комментарии Ремора на форуме

Сергей Сергеевич, а в бух.отчеты GTL заглядывали?… :) там основная составляющая НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ активы, которые можно списать в 0 не напрягаясь, в РФ они ничего не стоят.  И чистая прибыль совсем смешная. В списке Д  компания на ММВБ — там только особорисковые активы и дефолтные. Инвестировать туда могут только те кто не наигрался с МММ, Меркурием и Эльврусом…  Бежим в ГТЛ, новая пираМММида!!! ура!… :) 

IliaM, а Муров (ФСК)  в свою очередь сказал: — сколько скажут, столько и заплатим… :) Поэтому я покупаю ФСК ЕЭС, а не Газпром. 

Росимущество хочет получать промежуточные дивиденды с Госкомпаний и их дочек smart-lab.ru/blog/334305.php

Oskolkov, при входе от 0 доля  очень существенно вырастет … :)

Oskolkov,  смотрим  в базу расчета индексов с 16.06.2016 http://moex.com/s772  ФСК ЕЭС  = 0,4% 

jata, могут и совсем забыть о тех кто ФСК шортил… :) но сначала те кто шортил ФСК могут потерять свои счета… Тут потихоньку появляются первые заявления руководства о поквартальной выплате дивидендов в Россетях и их дочерних компаниях, а значит эти акции могут разогнать гораздо выше НОМИНАЛА. у ФСК он в 50к., сейчас торгуется чуть ниже 15к…  Есть куда расти…

Олег Каширин, за основу расчета я беру не только МСФО, но и новостной фон (сравните траблы ГП и наращивание прибыли ФСК), дивидендную доходность (ГП 5%, ФСК 10%)… :), где находится цена акции (хаи и дно).  Есть много сравнительных показателей и показателей отчетности. Кроме того после увеличения объемов торгов у ФСК могут увеличить долю в индексе (ГП это не грозит), тогда индексные фонды начнут наращивать пакет акций ФСК в портфелях, объемы покупок будут значительные.  Сопоставьте все данные и у вас сложится очень интересная картинка…

Олег Каширин, общие обязательства составляют всего 374 млрд.р,  при этом Чистые активы 650 млрд.р., а рыночная капитализация 150 млрд.р… :) долги есть у всех, они гасятся по плану. основной долг = облигации по ним идет 8,5% годовых. При этом ФСК даже имея данную долговую нагрузку показывает очень хорошую чистую прибыль. Ради спортивного интереса посмотрите нагрузку Газпрома или Роснефти, но при этом их акции не стоят 1\4 номинальной стоимости.

jata, то что уйдут некоторые сети МРСК (это баласт) за счет новых префов Россетей это большой плюс для ФСК, плюс еще дивиденты на префы. МРСК это как правило распредсети сети 220 кВ и ниже и в них больше проблем и меньше прибыли. Долги МРСК  все время ФСК приходится выбивать через суд, а тут данные проблемы исчезнут и попадут на баланс акции с гарантированной доходностью… :) Тут надо всего лишь понять что и кто выигрывает с данного обмена… :)  давно уже все просчитано…

jata, Россети предлагают долги дочек перед ФСК перевести в свои акции префки (самые доходные) под 11% годовых. Получается ФСК будет забирать практически всю прибыль Россетей… :) Сделка существенная, нужно одобрение на ВОСА, не исключена оферта минорам ФСК не согласным с данной сделкой. 

Россети готовы получать основной доход дивидендами дочек… :) smart-lab.ru/blog/333645.php

дивиденды ФСК ЕЭС будут расти smart-lab.ru/blog/333645.php

Тимофей Мартынов, попросили вчера сделать анализ на среднесрок… :) 

Олег Каширин, тут многое зависит от Руководства. затрат, инвестпрограммы компаний. на тот период попала наибольшая расходная часть. Там много факторов. И все их надо рассматривать как вкупе, так и по отдельности.  Главное что сейчас, после шока предыдущих лет начался период восстановления и появилась хорошая прибыль (по крайней мере в ФСК).… :) Не исключаю, что после дробления РАО ЕЭС надо было как можно больше выжать акций из миноров, желательно бесплатно.
Кого могли вытряхнули из бумаг, цену теперь будут восстанавливать, потенциал роста огромен.

Олег Каширин, Чистых активов по МСФО сейчас 0,5р. на акцию, а цена гораздо ниже. Спекулянты укатывая цену в 2013-2014гг. надеялись, что активы упадут ниже и Номинал урежут. Но в 2015г. все в корне изменилось, новое Руководство вывело ФСК в хорошую прибыль., а в 2016г. она начала расти к предыдущему году.  Далее рост капитализации стал очевиден. :)… ФСК в 2013г. списали с баланса весь шлак. и в том числе задолженность перед ними других дочек Россетей (Бударгин при переходе из Руководства ФСК в Россети расчистил себе место под солнцем)… :) А новый Ген.директор ФСК ЕЭС Муров в этом году решил через судебные иски вернуть ранее списанные предшественником долги…  и вот мы видим как в 2016г.  подано исков более чем на 40 млрд.р., те что прошли уже выиграны, Ленэнерго решило урегулировать свою задолженность в досудебном порядке по мировому соглашению…  Если все их вернут в этом году, то поступления (прибыль) только от погашения списанной ранее задолженности в 2016г. перекроет всю Чистую прибыль за 2015 год.

андрей самойлов, +11% уже через месяц дивами выплатят к текущим котировкам… :) ну и не забываем, что ФСК с 1 июля тарифы повышает на 7,5% ... 

исторически ФСК ЕЭС очень привлекательно выглядит по ТА… :)  Вся недооценка как на ладони ... 

IliaM, я бы так не сказал… :) когда аналитики почтенных контор обращают свое внимание на перепроданные акции — это всегда позитив и тем более когда сначала говорят — ну вроде должны продолжить движение и через 2 часа посмотрев на показатели, прибыль и дивидендную доходность резко меняют свое мнение и делают видео по данному вопросу — это вдвойне позитив!… :)  У Финама очень много клиентов. а в ФСК залезло столько медведей, что будут крыть свои позы наперегонки друг о друга. 

а ФИНАМ рекомендует… :)  smart-lab.ru/blog/333044.php

Тимофей Мартынов, было дело, но там не большая допка была в 2010г.  и по 0,5р. (выше текущих) на 14 млрд.р.  всего в 600 ярдах уставняка — это капля в море.