Отчет ФСК ЕЭС за 3кв. 2018г. интересный момент про начисление прибыли с продажи ИРАО +15,77млрд.р. нераспределенки.
Ремора, а общая нераспределёнка сейчас сколько, по моим расчётам 75 ярдов
ответы на форуме
Лыжник, до отчета МСФО осталось ждать максимум 2 недели… :) может уже на этой неделе его увидим…
Ремора, думаете можно подкупать
Дмитрий C, что тут думать?… :) прибыльное АО стоит как ущербный банкрот. и дивы одни из самых высоких в рынке.
Ремора,
10% это много?
при отрицательном росте
Валерий, прибыльное АО с хорошими дивидендами торгуется на ММВБ как банкрот, цена не будет вечно такой смешной...
нерезы наращивают позиции по ФСК. тут главное не жадничать и не играть с плечами.
на свои взял и забыл.
Ремора,
а почему так низко упала бумага?
Валерий, смотрите историю… с выхода на рынок в 2008г. у ФСК была огромная инвестпрограмма, на ее тратили около 200 млрд.р. в год. вместо прибыли уже в 2013г. получились огромные убытки и Чистые активы упали ниже 50к. за акцию, были опасения сокращения номинала. А с 2015г. в ФСК начали получать хорошую прибыль, ЧА выправились и дивиденды с того времени идут в рост. основная инвестпрограмма подходит к концу.
Сейчас мы получили данный дисбаланс. компания прибыльная, ЧА растущие, дивиденды более чем хорошие, а спекулянты привыкли в рынке видеть опущенную ниже плинтуса стоимость. не порядок.
с точки зрения реальной экономики стоимость должна быть как минимум в 3 раза выше текущей.
пока есть возможность данную бумагу надо «скупать и прятать под подушку», но без плечей — чтоб ни у кого не было возможности отжать ее у вас…
цена рыночная не соответствует показателям, прибыли и выплатам.
Ремора,
понял,
благодарю!
Арбитражный суд Москвы по иску ФСК ЕЭС взыскал с «БМ-Банка» (входит в группу ВТБ) около 1,1 млрд рублей.
Иск поступил в арбитраж в апреле. В нём ФСК потребовала от банка выплатить задолженность по банковской гарантии от 24 декабря 2014 года. Банк гарантировал исполнение подрядчиком ООО «Группа Компаний «ЭФЕКС» обязательств по договору подряда с заказчиком ФСК от 15 сентября 2014 года. Контракт предусматривал сооружение линий электропередачи от Ленинградской АЭС-2 до подстанций «Пулковская» и «Южная».
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/11/arbitrazhnyy-sud-moskvy-po-isku-federalnoy-setevoy/
читать дальше на смартлабе
Ремора, интересно было бы послушать менеджмент банка: как же так вышло? =)Лыжник, до отчета МСФО осталось ждать максимум 2 недели… :) может уже на этой неделе его увидим…
Ремора, думаете можно подкупать
Дмитрий C, что тут думать?… :) прибыльное АО стоит как ущербный банкрот. и дивы одни из самых высоких в рынке.
Ремора,
10% это много?
при отрицательном росте
Валерий, прибыльное АО с хорошими дивидендами торгуется на ММВБ как банкрот, цена не будет вечно такой смешной...
нерезы наращивают позиции по ФСК. тут главное не жадничать и не играть с плечами.
на свои взял и забыл.
Ремора,
а почему так низко упала бумага?Лыжник, до отчета МСФО осталось ждать максимум 2 недели… :) может уже на этой неделе его увидим…
Ремора, думаете можно подкупать
Дмитрий C, что тут думать?… :) прибыльное АО стоит как ущербный банкрот. и дивы одни из самых высоких в рынке.
Ремора,
10% это много?
при отрицательном росте
Лыжник, до отчета МСФО осталось ждать максимум 2 недели… :) может уже на этой неделе его увидим…
Ремора, думаете можно подкупатьkhornickjaadle, за год цену можно еще укатать в 2 раза… :) Выкуп акций будет производиться с 26 октября по 31 декабря 2019 года
ну и о минимальной цене нет ни слова, а она может быть и 20 и 30р. Это же Раша рынок.
Ремора, Да верно, усредняюсь в пределах риска. Придётся, видимо, поспекулировать бумагой.
Александр Е, только Росэнергоатом до 2027г. за техприсоединение будет платить ФСК ЕЭС по 5 мдрд.р. в год. договор от 2016г.
читай внимательно www.atomic-energy.ru/news/2017/01/24/71977
с РусГидро и Русалом есть подобные контракты. по факту поступления от них идут 4 кварталом.
не болтай ерундой, если не в курсе…
Ремора, опять спутал прибыль и денежные потоки. Прибыль от росатомовских техприсоединений уже отражена, больше её не будет.Олег Каширин, в Звезде реальных чистых активов 50к. на акцию… :) а так как дивиденды не платят, то какой смысл покупать дороже?
Ремора, какие еще активы? Никто не даст распродавать это стратегическое предприятие, там идея в том, что сейчас флот России перестраивается ударными темпами, все задержки связаны с техническими доработками проектов, корветы и МРК уже пекут как горячие пирожки, партиями в десятки штук, с фрегатами порешали, выстрадали 22350 — помесь систем с Калибрами и ПВО от С-350, дальше будут БДК, УДК, эсминцы и авианосцы...
И на Звезде для всего этого будут делать двигатели, а потом их обслуживать + перспектива экспорта. Но все это будет не быстро, но факт что будет…
Недавно читал, что там в 3 смены работают и то не успевают…
Подход к долгосрочным инвестициям на примере дочек Россетей
если инвестиция долгосрочная, а не спекулятивная, то тут необходимо учитывать следующие факторы:
1. недооценка по отчетности должна быть в разы. от 3х и выше.
ФСК этому соответствует, ни одна МРСК и рядом не стоит.2. у АО должна быть возможность роста по ЧА и т.д.
ФСК есть куда расти, а соответственно и в будущем смешная рыночная цена будет расти.
МРСК ограничены своим регионом, им некуда развиваться они зажаты ограниченным пространством.3. Стабильная дивидендная доходность и рост Чистой прибыли.
50% от скорректированной ЧП вполне хорошая доходность.
Тем более, что основная инвестпрограмма ФСК подходит к концу, а мощности выросли.
у МРСК же наоборот есть в планах глобальная цифровизация и не понятно какими будут расходы.4. Долговая нагрузка.
У ФСК она существенная. с одной стороны это нагрузка и на ее тратится часть прибыли. но в этой связке важно понять главное — возможность ее обслуживать и при этом получать существенную прибыль! Уменьшение ИП у ФСК = сокращение в будущем долга и рост Чистой прибыли, а соответственно и существенный рост дивидендной доходности.
читать дальше на смартлабе
Ремора, какова причина отключения комментариев к посту?
Ремова прав люди(спекулянты)стоят в лонгах, а состав (биржа),,, прёт в перёд на стопы всех хомяков, как соберёт, так и на верхПодход к долгосрочным инвестициям на примере дочек Россетей
если инвестиция долгосрочная, а не спекулятивная, то тут необходимо учитывать следующие факторы:
1. недооценка по отчетности должна быть в разы. от 3х и выше.
ФСК этому соответствует, ни одна МРСК и рядом не стоит.2. у АО должна быть возможность роста по ЧА и т.д.
ФСК есть куда расти, а соответственно и в будущем смешная рыночная цена будет расти.
МРСК ограничены своим регионом, им некуда развиваться они зажаты ограниченным пространством.3. Стабильная дивидендная доходность и рост Чистой прибыли.
50% от скорректированной ЧП вполне хорошая доходность.
Тем более, что основная инвестпрограмма ФСК подходит к концу, а мощности выросли.
у МРСК же наоборот есть в планах глобальная цифровизация и не понятно какими будут расходы.4. Долговая нагрузка.
У ФСК она существенная. с одной стороны это нагрузка и на ее тратится часть прибыли. но в этой связке важно понять главное — возможность ее обслуживать и при этом получать существенную прибыль! Уменьшение ИП у ФСК = сокращение в будущем долга и рост Чистой прибыли, а соответственно и существенный рост дивидендной доходности.
читать дальше на смартлабе
Ремора,
мимо проходил, а зачем префы выкупать?… :)
Роснефть когда Башнефть скупала префы стороной обошла и миноров с офертой прокатила… хотя многие ждали выкупа.
не положено там выкупа, только доля прибыли на дивы…
но что-то в Возрождении даже дивы не платили. что с префами будет не понятно.
думаю если бы был выкуп давно раскупили бумаги свои и приближенные...
Ремора, уже 100 раз об этом писал, как об стенку горох!Александр Е, вы как обычно лепите безграмотную отмазку. где в моем посте написано про разделение цифровизации на каналы связи и подстанции?… п.
я вам при ваши бредни о цифровизации подстанций и затратах на это. ваши подсчеты идиотичны, их нет в планах.
так как инвестка в ФСК включает все, но постепенно. и цифра составляет 10 ярдов в год = включена в общую массу. лишнее додумывать не нужно.
исходите из реальных данных предоставленных руководством ФСК и финпланами, пока по цифре до 2025г…
=============
все есть в ип и финпланах, зачем придумывать отсебятину? фантазии оставьте при себе…
Ремора, ничего не придумано, все пруфы есть, вы их просто игнорируете.
А если вы так любите финпланы, то попробуйте объяснить, зачем держать бумагу при ожидаемом руководством ФСК падении прибыли к 2020 году. По РСБУ за прошлый год больше 40 миллиардов, план на 2020 — 6 миллиардов.
Руководство планирует падение чистой прибыли и дивидендов соответственно примерно в 6 раз. По утверждённому ФСК и Минэнерго финплану.Александр Е, не сваливайте в одну кучу ФСК и МРСК. у ФСК отчет реально хороший, а в МРСК не очень… у последних упали прибыли после подъема тарифов ФСК с 1 июля — ФСК высосала из них излишки прибыли. и по цифровизации — в ФСК она включена в основную ИП уже давно и затраты на ее не существенные. В МРСК все еще только начинается, Левинский заложил туда запредельные затраты.
кроме того МРСК полностью подконтрольны Россетям, у ФСК казначейство свое и единственный способ получить с ФСК денежку в Сетку — дивиденды, так последнее и минорам ФСК выгодно — они получат на свои акции аналогичные выплаты.
Помнится вы про цифровизацию в ФСК в начале этого года такой ерунды наплели, что черт ногу сломит. чуть ли не всю прибыль у ФСК съест цифра в подстанции. я тогда посмеялся, так как хорошо понимал, что она уже давно идет в компании и сети фактически все оцифрованы. а ваши хотелки забегают далеко вперед и считаются я так понимаю по учебнику научной фантастики великого Гари Гарисона…
Муров по этому поводу дал разъяснения, что эти затраты на цифру у ФСК не выходят за рамки текущей Инвестпрограммы. все давно заложено в текучку.
www.vestifinance.ru/videos/40556
Идите уже Шурочка, пилите гири — они золотые…
Ремора, я вам писал уже пару раз, что вы путаете цифровизацию каналов связи (там да, была хорошая цифра больше 80%) и цифровизацию самих подстанций (на сегодня меньше 1%). В постах у меня всё разобрано, со ссылками на документы и слова Мурова. Но вам всё равно, то ли с памятью плохо, то ли просто не хотите воспринимать. У меня нет желания дискутировать, любите писать неграмотные вещи — пишите.Ремора, Иркут Вам в пример
Уоррен Баффет, сравнение не корректно. Иркут самая прибыльная компания в авиастроении РФ и дивиденды платит регулярно.
в Звезде нет ни прибыли, не потенциала. Звезда как Совдеповская швейная фабрика на грани распила… не вижу в ней никакого потенциала и смысла вкладывать в ее хоть какие то собственные деньги.
АО для миноритарного акционера сейчас интересно, если есть:
1. Чистая прибыль
2. Рост Чистых активов
3. Выплата дивидендов
4. Хорошая недооценка рыночной цены к реальной балансовой стоимости
все остальное пыль и мусор…
Ремора, в «Звезде» потенциал огромный — на двигателях этого завода будет работать флот России и корабли которые покупают у России другие страны, флот сейчас строят ударными темпами, только МРК проекта Каракурт запланировано 18 штук, а строятся и куча других кораблей для всего этого нужны будут и двигатели и запчасти к ним…Александр Е, как связаны бумаги неэкспортёров с падением цены нефти?… :)
не стоит хотелку подстраивать под что вижу — то и пою. рубль кстати никуда не падет. к баксу топчется на месте.
Ремора, это вы свою хотелку подстраиваете под всё подряд, где надо и где не надо :) а бумага не то что на номинал, даже дивгэп в этом году закрывать не думает.
Ну, более подробно. Не для вас (вы не воспринимаете никакой негатив для бумаги, не вижу смысла переубеждать), для читателей ветки.
Нефть допустим падает. Государство роняет рубль для пополнения бюджета, в условиях дефицита бюджета других вариантов нет (почему оно не делает это именно сейчас и почему роняло, когда нефть росла — отдельная тема, связанная с ОФЗ и банковской системой). Тогда спекулянтский капитал выбирает. Либо ему сидеть в дивитикерах и ждать полгода дивдоходность 10% (и брать все риски непредсказуемого Ливинского), либо тупо пойти в бакс и там взять те же 10%, но за месяц или неделю. Или пойти в бумаги экспортёров, не связанных с нефтью, там такие доходы получаются, что и Белоусов волнуется.
Последствия мы уже видим, спекулянты убежали из ФСК и МРСК ещё летом, льют бумаги на хороших отчетах и раньше весны вряд ли вернутся.
Более сложная цепочка связана с ключевой ставкой. Если будет резкое падение нефти как несколько лет назад и ЦБ задерёт ключевую ставку выше 10%, бумаги ФСК, как и многие другие, будут вообще никому не интересны.
P.S. Про долг ФСК в 200 ярдов, привязанный к инфляции, и стоимость которого доходила до 15% годовых в 2014-2015, тоже забывать не стоит.Саша Пушкин, в ФСК цена ниже плинтуса 1\5 от реальных Чистых активов. да и цифра там не грозит, она заложена в основную ип (10% от общей).
в МРСК ЦП нет такой недооценки по Чистым активам, тут основной драйвер дивиденды. если их урежут — урежут и цену. а если цифру будут в инвестку заводить — будет очень большой отток денежной массы и дивы будут гораздо меньше чем раньше.
спекулятивно МРСК — неликвид, а зависших в ней физиков очень много. только у Доки (с МФД) куплено на десятки лямов. он только ради див в ЦП зашел.,
дивы порежут и он на выход пойдет кто будет выкупать его пакет?
как то так видится…
Ремора, выходит, подвстрял Дока?
Тимофей Мартынов, похоже на то… теперь ждем песен Левинского о цифровизации в МРСК.
рынок он как зебра — полоса белая, полоса черная… :)
Ремора, чистая прибыль за 3 кв.2018 оказалась ниже 2017г. на 20%, но за все 9 мес. больше на 6%. Если 4 кв. так же отработают, то дивиденды будут на уровне прошлого года, тогда не понимаю пессимизма.-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
