комментарии Роман Ранний на форуме

Сегодня набрал немного бумаг, соблазнился на инсайдерскую активность) Грех был бы, упускать такую возможность… Будем смотреть, что будет дальше 🧐

Russia-n-Roul, интересная ситуация…

Роман Ранний, приятно просаживать капитал заодно с руководящим звеном компании 🤭

Russia-n-Roul,
Чувствуешь себя одним из вип клиентов казино

пишет
t.me/MarketOverview/7552

⚡️Breaking news: в Санкт-Петербургском метро произошел сбой в терминалах оплаты проезда банковскими картами: не работала оплата по картам, в том числе по Единой карте петербуржца. Метрополитен пропускал только по жетонам и по транспортной карте Подорожник. Эквайринг петербургскому метрополитену предоставляет банк Санкт-Петербург

@MarketOverview

Роман Ранний, поэтому сегодня рост против сектора :)

Михаил Titov, то что ВТб упал, это ещё не против рынка.
Сбер рос, мкб рос и многие мелкие банки росли

Вы уверены, что Сургут сидит в валютном кэше до сих пор? Что основные владельцы и менеджмент настолько недоумки, что не отслеживают ситуацию с курсом и не решают вопрос с тем, как разместить свободные деньги?

baobab, судя по отчётности, сидят в кэше

А с чего вы решили что будет убыток от переоценки?

baobab, так доллар падает

Сегодня набрал немного бумаг, соблазнился на инсайдерскую активность) Грех был бы, упускать такую возможность… Будем смотреть, что будет дальше 🧐

Russia-n-Roul, интересная ситуация…

ИНТЕРФАКС — «Атон» позитивно оценивает перспективы акций «РусАла» (MOEX: RUAL) в связи с высокими ценами на алюминий и более низкими, чем ожидалось, налогами в 2022г, говорится в комментарии инвесткомпании.
Производство алюминия компанией в 3К21 выросло на 0,8% кв/кв, до 943 тыс. т, а продажи алюминия упали на 11,8% кв/кв, до 915 тыс. т, преимущественно из-за более слабого спроса со стороны Азии, в частности, Китая, отмечается в комментарии. Средняя цена реализации алюминия выросла на 11,6% кв/кв до $2 729/т. «РусАс» отметил, что мировой спрос на первичный алюминий увеличился на 12,8% г/г за 9M21, хотя спрос в Китае был под давлением в 3К21 из-за замедления строительства и отключений электроэнергии, и ожидается, что он продолжит умеренно снижаться в 4К21.
«Падение продаж на 12% кв/кв стало неприятной неожиданностью, учитывая благоприятную макроэкономическую конъюнктуру. Тем не менее, мы отмечаем улучшение ассортимента и подтверждаем наш позитивный взгляд на „РусАл“ в связи с высокими ценами на алюминий и более низкими, чем ожидалось, налогами в 2022г. По спотовым ценам „РусАл“ торгуется с мультипликатором EV/EBITDA всего 2,0x (исходя из дисконта в 50% к рыночной стоимости 26,2% „РусАла“ в „Норникеле“ (MOEX: GMKN))», — пишут аналитики «Атона».

ИНТЕРФАКС — Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) рекомендуют покупать акции Polymetal (MOEX: POLY) с прогнозной ценой на уровне 1882 рубля за штуку, сообщается в обзоре.
«Производство золота у Polymetal снизилось на фоне высоких результатов прошлого года, а также вследствие нормализации содержания металла в руде. Оцениваем представленные результаты за третий квартал и 9 месяцев 2021 года как ожидаемые. Позитивным моментом для компании является запуск Нежданинского ГОКа, на котором уже 16 октября был произведён первый концентрат. Выход на полную мощность запланирован на апрель 2022 года. Рекомендуем покупать акции компании, целевой уровень — 1882 рубля за штуку», — отмечают эксперты банка.

пишет
t.me/AROMATH/3054

Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС ОК Русал #RUAL в третьем квартале снизила продажи на 11,8% к данным предыдущего периода, до 915 тыс. тонн.

Падение в основном объясняется увеличением объемов продукции, находящейся в пути к потребителю (она квалифицируется как товарные запасы).

Продажи за 9 месяцев выросли на 0,6% к данным годичной давности, составив 2,915 млн тонн.

Средняя цена алюминия в третьем квартале поднялась на 11,6% к предыдущему периоду, до $2729 за тонну, при росте цены металла на LME за это время на 9,8%, до $2435 за тонну.
Средняя премия при продажах продукции «Русала» повысилась на 29,2%, до $294 за тонну.

И тут невероятное случилось ❗️

Глобальный рынок алюминия в третьем квартале стал дефицитным, хотя еще по итогам полугодия наблюдался баланс. Дефицит оценивается в 1,1 млн тонн, годом ранее рынок был профицитен в объеме 2,2 млн тонн.

Спрос на алюминий за 9 месяцев вырос на 12,8%, до 51,9 млн тонн, в том числе вне Китая он увеличился на 19,5% (до 21,6 млн тонн).

… так и выбросов парниковых газов, в сочетании с перебоями в энергоснабжении в некоторых провинциях Китая привели к значительному сокращению производства алюминия — на 3 млн тонн в годовом исчислении.
Еще более серьезные сокращения в Китае ожидаются в четвертом квартале🤦‍♂

👉График цены металла алюминия должен будет перебить максимум.
По меди ожидания такие же.

пишет
t.me/russianmacro/12783

Сегодня ритейлер Fix Price представил свои результаты за 9 месяцев и 3 кв. 2021 года. Для тех, кто еще не распробовал, Fix Price – это крупнейшая сеть магазинов фиксированных цен в России и широким охватом за рубежом.

Что интересного мы отметили?
• Рост ключевых финансовых показателей несмотря на непростую макроконъюнктуру:

• Выручка Компании увеличилась на 17,8% г/г до 57,9 млрд рублей в 3 квартале 2021 года благодаря расширению сети магазинов и росту сопоставимых продаж (LFL).

• Валовая маржа составила 31,8%. Как отмечает сам ритейлер, разрыв по сравнению с прошлым годом планомерно сокращается, что отражает гибкость бизнес-модели Fix Price.

• Компания продолжает стабильно открывать магазины в соответствии со своим прогнозом: за 3 квартал 2021 года чистый прирост магазинов Fix Price составил 168 новых магазинов.

• Дивиденды. 28 сентября 2021 года Fix Price выплатила промежуточные дивиденды в размере 9 788 млн рублей или 11,5 рублей на акцию, что соответствует 100% чистой прибыли по МСФО за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2021 года. Важно отметить, что Компания выплачивает дивиденды, растет при низком уровне долга. Чистый долг / EBITDA порядка 0,5х.

ИНТЕРФАКС — Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) рекомендуют покупать акции «Юнипро» (MOEX: UPRO) с прогнозной ценой на уровне 3,14 рубля за штуку, сообщается в обзоре.
«Юнипро» в третьем квартале 2021 года увеличила производство электроэнергии на 11,6%, до 9,89 млрд кВт.ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение выработки связано с восстановлением потребления электроэнергии в условиях роста деловой активности в экономике. Рост операционных показателей создает базу для сильной финансовой отчетности. Рекомендуем «покупать» акции «Юнипро» с целевой ценой 3,14 рубля за штуку", — отмечают эксперты ПСБ.

пишет
t.me/RaifFocusPocus/2568

X5 Retail Group: рентабельность под давлением из-за растущих расходов на персонал
Выручка увеличилась на 11,7% г./г. Вчера X5 Group опубликовала результаты 3 кв. 2021 г., чуть лучше консенсус-прогноза «Интерфакс». Выручка компании увеличилась на 11,7% г./г., при этом рост офлайн-продаж составил 10,3% г./г., а продажи цифровых бизнесов («Vprok.ru Перекресток», сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около», выделенные в отдельную структуру в конце июня, а также сервис доставки из интернет-магазинов 5Post и сеть dark kitchen «Много лосося») «рванули» в 2,6 раз г./г.

Рентабельность по EBITDA снизилась г./г. до 7,7%. Валовая рентабельность увеличилась г./г. до 25,8% благодаря улучшению коммерческой маржи, некоторого снижения промо-активности и сокращения потерь. При этом давление на нее оказали более высокие логистические расходы на фоне возрастающей конкуренции за персонал. Рентабельность по EBITDA снизилась до 7,7% (8% в 3 кв. 2020 г., 8,1% во 2 кв. 2021 г.). Ухудшение г./г. связано с опережающим повышением расходов на персонал, расходов на услуги третьих сторон и прочих издержек. Увеличение расходов на персонал связано с индексацией заработной платы работников магазинов в соответствии со средним уровнем по рынку. Издержки на услуги третьих сторон увеличились в основном на фоне нормализации маркетинговых расходов. Прочие расходы выросли преимущественно из-за растущих издержек на услуги курьеров для экспресс-доставки на фоне увеличения количества заказов в 5,2 раза г./г. Чистая рентабельность осталась неизменной г./г. на уровне 2,5% благодаря небольшому снижению г./г. амортизации и чистого убытка от курсовых разниц как доли от выручки.

Чистый долг/EBITDA составил 1,5х. Операционный денежный поток увеличился на 83,5% г./г. в основном за счет единовременного возврата налога и оптимизации оборотного капитала, а также роста бизнеса. Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, выросли на 5,1% г./г. При этом свободный денежный поток увеличился в 6 раз г./г. Показатель Чистый долг/EBITDA (pre-IFRS 16) немного снизился за квартал – до 1,5х (против 1,68х на 30 июня 2021 г.).

Мы отмечаем растущее давление на рентабельность компании со стороны расходов на персонал, которое было вызвано возросшей конкуренцией за сотрудников со стороны работодателей из-за роста заболеваемости COVID-19 и низкого предложения труда мигрантов, что, вероятно, является текущей тенденцией, как минимум, в розничной торговле. На этом фоне X5 Group предпринимает меры по снижению негативного влияния нехватки рабочей силы через внедрение автоматизированных и цифровых технологий, оптимизирующих работу персонала.

📉ТГК-2 падает на 3% после публикации отчётности

ТГК-2 опубликовала отчётность РСБУ за 9 мес. 2021 года, прибыль составила 1 млрд 161,5 млн рублей, что на 29,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года😔

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/zloyinvestor/1215

Polymetal производственный отчет за 3кв. — плановое снижение добычи перед ростом

производство и выручка в 3кв.(3q/3q):
▫️Золото: 399 тыс.унций(-9%)
▫️Серебро: 4,5 млн.унций(-3%)
▫️Золотой эквивалент: 437 тыс.унций(-8%)
▫️Выручка $: 819 млн.(-7%)
▫️Выручка руб.: 60,2 млрд.р.(-8%)
✅Прогноз в 1,5 млн. унций золотого эквивалента на 21г. подтвержден.

💡Добыча сократилась в соответствии с планом, ее рост по ожиданиям компании возобновится с 22г. и к 25г. увеличится до 1.75 млн.унций золотого эквивалента. Выручка в этом году получит двойной удар от снижения объемов производства и цен на золото, но в будущем рост добычи позволит снова показать позитивную динамику.

Полиметалл

03/12 NLMK: последний день с дивидендом 13,33 руб X
07/12 NLMK: закрытие реестра по дивидендам 13,33 руб X
Объясните, пожалуйста, в чём разница между двумя вышеуказанными понятиями:
«последний день день с дивидендом» и «закрытие реестра по дивидендам»?

Роман Л., вы не ту ветку написали. первая дата, когда вы еще можете купить акции, чтобы получить дивы. вторая дата — происходит фиксация тем лиц, кто получить эти дивы

Расим Касимов, Т.е. после первой даты купить уже нельзя, а продать можно? Верно я понимаю?

Роман Л., с 8ого числа можно продавать, если хотите получить дивы

Расим Касимов, Если я куплю 7 числа я не получу уже дивы?

Роман Л., нет. После покупки должно 2 рабочих дня пройти, чтобы акции зачислились на вас

Расим Касимов, давно уже пора закон поменять, чтобы путаницы у новичков не было и была одна дата!

ИНТЕРФАКС — «Финам» сохраняет рекомендацию «покупать» для акций «Магнитогорского металлургического комбината» (MOEX: MAGN) (ММК) с прогнозной ценой на уровне 96,4 рубля за штуку в перспективе года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
«ММК» в понедельник, 25 октября, представил финансовую отчетность за III квартал и 9 месяцев 2021 года. Хотя в годовом сравнении показатели за квартал и весь период с начала года выглядят очень сильными, относительно II квартала 2021 года (самого сильного в истории компании квартального периода) последние данные выглядят не так убедительно. Тем не менее, мы сохраняем рекомендацию «покупать» для акций «ММК» с целевой ценой 96,4 руб. в перспективе одного года, — указывает аналитик Алексей Калачев. — Компания ждет восстановления объемов продаж в IV квартале 2021 года до уровня второго квартала, о чем заявила на телеконференции с инвесторами в понедельник. Увеличение налоговой нагрузки, ожидаемой в следующем году, скажется на «ММК» менее заметно, чем на конкурентах. Кроме того, сохраняется перспектива возвращения акций «ММК» в состав индекса MSCI Russia если не в этом ноябре, то весной следующего года".

ИНТЕРФАКС — ПАО «Татнефть», строящее объекты АО «ТАНЕКО», передало нефтекомплексу установку замедленного коксования N2 путем заключения с ним договора купли-продажи, следует из сообщения нефтяной компании.
Соответствующий договор стоимостью 13,9 млрд рублей заключен 25 октября.
Ранее сообщалось, что проектная мощность второй установки замедленного коксования, как и первой, составляет 2 млн тонн по сырью. Кроме строительства самой установки, проект предусматривает постройку узла погрузки нефтяного кокса в автосамосвалы.
«ТАНЕКО» в мае 2021 года запустил в комплексное опробование установки производства водорода, каталитического крекинга и производства смазочных материалов (масел).
Сообщалось также, что на 2021 год запланированы пуски газофракционирующей установки (ГФУ) и опытной установки переработки тяжелых остатков нефти. Эти две установки пока не введены в эксплуатацию, уточнил представитель «ТАНЕКО» «Интерфаксу» во вторник.
Летом 2017 года «ТАНЕКО» перевел в режим промышленной эксплуатации установку замедленного коксования мощностью 2 млн тонн в год по сырью. Вырабатываемые 700 тыс. тонн нефтяного кокса предназначены для сжигания на Нижнекамской ТЭЦ. Продуктами процесса замедленного коксования также являются кислый газ, нафта (нестабильный бензин), легкий газойль, тяжелый газойль. «Татнефть» вложила в строительство установки 11,6 млрд рублей. В результате глубина переработки нефти на комплексе «ТАНЕКО» увеличилась до 99%, прекращен выпуск мазута, отбор светлых нефтепродуктов достиг 87%.
Согласно Стратегии-2030 «Татнефти» (MOEX: TATN), выход светлых нефтепродуктов на «ТАНЕКО» к 2030 году должен составить 89%.
АО «ТАНЕКО» — 100%-ная «дочка» «Татнефти». Нефтекомплекс введен в эксплуатацию в 2011 году.
В 2021 году «Татнефть» и Минэнерго РФ заключили на срок до 1 января 2031 года инвестиционное соглашение о строительстве на «ТАНЕКО» до конца 2026 года четырех нефтеперерабатывающих установок с общим объемом инвестиций более чем 50 млрд рублей: замедленного коксования, каталитического крекинга, гидроконверсии (опытная установка переработки тяжелых остатков нефти) и изодепарафинизации дизельного топлива (гидроизодепарафинизации). В соответствии с соглашением компания получит инвестиционную надбавку к возвратному акцизу на нефтяное сырье для реализации этих проектов.

[Переслано из ДИВИДЕНДЫ INVESTMINT]
[ Фотография ]
Рекомендованные дивиденды Эталон #ETLN

• Размер дивидендов: 9,39 ₽
• Дивидендная доходность: 8,33%
• Период: 2020 год
• Последний день покупки: 8 декабря 2021
• Закрытие реестра: 10 декабря 2021

ИНТЕРФАКС — ПАО «Юнипро» (MOEX: UPRO) в III квартале 2021 г. увеличило производство электроэнергии на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,89 млрд кВт.ч, следует из материалов компании.
При этом выработка на Березовской ГРЭС за указанный период составила 0 млрд кВт.ч.
В мае 2021 г. «Юнипро» вернула в работу третий энергоблок Березовской ГРЭС после аварии, случившейся в 2015 г. После возвращения энергоблок почти не участвовал в производстве электроэнергии, говорил в августе гендиректор компании Максим Широков.
В целом за январь-сентябрь электростанции «Юнипро» нарастили производство на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 32,6 млрд кВт.ч, сообщила компания.
Увеличение выработки связано с восстановлением электропотребления и экспортных перетоков после кризисного снижения в 2020 году. Более холодная зима в I квартале 2021 года и температурные рекорды летом 2021 года также повлияли на рост спроса на электроэнергию и востребованность генерирующего оборудования электростанций «Юнипро», говорится в сообщении.
Производство тепловой энергии в январе-сентябре выросло на 23,7%, до 1,43 млн Гкал, что также связано с погодными условиями, отметили в «Юнипро».
ПАО «Юнипро» (до 22 июня 2016 г. — ОАО «Э.ОН Россия») зарегистрировано 4 марта 2005 г. в Сургуте. В состав компании входят пять тепловых электрических станций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной акционер компании — Uniper SE с долей в 83,73% (в свою очередь контролируется финским Fortum, которому в России также принадлежат 94,88% ПАО «Фортум» (MOEX: TGKJ) и около 30% ПАО «ТГК-1» (MOEX: TGKA) ).

ИНТЕРФАКС — Альфа-банк повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) «ФосАгро» (MOEX: PHOR) с $21,4 до $34,2 за штуку, сообщается в обзоре банка.
Кроме того, рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была повышена с «на уровне рынка» до «выше рынка».
Как пишут аналитики, конъюнктура на мировых рынках в 2021 году продолжает оказывать поддержку производителям удобрений. Цены продолжают расти в ответ на снижение объемов предложения из-за недавнего урагана «Ида» и действующих торговых пошлин, а также ввиду роста стоимости сырья. Эксперты считают высокий уровень вертикальной интеграции «ФосАгро» и долгосрочные контракты на поставку калийных удобрений и газа с встроенной формулой расчета цены гарантией более высокой в сравнении с компаниями-аналогами рентабельности «ФосАгро».
«Все это говорит о том, что новый максимум по EBITDA компании не за горами, на фоне чего можно также ожидать роста котировок до новых максимумов в ближайшие месяцы», — говорится в отчете.
По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR «ФосАгро», основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $24,69 за штуку, консенсус-рекомендация — «держать» («на уровне рынка»).
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $25,88 за штуку.

Пишет
t.me/zloyinvestor/1214

Петропавловск — в ожидании роста добычи и новой стратегии

производство золота в III кв., тыс.унц.(3кв/3кв):
▫️Пионер: 33 (+7%)
▫️Маломыр: 41 (+42%)
▫️Албын: 27 (+3%)
▫️POX Hub: 10 (-63%)
▫️ИТОГО: 112 (-2%)
▫️ИТОГО ltm: 420 (-30%)
✅Прогноз на 21г. подтвержден: 430-470 тыс.унц.
💡Главным фактором, оказавшим давление на общее производство стали слабые результаты POX Hub, который из-за пропуска сроков заключения контрактов на поставку стороннего сырья и снижения содержания золота в нем работал с неполной загрузкой.
Несмотря на общее снижение производства золота, его добыча из собственного сырья увеличилась в 3 квартале на 17%.

Дно по добыче пройдено: в 4 квартале компания планирует вывести POX Hub на полную мощность, что подразумевает производство до 90 тыс.унций золота в квартал, против текущих минимальных 10 тыс.унций.

💡Компания перенесла презентацию своей стратегии с октября на конец года, поэтому понимания по будущим дивидендам и объемам производства пока нет, но потенциальный выход POX Hub на полную мощность(~370 тыс.унц./год) в сочетании с его 100% переводом с 23г. на собственное сырье предполагает существенное улучшение фин.показателей в 22-23г.