Московская биржа

Мосбиржа отчиталась по прибыли FY2017 примерно в рамках наших ожиданий, выйдя на прибыль акционеров 20,3 млрд.руб. (-19,5%). Сокращение процентных доходов выступило основным прессом для прибыли, но биржа смогла больше заработать на комиссионных. Процентные доходы упали за год на 29% до 16 млрд.руб. на фоне одновременного снижения клиентских остатков и процентных ставок в России, но это было ожидаемо.

Комиссионные доходы достигли рекордных 21,2 млрд.руб. Наилучшим сегментом стал денежный рынок (+17% г/г, 5,7 млрд.руб.) благодаря новым услугам и клиентам. Обороты по ключевой услуге – РЕПО с ЦК, в рамках которой компании могут разместить средства и получить финансирование по более выгодным ставкам, выросли на 28% до 225,4 трлн.руб. в прошлом году, а список клиентов расширился.

Комиссионные от фондового рынка показали рост на 14,3% в основном на фоне повышения капитализации рынка и новых размещений акций и облигаций.

Комиссии на валютном рынке сократились на 12% в результате смещения спроса на форвардные контракты с более дорогих спотовых сделок. Объем торгов при этом вырос на 5%.

( Читать дальше )

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО по итогам 2017 года составила 20,26 млрд рублей, что стало на 19,6% меньше по сравнению с 2016 годом, базовая прибыль на акцию — 9,02 рубля, следует из отчетности биржи.

Операционные расходы без учета отчислений на амортизацию выросли на 5,2% и составили 10,48 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 72,8%.

Комиссионные доходы выросли на 7,1% по сравнению с 2016 годом до рекордного уровня в 21,21 млрд рублей благодаря росту объемов торгов и введению новых продуктов и сервисов.

Чистые процентные и прочие финансовые доходы уменьшились на 27,1% — до 17,29 млрд рублей на фоне снижения процентных ставок в условиях низкой инфляции.

Торговая динамика сегодня на рынке достаточно спокойная. Падение на биржах в США не вызвало резко негативную реакцию. Хотя нефть, по-прежнему, торгуется на отрицательной территории, фьючерсы на американские индексы сейчас торгуются нейтрально.

В фокусе сегодня нет важных новостей и событий. Рынок будет следовать за внешним фоном. До открытия бирж в США он занял выжидательную позицию. Я полагаю, что игроки будут охотно фиксировать длинные позиции, если в США возобновится коррекция.

( Читать дальше )

Аналитики Атона ожидают, что совет директоров порекомендует промежуточные дивиденды в размере 5 руб. на акцию:

Московская биржа сегодня опубликует результаты за 4К17/2017 по МСФО. Мы ожидаем увидеть нейтральные результаты. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, представленному компанией, ее комиссионный доход должен составить около 5.4 млрд руб. в 4К17, чистый процентный доход — 3.94 млрд руб., EBITDA — 6.5 млрд руб., чистая прибыль — 4.6 млрд руб. Кроме того, мы ожидаем, что совет директоров порекомендует промежуточные дивиденды в размере 5 руб. на акцию, что предполагает доходность 4.5%. Телеконференция состоится сегодня в 17:00 по московскому времени. Тел.: +7-499-6771036; +44(0) 1452 555566. ID: 7485708.

Московская Биржа – мсфо
2 278 636 493 акций moex.com/s909
Free-float 58%
Капитализация  на 02.03.2018г: 261,291 млрд руб

Общий долг на 31.12.2015г: 1,65 трлн руб
Общий долг на 31.12.2016г: 2,319 трлн руб
Общий долг на 30.09.2017г: 2,894 трлн руб
Общий долг на 31.12.2017г: 2,907 трлн руб

Операционные доходы 2015г: 45,990 млрд руб
Операционные доходы 1 кв 2017г: 11,739 млрд руб
Операционные доходы 6 мес 2016г: 22,547 млрд руб
Операционные доходы 9 мес 2016г: 33,331 млрд руб

( Читать дальше )

Московская биржа объявляет финансовые результаты за 2017 г. по МСФО:

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА

• Комиссионные доходы выросли на 7,1% по сравнению с 2016 годом до рекордного уровня в 21,21 млрд рублей благодаря росту объемов торгов и введению новых продуктов и сервисов.
• Чистые процентные и прочие финансовые доходы уменьшились на 27,1% до 17,29 млрд рублей на фоне снижения процентных ставок в условиях низкой инфляции. 
• Операционные расходы без учета отчислений на амортизацию выросли на 5,2% и составили 10,48 млрд рублей.
• Рентабельность по EBITDA составила 72,8% (77,1% в 2016 году).
• Чистая прибыль составила 20,26 млрд рублей (на 19,6% меньше по сравнению с 2016 годом); базовая прибыль на акцию — 9,02 рубля.

пресс-релиз

Подробный обзор товара Нефть и ключевые зоны по фьючерсам SBRF, RTS, SI.

---

Рассмотрим Нефть.

Почему рассмотрю Товар, потому что фьючерс BR-4.18 только начал свою активную жизнь и ситуация на товаре более понятная. Уровни те же, цены те же. Вообще часто торгую фьючерс, отталкиваясь от товара, так как товар торгуется и на Азиатской сессии, то есть более полная картина.

• Глобально — коррекция в бычьем тренде (пока); 
• Локально — медвежий тренд;
• Ключевые уровни:
• Зона поддержки — 63.80, 62.50.

Прошли повышенные объемы в довольно интересной зоне 63.80, пока говорить о покупках рано, удержат цену или нет покажет время, но возможно покупатели начинают подбирать цену. В случае пробоя зоны 63.80 далее цена устремится к последнему рубежу 62.50.

Буду следить за инструментом, возможно в ближайшие дни появится точка входа для свинг или среднесрочной сделки. Хочу заметить, что часто после перекладки контрактов на нефти начинаются новые тренды, а под перекладку нефть корректируют и подводят к важным уровням, чтобы иметь возможно зайти большими деньгами по выгодной цене.

( Читать дальше )

Как определить силу тренда?

Время просмотра 3 мин. 17 сек. 

( Читать дальше )

Сегодня кратко сразу о трех инструментах SBRF, RTS, GAZR.

На рос. рынке общая картина: бычья эйфория сменилась медвежьей действительностью. Никаких признаков покупателя последние дни даже близко не наблюдается. Где самые важные ключевые зоны, где быки могут возобновить свои силы?

---

Рассмотрим SBRF-3.18 (SRH8).

Работать от локального медвежьего тренда, лучше с коррекции, от зоны сопротивления 27 600. Рубеж — длительное накопление 26 800. Именно там крупные игроки собирали позицию, именно оттуда пошло сильное движение, Пробой данной зоны будет свидетельствовать о реальной слабости рынка. А пока всё движение в рамках коррекции, но и это позволяет работать с внутри дневными целями в шорт.

---

Рассмотрим RTS-3.18 (RIH8).

( Читать дальше )

 Три трейда

3 трейда в продажу. SI, SI, GAZR.

►SI-3.18 — take. 1к4  
Начну с шорта си в пятницу.
У зоны сопротивления появился продавец, четко видно по реакции цены и объемам. Открыл сделку сразу после отстрела и подтверждения продаж вечерки. Далее весь день пришлось находиться в позиции, но ожидание оправдало себя. Результат по тейку 1к3.

►SI-3.18 — stop-loss. 
Вчера весь день ожидал рост и реакцию инструмента от зоны накопления 56100 и под конец закрытия часового бара 16:00 прошел всплеск объемов, после чего последовали продажи. Открыл шорт со стопом за объем, но как это часто бывает на рынке — на одну акулу рынка нашлась акула покрупнее. И ликвидность локального продавца, на действия которого я среагировал, была использована более крупным покупателем. Ну и собственно итог понятен — stop-loss.

( Читать дальше )

Подробный обзор фьючерса на акцию Сбербанк и ключевые зоны по фьючерсам BR, RTS, GAZR.

---

Вчера с утра, открыв новостные порталы, меня сразу накрыл скепсис. 

И такой позитив был буквально везде. Кто не покупает при таких новостях? А все покупают. А если все покупают, тогда кто продаёт? А продавали крупные игроки. Падение охватил весь рынок, начиная от рубля, заканчивая акциями. Что же ждать сегодня? 

---

Рассмотрим SBRF-3.18 (SRH8).

• Локально — боковик;
• Ключевые уровни:
• Зона поддержки — 27400, 26800;
• Зона сопротивления — 28000.

( Читать дальше )