Роман Ранний, у ФСК ЕЭС отдельное от Россетей казначейство… :) Владелец контроля Росимущество, Россети не могут самостоятельно (на свое усмотрение) распоряжаться денежными средствами, активами, займами ФСК, Россети лишь получают дивиденды на Госпакет + передают распоряжения Правительства РФ этим их права и ограничиваются. Даже Бударгина вывели из Совета Директоров ФСК ЕЭС.
------------------------
Россети представляют интересы и выполняют указания Правительства РФ в ФСК ЕЭС http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/Sogl_111113.pdf
ответы на форуме
Роман Ранний, ну как неэффективным?
Ты посчитай сколько у них прибыли от операционной деятельности и посмотри сколько эта прибыль дивидендов принесет без валюты
Там тоже неплохо получается
Роман Ранний, Как вы вообще компании анализируете, что сургут вам кажется неэффективным? У них рентабельность одна из самых высоких в отрасли. Себестоимость добычи на их месторождениях ниже только у роськи и то только на некоторых месторождениях, по объемам добычи топ 3/топ 5 нефть/газ/газоконденсат. Уже молчу что кредитов нет.- Роман Ранний, НМТП я бы не стал покупать так как по Чистым активам баланса мы получаем всего 2р. на 1 акцию… :) а цена в рынке уже 7р., при форс-мажоре (а в нашей стране это нормальное явление) акционеры останутся у разбитого корыта. Рентабельность сегодня есть — завтра могут тарифы урезать для портов, о чем уже заходит речь в Правительстве.
- Роман Ранний, а при том, что СургутНГ зарабатывает прибыль не только за счет роста курса доллара, но и за счет продажи нефти))
- Роман Ранний, Сети многие недооценены… :) Прибыль у них стабильна. все это есть в отчетности. Есть конечно у Сетки убыточные дочки — МРСК Юга, МРСК СК… но прибыль ФСК очень высокая, особенно в сравнении с рыночной ценой.
Кроме того внутри Сетей очень много корпоративных событий сейчас будет.
ФСК поглощает Кубанские сети, Томские сети, магистральные сети ДВУЭК, выкупает БЭСК (либо у Системы, либо у Роснефти — тут как карта ляжет после спора за данный кусок пирога, переговоры уже ведутся).
возможно слияние МРСК ЦП и МРСК Центра, что даст хороший синергетический эффект и рост капитализации.
------------------------
я не буду раскрывать все карты, но те кто самостоятельно просматривает отчетность сетевых ПАО и сопоставляет их стоимость с аналогами давно собирают в закрома акции Сетевых ПАО. (Уоррен Баффет так же делает сейчас ставку на транспортировку электроэнергии, покупает акции сетевой электрокомпании… — заявление было в четверг, можно посмотреть в поисковике, думаю за ним последуют спекулянты по всему шарику).
На рынке РФ самые перепроданные Россети и ФСК ЕЭС, акции в сравнении с аналогами стоят в разы дешевле… :)
и не в 2-3, а минимум в 5… спекулянты тут будут в пролете в ближайшем будущем, выиграют долгосрочники как в плане доходности, так и в росте курсовой стоимости.
А чтоб понять реальную недооценку ФСК нужно просто посмотреть последнее видео ВОСА (даже не заглядывая в отчетность)… :)
Муров четко сказал:
— Собственный капитал 980 млрд.р.!!! посмотрите вверх странички — рыночная капитализация = 223 млрд.р.
поделите 980 на 223 и получите недооценку практически в 5 раз! ...
Так же посмотрите на цену акции 17,5к. и на НОМИНАЛ = 50к.
много акций в рынке торгуется ниже номинала? — насчитаете меньше 10… :) посмотрите отчеты компаний, которые торгуются ниже данного плинтуса — они будут либо почти банкротами либо убыточными по самое нехочу.
В ФСК Чистая прибыль за прошлый год 106 млрд.р по РСБУ! Рост Чистых активов по МСФО = 124 млрд.р. 50% рыночной капы…
вывод сделать не сложно, перекос очевиден… :) - Роман Ранний, Россети только дивидендов от дочек получат более 20 млрд.р. — это будет их реальная прибыль. ими Сетка перекроет убыток 1 квартала, который кстати бумажный (отражение падения акций дочерних компаний в феврале-марте)… :)
посмотрите на сколько выросли МРСК ЦП и Центра за 2 квартал. как думаете сколько прибыли на этом + Россети? ...
Россети — это Холдинг и его прибыль суммарный рост акций дочерних компаний! по МСФО отчетность консолидированная, а значит все что получат дочерние компании в этом квартале отразится в отчетности Россетей...
надо просто знать зависимости… реальная цена далека от рыночной. что перепродано в рынке и хорошо смотрится по отчетам надо покупать. спекулянты в последствии отыграют реалии… :) - Роман Ранний, вы хотели сказать что перепродана, в особенности Россети и ФСК ЕЭС… :)
у ФСК ЕЭС собственный капитал 980 млрд.р. (77,5к. на акцию), рыночная капа чуть больше 200 ярдов (17,5к).
и дивиденды 9% от текущей цены, когда средняя дивдоходность на ММВБ 4,3%. 
- Роман Ранний, прибыль за 1-е полугодие 2017 возросла по сравнению с 1-м полугодием 2016 до 317 млрд рублей, +38,2% г/г. Цена акции с 82 рублей возросла до 152 рублей сегодня или +85,3%. К концу 2016 года и вовсе достигала 185 руб. за акцию или +125% рост к началу 2016 года. Всё-таки я думаю, что тренд по Сбербанку всё ещё нисходящий до 125-130 руб. за акцию.
- Роман Ранний, Не думаю что у какого-то брокера эти бумаги есть в таком количестве чтобы давать их шортить. Тут только лонг.
Роман Ранний, а если метеорит упадет? что за странные вопросы? доллар с 55,5 укрепился сургут не отреагировал. Начнется укрепление сильное по рублю каждый управляющий примет для себя решение сам. Я написал про ситуацию на текущий момент.- Роман Ранний, Сети = Холдинг… :) их основная прибыль — это переоценка акций дочерних компаний и дивиденды дочек. Но есть еще определенные затраты, которые требуют живых денег. Помощь убыточным дочкам, выкуп их допэмиссий. Зарплаты и премии персоналу (Бударгину в том числе). и т.д. Понятно что на это пока чистых дивидендов от дочек (основные с ФСК ЕЭС) не хватает. Где брать деньги? Допэмиссии самый быстрый путь получения Госвливаний не прибегая к увеличению долговой нагрузки… :)
Так как ФСК дойная корова Россетей и большую часть денежных средств Россети получают через дивы ФСК ЕЭС, то понятно что сколько выжмет сетка со своими потребностями из «дойной коровы», столько же получат миноритарии данной «коровы» на каждую акцию.
Вывод напрашивается сам: — лучше купить акции коровы, чем доярки… по крайней мере ежегодно будешь получать свою долю «молока»… :) и недооценка данной коровы тоже очень существенная.
по отчетам на каждую акцию ФСК ЕЭС 77,5к. Собственного капитала приходится… :)
-----------------------------
все познается в сравнении. и можно просчитать свой доход на будущее… - Роман Ранний, зачем в ФСК допка?.. :) финансовые поступления от Чистой прибыли очень существенные. допки делают при нехватке денежных средств для основной деятельности. В ФСК на балансе так же висит 1,07% собственных акций. их могут погасить (как казначейские), увеличив долю ЧА на остальные акции — такая практика существует во многих АО. или могут их реализовать стратегу по НОМИНАЛУ = 50к. (вместо допки).
ФСК потихоньку отрастает и Ремора ещё здесь, может всё обойдётся?
Роман Ранний, думаете из за Реморы в рост пошли?-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
