комментарии Александр Шадрин на форуме

Александр Шадрин, какое полагаете основание для этого есть? )))

Boris Mezentsev, рекомендация дивидендов 212 руб. по итогам 2024 — в конце мая-начале июня 2025

есть потенциал +50% до мая 2025

Александр Шадрин, скажите пожалуйста, ваша средняя по Татнефти пр 1054. По какой цене планируете усреднять? Ожидаете дивиденд больше 200р?

Тарас, 1210. нет буду просто держать

Ушатали на 6 лет, теперь как Рооссети без дивиденда, но тут. не спорю надо, время такое.

Сhistyy, а почему без дивидендов? в чем логика, Минфин поднял налоги чтобы больше денег взять, а налоги обнулит? тогда меньше денег с Транснефти возьмут? Зачем? Дивы могут быть выше прошлого раза на процентов 50%. Почему нет? Кубышка есть.

сбер не дает систему шортить, дожились)

Роман Бабанин, только лонг! Так победим!

Александр Шадрин, только инфляция может и больше 5,9% оказаться…

Сергей Хорошавин, может

Вредный инвестор, будем наблюдать…

Сергей Хорошавин, приказ ФАС уже был. Кто еще должен утвердить?

Александр Шадрин, хоть 7.2 хоть 8.9% ну это никак не 5.8% почему такая индексация низкая?

Вредный инвестор, на следующий год закладывают 5.9% инфляцию

Остап1978, Утвердили его разве? Так то по закону на инфляцию минус 0.1% должен расти тариф, а инфляция официальная примерно 8.5%

Вредный инвестор, только на будущий год инфляция. На 2024 они 7.2% закладывали, а будет 8.9%

Александр Шадрин, сколько ждёшь дивы летом? Как на дивы повлияют ОНО?

Вредный инвестор, 212 р. или 176 р., если учтут ОНО

Александр Шадрин, Саш поясни свои мысли на чем порастем? На ежегодном росте тарифа?

Вредный инвестор, на дивах к лету. Может и тариф накинут. Сейчас уж сильно занегативили

Vidnui78, хз, ИМХО буду ждать 750 по Транснефти… Ну а нет, так нет…

Сергей Хорошавин, ждем 1500

PP PP, Только шортист афк может радоваться инфляции. :)

Tempura, только моральный урод и предатель Родины может радоваться инфляции

Российская нефть: назад в будущее

9 ноября 2024 г. в The Wall Street Journalвышла статья, что существует сценарий, который предполагает, что государственная корпорация «Роснефть» поглотит дочернюю структуру «Газпрома»  — «Газпром нефть», а также «Лукойл», утверждают источники, знакомые с ходом переговоров.

Сделка, если состоится, позволит Владимиру Путину увеличить свое влияние на глобальных нефтяных рынках, а также усилить контроль над стратегически важной отраслью страны в условиях войны, говорится в статье. Образовавшаяся компания станет крупнейшей в мире после саудовской Aramco, а объемы ее добычи будут втрое выше, чем у американской Exxon Mobil. В результате российский гигант — «чемпион по экспорту» — сможет навязывать поставки своим клиентам из Индии, Китая и других стран по более высоким ценам и лучше противостоять западным санкциям, объясняет WSJ.

По данным издания, переговоры между топ-менеджерами и чиновниками идут уже несколько месяцев. Неизвестно, состоится ли сделка. Любые ее детали также еще могут измениться, говорят источники.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Несколько дней немного в рост поиграемся и всем рынком отправимся корректироваться дальше. Позитива нигде не видно, только риски и плохие от...

NixLapsus, самая лучшая точка для инвестиций — наибольшая апатия. Посмотрим, где будем через год.

Система. Новое восхождение.

⚡️НКНХ планирует начать выпуск товарной продукции на новой ЭП-600 в декабре - ИНТЕРФАКС

«Выпуск первой товарной продукции ожидается в декабре 2024 года — это будет этилен, пропилен и бензол», — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время предприятие ведет подготовку ЭП-600 к «горячему пуску» оборудования с использованием в качестве сырья прямогонного бензина (нафты). Первую партию сырья для новой установки НКНХ планирует принять в ноябре.

«На объектах общезаводского хозяйства пусконаладочные работы завершены. Введена в эксплуатацию энергетическая инфраструктура, факельная система производства. Идут пусковые работы на технологических системах. На производстве пиролиза, компримирования и газоразделения проведено тестирование котлов высокого давления», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что НКНХ в дополнение к действующему производству этилена мощностью 600 тыс. тонн строит новый олефиновый комплекс — установку этилена ЭП-600 с производством полимеров. Она позволит перерабатывать 1,8 млн тонн прямогонного бензина в год для получения 600 тыс. тонн этилена и целевых продуктов: пропилена (273 тыс. тонн), бензола (249 тыс. тонн) и бутадиена (88 тыс. тонн).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💡НКНХ СД 15 октября возможны дивиденды?

1. Рассмотрение вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
— акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-00096-А, дата регистрации 15.08.2003, ISIN: RU0009100507, CFI: ESVXFR;
— акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер 2-02-00096-А, дата регистрации 15.08.2003, ISIN: RU0006765096, CFI: EPXXXR.

Компания не собиралась платить дивиденды, но у нас на носу налоговые изменения. Почему не сэкономить? Кроме того, у НКНХ есть дебиторка (55 млрд руб.), и в основном, это Сибур, он же мажор. И по цепочке через дивы эту дебиторку можно обнулить. Скоро ввод ЭП600.

Очень интересная ситуация, компания и так стоит очень дешево, ранее она всегда тянулась к своему капиталу, а сейчас хороший дисконт. А если подкинут дивиденды будет весело. Это драйвер для переоценки компании. Возможность для инвестора. Дивиденды могут быть 10-25 руб. на акцию. Цена префов 74 руб. 💪

Комментарий аналитиков АКБФ (https://t.me/akbf_invest)👇

В последние несколько недель эти бумаги стабильны в цене, таким образом, они выглядят значительно лучше рынка 🌟

По данным конца августа, чистая прибыль акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ, входит в «СИБУР») по МСФО в I полугодии 2024 года составила 19,7 млрд рублей против 0,9 млрд рублей годом ранее 💰. Выручка выросла со 104,2 млрд руб. до 120,8 млрд руб. 📊. Долговая нагрузка изменилась незначительно: долгосрочные займы снизились на 0,8% до 33,2 млрд руб., краткосрочные увеличились на 0,1% до 104,5 млрд руб..

В июле акционеры утвердили дивиденды за 2023 год из расчета 2,94 рубля на акцию 💵

Менеджмент СИБУРа отмечает потенциал роста применения полимерной продукции в России. Чтобы достичь уровня Турции в 40 кг на душу населения, потребление должно увеличиться на 1,6 млн тонн или 37% за 5 лет, достигнув 6 млн тонн 🏭.

Несмотря на риски роста ключевой ставки и налогов, строительный сегмент, по мнению менеджмента, вырастет на 3%.

Квота на импорт синтетического каучука из РФ в ЕС до 30 июня 2024 года оставалась на уровне 563 тыс. тонн, но экспорт в ЕС сократился до 0,25 тыс. тонн в 2022 году. Сибур перенаправляет продажи: 74% на Россию и СНГ, 22% в Азию и Ближний Восток (из них 8% в Китай), 4% в другие страны.

НКНХ строит новый комплекс ЭП-600 🏗, запуск планируется в 2024–2026 гг. Он переработает 1,8 млн тонн бензина в год для получения 600 тыс. тонн этилена и других продуктов.

Прогнозируем рост выручки НКНХ в 2024–2025 гг. до 270 млрд руб. и 430 млрд руб. соответственно. Чистая прибыль ожидается 39 млрд руб. и 58 млрд руб. Эти оценки учитывают возможное ослабление внутреннего спроса, но рассчитываем на позитив от внешнего спроса 🌍.

СИБУР инвестирует более 180 млрд руб. в 2025–2029 гг. в новые установки на площадке НКНХ 💰.

Оценка дивидендов по итогам 2024 г. составляет 4,3 руб. на акцию (против 4,1 руб. ранее).

Справедливая стоимость компании повышена до 141,24 руб. для обыкновенных и 122,94 руб. для привилегированных акций 📈, с потенциалом роста на 58% и 76% и рекомендацией «покупать» 🛒.