комментарии Ремора на форуме

Олег Каширин, прямо так затарилось… :) Серега тут всех парит о 100р. за бумагу… заставил посмотреть в отчет последний… ну вижу я там реальных ЧА 170 млн.р.  и долги более 5 ярдов.   цена Звезды 40коп. за акцию в самый базарный день.  Руководство наверно и раздает дурикам бумаги. потом погасит 1\3 долговой нагрузки и останутся совсем без денег. обанкротят контору, спишут по тихому основные средства за долги на Звезду +  и понесется новая дурилка с серегой… :) 

сергей, не будь наивным… :) это только совсем безголовому человеку под силу купить актив стоимостью 170 млн.р  за 3 ярда… я к сожалению для вас не враг собственному счету… :) 

сергей, радует что до тебя наконец то дошло… сравнение Звезды с органом Мурзика для этого видимо подошло идеально… :) там последние конвульсии — раздача наивным. Чистые активы Звезды всего 170 миллионов рублей,  5 ярдов долгов! и капа рыночная 2,8 ярда… кто покупает такое У.Г.  с хроническими убытками?

сергей, бред… как можно сравнивать «свечной заводик» и весь магистральный сетевой комплекс РФ?… :) это все равно что сравнить целую Страну с писей дохлого Мурзика …

сергей, ты путаешь кредиторов с дебиторами. Кредиторка = долги перед кем то, в том числе перед бюджетом по налогам.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кредиторская_задолженность

сергей, строку баланса упускаешь из виду 1520  = Кредиторская задолженность  5 005 157 тыс. рублей.  она кстати есть на той же стр 10, чуть ниже посмотри.  Это тот же долг! 

Ой Серега! Зря ты меня заставил посмотреть последний отчет Звезды …

Что мы имеем?  Общие активы 5,7 млрд.р. \ Долговая нагрузка  167 096 т.р. + 5 360 878 т.р

Вычитаем из  активов долговую нагрузку и остается всего 173 млн.р   Чистых активов !!!

А рыночная капа сейчас  2,8 млрд.р.!!!    получается что стоимость акций Звезды завышена более чем в 15 раз!  при этом АО работает в убыток!   ссылочка на последний отчет http://www.zvezda.spb.ru/images/stories/space/2016/stock/qr0316.pdf … сиди, считай Серега! и беги быстрее из этого У.Г.

Рынок РФ начнет 2017 год масштабным ралли
В январе 2017 года мы ожидаем масштабное ралли на российском рынке акций. Рост должен составить 20-25%. По отдельным бумагам второго эшелона – до 40%. Увеличение лимитов на Россию и ожидание снятия санкций должны сыграть свою роль. Рост на Московской бирже должен быть поддержан «бычьей» конъюнктурой мировых площадок и цен на нефть. Правильной стратегией является открытие длинных позиций по всем «фишкам» сейчас и фиксация прибыли на январском ралли.
Как известно: трава зеленая, мяч круглый, поле прямоугольное, а самое красивое – это счет на табло.
директор аналитического департамента ГК «Альпари»

сергей, раскрывать карты по ОАК не буду… скажу лишь что скупка шла за даром в 10к. в интересах бывшего Гендир. Связьинвеста хорошим объемом… :) сейчас интереса в нем нет, как и в Звезде.  Весь интерес сейчас в ФСК ЕЭС. тут и цена смешная на акции и хорошая прибыль и дивиденды. Ну где еще найдешь ликвидные акции ниже НОМИНАЛА, Чистых активов и с очень большой прибылью, которую хочется разделить с умными людьми? … :) 

сергей, ты тролль… :) интерес мой на бумаги с оборотом менее 100 млн.р в день не распространяется, тем более на убыточные заводики.

 Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги «Транснефти» (пр.), «ФСК ЕЭС» и ВТБ, цены которых пробивают локальные максимумы. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям металлургов (ММК, НЛМК, «Северсталь»), так как в условиях сильного укрепления рубля их бизнес становится менее прибыльным.   «Алор Брокер» 

серега, стоимость бизнеса включает все: и активы и пассивы = выдает более-менее адекватную оценку. а рыночная капитализация показывает тебе на сколько переоценивает (или недооценивает) рынок данные акции в соотношении к реальной цене бизнеса. надо лишь вычесть из рыночной капы стоимость бизнеса! получишь излишки денег заложенные рынком. а тут еще убытки огромные ежегодно идут. вот и пиши-считай… :)

сергей,  сам же пишешь - капитализация «Звезды» сейчас 2,75 млрд руб, «стоимость бизнеса» 1,59 млрд руб.
то есть мы покупаем в рынке убыточную компанию по завышенной цене…  зачем? когда можно купить прибыльную ФСК ЕЭС по заниженной цене и заработать когда ее акции будут справедливо оценены рынком. на Звезде же мы наоборот потеряем половину вложенных денег!

Олег Каширин, там на 2016-2020г.  по плану с 2010г. приходилось погашение всех облигаций и долгов… :) думаю что не будут реально гасить полностью всю долговую нагрузку (хотя это большой +)… одни облиги гасят — другие выпускают.  но если даже ФСК все облиги погасит, то Чистая прибыль остается все равно, а долги уходят.  в реальности растущая прибыль  не может так резко сократиться. 

Олег Каширин, план до 2020г. тупо переписан 1 в 1  с того который был до 2010г.… :)  там в планах было закрыть все долги до следующего десятилетия за счет прибыли.  он висел уже давно на сайте ФСК ЕЭС. подредактировали только прибыль на 2016г. и то к концу года… :) 

сергей, какой смысл засыпать все ветки убыточной Звездой?… :) тут и ежику понятно что Звезда:
1. не дает прибыли.
2. не платит дивиденды
3. жуткий неликвид
4. стоимость акций на ММВБ завышена в сравнении с реальными данными баланса
5. продавать такие акции нужно и бежать из них подальше, пока все деньги не потерял.

сергей, по ФСК прибыль растет ежегодно… и дивиденды тоже. :) а что касается Звезды — там хронические убытки и акционерам не платят ни копейки. В ФСК за 1р. покупаешь 3р. балансовой стоимости Чистых активов, в Звезде за 5р. покупают 1р. стоимости. ФСК акция ликвидная и можно как купить в течении дня хороший объем от 100 млн.р.  , так и продать. Если в Звезде купить на 1млн.р. бумаг, чтоб продать надо продавить цену на -10%!  думаю здравомыслящие люди сделают выводы самостоятельно, без подсказок.

Константин Манулов, тут как посмотреть… :) если исходить из роста Чистой прибыли в 3 раза, то в соотношении доходности и цены мы получаем примерно равный апсайд что и был на начало 2016г.… но то что надо было купить еще год назад тут согласен. чем раньше купишь, тем большую доходность получишь.

Malik, видно где-то сильно ниже в шорте застрял… :) 

Тимофей Мартынов,  есть возможность прикинуть реальные ожидания… :) 
1. хоть раз у ликвидных обыкновенных акций были дивиденды более 10% на момент отсечки? 
2. при реальной див.доходности в 5%-7%  сколько будет стоить акция ФСК ЕЭС на момент отсечки, если объем выплат будет от 3к. на акцию…  (42к. по минимуму верно?)
3. немного не осмотрительно рекомендовать продавать акции компании, которая работает с очень хорошей прибылью, а на ММВБ пока стоит ниже номинала
(это удел банкротов и убыточных АО) ... 
=============
чистая математика… время работает на покупателей ФСК. Василий ошибается или торопится с выводами… :)