RAZB0RKA данных РОССТАТ по добыче и переработке нефти в Башкирии — Сентябрь'22. БАШНЕФТЬ 2 месяца на планкеКороткий обзор статистики по добы...
Razb0rka, на днях ( 21 февраля ) ты сделал оценку дивов башнефти за 2022 год --и показал на
www.mfd.ru
ты оценил эти дивы около 134 рубля
тобой была допущена большая неточность в расчетах
поскольку не учитывалась добыча на местрожд ТРЕБСА и ТИТОВА — ты сам об этом упомянул
что не учитывалась добыча на этих месторождениях
( это совместное предериятие башнефти и лукойла — доли 75 проц и 25 проц соответственно)
в твоих расчетах ( и ты знаешь об этой неточности )
данные по этим местрождениям не вошли в статистику Башкартостана — поскольку находятся в СИБИРИ
В 2021 году выручка на этих двух местрождениях была выше 63 млрд рублей
соответственно 75 проц этой выручки идут башнефти а 25 проц — ЛУКОЙЛУ
и вся эта нефть уходит на экспорт через терминал ЛУКОЙЛА
если предположить что в 2022 году выручка была не ниже чем в 2021 — что логично
то можно формально внести поправку ( твоя выручка от добычи без Требса и Титова — около 285 млрд руб )
на долю 75 проц от выручки 63 млрд (= 47 млрд руб дополнит выручки )
к указанной тобой выручке 285 млрд (без этих месторождений)
и формально предположить что чистая приб и дивы также увеличатся пропорционально дополнит выручке
то тогда дивы логично можно
оценить 134 руб * ( 1+ 47/285 )= 156 руб
что достаточно близко к моей оценке несколько недель назад — около 165-175
и близко к нижней границе этой оценки
моя оценка была на этом форуме — посмотри ее 10 января --средняя оценка около 170
а нижння консервативная --около 160
почти через 100 дней — в начале июня будет совет директоров башнефти который предложит дивы за 2022
посмотрим кто из инвест домов умеет точнее оценивать дивы == смотри в интернете
как различные инвест дома оценили дивиденды за 2022
их оценки находятся в пределах около 180 и 190 рублей--то есть в целом, в пределах 180 рублей
