ответы на форуме

  1. Аватар any_to_real
    Пора топить за МТС :

    1) 10+% минимальная дивидендная доходность которую обещают. Т.е. около 30 рублей. Как я понял.
    2) Рост нефти = рост рубля. Значит в USD ещё больше.
    3) Думают над новым выкупом. Это поддержит цены + увеличит прибыль на акцию и ещё увеличит див доходность.
    4) Когда откроют границы, будет рост выручки.
    5) Новая див политика со следующего года, которая может ещё увеличить потенциал.

    В общем я снова купил.

    InvestingAsHobby, ну уж нет, время просто топить МТС. Очень уж хочется по 307 хотя бы
  2. Аватар corben3
    Ого фонды бегут на каких объёмах… Походу дело плохо.

    InvestingAsHobby, а где это можно посмотреть, что именно фонды бегут?

    Сергей, Мне кажется физики такими объёмами не владеют.

    InvestingAsHobby, но фонды не занимаются спекуляциями. Они открыли позицию и ждут дивов, а физики как раз в такие моменты и создают волатильность. У них же есть обязательства перед инвесторами своими. Вряд ли у компании сильно изменился риск-профиль в связи со всеми этими событиями. К тому же на РФ приходится скорее всего очень небольшая доля free-float. Так что все это физики. Вот та свеча на выходные, это они же её и сделали, а не фонды. ИМХО.
  3. Аватар corben3
    Ого фонды бегут на каких объёмах… Походу дело плохо.

    InvestingAsHobby, а где это можно посмотреть, что именно фонды бегут?
  4. Аватар Saishev Dmitry
    Итак МТС отчиталась за 3 квартал, и я как акционер и премиум клиент выскажу своё мнение.
    1) Вот тут для владеющим английским языком ir.mts.ru/home/default.aspx сделан красивый сайт рассказывающий о прелестях инвестирования в МТС. ТАм сверху нажимаю на Русский язык и тут меня компания удивляет. Пропадает красота, пропадает и сам отчёт с презентацией. Наверное он где-то есть, но явно я как инвестор говорящий на родном языке для компании, чувствую себя не привлекательным для МТС. Что подталкивает меня поменять их акции на другие альтернативы.
    2) Как клиент ну тут понятно. Ничего за квартал не изменилось. Поддержка всё также регистрирует обращения, которые по большей части уходят в никуда. Как не работал нормально тариф для нотбука, так и не работает. Обрезает скорость до 20Мбит, не смотря на оплату за дополнительную опцию без ограничений. И это в МО, где телефон даёт нормальную скорость. Значит как клиента МТС меня тоже скоро потеряет, как только конкуренты сделают альтернативу.
    3) Теперь по отчётности. Выручка в рублях почти не выросла. Судя по презентации +4.9% Y/Y это примерно -17% в долларах. Что явно не привлечёт иностранных инвесторов. Может пора делать презы в приоритете на русском?
    4) В презентации всё те-же фишки как и в прошлой. Что-то вроде мы технологическая компания и MAU нашего приложения +19%, ну а где нам ещё баланс смотреть?
    5) МТС входит в ТОП-3 экосистем РФ, по своим внутренним данным ( из презентации ).
    6) Мобильная сервисная ( простите за мой перевод ) выросла на 3%, ну т.е. как и в том году.
    7) Количество оффлайн магазинов продолжает сокращаться.
    8) Онлайн продажи выросли на 76%, меньше чем в первом и втором квартале, но всё равно тут круто. Хотя опять же, какая была база?
    9) Мне показалось, что кэш клиентов в МТС банке сильно сокращается в последнем квартале...
    10) Есть небольшой рост в кредитовании
    11) Денежный поток насколько я понял прогнозируется чуть меньше 2019 года
    12) 415.6 млрд долга, и суммы погашений каждый год чуть ли не удваиваются по графику, выглядит для меня пугающе.
    13) Выкуп бумаг вроде больше не планируется.

    Вывод: Прорыва не жду, буду выходить. Сейчас много презентаций есть на NASDAQ как раз на английском языке.

    InvestingAsHobby, спасибо, думаю первый приз за комментарий к отчету ваш

    Тимофей Мартынов, Спасибо. Купил TEF кстати сейчас. 10+% годовых в Евро. :) Поменял всё-таки. Так 1/3 оставил на траты в рублях.

    InvestingAsHobby, котировки TEF сложились в 3 раза за последнии 5 лет. Есть какие то предпосылки, что тренд развернеться?
  5. Аватар Тимофей Мартынов
    Итак МТС отчиталась за 3 квартал, и я как акционер и премиум клиент выскажу своё мнение.
    1) Вот тут для владеющим английским языком ir.mts.ru/home/default.aspx сделан красивый сайт рассказывающий о прелестях инвестирования в МТС. ТАм сверху нажимаю на Русский язык и тут меня компания удивляет. Пропадает красота, пропадает и сам отчёт с презентацией. Наверное он где-то есть, но явно я как инвестор говорящий на родном языке для компании, чувствую себя не привлекательным для МТС. Что подталкивает меня поменять их акции на другие альтернативы.
    2) Как клиент ну тут понятно. Ничего за квартал не изменилось. Поддержка всё также регистрирует обращения, которые по большей части уходят в никуда. Как не работал нормально тариф для нотбука, так и не работает. Обрезает скорость до 20Мбит, не смотря на оплату за дополнительную опцию без ограничений. И это в МО, где телефон даёт нормальную скорость. Значит как клиента МТС меня тоже скоро потеряет, как только конкуренты сделают альтернативу.
    3) Теперь по отчётности. Выручка в рублях почти не выросла. Судя по презентации +4.9% Y/Y это примерно -17% в долларах. Что явно не привлечёт иностранных инвесторов. Может пора делать презы в приоритете на русском?
    4) В презентации всё те-же фишки как и в прошлой. Что-то вроде мы технологическая компания и MAU нашего приложения +19%, ну а где нам ещё баланс смотреть?
    5) МТС входит в ТОП-3 экосистем РФ, по своим внутренним данным ( из презентации ).
    6) Мобильная сервисная ( простите за мой перевод ) выросла на 3%, ну т.е. как и в том году.
    7) Количество оффлайн магазинов продолжает сокращаться.
    8) Онлайн продажи выросли на 76%, меньше чем в первом и втором квартале, но всё равно тут круто. Хотя опять же, какая была база?
    9) Мне показалось, что кэш клиентов в МТС банке сильно сокращается в последнем квартале...
    10) Есть небольшой рост в кредитовании
    11) Денежный поток насколько я понял прогнозируется чуть меньше 2019 года
    12) 415.6 млрд долга, и суммы погашений каждый год чуть ли не удваиваются по графику, выглядит для меня пугающе.
    13) Выкуп бумаг вроде больше не планируется.

    Вывод: Прорыва не жду, буду выходить. Сейчас много презентаций есть на NASDAQ как раз на английском языке.

    InvestingAsHobby, спасибо, думаю первый приз за комментарий к отчету ваш
  6. Аватар С.В.
    Вот совсем не видно заботы об акционерах.

    InvestingAsHobby, даже интересно, что такое «забота об акционерах»?
  7. Аватар Плантатор Мигель
    А что тут не видно праздника?

    InvestingAsHobby, А тут праздник раз в три года, зато сразу +300%
  8. Аватар SergStan
    СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТАТНЕФТИ ПРИЗНАЛ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ПЕРЕХОД НА НДД С 2021 ГОДА

    Роман Ранний, И что их решение означает для акционеров?

    InvestingAsHobby,
    — Как это НДД может выглядеть по отношению к цене акции?
  9. Аватар Максим
    Блин нерезы тупят походу. Уже дивиденд в долларах норм. Налетай.

    InvestingAsHobby, для выплаты этих дивидендов МТС наращивала долг, а потом сама скупала подорожавшие акции… по моему это странно
  10. Аватар Петр Варламов
    хороший отчет вышел, теперь надо набрать фондам позы хотя бы на ближайшие полгода. я бы тоже набрал, но уже ранее закупил по 314 и 310, упадет ниже — конечно, прикуплю еще. раздают акции на хаях — собирают на низах.

    Петр Варламов, Если отчёт хороший и одним фондам надо набрать, то почему другие фонды раздают? Им отчёт плохой? :) Не, тут явно что-то происходит.

    InvestingAsHobby,
    другие фонда точно раздают? инфа у Вас — 100?))) не, тут физики-паникеры льют, особенно, нубы, которые в Тинек-Инвестициях свои «идеи» каждый день пишут.
  11. Аватар Сергей
    Можем на 305р сходить.

    Николай, Непонятно кто будет продавать ниже 316. Потенциал вверх 10% + Дивиденды 10%. Тут должны собирать. Фонды если только какие выходят. Может ребалансировка какая впереди.

    InvestingAsHobby, Везде по рынку перекладка в ОЗОН
  12. Аватар Дмитрий Минайчев
    Судя по графику бэйбэк не спасает от продаж :( Что же будет когда он закончится?

    InvestingAsHobby, да епрст… я не понимаю, зачем такие переживания? у вас акции МТС есть? вы зачем их купили? я например, чтобы получать 8% годовых в процентах, а потом когда появится причина для продажи, продать дороже, чем купил. У меня 300 средняя из них рублей 50 (часть с 2018 года держу, часть в 2019, часть докупал в этом, лень рассчитывать) вернули дивами… и я не вижу вариантов для долгосрочной просадки ниже 300… Если будет — я куплю еще, как и другие участники рынка… а в июле ценник будет выше 350, к гадалке не ходи…

    Дмитрий Минайчев, Купил как защитный актив, пересидеть месяц. А оно повалилось как никому ненужный шлак. И судя по всему валиться так может ещё долго, а мне надо выйти, чтобы больше не заходить сюда. А купить нормальные бумаги.

    InvestingAsHobby, не повезло… но деньги лучше парковать в облигах.
  13. Аватар Дмитрий Минайчев
    Судя по графику бэйбэк не спасает от продаж :( Что же будет когда он закончится?

    InvestingAsHobby, да епрст… я не понимаю, зачем такие переживания? у вас акции МТС есть? вы зачем их купили? я например, чтобы получать 8% годовых в процентах, а потом когда появится причина для продажи, продать дороже, чем купил. У меня 300 средняя из них рублей 50 (часть с 2018 года держу, часть в 2019, часть докупал в этом, лень рассчитывать) вернули дивами… и я не вижу вариантов для долгосрочной просадки ниже 300… Если будет — я куплю еще, как и другие участники рынка… а в июле ценник будет выше 350, к гадалке не ходи…
  14. Аватар Роман Ранний

    InvestingAsHobby, не мучайся, я тебе на русском откопал отчет
    moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/finansovaya-otchetnost/


    Дмитрий Минайчев, Спасибо. Теперь не понимаю совсем, как они этот долг будут гасить и чем.

    InvestingAsHobby, OIBD-ой будут гасить, текущее соотношение 1.4х

    Роман Ранний, А в 2022 оно каким будет при росте на 3% в год?

    InvestingAsHobby, то есть вы предлагаете на самом дне процентных ставок сокращать долг? а наращивать когда, когда ставки расти начнут?
  15. Аватар Алексей Rexusman

    Дмитрий Минайчев, Спасибо. Теперь не понимаю совсем, как они этот долг будут гасить и чем.

    InvestingAsHobby, а зачем его гасить? Будут рефинансировать.

    Михаил П, Рефинансирование не отменяет оплату, а лишь растягивает процесс или изменяет условия.

    InvestingAsHobby, рефинансирование может быть вечным, в этом случае оно «отменяет» полное погашение долга и не «растягивает» — плати только за пользование заемным капиталом (как американский гос долг) 😆.
    И плата за ЗК ниже, чем за АК. Вопрос только в финансовой устойчивости.

    А в случае снижающихся ставок, рефинансирование, вообще, благое дело))

    Алексей Rexusman, В теории всё так и есть. А на практике, потом куча банкротов, неожиданно появляется :(

    InvestingAsHobby, думаю, МТС достаточно устойчивая компания)) Эта компания уже часть «Национального достояния России» — не дадут сгинуть))) И, в принципе, если АК растёт, то и ЗК можно не только рефинансировать, но и наращивать. Уверен, у них отличные Фин Менеджеры в компании — разберутся без наших советов. 😄
    То, что они в кино пошли — тоже неплохой сигнал. Значит деньги в избытке (источник не так уж важен — АК или ЗК) — если ищут, куда вкладывать.
  16. Аватар Алексей Rexusman

    Дмитрий Минайчев, Спасибо. Теперь не понимаю совсем, как они этот долг будут гасить и чем.

    InvestingAsHobby, а зачем его гасить? Будут рефинансировать.

    Михаил П, Рефинансирование не отменяет оплату, а лишь растягивает процесс или изменяет условия.

    InvestingAsHobby, рефинансирование может быть вечным, в этом случае оно «отменяет» полное погашение долга и не «растягивает» — плати только за пользование заемным капиталом (как американский гос долг) 😆.
    И плата за ЗК ниже, чем за АК. Вопрос только в финансовой устойчивости.

    А в случае снижающихся ставок, рефинансирование, вообще, благое дело))
  17. Аватар Михаил П

    Дмитрий Минайчев, Спасибо. Теперь не понимаю совсем, как они этот долг будут гасить и чем.

    InvestingAsHobby, а зачем его гасить? Будут рефинансировать.
  18. Аватар Дмитрий Минайчев

    InvestingAsHobby, не мучайся, я тебе на русском откопал отчет
    moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/finansovaya-otchetnost/


    Дмитрий Минайчев, Спасибо. Теперь не понимаю совсем, как они этот долг будут гасить и чем.

    InvestingAsHobby, ищешь проблемы, там где их нет…
  19. Аватар Роман Ранний

    InvestingAsHobby, не мучайся, я тебе на русском откопал отчет
    moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/finansovaya-otchetnost/


    Дмитрий Минайчев, Спасибо. Теперь не понимаю совсем, как они этот долг будут гасить и чем.

    InvestingAsHobby, OIBD-ой будут гасить, текущее соотношение 1.4х
  20. Аватар Дмитрий Минайчев
    Итак МТС отчиталась за 3 квартал, и я как акционер и премиум клиент выскажу своё мнение.
    1) Вот тут для владеющим английским языком ir.mts.ru/home/default.aspx сделан красивый сайт рассказывающий о прелестях инвестирования в МТС. ТАм сверху нажимаю на Русский язык и тут меня компания удивляет. Пропадает красота, пропадает и сам отчёт с презентацией. Наверное он где-то есть, но явно я как инвестор говорящий на родном языке для компании, чувствую себя не привлекательным для МТС. Что подталкивает меня поменять их акции на другие альтернативы.
    2) Как клиент ну тут понятно. Ничего за квартал не изменилось. Поддержка всё также регистрирует обращения, которые по большей части уходят в никуда. Как не работал нормально тариф для нотбука, так и не работает. Обрезает скорость до 20Мбит, не смотря на оплату за дополнительную опцию без ограничений. И это в МО, где телефон даёт нормальную скорость. Значит как клиента МТС меня тоже скоро потеряет, как только конкуренты сделают альтернативу.
    3) Теперь по отчётности. Выручка в рублях почти не выросла. Судя по презентации +4.9% Y/Y это примерно -17% в долларах. Что явно не привлечёт иностранных инвесторов. Может пора делать презы в приоритете на русском?
    4) В презентации всё те-же фишки как и в прошлой. Что-то вроде мы технологическая компания и MAU нашего приложения +19%, ну а где нам ещё баланс смотреть?
    5) МТС входит в ТОП-3 экосистем РФ, по своим внутренним данным ( из презентации ).
    6) Мобильная сервисная ( простите за мой перевод ) выросла на 3%, ну т.е. как и в том году.
    7) Количество оффлайн магазинов продолжает сокращаться.
    8) Онлайн продажи выросли на 76%, меньше чем в первом и втором квартале, но всё равно тут круто. Хотя опять же, какая была база?
    9) Мне показалось, что кэш клиентов в МТС банке сильно сокращается в последнем квартале...
    10) Есть небольшой рост в кредитовании
    11) Денежный поток насколько я понял прогнозируется чуть меньше 2019 года
    12) 415.6 млрд долга, и суммы погашений каждый год чуть ли не удваиваются по графику, выглядит для меня пугающе.
    13) Выкуп бумаг вроде больше не планируется.

    Вывод: Прорыва не жду, буду выходить. Сейчас много презентаций есть на NASDAQ как раз на английском языке.

    InvestingAsHobby, не мучайся, я тебе на русском откопал отчет
    moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/finansovaya-otchetnost/

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: