комментарии Ремора на форуме

Газпромбанк поднял рейтинг акций Россетей и ФСК до «покупать» 

 оценка акций «ФСК ЕЭС» (MOEX: FEES) поднята до 0,33 рубля за штуку, сообщается в обзоре банка.  Кроме того, рекомендация для бумаг  «ФСК ЕЭС» была повышена с  «держать» до «покупать». +50% роста закладывают. 

Олег Каширин, фундамент — есть фундамент и его всегда надо учитывать… :) а Сбер сейчас пузырь. пока все наше — капы разгоняют. ФСК пока можно в разы ждать выше, в Сбер  хз. могут конечно и в 200р. утащить, но кто там будет покупать? 

Олег Каширин, скажи мне сколько балансовой стоимости Сбера  покупаешь за 175р.?  … :) Сколько рублей в год дает Сбер на 1 акцию?  Сколько  лет Чистой прибылью Сбер будет отбивать цену акции?  потом будем смотреть на сколько его перекупили. для сравнения в ФСК за 1р. покупаешь 3р.  Чистых активов  … :) за 3 года работы ФСК полностью отобьет Чистой прибылью стоимость акции в рынке сейчас, если продадут пакет ИРАО, то и того быстрее.

Олег Каширин, по мне так Сбер во всю шортить пора… :)  просто большая часть новичков ФР играет именно голубятней типа Сбера.  Трейдеры старой закалки наблюдают за ним со стороны. пузырь однако. 

Олег Каширин, посмотри заодно сколько % дивы у Сбера будут по отношению к текущему курсу… :)  сколько я перелопатил эмитентов в поисках граля за последнее время — ФСК из ликвидных бумажек никто не переплюнул. при этом повышение курса рубля к баксу увеличивает привлекательность дивных выплат Российских АО.  по моим прикидкам ФСК может дать выплаты порядка 15% к текущему курсу.

Олег Каширин, корректироваться надо «голубятне» = Сбер и т.д., там есть реальный перекуп, но не исключаю что Сбер вытащат до 200р. отмаржинколить мышей.  А вот когда в ликвидной бумаге 3р. стоят всего 1р. в рынке тут не корректироваться надо, а активно расти. 

Speedygonsalez, могли бы хоть с  «диагнозом» не позориться… :) не могут фундамент просчитать... 

Speedygonsalez, кто же эти аналитики?… :) Фундаментальную стоимость можно без проблем высчитать по отчетности. + только в наращивание реальной капитализации ФСК за 10 лет вложено более 1 трлн.р.  Акционерный капитал за последний год прирос на 87 млрд.р.… оценивать ФСК ЕЭС ниже НОМИНАЛА (50к. за акцию) глупо.  ЧА = 695 млрд.р.,  при этом если брать за 1 акцию ценник 50к., то общая получается всего 637 млрд.р.… :) думаю разницу показывают реальные цифры. математика 3 класс… :) 

Глянул отчетность. не порадовала Тучка… :) убытки за 9мес.  и капа вроде соответствует рыночной.  не понял на чем разогнали. http://www.t-ksm.ru/about/reports/#reports

ИНВЕСТОРЫ И АНАЛИТИКИ ОБСУДИЛИ С МЕНЕДЖМЕНТОМ ФСК ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 12.12.2016 

Среди приоритетов на 2017 год руководством ФСК ЕЭС названы обеспечение высокого уровня надежности и качества услуг, повышение внутренней эффективности, сохранение кредитных рейтингов, рост капитализации и сохранение положительной дивидендной истории. 

«Уверен, наши результаты подтверждают реноме ФСК ЕЭС как низкорискованного регулируемого бизнеса, ориентированного на рост акционерной доходности», — заключил А. Муров.

Роман Ранний, пожалуйста… :) 

Роман Ранний, это тонкости бухучета… :) Российские стандарты. промежуточная за 9м. не аудированая. ИРАО не является дочкой ФСК, пакет переоценят по рынку на конец года.  Вы посмотрите разницу 18,6% ИРАО в стоимости с начала года, цена на начало года около 35 ярдов, на данный момент в районе 80…  и сравните с Чистой прибылью по РСБУ за 9м.… :)  ФСК бы сработала в  очень большой убыток, если вычесть переоценку ИРАО по балансу, но это не реально и цифра прочих доходов гораздо меньше… все элементарно…

Роман Ранний, промежуточная отчетность по РСБУ не учитывает переоценку пакета ИРАО на балансе… :) а она существенная…  как говорилось в рекламе Инвайта — «просто добавь воды»…  :)  я больше опираюсь на уже полученные цифры и надо брать в расчет, что директива о выплате уже есть и она не оспаривается http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/12/669151-minfin-borbi-dividendi
дивиденды без исключений… :) 

Роман Ранний, прибыль ФСК по МСФО за 9м. получилась уже 4,7к. на акцию (при 50% = 2,35к. ) ... 
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/9mes_2016_MSFO_FSK_EES.pdf
кстати на 87 млрд.р. прирос Чистый Собственный капитал ФСК за 1 год по отчету. 
с 608 млрд.р в октябре 2015г. до 695 (по номиналу 50к. если считать бумаги = 637млрд.р. ) ... 

Это я пока наброски делаю для инвестиций на следующий год, Новый год на носу, надо просмотреть заранее интересные идеи, ФСК пока фаворит …

Роман Ранний, ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Прогноз по прибыли и выплатам дивидендов от ФСК в Федеральный бюджет до выхода отчетности за 9м. 2016г. (от Правительства РФ и ожидания) из официальных источников ...  
================= 
48. Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
МСФО 74 563 657,0 
РСБУ 55 020 716,0 
Дивидендная выплата по МСФО 50,0 % 
=============== 
кому интересно можете посчитать заложенную в бюджет выплату с 1 акции ФСК ЕЭС ...  
хотя ожидания по отчетности уже перешагнули доходностью за 9м. 2016г. ... 
порадует Муров Правительство РФ…

Роман Ранний, по МСФО ожидаю более 6к. Чистую прибыль за год. За 9м. 2016г. уже наработали 4,7к. 

Красный Октябрь, может БКС что-то попутали… :) 

сергей, компании покупают в ожидании получения хоть какой-то выгоды для акционера… :) а если ее нет?  одни убытки и разбазаривание нажитого что там покупать? сладкие речи?  так они ничего не стоят… :) это 0… голый ноль.

сергей, а акционерам дадут дивы за 2016г.?… :) копеечку хотя бы…  а то они обидятся и даванут курс на данную цыфирку ...