Странно, а почему вам кажется, что Магнит дешевый?
P/E(12m)=14, EV/EBITDA(12m)=5
Даже если прибыль чистая вырастет в 2 раза, во что я лично не верю, все равно он будет оценен нормально.
Тимофей Мартынов, 5х для растущего бизнеса совсем немного. При том что EBITDA может вырасти как стабилизируют маржу
macgrou, Наивность наше все))) кому надо то и выведет не зависимо от курса рубля.
AlCh, при чём здесь наивность, я написал, что есть мнение (озвученное на канале РБК), не больше и не меньше. А для вывода 1 млн.$ конвертировать 58 млн. рублей или 63, думаю, что для экономики разница всё-таки есть. Хотя есть мнение, что Земля покоится на трёх китах)).
P/S Хотелось бы услышать по сбер ао, вверх или вниз))?
macgrou, Мое мнение — верх или вниз. Вниз гРЕФ — потерял связь с реальностью + (ходят слухи что Яндекс хочет выйти из совместных проектов с Сбербанком) — ждем новый банк Яндекс)))
AlCh, а Греф-то причем? Греф генерирует отличный фундаментал и невиданную доселе чистую прибыль. Это Сенат США санкциями на фин. сектор и ОФЗ угрожает.
Auximen, Конечно он не причем))) Вы еГО «перлы» ага экон. Форуме в Санкт-Петербурге послушайте — «гений» руководитель — за прошлый год — сотрудники Сбера там же на форуме… Это было бл. П-ц (только мат в их в адрес — их даже идиотами назвать нельзя…
AlCh, главное не что говорит Греф, а что говорит отчетность МСФО.
Auximen, я вам любую отчётность могу составить (хоть так хоть эдок. ))) Вспомните наш Росстат — по их данным мы уже миллионеры и живём до 120 лет))) мсфо тоже пишут люди. В реальности повальное сокращение числа сотрудников Сбера в конце прошлого года — это один из факторов что сбербанка — гавно — отток клиентов сбербанка начался массовый — и это не смотря что банк имеет филиалы во всех регионах (где то 15% практически только в этом месяце изъяли физики свои вклады и это только начало. Не считая всего остального, что вам и не известно… Юрики от них тоже уходят и как не странно в Втб (и в его конторы как бы филиалы пример ПОЧТА банк (физики пенсионеры) начался очередной передел в банковской сфере
в формате: выручка | прибыль
годовая
мсфо 2017/2016: 47,9 / 30.9 | 18.5 / 12.1
рсбу 2017/2016: 20,9 / 12,9 | 17,5 / 12,9
полугодовая
мсфо 2017/2016: 24,1 / 12,5 | 9.7 / 3.4
рсбу 2017/2016: 11.8 / 3.8 | 7.9 / 7.2
Ну и предложите теперь мне экстраполяцию рсбу в мсфо :))
zzznth, я не знаю откуда вы берёте данные, но вот ссылка на отчёты с сайта компании
мсфо прибыль 2017-18570 млн, 2016- 12 152 млн. www.raspadskaya.ru/upload/files/RASP_FS_2017_208FZ_RUS_финал.pdf?FileID=1230
рсбу прибыль 2017- 17551 млн. 2016- 12 958 млн.
www.raspadskaya.ru/upload/files/ГБО%20за%202017.pdf?FileID=1231
вам не кажется что прибыль за 2017-2016 год похожа? за 2015 год та же картина
Роман Ранний, и? Я то же самое написал же (ну ок, не указал что в млрд руб) только в формате выручка/выручка | прибыль/прибыль
Если в отчетности учитывается менее половины компании, то прогнозировать что будет во всей — как-то странно. Тем более, как вы сами сказали (и можно на приведенных цифрах тут увидеть) в полугодовых прибылях вообще дикий разброс получается
zzznth, Динамика!
Есть падение полугодие к полугодию(рсбу), вы ожидаете роста полугоде к полугодию мсфо? с 2013 года такого ни разу не было.
Если вы ожидаете роста, то нужны серьёзные доводы.
Роман Ранний, ну вот давайте проведем простые арифметические операции
если из годовой прибыли вычесть прибыль за полугодие, то, очевидно, получим прибыль за другое полугодие //ну разумеется если не было каких-то серьезных переоценок
за 2П2017/16 прибыли мсфо 8,8/8,7 рсбу 9,6/5,7
А теперь представьте, что мы оказываемся в аналогичной ситуации, и видим, пока что только отчет рсбу, по которому прибыль чуть ли не в два раза скакнула. Что теперь: тарить на всю котлету, чтобы потом увидеть сравнимые консолидированные прибыли по мсфо?
__________
И заметьте, я про _ожидания_ не говорил ничего, мой тезис прост: отчет рсбу распадской не показателен от слова совсем. Вот операционные показатели — несут информацию, по ним у компании все ок. По идее, как раз завтра увидим их за 1П.
P.S. И да, меня даже небольшое снижение прибыли более чем устроит
Видимо Северсталь мало народа отслеживает, или мыслишками не делятся!!! Комментов почти ноль и заглядывают не часто!
Сергей Платонов, да к сожалению, пока эта ветка не слишком активна. Хотя бумага конечно достойна того, чтобы ее обсуждали.
У нас обычно так происходит: обсуждается что-то активно только если вдруг цена акций долго и упорно валится (либо резко одним днем).
Народ начинает набиваться в папирус клюя на дешевизну, а потом перетерать тему отскока.
А когда такие акции как Северсталь постоянно растут и платят все больше и больше дивов, это слишком скучно становится)))
в формате: выручка | прибыль
годовая
мсфо 2017/2016: 47,9 / 30.9 | 18.5 / 12.1
рсбу 2017/2016: 20,9 / 12,9 | 17,5 / 12,9
полугодовая
мсфо 2017/2016: 24,1 / 12,5 | 9.7 / 3.4
рсбу 2017/2016: 11.8 / 3.8 | 7.9 / 7.2
Ну и предложите теперь мне экстраполяцию рсбу в мсфо :))
zzznth, я не знаю откуда вы берёте данные, но вот ссылка на отчёты с сайта компании
мсфо прибыль 2017-18570 млн, 2016- 12 152 млн. www.raspadskaya.ru/upload/files/RASP_FS_2017_208FZ_RUS_финал.pdf?FileID=1230
рсбу прибыль 2017- 17551 млн. 2016- 12 958 млн.
www.raspadskaya.ru/upload/files/ГБО%20за%202017.pdf?FileID=1231
вам не кажется что прибыль за 2017-2016 год похожа? за 2015 год та же картина
Роман Ранний, и? Я то же самое написал же (ну ок, не указал что в млрд руб) только в формате выручка/выручка | прибыль/прибыль
Если в отчетности учитывается менее половины компании, то прогнозировать что будет во всей — как-то странно. Тем более, как вы сами сказали (и можно на приведенных цифрах тут увидеть) в полугодовых прибылях вообще дикий разброс получается
в формате: выручка | прибыль
годовая
мсфо 2017/2016: 47,9 / 30.9 | 18.5 / 12.1
рсбу 2017/2016: 20,9 / 12,9 | 17,5 / 12,9
полугодовая
мсфо 2017/2016: 24,1 / 12,5 | 9.7 / 3.4
рсбу 2017/2016: 11.8 / 3.8 | 7.9 / 7.2
Ну и предложите теперь мне экстраполяцию рсбу в мсфо :))
да совсем базовые вещи разве что
рсбу — это только шахта распадская, а не вся компания. По выручке рсбу < мсфо раза в два, если не больше. так что делать выводы просто неуместно // ну или надо очень серьезные оценки проводить, чтобы экстраполировать рсбу на мсфо
zzznth, ну просто глядя на прошлый год рсбу и мсфо очень близки и имеют схожую динамику. При прочих равных чп по мсфо тоже будет много ниже прлшлогодних значений.
Где ты обещанный бай бэк? А-у-у-у!!!
ОчПассивный инвестор, а зачем покупать МТС, когда можно купить Систему? а если купить и то и то то сильно большой риск получается!
Роман Ранний, после истории с башнефтью, ИМХО, МТС и Система — это две большие разницы. Да и при возможных санкциях, для МТС это очень опосредованно.
Alex64, думаете мтс могут отжать как башнефть?
Роман Ранний, нет, просто риски у мтс и системы несопоставимы. У мтс сугубо услуги, за которые она получает деньги. А Система по сути инвестор. Но часто этот инвестор оказывается не в то время и не в том месте. А может у него черная метка.)))
Alex64, мтс основной денежный поток системы, если будут проблемы у мтс то системе придётся туго, если будут проблемы у других компаний то для системы не так смертельно. С другой стороны МТС так привлекательна потому что там хорошее отношение к миноритариям(дивиденды, выкуп), если МТС будет владеть не система а Алишер Усманов(просто пример), то можно увидеть на графике мегафона чем это кончится)
Роман Ранний, тут не поспоришь, риски всегда есть и будут. Они есть у всех. Я МТС держу еще чисто ради комфорта. Сам пользуюсь. И редкий месяц не обходится, чтобы она не отжала тем или иным способом какую-нибудь денежку. раньше я постоянно ругался с ними. А теперь я акционер, чем больше отожмут, тем больше я и заработаю.
Где ты обещанный бай бэк? А-у-у-у!!!
ОчПассивный инвестор, а зачем покупать МТС, когда можно купить Систему? а если купить и то и то то сильно большой риск получается!
Роман Ранний, после истории с башнефтью, ИМХО, МТС и Система — это две большие разницы. Да и при возможных санкциях, для МТС это очень опосредованно.
Alex64, думаете мтс могут отжать как башнефть?
Роман Ранний, нет, просто риски у мтс и системы несопоставимы. У мтс сугубо услуги, за которые она получает деньги. А Система по сути инвестор. Но часто этот инвестор оказывается не в то время и не в том месте. А может у него черная метка.)))
Где ты обещанный бай бэк? А-у-у-у!!!
ОчПассивный инвестор, а зачем покупать МТС, когда можно купить Систему? а если купить и то и то то сильно большой риск получается!
Роман Ранний, после истории с башнефтью, ИМХО, МТС и Система — это две большие разницы. Да и при возможных санкциях, для МТС это очень опосредованно.
Где ты обещанный бай бэк? А-у-у-у!!!
ОчПассивный инвестор, а зачем покупать МТС, когда можно купить Систему? а если купить и то и то то сильно большой риск получается!
Уважаемый Роман Ранний.
Да я такой инвестор, что умным бываю потом… Вот во время не скинул. Теперь жалею. Одно утешение — этих бумаг у меня совсем немного… Хотел потом прикупить, но теперь желание пропало.
«БКС Глобал Маркетс» обновил дивидендную
корзину «Топ-5 акций компаний РФ», добавив в нее привилегированные акции
Сбербанка (MOEX: SBER) и удалив глобальные депозитарные расписки (GDR)
Globaltrans, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава
Смольянинова.
Таким образом, в дивидендной корзине «Топ-5 акций компаний РФ» находятся
ГМК «Норильский никель» (MOEX: GMKN), «Магнитогорский металлургический комбинат»
(MOEX: MAGN) (ММК), «Северсталь» (MOEX: CHMF), «Сургутнефтегаза» (MOEX: SNGS)
(привилегированные акции) и Сбербанк (привилегированные акции).
Дивидендная корзина «Топ-5 акций компаний РФ» — это равновзвешенный
портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной
доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне
не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).
«Дивидендная корзина обеспечивает на данный момент доходность в среднем 12,5% -
существенно выше исторических стандартов — после смещения фокуса на дивиденды на
горизонте 12 месяцев, поскольку пик этого года уже пройден», — говорится в
обзоре.
Где ты обещанный бай бэк? А-у-у-у!!!
Дивидендная доходность НМТП может составить до 7,7%
Группа НМТП обсудит дивиденды за 2017
Сегодня совет директоров НМТП обсудит дивиденды за 2017. Имеет место некоторая интрига относительно размера дивидендов. Ранее на телеконференциях менеджмент заявлял, что компания может выплатить $100-150 млн. В этом случае дивидендная доходность составит 5.1-7.7%. В то же время неназванный источник Ведомостей предполагает, что Группа НМТП может заплатить 50% от чистой прибыли, поскольку она де-факто является госкомпанией. В таком случае общие дивиденды могут составить около $230 млн, а дивидендная доходность — 11.8%, что будет хорошо воспринято инвесторами, и акции могут продемонстрировать рост. У нас нет официальной рекомендации по акциям компании.АТОН
читать дальше на смартлабе
Ур Урычь, доллар ещё можно на депозит положить
Роман Ранний, если бакс в данном конкретном случае положить на депозит, то это повлияет только на 10 летний срок, что в принципе не так важно, убыток в район 40 процентов сместится, это уже история. Я к тому, что за пять лет он может и не вырос в цене, но дивы стабильно дал и ДД только растет год от года это сухие цифры, а покупать его или нет каждый сам для себя решает. У меня его лично нет Сургут держу и Алросу в след году планирую портфель начать собирать из 27+ компаний + ОФЗ. На долго срок. По моему газик там будет неплохо смотреться.
В.И.Чапаев, Газик за последние 5 лет дал примерно 5,5 процентов годовых в баксах тем у кого не жжет.
Ур Урычь, доллар ещё можно на депозит положить
Роман Ранний, Газпром достроит все потоки у вырастет кратно… А сколько сейчас % на валютном вкладе? Что-то около 1% в российских банках…
В.И.Чапаев, Газик за последние 5 лет дал примерно 5,5 процентов годовых в баксах тем у кого не жжет.
