акции США

Стало действительно интересно, какой рынок акций интереснее для инвесторов.
Прошу пояснить свое мнение :) Спасибо!

Есть некоторая сумма в долларах. В банк класть не вижу смысла. Думаю, насчет облигаций или аций. Поделитесь, пожалуйста, опытом.
— ОФЗ типа RUS-xx. Если я правильно понял, то доступных всего три: RUS-18, 28 и 30.
— Корпоратиные: Нефть, Газ, Финансы, Метал. Что конкретное?
— Или присмотреться к буржуйским акциям на Питерской бирже? Кстати, а есть ли разница, если через брокера прямо к NASDAQ?

Для инвесторов получение дивидендов знаменательный день. Это время, когда они получают на свой счет реальные деньги от компании и с еще бОльшей остротой ощущают себя их частью. Действительно, не так уж много способов получения денег от владения акциями:
1) Дивиденды
2) Рост дивидендов
3) Выкуп акций компанией у акционеров

Рост капитализации инвесторам интересен, как понимание правильности выбора актива, но пока акции не проданы — это всего лишь не реализованная прибыль. И для её реализации владельцу необходимо продать этот самый актив. Поэтому по большей части пока акции в портфеле, и растут, они просто греют душу.
Итак, Procter&Gamble и еще 57 известных и высококапитализированных  компаний открывают неделю  выплатой квартальных дивидендов. Среди них: 



Многие из этих компаний уже много лет подряд повышают дивиденды в абсолютной величине: некоторый добавлю  2-5%, некоторые поднимают планку сразу на 20%.

( Читать дальше )

PayPal Holdings Inc. и Visa Inc. Заключили соглашение. Это позволит компании повысить безопасность транзакций и расширить признание цифрового кошелька PayPal клиентами во всех местах розничной торговли, есть возможность оплаты с помощью Visa. Потребители смогут перевести деньги со своего счета PayPal и Venmo на их банковские счета с помощью дебетовой карты Visa.



( Читать дальше )

Апдейт по портфелю роста.
Прогнозы по Ryanair понизились, продал его, купил вместо него Activision Blizzard, самое интересное, что было на радаре, мой прогноз ежегодного роста по ним 11-16% в перспективе ближайших 5 лет.
В биотехе решил уйти от индивидуальных акций в пользу ETF, купил IBB. Мой прогноз ежегодного роста по нему — около 12%.

Не написал, что купил 11 апреля 21 шт. AVGO по 156,49

Текущий портфель:


Пересмотр состава будет ближе к концу года, кандидаты на выбывание — Visa и Amazon. Но еще подумаю. Визу давно хочется уменьшить — мультипликаторы зашкаливают и выросла прилично. 
Что включать вместо них — посмотрим еще до декабря.
Alibaba еще имеет существенный потенциал, имхо, несмотря на 50% рост.
В общей доходности не учтены дивиденды, но они не столь существенны, добавят 0.5%.

Планирую еще сделать портфель Aggressive Dividend Portfolio. Цель по дивидендам будет около 9% в год. 
Также возможно 6% Dividend Yield Portfolio с целью 6% в год дивидендов при условиии 3% роста капитализации портфеля, т.е. с идеей отбивать инфляюцию ростом стоимости бумаг и получать дивидендный поток 0.5% в месяц. 
Я хочу это все делать на своем счете, не виртуально, потому, вероятно, после Нового года
 

Сейчас очень много алармистских настроений о грядущем крахе, что рынок находится на хаях о пузыре и т.д. Для долгосрочного инвестора с горизонтом инвестирования от 10-ти лет это всё вроде не так уж важно, но всё-таки не хочется неудачно войти и потом несколько лет страдать. Напишу пару мыслей на этот счёт. 
Многиe любят приводить отрезок за последние 16-18 лет, с жутковатыми (действительно) перепадами и нереальным ростом под конец. А давайте сравним два отрезка по 20 лет, сначала 1996 — 2016: 



А теперь 1976 — 1996:



( Читать дальше )

Итак, расскажу про свой план долгосрочного (от 5 лет) инвестирования поподробнее. Основная идея моего портфеля в покупке хороших компаний, свежо, неправда ли?
Как мы определяем хорошую компанию? Конечно же это в первую очередь отчётность. У меня есть несколько требований к показателям в отчётности, но тут я не раскрою все карты сразу. Из очевидного — мощный, растущий с каждым годом cash flow, profit margin от 10%, здоровое соотношение активов и cah flow к долгу. Даже по этим параметрам я сразу отсеиваю компании типа Теслы (TSLA), у которой стабильно отрицательный cash flow.



Но сразу оговорюсь, это не значит, что я считаю, что Тесла обязательно загнётся. Вполне возможно, что у Теслы всё получится, это уже мощный бренд с отличным пиаром и уникальным продуктом. Однако, зачем мне рисковать и покупать компанию, будущее которой туманно? Только на NYSE торгуется более трёх тысяч бумаг, неужели среди них не найдётся других подходящих экземпляров? (спойлер: найдётся) Тем более, что за бумаги, которые у всех на слуху, часто приходится переплачивать. 

( Читать дальше )

Приветствую всех!

Решил начать вести блог про долгосрочные инвестиции за пределами России. Инвестирую в основном в фондовый рынок США, через Interactive Brokers, покупаю акции. Я начинающий инвестор и планирую придерживаться именно инвестиционного подхода, а не заниматься спекуляциями, хотя уже понял, что это не так просто, как кажется, особенно если читать смартлаб, где каждый день предрекают финансовый апокалипсис, кирдык Америке и разоблачают мировую финансовую закулису, которая цинично использует наивных инвесторов.
Держу акции чуть меньше года, на данный момент в +10,66%!




Прекрасно понимаю, что краткосрочный результат не имеет большого значения, но всё равно приятно. Моя концепция портфеля — S&P 500 + выбор акций вручную + немного REIT-ов + чуть-чуть золота. Облигации под вопросом, думаю их нужно будет покупать в конце цикла повышения ставок ФРС. Надо сказать, что интересного контента с обсуждениями конкретных бумаг на русском языке очень мало, я вполне хорошо читаю на английском, но всё-таки интересно было бы пообщаться с русскоязычными инвесторами. 
В дальнейшем буду более подробно рассказывать про свой портфель, какие бумаги в него включил и почему. Поехали!