«Фосагро» разместила евробонды на $500 млн
www.kommersant.ru/doc/3522718
«Фосагро» в среду закрыла книгу заявок на еврооблигации на $500 млн со ставкой ниже 4% с переподпиской в пять раз. Деньги от продажи бумаг компания планирует направить на погашение более дорогого облигационного займа, размещенного в 2013 году. Это, по мнению гендиректора «Фосагро» Андрея Гурьева, улучшит структуру долгового портфеля, который на конец сентября составлял около 110 млрд руб.
В рамках сделки совместными глобальными координаторами и букраннерами выступают BofA Merrill Lynch, Citi, JPMorgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», также организаторами выпуска стали Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Societe Generale, UBS и UniCredit.