комментарии Ремора на форуме

Ремора, это 9 а не 12

autotrade, ну и разговор вроде не за годовую доходность… :)
за 2 полугодие 2022г у Газпрома выплат не было. сказали что за 1 полугодие переплатили…
хотя по факту выплата была за 2021г., которую всю сошкурили с акционеров налогами…

БКС МИ
Фск-россети отрицательный свободный денежный поток, инвестпрограмма без механизма окупаемости
Бг..)
и там же: Татнефть ао-отличная до...

Роман Лисин,(Советский Союз), БКС по ФСК Россетям бред пишут, для тех кто не смотрит в отчетность.
ФСК Россети разместили уточнение к отчету за 1 полугодие 2023г. :

EBITDA ФСК Россетей за 6 мес 2023 = 254, 675 млрд.р. при капе 270 млрд.р,
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности = 228,524млрд.р. за 6 мес 2023 года
CAPEX = 160,610 млрд.р
После капекса за 6мес 2023 года осталось свободного денежного потока 67.9 млрд FCF или 0.032 рубля на акцию.
Если Россети выплатят свободный денежный поток за 6 мес 2023 года то дивиденд 24.6% доходности за пол года работы!
Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев = 0,95
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=379&type=5&attempt=1
ПЕРВОИСТОЧНИК = ОТЧЕТНОСТЬ ФСК РОССЕТИ…

222, львиная доля положительного результата — переоценка за счёт роста капитализации ГПН

A Che, это, кстати, тоже надо учитывать… с бумажной переоценки дивдоходность = 0 .
дивбаза идет от скорректированной прибыли на бумажную составляющую…

Газпром, какие будут дивиденды за 23й годПрибыль Газпрома в 2 раза меньше прошлогодней, за прошлый год заплатил 50 руб дивов за полгода, за ...

autotrade, если смотреть на выплату за 1 полугодие 2022г., то она составила в общем 1200 млрд.р. (это 50% от ЧП за 1 полугодие 22г).
Текущая за 9м = 446 млрд.р., поделите пополам и вы получите 220 млрд.р = 1\5 от 50р. на акцию, что составляет за 9м. = 10р.

Ремора, крупный долгосрочник? это кто? фонд Катара?

SSSt, пока это тайна… но излишки уже начинают выбирать с рынка...
не удивляйтесь когда начнется быстрый рост котировок с отсутствием продавцов…

это как покупка с кэшбэком 30% — радуются кэшбэку, а не втыкают, что им тупо изначально впаривают дороже в разы

SSSt, кто впаривает? кому впаривают?.. с каким кашбеком? ...
в рынке торгуется акций по текущим максимум на 8-10 ярдов по смешной цене. при входе крупного долгосрочника котировки могут вынести в разы, а медвежата устанут шорты крыть друг о друга...
дурачков то не так много продавать 0,24р прибыли = 9 месяцев работы за 0,126р цены.
все же прекрасно понимают какая тут недооценка...

ФСК ЕЭС — Россети $FEES — «покупать» от АК Барс Финанс
Текущая цена: 0,12 руб.
Целевая цена: 0,16 руб.
Прогнозная доходность: +35%
Горизонт инвестирования: 12 месяцев

Учитывая статистику сетевых компаний за І пг. аналитики АК Барс повысили (до 223 млрд руб.) оценку чистой прибыли ПАО «Россети» по итогам года. При этом они существенно — с 20% до 10% снизили дисконт — поправку на риски.
📝Источник: SalychCapital

Хомяк Хомякович, все намного намного проще. Нет никакого крупняка и кукловода. Есть просто очень большая задача расторговывать своих клиенто...

Иванов М., потихоньку вменяемые аналитики повышают рекомендации по ФСК Россетям… :)
оно и понятно… при 0,24р Чистой прибыли за 9м. цена в 0,13р совсем в рынке не адекватна…
еще МСФО должны выложить за 9м. 23г., там будет прибыль всей Группы Россетей вместе с дочерними регионалками…

По моему личному наблюдению когда крупняк пытается выйти из акции он старается спровоцировать хомяков на покупку, открывая идеи и производя ...

Хомяк Хомякович, получается БКС уже год как не может собрать нужный объем…

Дмитрий М, По Луку их цель на год 9500)) Хорошие они

PP PP, аналитика БКС по электроэнергетике вряд ли можно назвать экспертом.
по ему нет совсем данных в аналитических ресурсах.
либо он студент, либо персонаж без личной истории, которого БКС может подставить в любой момент списав на его убытки клиентов.

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Россетей» и MicronПАО «Россети»
Тикер
FEES

Идея
Long

Срок идеи
1 месяц

Цель
0,1430 руб.

Потенциал ...

Finam, цель на месяц 0,143р конечно неплохо +15%… но в общей массе маловато…

PP PP, А я читаю другое, что они передают акции на балансе компании для последующей продажи в рынок. Может кто нибудь подсказать сколько у н...

Parvaz, никто их по текущей не будет реализовывать… :) это уже давно было заявлено, даже пакет 8,9% акций ИРАО не продают.
снимают с головной компании обязанность продавать казначейки… еще объявят что по НОМИНАЛУ переданы на баланс дочки.
казначейки надо было убрать с баланса в течении года по закону. а на квазиказначейки таких обязательств нет.

Я понимаю, что ты хочешь попытаться сформировать интерес и фиксануть профит, но во-первых тебе давали 6% почти прибыли, пересидел-теперь том...

Роман Лисин,(Советский Союз), профит в 10-15% тут мало интересен.
Россети недооценена в разы. когда прибыль менее чем за год работы в 2 раза выше рыночной стоимости, то тут надо ждать как минимум удвоения стоимости.
практически все прибыльные компании дают 10-20% годовых по прибыли.
ФСК (а сейчас уже не ФСК, а группа компаний Россети) торгуется по смешной стоимости, ЧА = 0,9р на акцию, номинал =0,5р… цена 0,125р.
нонсенс… я бы сказал можно писать для учебников новую Задачку по математике, учителям всем мозг разорвет…

Ремора, Так пора бы сделать уже выводы...)

PP PP, выводы уже сделаны… но тем кто не дружит с экономикой, да что там с экономикой, элементарной математикой 3 класс средней школы, этого не понять.
—
крестьяне зачастую продают урожай за пол цены и рады, пока до города не доедут на своей телеге. где можно было продать урожай в 5 раз дороже...
и тут тот же сценарий — смотрю в стакан, на цифры отчетности внимание не обращаю ....
smart-lab.ru/blog/957315.php…

FEES нормальная бумага, реально дешевая, с очень низкими мультипликаторами. Триггеров роста нет, возможно будут позже. Пока это идея для дол...

Иванов М., да… если сравнивать рыночную цену с показателями отчетности, то ФСК Россети очень дешево стоит в рынке.
первый раз вижу чтоб в отчете была прибыль в 2 раза выше рыночной стоимости и бумагу не выкупали как в последний раз…

Ремора, все начисления пойдут на облиги, которые они разместили до повышения ставки

SSSt, «Россети» выкупили по оферте облигации на 669,6 млн рублей
[23.10.2023 14:55] FinamBonds
ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» выкупило в рамках оферты 669 634 облигации серии БО-03, говорится в сообщении компании. Бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости.
Выпуск общим номинальным объемом 10 млрд. рублей был размещен в октябре 2017 года.
==========
чтоб понимать, что вы слегка привираете… :) денежный поток у Россетей уже положительный. даже облиги выкупают.
КАПЕКС в 2023г идет под сокращение… отчет в декабре по снижению инвестки Президенту предоставят и акционерам так же...

вот раздумываю уйти с одних 3-х букв на другие втб — может джабба хат сдержит слово про 12к перед «выборами» императора

SSSt, сейчас актуален обратный маневр… :) ВТБ свое отыграл, разогнали уже от 0,015р.
там кто хотел уже удвоились. капитал у ВТБ на подсосе, вся прибыль пойдет чтоб покрыть убытки 2022г. в 700 ярдов.
еще ВТБ пока не платит по субордам, заморозили платежи до 2024г., как начнут выплаты прибыль просядет.

а тут все впереди. прибыль выше капитализации… скоро начнут делиться с Государством дивами (госпакет 82% с учетом казначеек) и минорам начисления пойдут…

За январь-сентябрь 2023г Россети присоединили к единым энергосетям 1,4 ГВт мощности
За январь-сентябрь 2023г Россети присоединили к единым энергосетям 1,4 ГВт мощности, из которых более 50% составляет доля прямых потребителей

За январь-сентябрь 2023 года «Россети» присоединили к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) 1,4 ГВт мощности, из которых более 50 процентов составляет доля прямых потребителей, также были подключены объекты распределительного комплекса и генерации, заявил первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров на совещании с руководством филиалов — МЭС.

Лучшая динамика производственных показателей отмечена в Восточном предприятии МЭС Урала, где удельная аварийность за 9 месяцев 2023 года снизилась на 55% к сопоставимому периоду прошлого года. Оно обеспечивает электроэнергией Нижневартовский район Югры. Также в числе лидеров отмечены Ленинградское предприятие МЭС Северо-Запада и Валдайское предприятие МЭС Центра, достигшие снижения аварийности на 36% и 32% соответственно.

В ближайшее время компания завершит крупные проекты технологического присоединения предприятий, включая Чаяндинское и Ковыктинское месторождения (являются ресурсной базой газопровода «Сила Сибири»).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

За январь-сентябрь 2023г Россети присоединили к единым энергосетям 1,4 ГВт мощности
За январь-сентябрь 2023г Россети присоединили к единым энергосетям 1,4 ГВт мощности, из которых более 50% составляет доля прямых потребителей

За январь-сентябрь 2023 года «Россети» присоединили к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) 1,4 ГВт мощности, из которых более 50 процентов составляет доля прямых потребителей, также были подключены объекты распределительного комплекса и генерации, заявил первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров на совещании с руководством филиалов — МЭС.

Лучшая динамика производственных показателей отмечена в Восточном предприятии МЭС Урала, где удельная аварийность за 9 месяцев 2023 года снизилась на 55% к сопоставимому периоду прошлого года. Оно обеспечивает электроэнергией Нижневартовский район Югры. Также в числе лидеров отмечены Ленинградское предприятие МЭС Северо-Запада и Валдайское предприятие МЭС Центра, достигшие снижения аварийности на 36% и 32% соответственно.

В ближайшее время компания завершит крупные проекты технологического присоединения предприятий, включая Чаяндинское и Ковыктинское месторождения (являются ресурсной базой газопровода «Сила Сибири»).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Посмотрел исторически дивдоходность Россетей… :)
к текущей цене она какая-то неприличная получается.
если еще учесть рост Чистой прибыли, то акции могут озолотить в будущем своих акционеров.


на обычку к текущей цене за 2020г. получилось бы уже 20% вместо 1,8%! ...
а за 2018-2019 так все 50%…
До слияния с ФСК  стоимость Россетей как мы видим выше в табличке была в районе 1р — 1,5р., сейчас 0,126р.
дивиденд в 2021г. = 0,0245р на обычку и 0,0588р. на префы. 
префы упразднили, 80% акций ФСК ЕЭС на балансе Россетей погасили... 
Чистая прибыль за 9м.2023г.  выросла так же неприлично к текущей цене до 0,24057р на акцию ... 
Естественно с учетом переоценки акций дочерних компаний.  Но ведь Россети в основном и ранее получали прибыль от дочерних компаний! 
в том числе и с ФСК ЕЭС. Теперь сами Россети потерялись на балансе ФСК. Вернее сказать ФСК потерялась, от ее осталось одно название. 
80% акций ФСК погашены. И капитализация ФСК не учитывает саму ФСК… smart-lab.ru/blog/955181.php

Авто-репост. Читать в блоге >>>