ответы на форуме

От Лонга!, со временем АО наращивает ЧА, прибыль, див. выплаты и курсовка подтягивается к фундаменту… время лечит… :)
=============
в рынке много бумаг переоцененных по фундаменту и мало недооцененных. ФСК самая ущербная на данный момент в этом плане.
покупка недооценки со временем приносит самый хороший результат. а пока пусть спекулянты балуются… :)

Ремора, при покупке недооценки можно получить второе дно в подарок
народная мудрость

От Лонга!, надо смотреть в отчеты и дивдоходность… :) при дивах 2к. на лист ФСК ЕЭС может вырасти гораздо выше… средняя дивдоха на ММВБ = 5% от цены в рынке. прикидывайте какой потенциал у акций ФСК. я не говорю о том, что прибыльные АО не торгуются ниже номинала. номинал ФСК ЕЭС = 50к., а чистые активы гораздо выше данного плинтуса…
====================
это крипта не имеет реальной стоимости. там все зависит от спроса и предложения + ТА, в реальной экономике есть Фундаментальная оценка актива… :)

Ремора, и почему-же фск торгуется ниже фундаментальной оценки ?
наверно тоже изза спроса и предложения?

От Лонга!, я это и имел ввиду… :) т.е. хай прошлого года. не привык еще к тому, что прошлый год = 2017г., а не 2016…

Ремора, не будет фск дороже 26
вся энергетика упадёт в течении ближайшего года
вся энергетика перегрета и нуждается в коррекции

От Лонга!, хай 2016г. был чуть выше 26к.… :)

Ремора, это было в 2017г, гуру ты наш…

От Лонга!, по моим прикидкам должны выйти на переХАЙ 2016г.… :)
прибыль растет, растут Чистые активы.
дивиденды должны быть выше чем за 2016г.

Ремора, кроме этого должен ещё свободный денежный поток отрасти. А он за 3 квартала был что? Отрицательным.

Александр Е, в Крыму ФСК сняла свои сливки…

Ремора, вы пропустили мой анализ по этому поводу. Там не только сливок нет, денежный поток ФСК уменьшается из-за необходимости финансирования этой стройки.

От Лонга!, по моим прикидкам должны выйти на переХАЙ 2016г.… :)
прибыль растет, растут Чистые активы.
дивиденды должны быть выше чем за 2016г.

Ремора, в 2016 хай был 21, мои цели примерно в этой области
а потом падение на 8 коп

От Лонга!, по моим прикидкам должны выйти на переХАЙ 2016г.… :)
прибыль растет, растут Чистые активы.
дивиденды должны быть выше чем за 2016г.

Ремора, ремора… ты тут должен как гуру… отвечать неспеша… говорить: я же говорил...
че ты как салабон, на всякие якие отвечаешь...)

От Лонга!, куча рекламы и 0 информативности… :) ай-яй-яй…

Ремора, разве это куча? )))
но шутки в сторону
давай лучше обсудим ближайшие среднесрочные цели фск
имхо — 20-21, не выше

Александр Е, 50 млрд.р. затраты на капекс с 2021 по 2025гг., но это только в части цифровой электроэнергетики (грубо 10 ярдов в год).

Ремора, да, это 10 ярдов в год только в части всего одной целевой программы энергетику оцифровать.
Без текущей необходимости по реконструкции устаревших подстанций (а подстанции 220 кВ, относящиеся к ЕНЭС, создавались ещё в сталинские времена).
Без мегапроектов по выдаче мощности китайским майнерам.
Без ДПМ-штрих — там пока ничего непонятно.
И наконец без захода в ДНР/ЛНР, чувствую, закончится как бы присоединением территорий под угрозами санкций, но для ФСК будет всё как с Крымом.

Муров на бис рассказывает о 50% дивидендной доходности ФСК ЕЭС за 2017г. www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=jbOz3EmMuhM

Ремора, спасибо за ссылку. Муров хорош.
В очередной раз услышали — дивы будут не хуже прошлогодних. Хорошо.
ИнтерРАО похоже продавать не собираются, будут получать дивиденды. Хорошо.
Сети Дальнего Востока в ближайшее время будут сращивать с ЕНЭС. Не очень хорошо. ФСК либо обслуживает сети и зарабатывает на этом, либо забирает их себе, уменьшает прибыль на амортизацию и налоги.
Интересен отрывок про инвестиции в цифровые технологии. 22+50 млрд до 2025 года.
Очередное подтверждение — капексы в обозримое время не закончатся.

сергей, Я смотрю отчетность, цена потянется к реальной стоимости…
а по отчетам стоимость акции ФСК выше 20-25к., она даже выше НОМИНАЛА = 50к.

по РСБУ вменяемая оценка 80к. за акцию… активы растут, растет прибыль…

есть бумаги торгующиеся с премией к балансовой цене… и их достаточно много в рынке.

а ФСК торгуется с очень существенным дисконтом… в разы. грех не воспользоваться данной недооценкой… влил несколько лямов и получай дивы ежегодно, пока цена не достигнет правильного уровня. там можно будет и продать получив прибыль от 300% на вложенный капитал…

Ремора, как вы посчитали 80 к по РСБУ?

Ремора, ФСК ещё рановато расти было… Вот «Звезда» шмальнёт в любой момент и очень сильно, посмотри там в стакан;)

Вообще не отыграли пока супер позитив новостной в ней:

smart-lab.ru/forum/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0

Чистая прибыль ФСК за 2017 г. вырастет на 15%, до 78-79 млрд руб. — прогноз главы правления

Чистая прибыль ФСК по международным стандартам финотчетности по итогам 2017 года вырастет, как ожидается, на 15% по сравнению с предыдущим годом — до 78-79 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу председатель правления компании Андрей Муров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Окончательно мы раскроем это в конце февраля — в марте в текущего года. Но тем не менее, мы рассчитываем по международной отчетности получить выручки более 230 млрд рублей, по показателю EBITDA — 123 млрд рублей, что на 5,5% больше 2016 года. И по показателю чистой прибыли — порядка 78-79 млрд рублей, что на 15% больше прибыли 2016 года», — сказал он.
www.finanz.ru/novosti/aktsii/chistaya-pribyl-fsk-za-2017-g-vyrastet-na-15percent-do-78-79-mlrd-rub-prognoz-glavy-pravleniya-1013281852

Ремора, вести финанс пишут про 50% от ЧП по МФСО на дивы. Но Муров про это ни слова не сказал! Откуда у них инфа? Может ты в курсе??

По итогам 2017 года «ФСК ЕЭС» ожидает рост чистой прибыли на 15%
Подробнее: www.vestifinance.ru/videos/38303
«ФСК ЕЭС» планирует направить на дивиденды по итогам прошлого года 50% прибыли по МСФО. Об этом в интервью рассказал председатель правления компании Андрей Муров. Также он отметил, что в 2017 году удалось добиться роста основных финансовых показателей. Какие цифры называются, основываясь на предварительных данных?

Ремора,
в комментарии к видео :- «ФСК ЕЭС» планирует направить на дивиденды по итогам прошлого года 50% прибыли по МСФО."

Антон Ромашов, покупать они будут уже по 20к. и выше… :)

Если идти на НОМИНАЛ, то разницы большой нет — с 17 копеек или с 20.
Но номинала не будет ещё очень долго. Простой расчёт.
Сейчас капа 211 ярдов. Капа по номиналу будет 633. Плюсуем долг 255, получаем красивые цифры 888. Что при ебитде на уровне 110-120 приводит к показателю EV/EBITDA в район 7-8. Это, на минуточку, хуже МРСК Юга.
Так что нет здесь такого апсайда, и долго не будет.

Антон Ромашов, покупать они будут уже по 20к. и выше… :)

Ремора, и с этим также согласен )
у самого на одном счете фск средняя так и болтается 18 коп. — держу до победного, не дергаюсь, продавать не собираюсь.

Марат Хмелёв, вы с чем котиры сравниваете? АО с убытками стоит 4,33р при номинале 0,1р.… :)
тут есть куда падать, убытки прошлых лет за год-два не закроют

Ремора, сразу хочу заметить что Вас я уважаю как инвестора… и Ваш подход оценки мне то же нравиться..
Но на Российском рынке нехватки ликвидности сейчас многие акции имеют недооценки. И дело не в том что у них балансы отчетов плохи, вожможно по тому что наш российский рынок сейчас идет по пути наименьшего сопративления- за государственными вливаниями. Я гляжу государственная программа поддержки судостроения положительно сказывается на Звезде.
А по поводу оценки баланса… это напоминает ситуацию… В маленьком провинциальном городке за бмв последней модели не всегда дадут равноценную оплату в деньгах… так как у населения просто денег не будет на это удовольствие… будут смотреть и завидывать… вот так я сравниваю сейчас компании с хорошим балансом. Они бы и рады вырасти до номинала да где ж денег инвестиционных столько взять для всего ммвб и еще с санкциями...
Это лично мое мнение Ремора.

Pavel Romanof, Муров заявлял, что после 2020г. на капексы останется до 30 ярдов в год… :) текучка.

Ремора, есть ссылка? пруфы?

Pavel Romanof, Муров заявлял, что после 2020г. на капексы останется до 30 ярдов в год… :) текучка.

Ремора, если так и будет, то очень круто для акционеров фск)