акции США

копия на ютуб    https://www.youtube.com/watch?v=c7_ulCYkUKY

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
оригинал без перевода www.youtube.com/watch?v=Yq4jdShG_PU
18 февраля 2021 года-- Председатель Interactive Brokers Group Inc. Томас Петерффи говорит, что финансовые рынки были «пугающе близки» к краху во время беспорядков, вызванных Reddit в прошлом месяце. Он выступает на «Bloomberg The Open».
тайминг
00:30 шортисты должны были предоставить 27 млрд акций, а у них было только 50 млн штук.
01:10 шортисты не могут выполнить обязательства перед брокерами, а те перед клирингом
01:30 надо публиковать информацию о шортах хотя бы раз в день
02:15 брокер повысил маржевые требования шортистам чтобы защитить своих клиентов
03:45 можно ли повысить интерес к торговле не прибегая к PFOF
04:55 «я боялся банкротства брокера из-за коротких позиций»
05:45 SEC придется разобраться с дырой в системе

«Самые разные ETF следуют широкому спектру стратегий, например, таких как зеркальное отражение S&P 500 или использование колл-опционов….», — делится в публикации на Usnews глава Mind Money Юлия Хандошко. — Первым шагом к инвестированию в ETF является знакомство с активами и подтверждение низкого коэффициента расходов, хорошей истории доходности, ликвидности и налоговой эффективности. Каждый из ETF в этом списке получил пятизвездочный рейтинг от Morningstar и превзошел S&P 500 за последние пять лет:

 

VanEck Semiconductor ETF (SMH)

Этот пассивно управляемый фонд в последние годы обогнал S&P 500 и большинство ETF, Успех обеспечило производство полупроводников. В общем, данный ETF имеет пятилетнюю общую годовую доходность в размере 28,2%, благодаря ставке на ценные бумаги Nvidia Corp. (NVDA). Конечно, из-за экономической и политической неопределенности в последнее время годовая доходность ETF снизилась до -4,2% (по состоянию на 10 марта), но актуальность полупроводников для современных технологий никуда не денется. Соответственно, ждем возвращения высокой доходности.

( Читать дальше )

‼️⚠️Bank of America и наличные фондов

1) Еще одна порция западной аналитики вам в ленту. Перед вами диаграмма, взятая из исследования Bank of America, которая показывает долю наличных (не инвестированных) в портфелях управляющих фондами.

2) Доля наличных в портфелях управляющих составляет 3,5%. Это рекордно низкий показатель с 2010 года. Аналитики отмечают, что такая низкая доля наличных в портфелях, как правило, сопровождается коррекцией в течение 100–200 дней после выявления таких показателей.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: покупка контрактов на валютную пару USD/RUB, акции США и стоимость меди.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

1. Рубль сильно укрепился, но надолго ли

Параметры идеи

• Покупка июньского фьючерса на доллар. Код контракта SiM5.
• Цена покупки: 88 500 пунктов.
• Цели и потенциал: 95 000 пунктов, +51% от ГО.
• Срок: 3 месяца.

Суть идеи

С начала года российский рубль значительно вырос — вчера, 18 марта, китайский юань и доллар США обновили минимумы с лета прошлого года. На наш взгляд, текущие уровни рубля долго не продержатся, и сейчас хороший момент для того, чтобы вложиться во фьючерсы на иностранные валюты.

Схожей точки зрения придерживается большинство экспертов. В частности, глава ВТБ Андрей Костин накануне заявил, что рубль вряд ли окрепнет «сильно больше», чем сейчас. По мнению вице-премьера РФ Александра Новака, в среднем по результатам года рубль вернётся к значениям, которые заложены в прогнозе социально-экономического развития (96,5 руб. за доллар).

( Читать дальше )

Однако ожидания EPS Tesla выглядят все хуже (скрин 2).

( Читать дальше )

📉 S&P500 — 9-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель), который начался на пивот-прогнозе 13 января. Медведь в процессе завершения затянувшихся 50-недельного цикла и 4-летнего цикла. Целевые уровни обозначены здесь (https://t.me/jointradeview/333). Ретро-Венера, которая обычно разворачивает быка, попала в этом году на медведя и усилила его.

👉 Как я писал в начале марта (https://t.me/jointradeview/330) и в прошлом посте, на этой неделе ретроградная Венера таки отработала с недельным лагом вверх. Точку в развороте поставил обещанный мною на прошлой неделе экстремум-прогноз 17 марта. Это классика — начало ретроградного Меркурия (https://t.me/jointradeview/314). Ситуация похожа на начало второй фазы базового цикла.

⚠️ Учитывая тот факт, что мы находимся в медвежьем базовом цикле, вторая фаза цикла также предполагается медвежьей с коротким подъемом и крутым спуском ниже открытия. Мощный уровень сопротивления находится на хорошо знакомой нам отметке 5850. Ближайший экстремум-прогноз 17 марта. Это ретро-Меркурий, который попал на субботу и поэтому возможно уже отработал на начало 2-й фазы в пятницу. Следующий экстремум-прогноз 24 марта. Также есть пивот-прогноз 19 марта, но он больше для нефти.

( Читать дальше )

‼️⚠️DOW/GOLD. Глобальные изменения

1) Вы помните наш пост с картинкой из западной аналитики о соотношении DOW/GOLD (прикрепленный пост)? Многие эту информацию восприняли с иронией.

2) Смотрим на еще одну картинку из западной аналитики. Авторы статьи констатируют пробитие клина в DOW/GOLD. Дальнейшее снижение до однозначных значений приведет к глобальной переоценке цены на золото (рост) и фондового рынка США (снижение) в ближайшие годы.

P. S. Здесь оценки более прагматичные, озвучиваемые цели — однозначные значения. В прикрепленном посте приводилось значение показателя DOW/GOLD равное 0,5, что на текущий момент времени кажется невероятным.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Пятеро миллиардеров, побывавших на инаугурации Трампа, лишились с тех пор $209 млрд

Пять богатейших людей мира, в том числе Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг, достигли рекордного благосостояния 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа. За следующие семь недель они потеряли $209 млрд

▪️Илон Маск. Состояние главы Tesla с момента инаугурации Трампа сократилось на $148 млрд, до $301 млрд
▪️Джефф Безос. Основатель технологической компании Amazon стал беднее на $29 млрд
▪️Сергей Брин. Один из основателей Google потерял в благосостоянии $22 млрд
▪️Марк Цукерберг. Соучредитель и генеральный директор Meta Platforms (в России признана экстремистской и запрещена; ранее называлась Facebook Inc.) потерял $5 млрд
▪️Бернар Арно. Состояние генерального директора LVMH чья семья владеет конгломератом люксовых брендов, в том числе Louis Vuitton и Bulgari, сократилось на $5 млрд

В период между избранием Дональда Трампа на пост президента США 5 ноября и его инаугурацией 20 января 2025 года индекс S&P 500 несколько раз обновлял рекордные максимумы. Однако за следующие семь недель индикатор потерял 6,4%, а рыночная стоимость компаний, стоящих за пятью миллиардерами, упала в общей сложности на $1,39 трлн. Больше всего пострадали Tesla, Amazon, Alphabet, LVMH и Meta (в России признана экстремистской и запрещена).

( Читать дальше )

Вчера фондовый рынок США пережил серьезное снижение, продолжая коррекционное движение, начавшееся еще 21 февраля 2025 года. Первоначально падение было вызвано слабыми макроэкономическими данными за февраль, но затем на ситуацию наложились новые факторы – изменения в тарифной, макроэкономической и фискальной политике. В результате на рынке накопился так называемый кумулятивный риск, что усилило давление на котировки.

Кто пострадал больше всего?

Главным аутсайдером торговой сессии оказался технологический сектор: индекс Nasdaq ощутимо просел, а основное давление пришлось на крупнейшие компании Magnificent 7 – Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA), Meta (META)*. В сумме их капитализация за день сократилась на $740 млрд (-4,8%), а с начала года совокупные потери составили $2,4 трлн (-14%).

Почему рынки рухнули?

• Фундаментальные факторы. Слабые макроданные за февраль стали первым тревожным сигналом. Однако дальнейшее снижение рынка было вызвано ростом неопределенности вокруг экономической и политической стратегии США.

( Читать дальше )

Компания Citigroup Inc. понизила рейтинг акций США, одновременно повысив рейтинг акций Китая, что отражает растущую разницу в прогнозах по двум крупнейшим мировым рынкам. Аналитики Citi отмечают, что «американская исключительность» приостанавливается на ближайшие несколько месяцев, и предсказывают, что в США будет выходить больше негативных данных.

Стратеги Citi, включая Дирка Виллера, снизили свой прогноз для акций США с «перевеса» до «нейтрального», отмечая, что экономические новости из США, скорее всего, будут отставать от мировых тенденций. Ожидается, что эта нейтральная позиция сохранится в течение 3-6 месяцев, учитывая влияние высоких тарифов и сокращения расходов.

В отличие от США, акции Китая демонстрируют стремительный рост, в том числе благодаря развитию технологий искусственного интеллекта и поддержке государственного сектора. Индекс китайских акций, котирующихся в Гонконге, вырос на 20%, что сделало его одним из самых успешных в мире в 2025 году.

( Читать дальше )