ВЭБ не планирует размещать локальные облигации для замещения находящихся в обращении выпусков евробондов госкорпорации, сообщил заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский.
«Многие эмитенты осуществляют выпуск „замещающих“ валютных облигаций по российскому праву, в российской инфраструктуре. Несмотря на то, что ВЭБ в свое время, еще в 2016 году, был здесь таким пионером и новатором — тогда бумаги не назывались замещающими, это были квазивалютные инструменты — мы тогда, находясь еще только под секторальными санкциями, дополнили линейку наших локальных инструментов бумагами, номинированными в иностранной валюте. Но в отношении обращающихся еврооблигаций мы не планируем выпускать „замещающие“ облигации», — сказал Вышковский в ходе выступления на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds.
«У нас в обращении осталось всего три выпуска, два из которых погашаются в следующем году и один в 2025 году. Мы выбрали для себя опцию, которую предоставило нам российское законодательство, это выплаты на счет „С“ тем держателям, которые либо являются нерезидентами из „недружественных“ стран, либо хранят бумаги в иностранной юрисдикции. Я здесь отмечу, что выбор данного варианта связан во многом с очевидной сложностью идентификации владельцев облигаций, которые хранят бумаги в иностранных депозитариях. Особенно это актуально для таких эмитентов, как мы, которые находятся под блокирующими санкциями. И, на наш взгляд, выплата напрямую таким инвесторам несет крайне высокие риски, которые невозможно купировать для эмитентов, по сути ущемляет их финансовые интересы, поэтому мы такой вариант не рассматриваем для себя», — пояснил Вышковский.
ВЭБ ранее сообщал, что исполняет обязательства по евробондам перед российскими резидентами и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, путем перечисления средств в рублях через эти депозитарии. Обязательства перед остальными инвесторами — путем перечисления средств на счет типа «С», открытый на имя платежного агента по евробондам.
__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
комментарии jin на форуме
-
ВТБ принял решение о временной приостановке выплаты дохода по ряду субордов. Такая мера предусмотрена условиями выпусков и согласована с регулятором. Цель — укрепление капитальной позиции банка.
Решение касается купонного дохода по выпуску бессрочных субординированных еврооблигаций (ISIN XS0810596832), начиная с платежа на 6 декабря текущего года и до возобновления выплаты банком дивидендов по обыкновенным акциям, а также начисленного купонного дохода в 2023 году по бессрочным субординированным облигациям серий СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3, СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-5, СУБ-Т1-6, СУБ-Т1-8, СУБ-Т1-9, СУБ-Т1-10, СУБ-Т1-11, СУБ-Т1-12 и СУБ-Т1-13.
Никаких ограничений по вторичному обращению и проведению сделок с субординированными облигациями это решение не несет.
_________________________________________________
Держатели – не паникуем, прямо сейчас эти бумаги никто не списывает. Не выплата купонов по вечным субордам это стандартный пункт в проспекте эмиссии, право эмитента, которым он может воспользоваться.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Какого роста ММВБ вы ждете????
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями на Московской бирже в ноябре 2022 года составила 80,2%, говорится в сообщении торговой площадки.
Если на рынке деньги институционалов просто не играют, какой может быть рост? На чем?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
jin, стоит их взять в долгосрок лет на 10?
Stas-2020, они до 30 года, т.е. на 10 не получится :)
jin, вбиваю в поиск не выдаёт:(
Stas-2020, в группе облигации в USD.
стакан полон.
цена 103,5499
сегодня наторговали 226000 штук
«Газпром капитал» 06 декабря начнет размещение выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО29-1 на 2 млрд долларов США, говорится в сообщении эмитента.
Это замещающие облигации к выпуску GAZ-29 (XS2291819980)
Дата погашения – январь 2029 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов США. Цена размещения – 100% от номинала.
Книга заявок будет открыта с 10:00(мск) 06 декабря по 18:00(мск) 16 декабря
Ссылка на оферту и порядок обмена gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2022/2022.12.05-oferta-6.pdf
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Сергей Дем, ну, в доверительном управлении я точно участвовать не буду. А вот еврооблигации GAZ-31 я бы заменил. Кроме РСХБ никто про эти бу...
Евгений, все росброкеры участвуют в заменеЗдравствуйте, куплю GAZP-37 за 50% от номинала в количестве 120шт.
Дмитрий Молчанов, продавец будет даже не дурак, а клинический идиот )))
при замещении цена в стакане будет 100+, несколько более выгодная замещающая облигация на GAZPR 34 торгуется по 110%.
Россельхозбанк принял решение выплачивать последующие купоны начиная с 8-го купона бессрочных долларовых субординированных облигаций серии 11В1, а также с 6-го купона бессрочных субордов серии С01Е-01, номинированных в евро, в рублях по официальным курсам доллара США и евро соответственно, установленным Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты, говорится в сообщениях кредитной организации.
_______________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что некоторые иностранные инвесторы согласились получать выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях. Об этом информирует в среду агентство БелТА.
«На рынке такие сделки [выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях] осуществляются, но мы не стремимся особо бежать вперед, — сказал министр. — Потому что те, кто в дружественных юрисдикциях, те, кто может перенести эти облигации на счета Минфина либо наших партнеров в банковской системе, с теми мы работаем».
По словам министра, на погашение долгов в бюджете на следующий год будет заложено порядка 12 млрд белорусских рублей (около $5 млрд). «Выплачивать планируем в российских рублях, китайских юанях, а также в белорусских рублях. Если будут отменены ограничения, то не исключены и выплаты в евро, долларах», — сказал он.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- «Газпром капитал» 30 ноября начнет размещение выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО27-2-Д на 1 млрд долларов США, говорится в сообщении эмитента.
Это замещающие облигации к выпускам GAZ-27_2 (XS2196334671)
Дата погашения – 29 июня 2027 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов США. Цена размещения – 100% от номинала.
Книга заявок будет открыта с 10:00(мск) 30 ноября до 18:00(мск) 7 декабря
Ссылка на оферту и порядок обмена gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2022/2022.11.29-oferta-3.pdf
Т.к. по GAZPR 34 довольно много держателей из за «клиентоориентированности» росброкеров пролетели мимо обмена – пинайте своих брокеров чем раньше, тем лучше.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds 
- Домодедово – текущее состояние и риски.
В декабре 2022 года «Домодедово» предстоит погашение выпуска рублевых облигаций на сумму 10 млрд рублей, а в феврале 2023 года — выпуска еврооблигаций на $200 млн, что в совокупности составляет около 45% долгового портфеля аэропорта. Давление на показатель ликвидности компании оказывает и то, что в июне она рефинансировала выпуск облигаций на 5 млрд рублей краткосрочным кредитом со сроком выплаты в течение года.
АКРА в октябре снизило рейтинг DME Limited (холдинговая компания «Домодедово»), а также облигаций «дочки» компании — ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» до уровня BBB+(RU) с A-(RU) и установило развивающийся прогноз, что предполагает возможность разнонаправленного движения рейтинга: неизменность, повышение или понижение. Понижение рейтинга было обусловлено пересмотром прогноза пассажиропотока «Домодедово».
В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании на 10 млрд рублей с погашением 20 декабря, а также два выпуска еврооблигаций — бонды с погашением 15 февраля 2023 года на $204,7 млн и выпуск с погашением в 2028 году на $453 млн.
ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» (топливный оператор аэропорта «Домодедово», 100% дочернее общество DME Limited) планирует в декабре провести сбор заявок на 3-летние облигации объемом не менее 4 млрд рублей.
В конце ноября компания также утвердила параметры второй программы облигаций объемом 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
__________________________________________
Т.е. заемщик явно делает все возможное для того, чтобы расплатиться.
Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций МХК «ЕвроХим» серии БО-001Р-09 и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-09-31153-H-001P.
Номинал указан в долларах, срок погашения равен EUCH-24 (XS1961080501).
Похоже, что это замещающая облигация к этому выпуску.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Сегодня ЦБ РФ зарегистрировал выпуски облигаций «Газпром капитал» серии ЗО27-2-Д, ЗО29-1-Д и ЗО31-1-Д, говорится в сообщении регулятора.
Присвоенные регистрационные номера – 4-06-36400-R-003P, 4-07-36400-R-003P и 4-08-36400-R-003P.
Похоже, что это замещающие облигации к выпускам GAZ-27_2 (XS219633467), GAZ-29 (XS2291819980) и GAZ-31 (XS2363250833).
Держатели – следим за анонсами о начале замены.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
