Оценка слияния активов «Т Плюс» и ГЭХ не закончена, стороны «близки к завершению» — Вексельберг
Сочи. 15 февраля. ИНТЕРФАКС — Оценка слияния энергоактивов ГЭХ и «Т Плюс» (MOEX: VTGK) ещё не завершена, но стороны близки к этому, сообщил «Интерфаксу» Виктор Вексельберг (принадлежащая ему «Ренова» — один из основных акционеров «Т Плюс»).
«Нет»,- ответил бизнесмен на вопрос о том, закончена ли оценка, которую предполагалось провести в прошлом году. «Мы близки к завершению»,- сказал он, не уточнив сроки окончания оценки.
В начале осени ГЭХ и «Т Плюс» заказали оценку собственных активов с целью создания совместного предприятия. Тогда же стало известно, что доля принадлежащих В.Вексельбергу структур в уставном капитале ПАО «Т Плюс» снизилась с 57,1% до 39,59%. Чуть позже гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров сказал журналистам, что компания рассматривает получение в «Т Плюс» доли не ниже контрольной.
«Газпром энергохолдинг» и «Ренова» с весны обсуждают возможность слияния активов ГЭХа и принадлежащей «Ренове» одной из крупнейших теплогенерирующих компаний России «Т Плюс».
В середине декабря председатель правления «Т Плюс» Денис Паслер говорил журналистам, что «Т Плюс» и «Газпром энергохолдинг» продолжают переговоры о слиянии активов, но решения пока нет.
Ранее В.Вексельберг выражал надежду, что к концу года сторонам удастся определить базовые параметры возможной сделки и принять принципиальное решение — достижимо ли соглашение или нет.
комментарии clanW на форуме
-
- «Ренова» планирует обсудить с ГЭХ целесообразность сделки по «Т Плюс»
«Ренова» (основной акционер генерирующей компании «Т Плюс") планирует в начале этого года провести встречу с «Газпром энергохолдингом» (ГЭХ) для обсуждения целесообразности сделки по «Т Плюс», сообщил ТАСС директор по стратегическому планированию и развитию ООО «Ренова-Холдинг Рус» Олег Фомичев.
«Планируем в начале года. Еще не провели», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что дата встреча пока не определена.
Он также отметил, что процесс оценки «Т Плюс» еще продолжается.
О том, что «Ренова» Виктора Вексельберга хочет продать «Газпром энергохолдингу» подконтрольную ей «Т Плюс», стало известно в мае 2018 года. Сделка обсуждалась еще в 2011 году, однако ее не согласовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
«Центрэнергохолдинг» (входит в «Газпром энергохолдинг") и «Т Плюс» заказали оценку собственных активов. Вексельберг заявлял, что оценка «T Плюс» может завершиться до конца 2018 года. Компании еще не приступали к переговорам по параметрам сделки. - Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС — Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ТГК-1» (MOEX: TGKA) на уровне «АА(RU)», со «стабильным» прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен высокой рентабельностью бизнеса, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают средний размер бизнеса компании, качество основных средств, а также регуляторные риски. Положительное влияние оказывает высокая вероятность поддержки со стороны основного акционера — ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP).
«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.
В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска облигаций компании общим объемом 4 млрд рублей. - Также в договоре отражена совместная позиция по переходу ПАО ТГК-1 на физический метод распределения расхода условного топлива между электрической и тепловой энергией с 2019 года. «Фонтанка» подробно писала об этом сюжете. Уже понятно, что среднеотпускной тариф вырос на 15%, для покрытия межтарифной разницы из бюджета уже в текущем году дополнительно потратят 2,23 млрд.
- Газпром и Петербург с третьего попытки подписали договор о сотрудничестве на 2019-2021 годы
Санкт-Петербург. 14 января. ИНТЕРФАКС — Правительство Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) подписали договор о сотрудничестве на период 2019-2021 годов, сообщает корреспондент «Интерфакса» с церемонии подписания.
Свои подписи под документом поставили врио губернатора города Александр Беглов и председатель правления ПАО Алексей Миллер.
Ранее подписание этого договора планировалось сначала 14 декабря, а потом 21 декабря 2018 года, но в последний момент церемонии отменялись по не названным причинам.
Договор охватывает все стороны взаимодействия города и компании в области газификации, теплоснабжения, экономики, реализации социальных и спортивных объектов.
«Ранее мы подписывались на два года, то сегодня подписываемся на три года. Это значит, наше партнерство укрепляется», — сказал врио губернатора А.Беглов. Он отметил, что удалось найти взаимопонимание по всем важным вопросам.
«Трехлетнее соглашение это инициатива Александра Дмитриевича (Беглова — ИФ). Это, я считаю, правильно, администрации теперь может смотреть на среднесрочную перспективу по всем планам и проектам», — сказал А.Миллер.
ПАО «Газпром» планирует построить в этот период две газораспределительные станции — «Сестрорецк» и «Восточная-2», кроме того, будут построены два газопровода для подключения ГРС «Шоссейная-2» к газотранспортной системе Петербурга.
«Газпром» продолжит реализацию проектов — культурно-исторический памятник «Полтава», экогалерея, яхт-клуб в порту «Геркулес», академия тенниса в Лахте, комплекс зданий и сооружений ПАО «Газпром» в Петербурге, гостиничный комплекс в Стрельне с яхт-клубом, аэропортовый комплекс в Левашово, благоустройство южной и восточной набережной МФК «Лахта-центр».
В 2019 году будут введены бассейн, каток и спортзал в Колпинском и Петродворцовом районах, в 2020 году — бассейн в Пушкинском, а спортзал в Московском районах.
Общий объём инвестиций на 2019-2021 годы не менее 3,5 млрд рублей.
Запланировано за счёт средств компании строительство 8 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и приобретение городом 739 единиц автобусов и спецтранспорта работающего на природном газе.
Кроме того планируется совместная реализация транспортных проектов для обеспечения транспортной доступности «Лахта-центра».
«Газпром» продолжит благоустройство следующих объектов — набережная Адмиралтейского канала, Конногвардейского бульвара, набережной реки Мойки, улицы Ломоносова, части Разъезжей улицы и улицы Марата, проспекта Добролюбова, Большого проспекта Петроградской стороны, 1-й Красноармейской улицы. - Финам рекомендует нашу ТГК-1 как долгосрочную инвестицию
ТГК-1 – одна из трех публичных «дочек» «Газпром энергохолдинга» – компании, на которой консолидированы энергетически активы Газпрома. Как и прочие генерирующие компании, новые собственники ТГК-1 получили в нагрузку свою программу ДПМ, которая была завершена в позапрошлом году. Пик ввода мощностей по программе пришелся на 2011-2012 годы, а, значит, максимальные выплаты по ДПМ генератор будет получать в 2018-2019 годах. Плюс со следующего года власти Санкт-Петербурга существенно повысят генерирующей компании тариф на тепло. Поэтому, если ТГК-1 сможет контролировать издержки, финансовые результаты компании прилично подрастут.
www.finam.ru/analysis/marketnews/naibolee-interesnye-rossiiyskie-akcii-k-pokupke-20190110-18000/ - «Ренессанс Капитал» снизил рейтинг акций Мосэнерго до «держать», поднял рейтинг акций РусГидро до «покупать» после переоценки сектора
(добавлена таблица)
Москва. 9 января. ИНТЕРФАКС — Инвестиционная компания (ИК) «Ренессанс Капитал» пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.
По итогам переоценки для акций «Мосэнерго» (MOEX: MSNG) аналитики понизили рекомендацию с «покупать» до «держать», а для акций «РусГидро» (MOEX: HYDR) повысили с «держать» до «покупать».
Рекомендации для бумаг других компаний сектора эксперты «Ренессанс Капитала» оставили без изменений.
Рейтинг «покупать» был подтвержден аналитиками для акций «Интер РАО» (MOEX: IRAO), «Энел Россия» (MOEX: ENRU), «ОГК-2» (MOEX: OGKB), «ТГК-1» (MOEX: TGKA) и «ФСК ЕЭС» (MOEX: FEES). Для бумаг «Юнипро» (MOEX: UPRO), а также обыкновенных и привилегированных акций «Россетей» (MOEX: RSTI) была сохранена рекомендация «держать».
Как отмечается в обзоре, фундаментальные показатели компаний электроэнергетического сектора РФ остаются сильными, и аналитики ожидают улучшения отношения инвесторов к сектору в 2019 году.
Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в рублях):
Компания Текущая цена Новая прогнозная цена Потенциал роста Консенсус-прогноз цены* Рекомендация Консенсус-рекомендация*
Интер РАО 3,97 7,98 101% 5,77 покупать покупать
РусГидро 0,49 0,77 59% 0,80 покупать покупать
Энел Россия 1,04 1,67 60% 1,42 покупать держать
Юнипро 2,60 2,62 1% 3,06 держать держать
ОГК-2 0,32 0,52 62% 0,50 покупать покупать
ТГК-1 0,0083 0,0134 61% 0,0120 покупать покупать
Мосэнерго 2,06 3,09 50% 2,35 держать держать
ФСК 0,15 0,197 32% 0,190 покупать покупать
Россети 0,79 0,73 -7% 0,60 держать держать
Россети** 1,40 1,40 0% — держать -
* — по данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс»
** — для привилегированных акций - ГЭХ заказал услуги юридического сопровождения сделки по созданию СП
Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС — ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) заказало услуги по юридическому сопровождению сделок в 2019-2021 гг., следует из материалов на сайте госзакупок.
Исполнитель работ должен будет выполнить сравнительный анализ российского законодательства и законодательства зарубежных стран с целью выбора оптимальной организационно-правовой формы юридического лица в целях создания совместного предприятия (СП) и структуры сделки (с точки зрения корпоративного законодательства и налоговой оптимизации дивидендного потока), говорится в материалах закупки.
В материалах закупки прямо не говорится, о каком СП идет речь.
В начале осени ГЭХ и «Т Плюс» (MOEX: VTGK) заказали оценку собственных активов с целью создания совместного предприятия. Тогда же стало известно, что доля принадлежащих Виктору Вексельбергу структур в уставном капитале ПАО «Т Плюс» снизилась с 57,1% до 39,59%. Чуть позже гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров сказал журналистам, что компания рассматривает получение в «Т Плюс» доли не ниже контрольной.
Представитель ГЭХа пока не ответил на запрос «Интерфакса».
В число работ, которые должен будет выполнить исполнитель, также входят структурирование и юридическое сопровождение сделки по созданию или реорганизации юридического лица или сделки слияния/поглощения. Документом предполагается разработка нескольких альтернативных вариантов структуры сделки с описанием их недостатков и преимуществ, а также рисков и путей их преодоления.
Также исполнитель должен будет провести анализ возможных последствий получения контроля над активом для мажоритарного акционера с точки зрения регулирования энергетики как отрасли и антимонопольного и налогового законодательства.
«Газпром энергохолдинг» и «Ренова» с весны обсуждают возможность слияния активов ГЭХа и принадлежащей «Ренове» одной из крупнейших теплогенерирующих компаний России «Т Плюс». В начале апреля В.Вексельберг и «Ренова» в числе других российских физических лиц и компаний подпали под санкции Минфина США. Санкции означают заморозку всех активов и запрет транзакций в США и в долларах, а также ограничивают во всем мире контрагентов компании, рискующих стать объектом вторичных санкций. - Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1». Решения совета директоров (наблюдательного совета)
ВОПРОС № 11: Об изменении доли участия Общества в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Результаты голосования по вопросу: «за» — 9, «против» — 0, «воздержался» — 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
11.1. Одобрить уменьшение доли участия ПАО «ТГК-1» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» до величины не ниже 66,7 % от уставного капитала.
11.2. Поручить генеральному директору ПАО «ТГК-1» довести до сведения членов Совета директоров итоги проведения дополнительной эмиссии акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». - Новые тарифы:
www.tgc1.ru/fileadmin/clients/tariffs/20...
Платы за подключение (технологическое присоединение) на 2018 и в 2019 гг.:
www.tarifspb.ru/documents/acts/2556/
www.tarifspb.ru/documents/acts/2557/ - Вице-губернатор Игорь Албин, интервью.
BG: У вас есть план, как создать единую теплосетевую организацию?
И. А.: Он подготовлен на площадке трех комитетов (жилищный, по тарифам, по энергетике). Правительство Петербурга предлагает внести теплосети ГУП «ТЭК» протяженностью 4,7 тыс. км в уставный капитал АО «Теплосеть СПб» в обмен на контрольную долю в компании. Предложенная схема позволит городу инвестировать ежегодно не менее 1,5 млрд рублей в подконтрольную «Теплосеть». На 2019 год в бюджете Петербурга предусмотрены такие инвестиции в целях неотложного решения проблемы изношенности инфраструктуры «Теплосети». Также в этом отопительном сезоне будет просчитана тарифная модель единой теплосетевой организации на примере Кронштадта. Мы должны понимать финансовую нагрузку на потребителя после создания такой организации.
BG: В 2019 году плата за тепло и горячую воду, вероятно, станет еще выше, потому что ТГК-1, крупнейшая теплоснабжающая организация города, переходит на новую методику регулирования и получает более высокий тариф.
И. А.: Переход ТГК-1 на физический метод распределения расхода топлива между электрической и тепловой энергии в условиях их комбинированного производства действительно повлечет увеличения тарифа в сфере теплоснабжения, но граждане это не почувствуют. В квитанциях для населения стоимость услуг по отоплению и горячему водоснабжению рассчитывается исходя из льготного тарифа. Темп его роста не равнозначен динамике роста тарифов для теплоснабжающей организации, поскольку ограничен на федеральном законодательном уровне. Предельный индекс изменения цен на коммунальные услуги для Петербурга: 1,7% с января 2019 года и 4,5% с 1 июля 2019 года. Но увеличатся расходы бюджета Петербурга на компенсацию выпадающих расходов ТГК-1, связанных с применением льготного тарифа для населения. В 2019 году они составят дополнительно 3 млрд рублей.
www.kommersant.ru/doc/3834245?query=%D0%A2%D0%93%D0%9A-1 - **Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1». Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2018
2. Содержание сообщения: О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 20.12.2018г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 27.12.2018г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета о деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года, в том числе об утверждении Отчетов об итогах выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2018 года.
2. Об утверждении Отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 9 месяцев 2018 года.
3. О приоритетных направлениях деятельности общества.
4. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.
5. О рассмотрении Отчета о кредитной политике и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2018 года.
6. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О согласии на совершение сделки, которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.
8. Об определении закупочной политики Общества.
9. О внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества.
10. О согласии на совершение сделки, связанной с отчуждением имущества, принадлежащего Обществу.
!!! 11. Об изменении доли участия Общества в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
12. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.
13. Об утверждении Отчета генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за 2018 год.
14. Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2019 года. - ГЭХ подтвердил планы выплаты дивидендов компаниями группы за 2018 г. в размере не менее 26% чистой прибыли по РСБУ
Грозный. 20 декабря. ИНТЕРФАКС — Входящие в ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) генерирующие компании могут направить на дивиденды по итогам 2018 г. не менее 26% чистой прибыли по РСБУ, подтвердил журналистам гендиректор ГЭХа Денис Федоров.
«Не меньше», — ответил он на соответствующий вопрос.
По словам топ-менеджера, дивиденды будут зависеть от решения «Газпрома» (MOEX: GAZP).
«Мы будем выходить с какими-то предложениями. Мы понимаем, что нужно платить дивиденды, нужно платить в значительном объёме. Тем не менее, мы считаем, что существует наличие пусть и небольшого долга, но он существует. Мы считаем, что два этих фактора надо уравновешивать: и долг гасить, и дивиденды платить», — сказал Д.Федоров.
«Ещё нужно не забывать, что мы надеемся активно поучаствовать в программе ДПМ-штрих (модернизация ТЭС — ИФ). И для этого тоже нужны деньги. Учитывая все эти три фактора, мы будем высказывать свою позицию», — заметил он.
В мае Д.Федоров прогнозировал чистую прибыль по РСБУ входящих в ГЭХ «Мосэнерго» (MOEX: MSNG) в размере 13,2 млрд руб., ТГК-1 — 4,2 млрд руб., ОГК-2 — 7,4 млрд руб., «МОЭК» — 7,6 млрд руб. - Также председатель Комитета сообщил, что тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ПАО «ТГК-1», вступят в силу с 29 декабря 2018 года и останутся без изменений вплоть до 1 июля 2020 года.
www.tarifspb.ru/press/news/2389/ - «Т Плюс» и «Газпром энергохолдинг» продолжают переговоры о слиянии активов, но решения пока нет
Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС — ПАО «Т Плюс» (MOEX: VTGK) и ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) продолжают переговоры о слиянии активов, но решения пока нет, сообщил журналистам в ходе видеоконференции председатель правления «Т Плюс» Денис Паслер.
«У нас есть диалог в этом направлении. Сказать о том, что этот вопрос решен и что он будет реализован в такие-то сроки, не могу, потому что решения никакого нет. Подтверждаю, что мы обсуждаем, мы в процессе переговоров», — сказал топ-менеджер.
В ноябре Д.Паслер говорил, что «Т Плюс» и ООО «Газпром энергохолдинг» еще не завершили оценку активов для возможного создания совместного предприятия. Он отмечал, что процесс продлится до конца года.
Ранее Виктор Вексельберг (принадлежащая ему «Ренова» — один из основных акционеров «Т Плюс») выразил надежду, что к концу года сторонам удастся определить базовые параметры возможной сделки и принять принципиальное решение — достижимо ли соглашение или нет.
ГЭХ и «Ренова» с весны обсуждают возможность слияния активов ГЭХа и принадлежащей «Ренове» одной из крупнейших теплогенерирующих компаний России «Т Плюс». В начале апреля В.Вексельберг и «Ренова» в числе других российских физических лиц и компаний подпали под санкции Минфина США. Санкции означают заморозку всех активов и запрет транзакций в США и в долларах, а также ограничивают во всем мире контрагентов компании, рискующих стать объектом вторичных санкций.
В сентябре ПАО «Центрэнергохолдинг» (MOEX: CENH) (входит в ГЭХ) и «Т Плюс» заказали оценку собственных активов. Предполагаемое использование результатов оценки — потенциальная сделка по созданию совместного предприятия, говорилось в документе. Тогда же стало известно, что доля принадлежащих В.Вексельбергу структур в уставном капитале ПАО «Т Плюс» снизилась с 57,1% до 39,59%.
Чуть позже гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров сказал журналистам, что компания рассматривает получение в «Т Плюс» доли не ниже контрольной. - Смольный, ТГК-1 и физметод. Тариф вырастет, а город заплатит за людей, но не за заводы.
«Размер субсидии составит около 2,5 млрд рублей в год, – сообщает источник, близкий к комитету по тарифам. – Деньги придется закладывать в бюджет дополнительно, видимо, во время весенней корректировки».
Не только эти деньги. По расчетам ТГК-1, выпадающие доходы компании от того, что Смольный отказывался учитывать переход на физический метод, составляли по 3 млрд рублей ежегодно. Это подтверждается и приказом ФАС. Таким образом, пока в судах кипели страсти, задолженность города копилась, составив порядка 9 млрд рублей. Как рассказал «Фонтанке» Игорь Албин, комитет по тарифам считает иначе, у него выходит примерно 5 млрд, их бюджет начнет также выплачивать с 2019 года с рассрочкой на три года.
www.fontanka.ru/2018/12/04/076/
- ТГК №1 выиграл суд у Смольного по тарифам
moika78.ru/news/2018-11-29/54268-tgk--1...
www.fontanka.ru/2018/11/29/119/
Санкт-Петербургский городской суд, удовлетворив требования административного искового заявления ПАО «ТГК №1», вынес решение о признании недействующим со дня вступления решения суда в законную силу приложения №1 к распоряжению Комитета по тарифам СПб от 26.07.2018 №67-р «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере теплоснабжения ПАО „ТГК №1“ (Невский филиал) на территории Санкт-Петербурга на 2016-2018 годы и о внесении изменений в распоряжение Комитета от 27.11.2015 №364-р» в части установления удельных расходов условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на 2018 год, а также приложения №№2-7 к данному распоряжению в части установления тарифов в сфере теплоснабжения на 2018 год. - Смольный и ТГК-1 продолжают переговоры в поисках компромисса по переходу на физический метод
www.tarifspb.ru/press/news/2367/ - Смольный и ТГК-1 сближают позиции по переходу компании на физический метод учета расходов при тарифообразовании
Вице-губернатор Игорь Албин обозначил необходимость сближения позиций сторон и урегулирования всех спорных вопросов до предстоящего в декабре подписания Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» на очередной период. «Необходимо выйти на сбалансированное, взвешенное решение, приемлемое для потребителей, посильное для бюджетной системы и отвечающее правовому полю, в котором мы с вами находимся», – сказал он.
www.gov.spb.ru/gov/admin/albin-igor-nikolaevich/news/151821/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
