комментарии Дедал на форуме

Malik, простите, а вы ожидали увидеть как гендир в спецовке выходит из цеха на перекур, стирая грязной рукой смазку со лба? Далее он с матерком и огоньком рассказывает как у них хорошо в цехе и прихватив журналистку посимпатичнее уходит?

Нормально все, я ожидал намного худшего, т.к. общался с газпромбанковскими директорами департаментов.

Меня вот в этой бумаге смущает собственник.

На досуге просто поищите инфу как огк2 внедряла sap. Миллиарда 2 потратили, может больше. Это при 4000 сотрудниках. Да и можете представить какие там модули. Бухгалтерия, crm, портал, hr.
Естественно, подрядчик тоже не чужд семье Газпрома.
И заметки сотрудников подрядчика поищите.

S&P изменило прогноз по рейтингам МТС и АФК «Система» на «негативный»
www.vedomosti.ru/business/news/2018/01/04/747087-reitingam-mts-afk

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило долгосрочные кредитные рейтинги АФК «Система» В+ и МТС BB в список на пересмотр с «негативным» прогнозом.

Тарифы для счета 600 000+ ниже и чем у БКС, и чем у Открытия.
В отличие от БКС и Открытия есть доступ с ИИС к еврооблигациям и покупке валют.

Есть и минус, в этом году сняли несколько раз ежемесячную комиссию депозитарию, когда по счету было только поступление купонов. 200р, но неприятно.

HMorgan, я тоже делал похожий расчет, жаль что там не описано как считали непубличные активы. Я оценивал более консервативно.

пошли продажи!

МКБ — красавчег! Весь кризис БОМПа выкупили, жаль мало взял…

khornickjaadle, ну да, все очень стремаются. А тут вроде Иван Иванович вписался.

Когда теперь ждать 20 рублей? Какие мысли? Сижу думаю на новый год в бумаге уходить или в деньгах.

Вячеслав Фомин, думаю нескоро, может через год.По-моему мнению пока не выше 15руб, ИМХО

HMorgan, какие 20, откуда? Пока народ верит в то что вот вот будет 14, в дивы летом. Но даже если выплатят дивы, то это будет негатив, как у Мегафона.
В целом я верю в АФК, но не настолько. По 12,5 бы закупился )

elber, а вы считали риск юкоса2 равным 0? Я вот после второго иска решил, что рынок неадекватно оценивает риск. И это не помешало выйти сегодня в хороший плюс с оставшейся позицией.
Вы представьте, что Тимофей бы написал, что Система 100% выиграет, его бы послушали, а систему бы ушатали в 0. Было бы плохо, публичный скандал и подколы. Поэтому понятно, что Тимофей даёт только осторожные, консервативные рекомендации.

Уоррен Баффет,
  Дивидендов не предвидится, 20% активов отжали. Цена акции АФК = 10 руб, не дороже.

Марэк,
Хоть один актив из этих 20% который отжали не могли бы назвать?

Генадий Гимаев, не знаю, что имел в виду Марэк. Но если посмотреть отчет за третий квартал, то за вычетом разовых выплат, получается 21 миллиард от дочек (с учетом арестованного и планируемых поступлений в 2017). Долг 200 миллиардов. Сколько будет стоить его обслуживание? 14-15 миллиардов (без погашения тела). Остается 6 миллиардов. Разделим на число акций и получим максимум дивов.

Вообще, я думаю, будет доп эмиссия, плюс Степь и Сегежа будут давать больше (наверное). Так что дивы реально под вопросом.

Скажите, а здесь который отображаются в онлайн режиме?

Уоррен Баффет, котировки? с задержкой минут 15

Когда падала, заходили по 14 и говорили, что все риски в цене. Сейчас, когда риск реализовался не полностью, типа 13 очень дорого.

P.S. за полгода один раз выплатили и один раз начислили дивиденды

Сергей Кузнецов, все таки по 14 — была сумма иска 106 и закладывали шанс, что иск не примут к рассмотрению. А когда приняли цена упала до 12,3.

Я вот только не понимаю откуда все эти мечты про систему по 14.

До исков цена была в районе 22.
Капитализация = 22 * 9,650 = 212,3 миллиардов. Чистый долг был 99,5 (так и оставался весь год)
Получается EV = 212 + 99,5 = 311,8

Считаем цену сейчас
EV особо не должен был изменится. Посмотрите информацию по дочкам. МТС рост ниже инфляции. Сегежа сокращение выручки на 30%. Детский Мир рост, но не космический.

Капитализация = 311,8 — 99,5 — 100 = 112,3
Стоимость акции = 11,64

Ну прибавим 10% — будет 12,8

Всем спасибо, закрыл по 13,9. Деньги прибыль уйдет с Российского рынка и пойдет на американский. Спасибо, Сечин, урок усвоен.

Henry, эх. А я только по 13,42. Опаздал. Ну ничего. Спасибо Иван Иванычу за гостинец детям к новому году

Новость не имеет никакого смысла без содержания мирового.

Григорий, ага! может они там написали что готовы выплатить 10 млрд. и всё), но всё равно может быть ракета

Роман Ранний, вот именно. Видимо, рынок среагировал на желание Путина не уничтожать Систему.

Григорий, продолжат после выборов;) ИИ никогда своего не упускал. Евтушенкову могут сделать «улюкаку» если сам не отдаст

Alexander B, не продолжат. Даже к текущей дате уже прошли все сроки исковой давности. Уже больше 3х лет прошло после возвращения РосИмуществу. Второй иск подали в последние дни.

Почитал устав про дивиденды. Отличный устав — от 5% до 35% чистой прибыли, без какого либо внятного объяснения. Вообще непредсказуемая див политика :-(

Антон С, Тем не менее дивиденды растут год от года!

Павел, 2014 — 0,00814, 2015 — 0,00567, 2016 — 0,00825. Ну рост не очевиден, да и див доходность 2%. Но надеюсь за 2017 будет в 3 раза больше

Почитал устав про дивиденды. Отличный устав — от 5% до 35% чистой прибыли, без какого либо внятного объяснения. Вообще непредсказуемая див политика :-(

Подскажите, в какие сроки Система должна исполнить решение суда?

То есть когда возможно начало принудительного взыскания

Наращивание долга пойдет в ущерб собственной инвестпрограмме МТС

Положение «Системы», на мой взгляд, серьезно. Если холдинг захочет продолжить борьбу, ему придется использовать возможности дочерних компаний для привлечения средств. На сегодня АФК располагает около 20 млрд руб. собственных средств на уровне корпоративного центра.

Долговая нагрузка МТС ниже 1,5х OIBDA, поэтому привлечь 130 млрд руб., не доводя долг до критического уровня, оператор сможет. Другой вопрос, что эта идея, вероятнее всего, крайне не понравится миноритарным акционерам МТС, поскольку наращивание долга пойдет в ущерб собственной инвестпрограмме МТС и дивидендам.

а

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс

stanislava, почему пойдёт в ущерб дивам?
Как мтс будет деньги в афк перекидывать?

Neznaika1975, байбек, наиболее вероятный вариант…

Alex64, не знаете — рассмотрение дела в кассации откладывает исполнение или нет?
Просто шансов на кассацию нет вообще никаких.

Прошло уже больше пол года, за это время, я надеюсь, нашли пути как выплатить…