ответы на форуме

Олег Каширин, дивы в ФСК ЕЭС практически в 2 раза выше среднерыночных на ликвидные акции обыкновенные… :)

Ремора, Где у ФСК что-то в 2 раза выше чем у ликвидных акций?! Дай Бог если 8-9% будут у ФСК, у металлургов около 9%, Газпром и Лукойл около 6%, прошлый год Аэрофлот, Алроса и ряд других компаний выплатили около 9% и больше…
Но при этом в отличии от ФСК у них более менее понятная система начисления дивов, а ФСК как бояре захотят так и сделают...
Откуда у вас надежна на какой-то рост дивов у ФСК в ближайшее время?! Так топчатся на месте и Р/Е как у Газпрома, но тому хоть понятно потоки надо строить, а здесь что?! Провода меняют по всей стране?! И когда это закончится непонятно…

ANJI, С такой жуткой недооценкой, шикарной Чистой прибылью (выше ИРАО на 30%), смешной капитализацией (в 2 раза ниже чем у ИРАО) и ценой 18,4к. (в 3 раза ниже номинала = 50к.) ход может быть гораздо выше 20,3к.… :)
цена в 20,3к. = маловато, но конечно ближе к телу, чем текущая стоимость…

Ремора, все эти плюсы множатся на ноль нежеланием управляющих ФСК платить дивы акционерам пропорционально прибыли, платят гроши, вот поэтому и цена у ФСК сейчас такая и она вполне оправдана… Будут дивы чуть побольше и ФСК подрастёт, а номинал и все остальное никак не влияют на стоимость компании…

ANJI, при чем тут ТА?… :)  
ФСК имеет жуткую недооценку. Аналитики БКС вчера пропиарили покупку по текущей цене, многие обратили на это внимание.
хотя реакция пока очень слабенькая.

Ремора,
Я ПРОПИАРИЛА ЕЕ РАНЬШЕ!!! чем бкс… да и эта контора не авторитет..))для меня… я сама себе аналитик..))от 16+собирать надо было… бкс… ха-ха…

Александр Е, странная логика… :) У МРСК в ближайшей перспективе рост Инвестпрограмм (цифровизация) +100млрд.р. если посмотреть на ИП Россетей, а у ФСК до 2020г. сокращение ИП на 30 млрд.р.
и под каким соусом ты пытаешься преподнести рост выручки МРСК — и сокращение у ФСК? рост выручки закроет рост инвестиций в МРСК? в ФСК Чистая прибыль растущая по факту + рост тарифа утвержден в начале 2018г. по предложению ФАС.а если посмотрим оценку по Чистым активам — у ФСК недооценка гораздо существеннее чем у любой МРСК.
так что позиция странная как раз у тебя.

1. По инвестпрограмме: по последнему утверждённому финплану в 2018 рост +10 млрд до 115 млрд, в 2019 +8 млрд, в 2020 сокращение на 2 млрд. Итого +16 млрд, где -30 млрд?
2. Насчёт недооценки. Пишет нам кономи следующее:
«С учётом достаточно высокой долговой нагрузки, для оценки справедливой стоимости акций целесообразно использовать показатель EV/EITDA с весом 100%.» И это правильно, такой долг в энергетике мало у кого есть. А по этому показателю ФСК хуже практически всех МРСК.
3. Вопрос, почему инвестор в одну бумагу не интересуется планами своей компании на будущее, остался без ответа.

Кономи подняли потенциал роста акций ФСК ЕЭС до 146% www.conomy.ru/emitent/fsk-ees, раньше 132% стоял прогноз.

Ремора, веселые ребята) Модели у них очень условные)

Александр Е, финплан постоянно в работе и его корректируют 2 раза в год… :)
тот что был на начало 2017г. имел цифры сильно отличающиеся от тех что имеем на конец 2017г. а тот что был на начало 2016г. кардинально отличался от того, который был на конец 2015г.
и какой смысл брызгать слюной над этой бумагой?
смотри показатели отчетности, сравнивай и делай выводы. зачем заниматься ерундой и строить планы по ежеквартально изменяемой инструкции, когда конечный результат с ней не пересекается?

Ремора, изучать только отчётность — это как машину вести, глядя в зеркало заднего вида.
Ладно бы дело касалось только прибыли, её все в финплане занижают. Но эмитент планирует в скором времени сокращение выручки. Все МРСК выручку увеличивают, а ФСК при этом сокращает. Если ты как пишешь инвестор и сидишь только в ФСК большим пакетом, тебе в первую очередь должно быть важны перспективы бумаги. Очень странная у тебя позиция.

khornickjaadle, на данном плане стоит дата 2016г., он уже 3 раза был скорректирован… :)
идут ежегодные корректировки финпланов. концом 2016г. в планах ФСК ЕЭС Чистая прибыль за 2017г. по РСБУ была проставлена 26 млрд.р.! — по факту получили в 2 раза выше.
+ идут ежегодные повышения тарифов.
==================
человеку не чем заняться, хочет обсуждать, то что не имеет места быть. и постоянно корректируется. по факту надо смотреть отчетность, а не планы, которые сегодня одни — завтра другие.

Ремора, это финплан, утверждённый министерством в декабре 17 года. Не фантазии про номинал, а рабочий документ.

Alex666, Чистая прибыль у Гидры 22 млрд.р. меньше чем у ФСК = 73 млрд.р.,
при этом капитализация 290 млрд.р. — у ФСК всего 220 млрд.р.

Ремора, и инвест-программу Русгидро увеличивает, а ФСК уменьшает… но при всём при этом ФСК и не думает расти, а Русгидро рванула на объемах.

Alex666, Чистая прибыль у Гидры 62 млрд.р.

Ремора,
это откуда такая чистая прибыль? Вроде поменьше вчера озвучили)

Ремора, 1 квартал я пока не считал. Если думаешь, что расчёт неверный, попробуй посчитать сам. Критиковать все горазды :)

Александр Е, забыл +9 млрд.р. = переоценку финвложений (акций ИРАО, ФСК, Россетей на балансе ФСК)… :) и тут же получишь совершенно другие цифры…
==============

Ремора, внимательно почитай, это Рпер 7,5 млрд по РСБУ.

Тимофей Мартынов, дивдоходность ФСК практически в 2 раза выше среднерыночной… :) впереди дивралли. думаю ФСК должна на нем хорошо порасти.
не может бумага с хорошей доходностью постоянно стоить в 2 раза ниже среднерыночного соотношения цена\доходность.

Для сравнения с Интер РАО капитализация 390 млрд.р. и Чистая прибыль по МСФО 54,5 млрд.р.
ФСК ЕЭС капитализация 220 млрд.р. и Чистая прибыль по МСФО 72 млрд.р.
=================
в данном случае 390\54,5 и 220\72 ФСК ЕЭС как минимум в 2 раза недооценена…

Ремора, не думаю, что будет какой-то сильный рост в ФСК, так как дивы они платят как хотят, сейчас заплатят, а потом возьмут и скажут, что началась инвестпрограмма, надо погашать долги, как считать чистую прибыль вообще не понятно, что там учитывать, а что нет в ЧП, да и как глава холдинга куда входит ФСК Ливинский относится к акционерам известно… Бумага сильно рискованная и поэтому дивдоходность у нее сейчас чуть выше чем у того же ГП, Лукойла и остальных… 8% — это что много?! Да это уровень ОФЗ с учетом того, что еще 13% налога с них заплатите… А перспективы какие? Рынок сбыта они сильно не увеличат, выручка зависит от тарифов, тарифы устанавливаются административно…
Я сам конечно держу ФСК, просто из-за диверсификации, дивы реинвестирую, но какого-то роста в этой бумаге не жду и докупать дополнительно не вижу смысла…

Чистая прибыль на каждую акцию за 2017г. по МСФО 5,8к. = 1\3 от стоимости самой акции на ММВБ.

во, и я так думал год назад, когда тарил фэску))

vvs1941, выше будет, куда денется… :) в районе 8,5-9% дивдоходность вкусна.

Ремора, да зна…
не знаю, че так напрягся...)))
ремора, держитите строй...))))

vvs1941, купи себе пирожок. и больше не называй мелочь на кармане бабками… :)
у кого бабки есть не плачут о том, что сейчас срочно на что-то денег не хватает.
по мелочи что купил, что продал — в общей массе ни на что не повлияет.

Ремора, епти, дай проверить главного… не сцы, держим...)))

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС — ПАО «ФСК ЕЭС» (FEES) планирует раскрыть финансовую отчетность по МСФО за 2017 год в понедельник, 26 марта, сообщила компания.

В тот же день ФСК проведет телефонную конференцию по итогам раскрытия. Она намечена на 14:00 мск.

Ранее предправления компании Андрей Муров говорил журналистам, что ФСК рассчитывает на финансовые результаты по итогам 2017 года выше прогноза. В частности, скорректированная EBITDA по МСФО ожидается на уровне выше 125 млрд руб. До этого компания прогнозировала скорректированную EBITDA по МСФО на уровне 123 млрд руб., скорректированную чистую прибыль — на уровне 78,7 млрд руб.

Ремора, спасибо за инфу! занес в календарь!

Ремора, ну рынок такой спокойный как будто вероятность этого обжалования = 100%

Налоговое органы предъявили НМТП претензии на 9,4 млрд рублей.

7 марта 2018 года компания получила акт налоговой проверки за 2014-2015 года, которая проводилась с 10 октября 2016 года по 28 декабря 2017 года. По итогам проверки были обнаружены нарушения, приведшие к неуплате налогов в размере 6,946 млрд рублей и пени в размере 2,471 млрд рублей.

Рассмотрение материалов выезной налоговой проверки назначено на 12 апреля 2018 года. «На данный момент затруднительно оценить исход предстоящих рассмотрений выводов проверяющих лиц руководством налогового органа с учетом возражений НМТП», — поясняется в отчете компании.

Ремора, только акции чего то не шелохнулись на этой новости

Налоговое органы предъявили НМТП претензии на 9,4 млрд рублей.

7 марта 2018 года компания получила акт налоговой проверки за 2014-2015 года, которая проводилась с 10 октября 2016 года по 28 декабря 2017 года. По итогам проверки были обнаружены нарушения, приведшие к неуплате налогов в размере 6,946 млрд рублей и пени в размере 2,471 млрд рублей.

Рассмотрение материалов выезной налоговой проверки назначено на 12 апреля 2018 года. «На данный момент затруднительно оценить исход предстоящих рассмотрений выводов проверяющих лиц руководством налогового органа с учетом возражений НМТП», — поясняется в отчете компании.

Ремора, вот это нежданчик

с начала 2017г. начали молиться на шикарные дивы в Распадской… :) сейчас вдруг они половине сидельцев стали совсем не нужны…
от 60р. за акцию распада начали ожидать большие дивы… а сейчас стало ловить уже нечего пока руководство Распадской не примет дивполитику.

Ремора, считал Распад акцией роста и на дивы не рассчитывал с момента отчёта Евраза. Кстати о дивполитике. Когда ФСК её принимает, не слышно?