комментарии Ремора на форуме

ЕРЕВАН, 2 ноя /ПРАЙМ/. Компания «Газпром Армения» (100% «дочка» Газпрома) оказала помощь 1,3 тысячи семей переселенцев из Нагорного Карабаха, сообщили в пресс-службе компании.
«ЗАО „Газпром Армения“ как социально ответственная компания инициировала программу поддержки соотечественников, перемещенных из Нагорного Карабаха, которая была осуществлена в два этапа. 1300 семей, обратившихся за содействием, получили от Общества единовременную финансовую помощь в размере 100 тысяч драмов (250 долларов) на одну семью», — говорится в сообщении на сайте компании.

Низкие цены на газ, регулируемые в России государством, приводят к его чрезмерному расходованию и «пережиганию» — председатель комитета Госу...

Nordstream, так подними цены на газ в России… получи — 200 млрд кубов и уход потребителей с газа на электричество, солнечную энергию, ветрогенерацию.
У нас народ не так богат, чтоб платить за добываемые в России ресурсы дорого.
Что будет с денежными потоками Газпрома, если объем продаж сократиться пополам?…
он либо идиот, либо не понимает о чем вещает…

Ремора, затаримся пониже, про капу Газпрома тоже жжужать начали, однако, у него планов громадье на года, но рано покупать, сейчас в декабре ...

Ant On, купите, конечно, не торопитесь … подешевле, по 0,2р.… там уже многие начнут покупать, аналитики начнут пиарить и считать что очень дешево
р.с. — реально будет дешево и по 0,2р., так как только до НОМИНАЛА надо будет увеличить ценник в 2,5 раза!…

02 ноября 2023
Правительство придумало, как заставить регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления. Регионы с 2024 года будут обязаны делать это, если захотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения. На новые тарифы для граждан, по оценкам ФАС, придется перейти практически всем регионам, если только те не решат субсидировать тариф для населения из своих бюджетов. Минэнерго приветствует инициативу, поскольку она позволит «контролировать рост перекрестного субсидирования».

МОСКВА,2 ноября (BigpowerNews) — В России тарифы на электроэнергию для населения искусственно сдерживаются и находятся ниже экономически обоснованного уровня. Часть нагрузки регулятор перекладывает в тариф для промышленности, то есть, по сути, бизнес субсидирует население. В каждом регионе установлен предельный уровень этой субсидии.
www.bigpowernews.ru/markets/document111420.phtml

Ремора, почему же цена тогда такая? Я к тому, что вряд ли вы видите все эти цифры, а люди с большими деньгами не видят. Или видят, но не хот...

Владимир Фатеевских, большие деньги когда начнут заходить в ФСК Россети, то котировки удвоятся на входе больших денег.
тут чтоб выкупить весь торгуемый фрифлот достаточно 30 млрд.р. примерно +\-.
в Сбере, Газпроме и других голубых фишках дневной оборот 5-10 ярдов.
в ФСК Россетях летом при обороте в 2 млрд.р котировки +10%… средний оборот до осени был 300-400 млн.р.
постепенно оборот растет, значит растет и интерес к бумаге. Многие замечают такой разрыв цены с реальностью...

Плановый рост выручки = 1,15трл.р.
для справки — текущая выручка ФСК = 0,68трл.р
капитализация 0,275трл.р.… :)
=============
судя по плану котировки ФСК Россетей могут легко сделать х2 от текущих значений...

Плановый рост выручки Сетевых компаний 1,15трл.р. при смешной капитализации ФСК Россети 0,275трл.р
Экономика , 02 ноя, 
Власти решили ввести дифференциацию тарифов на свет для населения

Правительство страны хочет добиться введения регионами дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, информацию газете подтвердили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Дифференциация тарифов предполагает, что ставка будет увеличиваться при росте потребления. Если регион пойдет на внедрение подобной практики, то у него будет возможность превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов для населения) по специальной формуле, разработанной ФАС.

Если субъект на такую меру не согласен, то предлагается иной вариант — субсидирование тарифов для населения за счет региональных бюджетов.

Газета отмечает, что инициатива может коснуться почти всей страны, поскольку в будущем году большинство регионов при установке тарифов выйдут за пределы лимита субсидий, следует из данных ФАС.

В службе отметили, что переход на дифференциацию тарифов даст возможность «снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с серым майнингом». Ввести меру предлагают с 1 января 2024 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Плановый рост выручки Сетевых компаний 1,15трл.р. при смешной капитализации ФСК Россети 0,275трл.р
Экономика , 02 ноя, 
Власти решили ввести дифференциацию тарифов на свет для населения

Правительство страны хочет добиться введения регионами дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, информацию газете подтвердили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Дифференциация тарифов предполагает, что ставка будет увеличиваться при росте потребления. Если регион пойдет на внедрение подобной практики, то у него будет возможность превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов для населения) по специальной формуле, разработанной ФАС.

Если субъект на такую меру не согласен, то предлагается иной вариант — субсидирование тарифов для населения за счет региональных бюджетов.

Газета отмечает, что инициатива может коснуться почти всей страны, поскольку в будущем году большинство регионов при установке тарифов выйдут за пределы лимита субсидий, следует из данных ФАС.

В службе отметили, что переход на дифференциацию тарифов даст возможность «снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с серым майнингом». Ввести меру предлагают с 1 января 2024 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ремора, в принципе уговорили — тогда идём на 0,108

SSSt, вы можете идти куда хотите… :)
только Чистая прибыль в отчете за 9м 2023г. будет уже больше текущей рыночной цены…

Вообще конечно перспективный подход мерить эффективность компании длинной проводов и их стоимостью, надо создать новый инструмент наравне с ...

SSSt, в любой компании есть активы, которые имеют свою оценку… :) стоимость и т.д.
у вас есть автомобиль?… прикиньте сколько он стоит по рынку и сколько вы на его тратите ежегодно + налоги, страховки… одни убытки получаются.
не хотите продать свои убытки за 1\7 цены?… зачем вам копить убытки?
ну и что, что с учетом инфляции его цена будет расти… и расходы так же вырастут… давайте куплю за 15% от стоимости…
именно с таким дисконтом к Чистым активам на ММВБ торгуется ФСК Россети… или вас не устраивает предложенная цена?

Димитрий, вроде все верно и логично, но кажется Газпром тоже по балансу должен стоить дороже, но не стоит. Все дело в отдаче от активов и в ...

Иванов М., у Газпрома другие проблемы: Северный поток еще на балансе. Потеря самого маржинального рынка = Европы. причем безвозвратно. сокращение поставок. В 2024г. Украина может перекрыть транзит, а он сравним с поставками по Северному потоку. это будет еще один существенный удар по Газпрому.
текущий НДПИ съедает всю прибыль… много исков от Европейских потребителей, примерно на пол рыночной капитализации за недопоставки газа. как будут урегулировать пока е понятно.
==========
ну и если мы сравним Чистую прибыль, то у ФСК Россетей к текущей капитализации она будет порядка 100% за год работы! р.е = 1.
у Газпрома по отчету за полугодие около 10% от капитализации…

SSSt, Только для спекуляций подходит, краткосрочных, в течении дня...))

Хомяк Хомякович, ваш подход для тех кто привык получать с инвестиций 1-2% и быстрому обороту = для спекуляций… :)
а для тех кто делает инвестиции с получением +100% годовых и доходности на инвестиции +40% годовых подходит на долгосрок.
называется такой подход — купил и забыл на год-два. потом нежданчиком посмотрел, а счет вырос +100% и капает ежегодно 40% дивами…

Ремора, вроде недооценка явная. Не хватает только триггера. Кстати я посмотрел совокупный дивиденд Россетей и ФСК за 2021 год к текущей цене...

Иванов М., да, в прошлом были 2 компании… у каждой была своя капитализация и активы. в Россетях было 80% акций ФСК ЕЭС, которые во время объединения были погашены!… :) теперь одна объединенная компания, активы сложили воедино. Чистая прибыль выросли в х2 раза!… при этом капитализация этих 2 компаний вместе в текущей цене получается на 5% дешевле чем стоила одна ФСК ЕЭС… даже если так смотреть ценник сейчас очень низкий.
а по дивам, получалось примерно 30% к текущей стоимости. но еще надо учесть рост тарифа с декабря 2022г. 11% + в мае 23г. +6,3%…
и в итоге мы получаем уже +17% к ранее получаемой прибыли. в 2024г тарифы еще вырастут на 9,8%…
я ранее прикидывал, если дивиденды начнут выплачивать согласно дивполитике они составят к текущей цене от 40%…
smart-lab.ru/blog/953182.php
многие торгуют график и не смотрят на те события которые происходят в компаниях. есть тикер и цена, а то что уже компания выросла в 2 раза и выросла прибыль сопоставимо с ростом ЧА и т.д. не обращают внимания…

Ремора, вы EV/Ebitda прикидывали или вы просто P/E считаете? То есть упор делаете на EV или MCap?

Иванов М., можно же сделать проще…
Есть такая компания Мечел, там долг больше годовой прибыли в разы и зачастую компания уходит в убытки. Номинал акций Мечела =10р.! цена в рынке = 270р.
только за 2023г. капа Мечела выросла в 2,5 раза!… сопоставляйте.
у ФСК Россетей номинал 50к., стоит 13к. недооценка только до плинтуса +300%
ниже номинала в рынке торгуется 5 акций из 323… 2 из них дочерние компании ФСК + сама ФСК Россети.

Ремора, вы при оценке составных частей FEES считали с дисконтом такие дочки как например Россети СК? А большую инвестпрограмму (восточный по...

Иванов М., оценка одной ФСК без Россетей была выше чем в текущий момент стоит вся объединенная компания на 5%…
Чистые активы выросли в 2,5 раза примерно, цена уполовинилась.
ФСК ЕЭС = 285 млрд.р и ФСК Россети = 275 млрд.р.
Самой ФСК в цене акции сейчас нет от слова совсем… или нет Россетей…
по поводу долга, важно не его наличие, а возможность его обслуживать и при этом получать прибыль.
Прибыль ФСК Россетей за 9м. будет сопоставима с рыночной капитализацией.

Ремора, Вы когда примерно ждете, в конце ноября?

Иванов М., думаю скоро выложат, почти все дочки отчитались.

если мы посмотрим исторически, то история ФСК Россетей началась только в 2023г.
до этого были 2 компании Россети и ФСК.
в начале 2023г. ФСК поглотили материнскую компанию Россети можно считать что даром, по смешной цене, когда ММВБ был утоптан и Сбер стоил 100р.
и сейчас ценник на объединенную сетевую компанию = одной ФСК до 2020г. = капитализация ФСК ЕЭС составляла 285 млрд.р !
Сейчас ФСК Россети (с пакетами региональных МРСК) полностью с 100% ФСК стоят 275 млрд.р

Ремора, а когда отчет FEES за 9мес?

Иванов М., как дочки отчитаются… ФСК Россети дает отчет после всего сетевого комплекса.

Отчёту за 9 месяцев 2023 года — быть!

khornickjaadle, а что отчет даст?… покажет 3% прибыли к капитализации за 9м?…
так это очень мало инвесторам не интересен такой доход, тем более при ставке ЦБ = 15% !
облиги можно без труда купить под 15% годовых, какой смысл покупать 3% годовых?
если только стоимость акций снизить в 5 раз, тогда будет и интерес.

$FEES ᅠ
«Россети» вложили 11,7 млрд руб. в техобслуживание и ремонт электросетей в СЗФО в 2023 г.

Группа «Россети» увеличила финансирование...

Ant On, стандартная инвестпрограмма дочки Россети Северо Запад… :)
при этом у них хороший отчет за 9м.

Россети Северо-Запад РСБУ 9 мес 2023г:
выручка 38,46 млрд руб (+15,34% г/г),
чистая прибыль 413,16 млн руб против убытка в 347,56 млн руб годом ранее
==========
Так же капитализация Россети СЗ за 3кв. выросла +100%…
писал об этом ранее… или не писал? забыл наверно поставить в известность…