Во вторник, 18 июня, большинство мировых фондовых рынков завершило день в мажоре на фоне макроданных США и заявления Главы ЕЦБ Марио Драги, оказавших поддержку быкам. Американские фондовые рынки положительно отреагировали на макростатистику по темпам инфляции и рынку недвижимости США.

• Dow Jones увеличился на +0,91% — до 15,318.23 пункта.
• S&P500 в плюсе +0,78% — до 1,651.81 пункта.
• Nasdaq Composite продвинулся на +0,87% — до 3,482.18 пункта.

Золото с начала этой рабочей недели начало движение к нижней границе уровня в 1340-1350, на ожиданиях важных данных в отношении решения Федрезерва об изменении процентной ставки и дальнейшего продолжения или прекращения программы количественного смягчения. С технической стороны пробитие уровня в 1320 может стать отличным стопом для закрытия длинных позиций, с другой стороны отскок от уровня 1350 может стать попыткой протестировать уровень 1425-1430 и выше. Удачных торгов!

 

В понедельник, 17 июня, большинство фондовых индексов продемонстрировали усиление. Стартовавшая в Северной Ирландии встреча G8 и начало переговоров о создании зоны свободной торговли между США и ЕС добавило инвесторам позитива накануне предстоящего заседания ФРС США.

Американские фондовые рынки завершили день в плюсе в ожидании начала 18 июня двухдневного заседания ФРС США.

• Dow Jones поднялся на +0,73% — до 15,179.85 пункта.
• S&P500 добавил +0,76% — до 1,639.04 пункта.
• Nasdaq Composite продвинулся на +0,83% — до 3,452.13 пункта.

Евросоюз и США официально заявили о начале переговоров по созданию зоны свободной торговли. Основной темой предстоящих переговоров станет согласование стандартов качества продукции, а также отмена пошлин и обеспечение прозрачности в торговой сфере. Если соглашение будет достигнуто, оно может означать самое радикальное изменение структуры мировой экономики с момента создания ВТО.

Индекс деловой активности Нью-Йорка Empire State в июне 2013 года повысился до 7.8 пункта от майского значения в минус 1.4 пункта. Аналитики предполагали более слабый рост показателя – до 0.4 пункта.

Сегодня, 18 июня, мы ожидаем небольшую коррекцию на ожиданиях возможного снижения объёмов QE. Заседание по данному и  иным вопросам пройдет сегодня в FOMC. В целом мы прогнозируем повышенную волатильность  на рынке драгоценных металлов, что может стать хорошим шансом для краткосрочной спекуляции. По золоту возможен незначительный отскок от уровня 1364 до уровня 1390 (по августовскому фьючерсу).

В четверг, 6 июня, фондовые рынки основных экономических регионов, за исключением США, где сильные данные по рынку труда поддержали котировки, завершили сессию в красной зоне. Снижение прогноза по экономике Европы на 2013 год добавило негатива, который был усилен бездействием ЕЦБ в плане проведения мер дальнейшего стимулирования.

Американские биржевые индикаторы в умеренном плюсе на фоне данных по рынку труда.

• Dow Jones подрос на +0,53% — до 15,040.62 пункта.
• S&P500 потяжелел на +0,85% — до 1,622.56 пункта.
• Nasdaq Composite поднялся на +0,66% — до 3,424.05 пункта.

Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, окончившуюся 1 июня, сократилось на 11 тыс. – до 346 тыс. требований. Аналитики ожидали сокращения на 9 тыс.

Глава ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер выступил с заявлением в поддержку сворачивания программы выкупа активов уже в июне.Доллар-рубль.

Из идей отметим работу на паре доллар/рубль.

Технический анализ показывает новые возможные максимальные значения в этом году, бивалютная «корзина» находится на максимальных годовых уровнях — 37.12. Такой же уровень был ровно год назад, и, по нашему мнению,  можно ожидать продолжения восходящей динамики. Фьючерс SIM3, будет проходить экспирацию выше уровня 32000, что является хорошим заделом для продолжения падения российской валюты.


Тренд по золоту показывает слабо восходящий флэт,  уверенное пробитие уровня 1425 (200 на часах) не состоялось, можно предположить что в краткосрочном периоде будет отскок на уровень 1385 и подход на мин значения 1340 по фьчерсу. С другой стороны, взглянув на объемы, можно наблюдать набор позиций, что говорит о привлекательности инструмента для спекулянтов, желающих подобрать этот актив по более низким ценам.

В четверг, 23 мая, фондовые рынки мира окончили день на сильных минорных нотах. Важнейшими событиями, оказавшими давление на проводимые торги, стали опубликованные 22 мая протоколы заседания  Комитета по открытому рынку США (FOMC) и впервые за 7 месяцев сокращение производственной активности Китая.

Американские фондовые рынки завершил сессию в красной зоне. Как мы вчера и прогнозировали SP500 дошел с открытия до одного из уровней сопротивления (в 1650 пунктов) и закрылся у него.

• Dow Jones в просадке на -0,08% — до 15,294.5 пункта.
• S&P500 ослаб на -0,29% — до 1,650.51 пункта.
• Nasdaq Composite скорректировался на -0,11% — до 3,459.42 пункта.

Сегодня, 24 мая, после выхода статистики можем увидеть, что спрос на товары длительного пользования вырос, реакция на рынках осталась более менее нейтральной, основной торговой идеей по нашему мнению является шорт основной валютной пары евро-доллар, со стопом на уровне  1.2990-1,3000. Поле пробития уровня в 1.2890 можно продолжить увеличение короткой позиции. Также привлекательным на сегодняшний день остается покупка пары доллар-йена от уровня 99.50.

На рынке металлов наблюдаем консолидацию цен на золото, рассматривать покупки можно от уровня в 1400, и продажу после пробития тренда на уровне 1360-1370.

В пятницу, 10 мая, индексы основных регионов завершили сессию в зеленой зоне. В Великобритании стартовала встреча финансовой G7, где одним из главных вопросов стала проблема «излишней ликвидности», вызванной стимулирующими политиками США, Японии и ЕС. Помимо этого на проводимые торги оказала влияние корпоративная отчетность ведущих компаний.

Американские фондовые рынки завершили торги ростом.

• Dow Jones поднялся на +0,24% — до 15,118.49 пункта.
• S&P 500 расширился на +0,43% — до 1,633.7 пункта.
• Nasdaq Composite вырос на +0,8% — до 3,436.58 пункта.

Российский рынок ценных бумаг завершил сессию в миноре на фоне дешевевшей нефти.

• ММВБ снизился на -0,46% — до 1,426.25 пункта.
• РТС опустился на -1,54% — до 1,429.8 пункта.

На основе технического анализа в краткосрочном периоде в настоящий момент наблюдается пробитие восходящего канала по фьючерчу на РТС. Возможно мы увидим продолжение тенденции продаж по основным инструментам на российском фондовом рынке, чему причиной в том числе может служить фиксация части прибыли перед отсечкой основных голубых фишек (Газпром, Лукойл).


( Читать дальше )

Вчерашняя торговая сессия на российском фондовом рынке не принесла каких-либо сюрпризов. Поступательное формирование падающего тренда продолжилось, лидерами падения были практически все «голубые фишки», Фьючерс РТС прошел с уровня 133000 вниз и закрылся на вечерней торговой сессии на уровне 129400, потеряв более 2%, фьючерс на пару доллар/рубль (SIM3) показал большую активность и значительный рост не в пользу национальной валюты.

Технический анализ доллара к рублю показывает, что в настоящий момент пара не находится в зоне перекупленности. Вчерашний объем составил более 3 млн. контрактов на ФОРТСе, что является рекордным объемом в этом году. На этом фоне можно считать, что формирование 3-й волны покупок прошло. SiM3 ожидает краткосрочная консолидация с небольшим отскоком к уровню 31800-31950. При пробитии границ коридора 32250 возможно продолжение роста до уровня 32500 и выше. В среднесрочной перспективе наблюдаем возрастающий тренд и продолжение движения к уровню 33100 по фьючерсу.

( Читать дальше )

Сегодня, 17 апреля, в 00:30 МСК вышли “предварительные” запасы нефти от института нефти API, которые оказались сильно разочаровывающими ожидания (ожидалось +1,25 млн барр против -6,66 млн барр по факту). Стоит, правда, отметить, что предварительные данные не сильно влияют на рынок, однако в последнее время наблюдается четкая тенденция – «официальные нефтяные новости» с предварительными коррелируют в прямой зависимости, чего, отчасти, не было раньше. Соответственно, сегодня можно увидеть гораздо более сильное расхождение с ожиданиями по официальным данным Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов (18-30 MCK), что должно дать сильный импульс нефти к росту. Уровни: 86,70 — низ дня; 92,30 – цель с текущих 88,00. Достаточно рискованная идея, однако можно попробовать.

В Канаде выходит процентная ставка «1–1–1» («ждут-было-будет», вероятность 99%), что позволяет на USDCAD установить следующие целевые уровни: сопротивление — 1,0300, поддержка — 1,0200; прогноз – движение к 1,0110 с текущих 1,0243 в случае пробития поддержки. По SP500 ситуация тоже сложная: в моменте — 1561, с текущей точки равновероятно движение как в сторону 1540 п., так и в сторону 1590 п. Рекомендация по индексу простая — дождаться открытия и работать на подтверждении внутридневного настроя американского рынка, а не пытаться заранее угадать направление тренда. Золото планирует взобраться до 1410 с текущих 1384, и уже оттуда упасть к 1300.

Аналитический отдел, QB Finance

Сегодня на внесессионном рынке GLOBEX произошло внушительное падение котировок. Золото на 16:00 по МСК падало на 6,5%, серебро – на 10,5%, платина – на 4,5%.

Наиболее вероятной причиной столь сильного падения является распродажа Кипром своих запасов золота. Эти действия кипрского правительства направлены на погашение части госдолга, но при условии, что Еврокомиссия не внесет свои коррективы в планы острова.  В свете этих событий, доходность по 30-летним гособлигациям США выросла и достигла 148 пунктов по фьючерсному контракту. Таким образом, часть инвесторов вливается в более стабильные активы.

Касаемо дальнейшего движения рынка драгметаллов, существует следующий вариант событий: при начале коррекции компаний, входящих в индекс широкого рынка S&P500, толчком к которой может послужить стартовавший сезон отчетностей, многие предпочтут покупать золото, как хеджирующий актив по текущим ценам, фиксируя прибыльные позиции на рынке. Следовательно,  в ближайшие месяцы, рынок драгметаллов имеет потенциал для восстановления к прежним уровням, и, при плохом сезоне отчетности, роста выше уровней прошлой недели.

Аналитический отдел, QB Finance 

Вчерашний торговый день на российском фондовом рынке продолжил недельную тенденцию и завершился очередным снижением цен на основные «голубые фишки», таким образом, индексы обновили свои минимальные значения с начала 2013 года.

Сегодня, 4 апреля, ознаменовалось позитивными настроениями со стороны покупателей. Мы наблюдаем небольшой отскок по индексу ММВБ. Лучше рынка выглядят т.н. «дивидендные» бумаги, что нашло своё подтверждение в покупках, например, Сургутнефтегаза (как обыкновенных, так и привилегированных бумаг). Стоит обратить внимание, что сегодняшний рост, скорее всего, вызван ожиданиями позитива от предстоящего выступления Главы ЕЦБ в 16:30 по Москве.

Отметим золото, рассматриваемое многими игроками в периоды неопределенности как основной актив, которое обновляет февральские минимумы: его цена продолжает находиться в падающем тренде, что не несет предпосылок инвесторам к набору этого актива на долгосрочный период. На основании технического анализа мы прогнозируем отскок от уровней в 1542-1540 долларов (возможно он будет резким без консолидации). В случае возврата к уровню в 1540 долларов и его пробитии, с закреплением цены ниже, возможно дальнейшее удешевление до уровня 1520-1515 долларов.

Аналитический отдел, QB Finance