ответы на форуме

От Лонга!, по моим прикидкам должны выйти на переХАЙ 2016г.… :)
прибыль растет, растут Чистые активы.
дивиденды должны быть выше чем за 2016г.

Ремора, ремора… ты тут должен как гуру… отвечать неспеша… говорить: я же говорил...
че ты как салабон, на всякие якие отвечаешь...)

От Лонга!, куча рекламы и 0 информативности… :) ай-яй-яй…

Ремора, разве это куча? )))
но шутки в сторону
давай лучше обсудим ближайшие среднесрочные цели фск
имхо — 20-21, не выше

Александр Е, 50 млрд.р. затраты на капекс с 2021 по 2025гг., но это только в части цифровой электроэнергетики (грубо 10 ярдов в год).

Ремора, да, это 10 ярдов в год только в части всего одной целевой программы энергетику оцифровать.
Без текущей необходимости по реконструкции устаревших подстанций (а подстанции 220 кВ, относящиеся к ЕНЭС, создавались ещё в сталинские времена).
Без мегапроектов по выдаче мощности китайским майнерам.
Без ДПМ-штрих — там пока ничего непонятно.
И наконец без захода в ДНР/ЛНР, чувствую, закончится как бы присоединением территорий под угрозами санкций, но для ФСК будет всё как с Крымом.

Муров на бис рассказывает о 50% дивидендной доходности ФСК ЕЭС за 2017г. www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=jbOz3EmMuhM

Ремора, спасибо за ссылку. Муров хорош.
В очередной раз услышали — дивы будут не хуже прошлогодних. Хорошо.
ИнтерРАО похоже продавать не собираются, будут получать дивиденды. Хорошо.
Сети Дальнего Востока в ближайшее время будут сращивать с ЕНЭС. Не очень хорошо. ФСК либо обслуживает сети и зарабатывает на этом, либо забирает их себе, уменьшает прибыль на амортизацию и налоги.
Интересен отрывок про инвестиции в цифровые технологии. 22+50 млрд до 2025 года.
Очередное подтверждение — капексы в обозримое время не закончатся.

сергей, Я смотрю отчетность, цена потянется к реальной стоимости…
а по отчетам стоимость акции ФСК выше 20-25к., она даже выше НОМИНАЛА = 50к.

по РСБУ вменяемая оценка 80к. за акцию… активы растут, растет прибыль…

есть бумаги торгующиеся с премией к балансовой цене… и их достаточно много в рынке.

а ФСК торгуется с очень существенным дисконтом… в разы. грех не воспользоваться данной недооценкой… влил несколько лямов и получай дивы ежегодно, пока цена не достигнет правильного уровня. там можно будет и продать получив прибыль от 300% на вложенный капитал…

Ремора, как вы посчитали 80 к по РСБУ?

Ремора, ФСК ещё рановато расти было… Вот «Звезда» шмальнёт в любой момент и очень сильно, посмотри там в стакан;)

Вообще не отыграли пока супер позитив новостной в ней:

smart-lab.ru/forum/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0

Чистая прибыль ФСК за 2017 г. вырастет на 15%, до 78-79 млрд руб. — прогноз главы правления

Чистая прибыль ФСК по международным стандартам финотчетности по итогам 2017 года вырастет, как ожидается, на 15% по сравнению с предыдущим годом — до 78-79 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу председатель правления компании Андрей Муров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Окончательно мы раскроем это в конце февраля — в марте в текущего года. Но тем не менее, мы рассчитываем по международной отчетности получить выручки более 230 млрд рублей, по показателю EBITDA — 123 млрд рублей, что на 5,5% больше 2016 года. И по показателю чистой прибыли — порядка 78-79 млрд рублей, что на 15% больше прибыли 2016 года», — сказал он.
www.finanz.ru/novosti/aktsii/chistaya-pribyl-fsk-za-2017-g-vyrastet-na-15percent-do-78-79-mlrd-rub-prognoz-glavy-pravleniya-1013281852

Ремора, вести финанс пишут про 50% от ЧП по МФСО на дивы. Но Муров про это ни слова не сказал! Откуда у них инфа? Может ты в курсе??

По итогам 2017 года «ФСК ЕЭС» ожидает рост чистой прибыли на 15%
Подробнее: www.vestifinance.ru/videos/38303
«ФСК ЕЭС» планирует направить на дивиденды по итогам прошлого года 50% прибыли по МСФО. Об этом в интервью рассказал председатель правления компании Андрей Муров. Также он отметил, что в 2017 году удалось добиться роста основных финансовых показателей. Какие цифры называются, основываясь на предварительных данных?

Ремора,
в комментарии к видео :- «ФСК ЕЭС» планирует направить на дивиденды по итогам прошлого года 50% прибыли по МСФО."

Антон Ромашов, покупать они будут уже по 20к. и выше… :)

Если идти на НОМИНАЛ, то разницы большой нет — с 17 копеек или с 20.
Но номинала не будет ещё очень долго. Простой расчёт.
Сейчас капа 211 ярдов. Капа по номиналу будет 633. Плюсуем долг 255, получаем красивые цифры 888. Что при ебитде на уровне 110-120 приводит к показателю EV/EBITDA в район 7-8. Это, на минуточку, хуже МРСК Юга.
Так что нет здесь такого апсайда, и долго не будет.

Антон Ромашов, покупать они будут уже по 20к. и выше… :)

Ремора, и с этим также согласен )
у самого на одном счете фск средняя так и болтается 18 коп. — держу до победного, не дергаюсь, продавать не собираюсь.

Марат Хмелёв, вы с чем котиры сравниваете? АО с убытками стоит 4,33р при номинале 0,1р.… :)
тут есть куда падать, убытки прошлых лет за год-два не закроют

Ремора, сразу хочу заметить что Вас я уважаю как инвестора… и Ваш подход оценки мне то же нравиться..
Но на Российском рынке нехватки ликвидности сейчас многие акции имеют недооценки. И дело не в том что у них балансы отчетов плохи, вожможно по тому что наш российский рынок сейчас идет по пути наименьшего сопративления- за государственными вливаниями. Я гляжу государственная программа поддержки судостроения положительно сказывается на Звезде.
А по поводу оценки баланса… это напоминает ситуацию… В маленьком провинциальном городке за бмв последней модели не всегда дадут равноценную оплату в деньгах… так как у населения просто денег не будет на это удовольствие… будут смотреть и завидывать… вот так я сравниваю сейчас компании с хорошим балансом. Они бы и рады вырасти до номинала да где ж денег инвестиционных столько взять для всего ммвб и еще с санкциями...
Это лично мое мнение Ремора.

Pavel Romanof, Муров заявлял, что после 2020г. на капексы останется до 30 ярдов в год… :) текучка.

Ремора, есть ссылка? пруфы?

Pavel Romanof, Муров заявлял, что после 2020г. на капексы останется до 30 ярдов в год… :) текучка.

Ремора, если так и будет, то очень круто для акционеров фск)

Александр Е, прямое владение акциями увеличивает прибыль по РСБУ за счет див.выплат по пакетам акций и фин.вложениям… :)
для акционеров ФСК ЕЭС это +…
==============
положительные изменения есть, но вы их не понимаете… :)

Ремора,
Опять чистые активы! media.giphy.com/media/a1wJTkFa0aSek/giphy.gif

Александр Е, мы тут с серегой светские беседы ведем о переоценке активов… а вы опять со своим Уставом в чужой монастырь лезете, как тролль… :)
ай-яй-яй, не хорошо… не культурно…

Ремора, я что-то пропустил и это ваш с серегой личный чатик? :)

Ремора, бросай ты эту безнадёгу, на 12 коп идёт и только слепой этого не видит. Эксклюзив по «Звезде» специально для тебя только что выложил, не упусти своё счастье:

smart-lab.ru/forum/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0#comment8054139

«ФСК ЕЭС» с конца декабря стало владельцем 18,57% уставного капитала «Интер РАО», следует из сообщения компании.

ФСК нарастила свою долю в капитале компании с 14,075% на 4,494%, до 18,569%. Изменение произошло 28 декабря.

ФСК планировала получить от своей дочерней структуры «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» акции «Интер РАО» и «Россетей» в качестве отступного по оплате вексельного долга. Совет директоров ФСК в мае 2017 г. одобрил соответствующее увеличение долей. Планировалось, что ФСК получит 0,66% обыкновенных и 0,186% привилегированных акций «Россетей».

Владельцем крупнейшего пакета «Интер РАО» в 27,63% является государственный «Роснефтегаз», ФСК владеет вторым по величине пакетом, кроме того, 4,92% акции российского оператора электроэнергии держит «РусГидро», в свободном обращении находится 28,9% бумаг.

www.vedomosti.ru/business/news/2018/01/12/747607-fsk-stala-vladeltsem-1857-inter-rao

Тимофей Мартынов, Теперь доля дивидендов от ИРАО будет больше на 30%

Ремора, еще бы ИРАО дивиденды платили нормальные)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В ФСК ЕЭС ВЫРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 50%

По итогам 2017 года производительность труда в ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») в стоимостном выражении увеличилась на 53,5% по сравнению с базовым уровнем 2012 года. Показатели достигнуты за счет улучшения организационно-функциональной структуры компании, повышения эффективности работы промышленно-производственного персонала, тиражирования лучших практик управления подстанционным оборудованием и работы на линиях электропередачи.

В целом укомплектованность персоналом ФСК ЕЭС в 2017 году составила 97%. Сохранен низкий уровень текучести кадров. Доля специалистов с высшим профессиональным образованием ежегодно растет и превышает сегодня 60%.


http://www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/?ELEMENT_ID=223649

Ремора,
Ахххахахах С мест рапортуют о выполнении поручений Партии и Правительства. Производительность труда ведёт ФСК прямым путём в коммунизм (для совета директоров и других ответственных товарищей). Акции ФСК, дорогие товарищи, скоро отменят как буржуазное веяние, ведь они и так практически нихера не стоят. (продолжительные аплодисменты переходящие в овации).

Александр Е, теперь есть… 2 сделки с БЭСК общая оценка = 14,4 млрд.р.!… :)
при этом УК АО «ЦИУС ЕЭС» был 0,8 млрд.р., у всей ФСК 640 млрд.р.
1 часть (ЦИУС) теперь стоит больше 15 млрд.р (при УК 0,8), а целая ФСК 200 млрд.р. (при УК 640)

приятно концом года договор провести на +7% рыночной капитализации ФСК ЕЭС.
==================
хороший ход, еще один + к прибыли по МСФО…

Ремора, опять всё в кучу смешали, выручку с капитализацией.
В отчётах ЦИУСа не будет никаких 14 ярдов.
Почитайте внимательно сообщение, обратите внимание на фразу «за период с 14.09.2015 по 26.12.2017»

Дочка ФСК ЕЭС продала мебель и инвентарь БЭСК на 7,23 млрд.р.! к 7,15 млрд.р. за автотранспорт

10.01.2018 09:50 ПАО «ФСК ЕЭС» 
Совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки 

2.4. Вид и предмет сделки: 
Договор поставки мебели, инвентаря, средств индивидуальной защиты, такелажного оборудования, аварийного запаса, технологического оборудования. 
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить (передать в собственность) Покупателю мебель, инвентарь, средства индивидуальной защиты, такелажное оборудование, аварийный запас, технологическое оборудование (далее – Товар) и осуществить монтаж (шефмонтаж) товара, требующего монтажа (монтаж проводить в соответствии с согласованной Покупателем проектной и рабочей документации), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его. 
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: 
Срок исполнения обязательств по сделке: 
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 10.11.2017. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
ООО «БЭСК» (Покупатель); 
АО «ЦИУС ЕЭС» (Поставщик). 
Размер сделки в денежном выражении: 
Общая цена по взаимосвязанным Договорам с ООО «БЭСК» (Договор подряда от 14.09.2015 № БЭСК-01-ПОДР-2015; Агентский договор от 14.09.2015 № БЭСК-02-УС-201; Договор от 14.09.2015 № БЭСК-02-ПОДР-2015 на корректировку проектной документации; Договор поставки от 26.12.2017 № БЭСК-ПОСТ-01-2017) за период с 14.09.2015 по 26.12.2017 составляет не более 7 231 539 357 (Семь миллиардов двести тридцать один миллион пятьсот тридцать девять тысяч триста пятьдесят семь) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%), что превышает 25 процентов балансовой стоимости активов АО «ЦИУС ЕЭС» по состоянию на 30.09.2017. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: 
Не более 38,57% 
2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 
Балансовая стоимость активов АО «ЦИУС ЕЭС» по состоянию на 30.09.2017 составляет 18 752 371 тыс. рублей. 
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 26.12.2017

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VhW5zgW4JUGuTrCysz7ljA-B-B

Ремора, у ЦИУСа нет столько активов. Это нарастающим итогом.