Лукойл

Riyadh, November 05, 2023, SPA — Официальный источник из Министерства энергетики объявил, что Королевство Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение на один миллион баррелей в день, которое вступило в силу в июле 2023 года и позже было продлено до конца декабря 2023 года. Таким образом, добыча в Королевстве в декабре 2023 года составит примерно 9 миллионов баррелей в сутки. 

Источник заявил, что это добровольное решение о сокращении будет пересмотрено в следующем месяце, чтобы рассмотреть вопрос о продлении сокращения, углублении сокращения или увеличении производства. Источник также отметил, что это сокращение является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Королевством в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года. Источник подтвердил, что это дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК Плюс с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков. 
www.spa.gov.sa/en/N1991842

( Читать дальше )

Как Россия обращает нефтяные санкции в большие прибыли 

Nov. 6, 2023 12:37 am ET 

Москва обходит ограничение цен на нефть G-7, перевозя сырую нефть на флоте стареющих танкеров, на которых санкции имеют ограниченную тягу. 

Западный потолок цен на российскую нефть, призванный ограничить военные расходы Москвы, все больше теряет свою силу. 

Согласно данным, опубликованным в пятницу, налоговые поступления в российский бюджет в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем и выросли более чем на четверть по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это представляет собой резкий разворот по сравнению с началом года, когда доходы от энергоносителей упали.

Авторы недоумевает, как могло случиться так, что поступления в бюджет РФ от газа и нефти в октябре удвоились, по сравнению с сентябрем, а ценовой потолок, введённый странами G7, по факту не соблюдается.

«Эти доходы идут на финансирование войны в Украине и укрепление экономики», — строго напоминают нам в статье.

( Читать дальше )

Nov 02, 2023
Канадский энергетический регулятор приказал Trans Mountain Corp прекратить работы на трубопроводе Trans Mountain в водно-болотных угодьях в Британской Колумбии, согласно уведомлению на веб-сайте Канадского энергетического регулятора, в котором говорилось о несоблюдении экологических норм и правил безопасности, добавляя к годам задержек и нагромождая и без того многочисленную экологическую оппозицию.

CER распорядился остановить работы, сославшись на «поврежденное и упавшее ограждение для защиты от амфибий… включая шланги для обезвоживания, натянутые сверху, и вытаскивание забора в заболоченную местность», расчистку растительности, которая не была одобрена, и поврежденные деревья, согласно веб-сайту регулятора.

«Инспекторы и наблюдатели из числа коренных народов зафиксировали ряд нарушений, связанных с окружающей средой и безопасностью. Некоторые из этих несоответствий включают недостаточное ограждение для защиты земноводных и несанкционированную вырубку растительности», — говорится в уведомлении. 

( Читать дальше )

🛢 По данным Минфина, средняя цена Urals в октябре составила — $81,52 (+15% г/г), месяцем ранее — $83,08 (22% г/г). Средняя цена Urals по итогам 10 месяцев составила — $61,84 за баррель (-22% г/г). Средняя же цена Brent в сентябре равнялась — $91,09 а в сентябре — $93,2. Таким образом, дисконт Brent к Urals в сентябре составил меньше $10. Таким образом, цена Urals уже четвёртый месяц подряд превышает ценовой «потолок» G-7 на уровне $60 за баррель (вновь ведённый пакет санкций ничего не дал). Главное, что нужно понять, так это особою роль в ценовой политике сырья в лице нефтяного картеля — ОПЕК+, где явные лидеры Саудовская Аравия и Россия предприняли особые меры по стабилизации цены (эскалация на ближнем Востоке имеет временный характер, хотя и довольно волатильный для цен на сырьё):

✔️ Пролонгация агрессивной политики ОПЕК+ (договорились сократить добычу нефти с 2024 года ещё на 1,4 млн б/с, а саму сделку продлить до 2025 года).

( Читать дальше )

🔥 Идеи для инвестиций на российском рынке на 4 ноября 2023 года

В таблице указаны компании, которые я рекомендовал к покупке. Здесь 9 компаний, все они есть в моем портфеле. Покупать, на мой взгляд, по текущим значениям, можно две из них — Транснефть и Интер-РАО. Остальные можно держать. 



Предыдущую такую таблицу я делал 20 сентября. Изменения такие: 

Убраны: Мосбиржа (достигла цели в 200 руб. за акцию, я продал по 182 руб.), Positive (непрозрачные корпоративные решения по дополнительной эмиссии) и Алроса (приостановка продажи алмазов в Индию в сентябре-октябре и возможные санкции ЕС).

Добавлен Магнит (высокая прибыль за 1-е полугодие, фундаментальная недооценка, выкуп акций у нерезидентов, потенциальные дивиденды).

В таблице указаны мои средние по бумагам, текущие цены, прогнозы по прибыли компаний за 2023 год и целевые цены (на основе исторической оценки по мультипликатору P/E, цена / прибыль). Также на основе прибыли я спрогнозировал потенциальные дивиденды за 2023 год. 

( Читать дальше )

Все что выше 6863 вообще не интересно. Лонг 6863 с тейком 2 — 4 (%) свинг.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам октября 2023 года достигло 28,5 млн, ими открыто 49,5 млн счетов. Сделки на Московской бирже заключали 3,6 млн частных инвесторов.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 80%, в объеме торгов облигациями – 32%, на спот-рынке валюты – 16%, на срочном рынке – 69%.

Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в октябре составил 67,9 млрд рублей, на рынке акций – 2,2 млрд рублей, в БПИФы – 42 млрд рублей.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в октябре увеличилось на 43,6 тыс. и составило 5,71 млн счетов. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 221,9 млрд рублей, в структуре оборота 81% – сделки с акциями, 8,2% – с облигациями и 10,8% – с паями фондов.

В октябре 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,0% и 7,2% соответственно), акции Газпрома (16,2%), ЛУКОЙЛа (14,3%), Норникеля (6,9%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,7%), акции Роснефти (6,0%), Яндекса (5,9%), НОВАТЭКа (4,2%) и Магнита (3,7%).

( Читать дальше )

🇷🇺 Пятница, что сегодня ПРОИСХОДИЛО?

 

Тут уже все было не по классике, ибо с открытия рынок пошел вниз, причем досрочно сильно, проседая в моменте на более, чем 1%, что определено много для индекса, так еще и за несколько часов с утра.

 

📈 Однако после, шарманку завели и рынок вновь, по классике выкупили, оставив длинный фитиль снизу свечи, что в целом является признаком силы, ибо рынок не идет ниже, но вот и выше тоже не идет, что как бы не айс.) Да и в целом вся прошедшая неделя была сплошным боковиком, в котором каким то чудом удалось найти одну идею на Московскую бирку, которая принесла 6,5% за два дня. 

 

🥺 При таком рынке искать идеи, это как идти за грибами не после дождя, а после снегопада, капаться в сугробах. Может что то и найдешь, но скорее нет. А хотя подождите, грибы ж весной растут. Надеюсь суть Вы поняли…

 

В итоге, по закрытию недели она была нейтральной, но если присмотреться чуть ближе, то все таки мы можем заметить, что цена вгрызлась в трендовый уровень, который не хочет отпускать, что соотвественно можно отнести к бычьему признаку.

( Читать дальше )

Минфин представил отрасли законопроект, где предлагается новый расчет цены российской нефти Urals для исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть, сообщили «Интерфаксу» источники, знакомые с текстом документа.

Цену нефти Urals предлагается рассчитывать как среднюю арифметическую цену при поставках в северо-западные и южные порты России, увеличенную на стоимость транспортировки морем до роттердамского и средиземноморского портов (хотя из-за санкций ЕС российская нефть сейчас не поступает в Европу — ИФ). При этом источник формирования цены в российских портах не указан. 

www.interfax.ru/business/929088

Аналитики Атона считают, что несмотря на жесткие действия ЦБ потенциал у акций российских компаний все же есть. Не малую роль в этом сыграли рекордные рублевые цены на нефть. В качестве фаворитов из нефтяного сектора выделяются Лукойл и Татнефть. Кстати говоря, Лукойл есть в моей стратегии автоследования. Кроме того, Атон позитивно смотрит на Сбер, Мосбиржу и несколько других компаний, о которых я напишу в следующей части.

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'Стратегия на российском рынке акций' от АТОН. Часть 1

Сбер #SBER $SBER

Акции банка по-прежнему оцениваются относительно дешево по мультипликаторам. В частности, по мультипликатору P/E 2023П банк оценивается в 4,0х, что на 50% ниже его исторической средней оценки. При этом основные финансовые показатели «Сбера» по-прежнему одни из лучших в секторе. ROE банка стабильно превышает 20%, и в этом году его чистая прибыль, по нашему мнению, будет рекордной — 1,4-1,5 трлн рублей. Дивидендная политика остается последовательной — на дивиденды направляется не менее 50% чистой прибыли, что дает около 32-35 рублей на акцию. Впрочем, мы не исключаем и более высокого дивиденда, учитывая высокую достаточность капитала «Сбера».

( Читать дальше )