Усиленные Инвестиции — система полуавтоматизированного поиска и инвестирования в наиболее недооцененные ценные бумаги на российском рынке (и одноименный бизнес по управлению активами)
Доходность системы в 2015 г. составила 122%, в 2016 54%, в 2017 25.6%, в 2018 18.5% по состоянию на 15.06.2018 (готовы по запросу подтвердить брокерскими отчетами).
При еженедельном формировании целевого портфеля мы в полуавтоматизированном режиме выбираем компании с наибольшей фундаментальной недооценкой и порядочным управлением:
§ по всем компаниям рассчитывается потенциал роста исходя из сравнения текущего вмененного мультипликатора с историческим по данной бумаге и среднегрупповым. При этом при расчете текущей EBITDA / потенциала роста на базе моделей по целевым компаниям в полуавтоматизированом режиме учитываются текущие цены на сырье и курс доллара, последние операционные и финансовые updates
§ также учитывается порядочность собственников компании (отсутствие злоупотреблений, наличие независимых членов СД, адекватность распределения сгенерированного денежного потока), практически отсутствуют инвестиции в гос. компании
§ портфель формируется таким образом, чтобы он был устойчивым к валютным колебаниям (часть бумаг – экспортные и выигрывают от обесценения рубля, часть – сильно недооценённые бумаги внутреннего рынка, которые выигрывают при укреплении рубля). При этом все компании имеют достаточно низкие мультипликаторы, таким образом имеют низкий потенциал падения
Период | Фин. рез-тат, % от капитала | Изменение инд Мосбиржи, % |
01.18-15.06.18 | 18.5% | 7.0% |
2017 | 25.6% | -5.5% |
2016 | 54.3% | 26.8% |
2015 | 121.8% | 26.1% |
С начала 2015 | 369.4% | 65.6% |
С 2017 г. также одноименная стратегия размещена на сервисе Комон от Финама, по которой любой желающий может подключиться к стратегии (ссылка доступна ниже, в разделе «Сайт»)
Команда, работающая над стратегией (Кирилл Кузнецов, Максим Кузнецов, Андрей Апарин), обладает большой экспертизой (более 10 лет) в области инвестиционно-банковских услуг (сопровождение приобретений и продажи крупных компаний), прямых инвестициях (private equity), многолетним опытом в трейдинге и управлении активами, научных исследованиях и ИТ проектах.
Ссылка на презентацию https://drive.google.com/open?id=1WyNFeaqYSjfUGNB7YrXbuRvvJOID086v
Ссылка на последний вебинар с обзором стратегии и анализом ценных бумаг https://www.youtube.com/watch?v=la2HwBAJCk4
Сайт eninv.ru/
с нами с: 15 апреля 2018
заходил: 23 декабря 2024, 17:04
16 лет на рынке
Место работы: Индивидуальный предприниматель
Торгую: российские акции - голубые фишки, российские акции - 2 и 3 эшелон
Метод: среднесрочные инвестиции, я аналитик