :) те кто выходит на выходные в понедельник начинают откупать, значит это на руку кукловоду, чтоб отжать лишнее.
- Тимофей Мартынов, в акции бы надо пост перекинуть из общей ленты… :)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
