ответы на форуме

по мультикам дорогая? P/E-9 P/D-11 дорого? ну купи бизнес который окупит себя за 9 лет с таким уровнем надежности и с таким бухгалтерским балансом чистым. И это при том что реестр закрывается через 4 месяца, тогда как в мае 18 ПОЛУГОДОВЫЕ дивиденды встречали на 123,06 а весной будем ГОДОВЫЕ встречать на нынешних лоях а может и ниже и это фундаментально дорого?

Левша, подскажите, плиз, какую цену акции Вы видите на закрытие реестра?

Дмитрий, честно говоря не знаю у меня горизонт инвестиций гораздо дольше отсечки но предположу что будет выше т к если останется на этих уровнях или снизится то куда гэп будет после реестра на 70 на 60?

давайте займемся арифметикой
предположим, что компания заработает в этом году 20 лярдов прибыли (по аналогии с прошлым годом плюс минус)
делим эту прибыль на кол-во акций
20 ярдов / на 2,276 ярда акций
получается примерно 9 (девять) рублей на одну акцию
как в дивполитике получается 9*0,55= 4,95 рублей
резервы по судебным делам незначительны для дивидендов
там по 35 копеек на акцию на каждом резерве получается (одно дело выиграли резерв распустят)
другой вопрос, что у компании долгов совсем нет, капзатрат нет, ликвидных активов на 80+ лярдов
набраться терпения нужно, имхо конечно

Аля, по Отчету за 9 месяцев 2018 г. у них на резервы 4,7 млрд. заложено!!! Почему, вот только такая сумма — не понимаю. Скорее всего здесь дело не только в судебных тяжбах, а резерв «на себя делают для обеспечения ликвидности» или что-то вроде того.

Дмитрий, я не видела 4,7 лярда в их отчете, было два разовых отчисления по 850 мио во втором и третьм квартале
одно дело выиграли, с энергокапиталом, резерв должны распустить
второе дело тоже выиграют (предпологаю), но не факт, что деньги получат, врятли в ближайшее время

Аля, смотрите отчет о прибылях и убытках. (файл ЕЖО, стр 91)
www.moex.com/s1458

Дмитрий, доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
37
-4 721 149 ЭТо?

Алексей, да, я про эту сумму. Будет время попробую разобраться. Она в балансе должна отразиться также.

Дмитрий, это не сумма докапитализации нкц? вроде на сумму не выплаченных промежуточных дивов вполне тянет. плюс минус около 2 рублей

Алексей, давайте попробуем вместе разобраться (может в личке), а потом со всеми информацией поделимся. Говорят, что две головы лучше.

Дмитрий, да не. Думаю форум для этого чтобы все поучаствовали в дискуссии, глядишь покажут на ошибку.4 721 149 000 / 2 276 401 458 = 2,074. Очень похоже на сентябрские дивы. В прошлом году 29.09.2017 2.49 рублей на акцию

Алексей, ребята да не забивайте вы себе голову, в Мосбирже все зиждится на квартальных, а потом и годовых отчетах МСФО, а вы какоето РСБУ раскопали, зачем он вам нужен?

Аля, а почему не РСБУ?

Дмитрий, а чё её смотреть? на что она влияет?
так… для общего развития ознакомится?!

давайте займемся арифметикой
предположим, что компания заработает в этом году 20 лярдов прибыли (по аналогии с прошлым годом плюс минус)
делим эту прибыль на кол-во акций
20 ярдов / на 2,276 ярда акций
получается примерно 9 (девять) рублей на одну акцию
как в дивполитике получается 9*0,55= 4,95 рублей
резервы по судебным делам незначительны для дивидендов
там по 35 копеек на акцию на каждом резерве получается (одно дело выиграли резерв распустят)
другой вопрос, что у компании долгов совсем нет, капзатрат нет, ликвидных активов на 80+ лярдов
набраться терпения нужно, имхо конечно

Аля, по Отчету за 9 месяцев 2018 г. у них на резервы 4,7 млрд. заложено!!! Почему, вот только такая сумма — не понимаю. Скорее всего здесь дело не только в судебных тяжбах, а резерв «на себя делают для обеспечения ликвидности» или что-то вроде того.

Дмитрий, я не видела 4,7 лярда в их отчете, было два разовых отчисления по 850 мио во втором и третьм квартале
одно дело выиграли, с энергокапиталом, резерв должны распустить
второе дело тоже выиграют (предпологаю), но не факт, что деньги получат, врятли в ближайшее время

Аля, смотрите отчет о прибылях и убытках. (файл ЕЖО, стр 91)
www.moex.com/s1458

Дмитрий, доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
37
-4 721 149 ЭТо?

Алексей, да, я про эту сумму. Будет время попробую разобраться. Она в балансе должна отразиться также.

Дмитрий, это не сумма докапитализации нкц? вроде на сумму не выплаченных промежуточных дивов вполне тянет. плюс минус около 2 рублей

Алексей, давайте попробуем вместе разобраться (может в личке), а потом со всеми информацией поделимся. Говорят, что две головы лучше.

Дмитрий, да не. Думаю форум для этого чтобы все поучаствовали в дискуссии, глядишь покажут на ошибку.4 721 149 000 / 2 276 401 458 = 2,074. Очень похоже на сентябрские дивы. В прошлом году 29.09.2017 2.49 рублей на акцию

ещё инфа для размышления:
у компании нет шахт на которых случаются пожары,
нет роумингов и яровых, которые отменяют и вводят,
нет карьеров которые затапливает,
нет лучезарных мажоров, которые вдруг решают свой бизнес втб продать за бесценок, да ещё и доля безофертную,
нет мутных сделок с нефтяными компаниями и судов с рн,
и не придет какой-нибудь конченый мудень с письмом к президенту отобрать у биржи сверхдоходы, чтобы выполнить майские указы
ну вот мое видиние перспектив компании!

Аля, я вас умоляю. Найдётся своя яровая если нужно будет и а неё. А повод доходы отобрать практически и не нужен в рф -смотрите систему и нмтп

Сергей Иванов, Сергей, вряд ли здесь яровая будет. Состав акционеров другой. А вот выход иностранных инвесторов возможен, из-за этого после августовский санкций и пошли по-ходу обьемы. Вот знает ли кто-то, где посмотреть увидеть изменения в основных держателях бумаг?

Дмитрий, у биржи на сайте и есть этот список
www.moex.com/a2654

Аля, это не совсем то, о чем я спрашивал. Здесь 40 %, и это скажем так «не инвесторы». Где остальные 60 %, где состав значимых владельцев. фондов ит.д., а также информация, как изменился состав акционеров (включая и этот список «учредителей» относительно их доли).

Дмитрий, все что ниже 5% это уже идет во фри флот,
60 % биржи это фрифлот!
был какой-то амеровский фонд с владением около 4,5% ук
ещё Джим Роджерс проявлял интерес
а так компания фри, получается сейчас за 60 лярдов рублей можно блок пакет купить, единственная проблема это на открытом рынке!

давайте займемся арифметикой
предположим, что компания заработает в этом году 20 лярдов прибыли (по аналогии с прошлым годом плюс минус)
делим эту прибыль на кол-во акций
20 ярдов / на 2,276 ярда акций
получается примерно 9 (девять) рублей на одну акцию
как в дивполитике получается 9*0,55= 4,95 рублей
резервы по судебным делам незначительны для дивидендов
там по 35 копеек на акцию на каждом резерве получается (одно дело выиграли резерв распустят)
другой вопрос, что у компании долгов совсем нет, капзатрат нет, ликвидных активов на 80+ лярдов
набраться терпения нужно, имхо конечно

Аля, по Отчету за 9 месяцев 2018 г. у них на резервы 4,7 млрд. заложено!!! Почему, вот только такая сумма — не понимаю. Скорее всего здесь дело не только в судебных тяжбах, а резерв «на себя делают для обеспечения ликвидности» или что-то вроде того.

Дмитрий, я не видела 4,7 лярда в их отчете, было два разовых отчисления по 850 мио во втором и третьм квартале
одно дело выиграли, с энергокапиталом, резерв должны распустить
второе дело тоже выиграют (предпологаю), но не факт, что деньги получат, врятли в ближайшее время

Аля, смотрите отчет о прибылях и убытках. (файл ЕЖО, стр 91)
www.moex.com/s1458

Дмитрий, доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
37
-4 721 149 ЭТо?

Алексей, да, я про эту сумму. Будет время попробую разобраться. Она в балансе должна отразиться также.

Дмитрий, это не сумма докапитализации нкц? вроде на сумму не выплаченных промежуточных дивов вполне тянет. плюс минус около 2 рублей

давайте займемся арифметикой
предположим, что компания заработает в этом году 20 лярдов прибыли (по аналогии с прошлым годом плюс минус)
делим эту прибыль на кол-во акций
20 ярдов / на 2,276 ярда акций
получается примерно 9 (девять) рублей на одну акцию
как в дивполитике получается 9*0,55= 4,95 рублей
резервы по судебным делам незначительны для дивидендов
там по 35 копеек на акцию на каждом резерве получается (одно дело выиграли резерв распустят)
другой вопрос, что у компании долгов совсем нет, капзатрат нет, ликвидных активов на 80+ лярдов
набраться терпения нужно, имхо конечно

Аля, по Отчету за 9 месяцев 2018 г. у них на резервы 4,7 млрд. заложено!!! Почему, вот только такая сумма — не понимаю. Скорее всего здесь дело не только в судебных тяжбах, а резерв «на себя делают для обеспечения ликвидности» или что-то вроде того.

Дмитрий, я не видела 4,7 лярда в их отчете, было два разовых отчисления по 850 мио во втором и третьм квартале
одно дело выиграли, с энергокапиталом, резерв должны распустить
второе дело тоже выиграют (предпологаю), но не факт, что деньги получат, врятли в ближайшее время

Аля, смотрите отчет о прибылях и убытках. (файл ЕЖО, стр 91)
www.moex.com/s1458

Дмитрий, доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
37
-4 721 149 ЭТо?

ещё инфа для размышления:
у компании нет шахт на которых случаются пожары,
нет роумингов и яровых, которые отменяют и вводят,
нет карьеров которые затапливает,
нет лучезарных мажоров, которые вдруг решают свой бизнес втб продать за бесценок, да ещё и доля безофертную,
нет мутных сделок с нефтяными компаниями и судов с рн,
и не придет какой-нибудь конченый мудень с письмом к президенту отобрать у биржи сверхдоходы, чтобы выполнить майские указы
ну вот мое видиние перспектив компании!

Аля, я вас умоляю. Найдётся своя яровая если нужно будет и а неё. А повод доходы отобрать практически и не нужен в рф -смотрите систему и нмтп

Сергей Иванов, Сергей, вряд ли здесь яровая будет. Состав акционеров другой. А вот выход иностранных инвесторов возможен, из-за этого после августовский санкций и пошли по-ходу обьемы. Вот знает ли кто-то, где посмотреть увидеть изменения в основных держателях бумаг?

Дмитрий, у биржи на сайте и есть этот список
www.moex.com/a2654

давайте займемся арифметикой
предположим, что компания заработает в этом году 20 лярдов прибыли (по аналогии с прошлым годом плюс минус)
делим эту прибыль на кол-во акций
20 ярдов / на 2,276 ярда акций
получается примерно 9 (девять) рублей на одну акцию
как в дивполитике получается 9*0,55= 4,95 рублей
резервы по судебным делам незначительны для дивидендов
там по 35 копеек на акцию на каждом резерве получается (одно дело выиграли резерв распустят)
другой вопрос, что у компании долгов совсем нет, капзатрат нет, ликвидных активов на 80+ лярдов
набраться терпения нужно, имхо конечно

Аля, по Отчету за 9 месяцев 2018 г. у них на резервы 4,7 млрд. заложено!!! Почему, вот только такая сумма — не понимаю. Скорее всего здесь дело не только в судебных тяжбах, а резерв «на себя делают для обеспечения ликвидности» или что-то вроде того.

Дмитрий, я не видела 4,7 лярда в их отчете, было два разовых отчисления по 850 мио во втором и третьм квартале
одно дело выиграли, с энергокапиталом, резерв должны распустить
второе дело тоже выиграют (предпологаю), но не факт, что деньги получат, врятли в ближайшее время

Аля, смотрите отчет о прибылях и убытках. (файл ЕЖО, стр 91)
www.moex.com/s1458

Дмитрий, не знаю, что это за отчет, у меня он не открывается, а ПК под рукой нет к сожаленью!
но я предпологаю, что это не МСФО Мосбиржи
гляну позже

давайте займемся арифметикой
предположим, что компания заработает в этом году 20 лярдов прибыли (по аналогии с прошлым годом плюс минус)
делим эту прибыль на кол-во акций
20 ярдов / на 2,276 ярда акций
получается примерно 9 (девять) рублей на одну акцию
как в дивполитике получается 9*0,55= 4,95 рублей
резервы по судебным делам незначительны для дивидендов
там по 35 копеек на акцию на каждом резерве получается (одно дело выиграли резерв распустят)
другой вопрос, что у компании долгов совсем нет, капзатрат нет, ликвидных активов на 80+ лярдов
набраться терпения нужно, имхо конечно

Аля, по Отчету за 9 месяцев 2018 г. у них на резервы 4,7 млрд. заложено!!! Почему, вот только такая сумма — не понимаю. Скорее всего здесь дело не только в судебных тяжбах, а резерв «на себя делают для обеспечения ликвидности» или что-то вроде того.

Дмитрий, я не видела 4,7 лярда в их отчете, было два разовых отчисления по 850 мио во втором и третьм квартале
одно дело выиграли, с энергокапиталом, резерв должны распустить
второе дело тоже выиграют (предпологаю), но не факт, что деньги получат, врятли в ближайшее время

какие перспективы роста?

ocean drive, давайте лучше поговорим о перспективах падения для начала

Уважаемый Тимофей Мартынов,

Я не специалист… Но у меня такое ощущение, что будет падать, пока не покажет 10-процентную доходность по сравнению с прошлым годом…

ОчПассивный инвестор, а сейчас какая див. доходность при цене 81.5?

Уважаемый ocean drive,

Прошлые дивы 7.96. мне кажется, что 79,6 — это и будет уровень поддержки, ниже которого бумаги не пойдут. Кстати, 25.12 было касание этого уровня…

ОчПассивный инвестор, текущие дивы будут чуть меньше, если конечно МБ не выдаст резкий рост прибыли в 4 квартале. При роспуске резерва, я оцениваю дивы 7,20 — 7,60.

Дмитрий,
Я думаю дивы за 2018 год будут выше чем в 2017 году, нераспределенки куча, увеличить проценты от прибыли на дивы всегда можно.

какие перспективы роста?

ocean drive, давайте лучше поговорим о перспективах падения для начала

Уважаемый Тимофей Мартынов,

Я не специалист… Но у меня такое ощущение, что будет падать, пока не покажет 10-процентную доходность по сравнению с прошлым годом…

ОчПассивный инвестор, а сейчас какая див. доходность при цене 81.5?

Уважаемый ocean drive,

Прошлые дивы 7.96. мне кажется, что 79,6 — это и будет уровень поддержки, ниже которого бумаги не пойдут. Кстати, 25.12 было касание этого уровня…

ОчПассивный инвестор, текущие дивы будут чуть меньше, если конечно МБ не выдаст резкий рост прибыли в 4 квартале. При роспуске резерва, я оцениваю дивы 7,20 — 7,60.

Уважаемый Дмитрий,

Очень похоже, что будет примерно так, как вы предполагаете, Но почему-то мне кажется, что ниже 79.6 бумага не опустится, конечно, если не придёт товарищ Армагедон...

а что с дивидендами — будут ли вообще платить?

ocean drive, будут… вопрос только в сумме…

Александр (sm), 7,5 — 8 рублей на акцию, если «распустит резервы».

Дмитрий, а если нет? Сколько?

Остап1978, Александр, честно, я не специалист, но относительно размера «резервов под суд» — уменьшение не должно быть больше рубля. То есть, минимум я жду 6,5 руб.

Дмитрий, а когда дивиденды будут платить — даты?

а что с дивидендами — будут ли вообще платить?

ocean drive, будут… вопрос только в сумме…

Александр (sm), 7,5 — 8 рублей на акцию, если «распустит резервы».

Дмитрий, а если нет? Сколько?

Поперли вверх, на 95…

Дмитрий, что то пошло не так… не то, что бы поперли, а наоборот...)))))

помоему 87 поддержка неплохая!
это мы сейчас по цене, в начале 16-го года топчимся
отскок к 95 напрашивается, имхо конечно же

Аля, Когда вот только он начнется? Этот самый… отскок

Дмитрий, какой отскок, скоро погружение на дно)

Дмитрий, следите за ценами на цветные металлы и шансов ниже мало, потому что и бакс вряд ли снова просядет ниже 57,5/$, следите за адр на гмк.

Дмитрий, дык потому что не будет по итогам 2016 дивидендов

А когда ГМК падать прекратит? 8 000 пробьет?

Дмитрий, м.б. после отсечки и прекратит. а 8000 м.б. сегодня пробьет судя по котировкам на никель. А может и не так будет.