итоги дня

Уверенное падение фондового рынка нашей страны продолжается. Уровень в 2 500 пунктов был легко преодолен, но это были только цветочки. Индекс Московской биржи продолжил тестировать дно и в итоге опустился на 📉-2,63% до 2 464,35 пункта. Рынок сегодня преодолел отметку годового минимума и опустился до уровня марта 2023 года. Всё в красном.

Госдума одобрила увеличение ставки налога на прибыль для Транснефти до 40%. Так что точка в вопросе поставлена и теперь точно никакими письмами и просьбами делу не поможешь. Акции компании теряют еще 📉-2,9%. За последний месяц бумаги скорректировались на 24%.

ВУШ 📈-6,5% опубликовала приемлемый отчет за 9 месяцев по МСФО. Выручка выросла на 32% до 12,5 млрд. рублей. Чистая прибыль год к году сократилась на 6% до 2,9 млрд. рублей, но при этом долговая нагрузка в виде показателя чистый долг/EBITDA сократилась до 1,2х.

Более внушительная динамика роста была найдена в отчете по МСФО за 9 месяцев у компании Озон Фармацевтика. Выручка год к году поднялась на 33,6% до 18,1 млрд. рублей, чистая прибыль — на 32,2% до 3,4 млрд. рублей, но на падающем рынке акции компании даже с сильной отчетностью корректируются на 📉-4,9%.

Курсы валют ЦБ на 27 ноября 😅:

💵 USD — ↗️ 105,0604
💶 EUR — ↗️ 110,4943
💴 CNY — ↗️ 14,4449

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,62%, составив 2 464,35% пункта.

▫️ Озон (-3,05%); Акционеры рассмотрят вопрос о редомициляции 27 декабря, стало известно вчера вечером. «АДР в российском контуре автоматически конвертируются в акции МКПАО после регистрации компании в России. Никаких действий со стороны их держателей не требуется, независимо от того, являются они резидентами или нет», — уточняет «Интерфакс». Есть мнение, что движение котировок иллюстрируют опасения инвесторов перед возможным навесом акций.

▫️ Алроса (-2,18%); Как и ожидалось, компания сегодня сообщила о достижении договоренности с Гохраном по реализации партии алмазов, объемы не были озвучены в пресс-релизе, однако известно, что в Гохран уйдет самый крупный за последние десять лет из добытых в России алмазов весом 390 карат.

▫️ Транснефть (-2,94%); Повышение налога на прибыль для компании (до 40% с 2025 г. на 6 лет) проходит невероятно гладко – сегодня закон утвержден Госдумой. В связи с этим компания заявила о вынужденном и ощутимом сокращении инвестпрограммы. В феврале компания провела сплит акций, чтобы те стали более доступны для частных инвесторов.

Весь отскок, который мы получили на «Трампа-ралли», полностью сошел на нет. На фоне геополитического обострения рынок подходит к своему «пока дну» на 2500.

✔️Яндекс, Озон, Тинькофф, Сбер — нет позиций или хотели добавить? Сейчас можно.

Может ли рынок уйти ниже? Да! Никто не знает, где находится дно, но сейчас мы подошли к локальному минимуму, который выступает мощнейшей поддержкой + акции пришли на откровенно вкусные уровни.

Чем дольше идет коррекция, тем ближе ее конец
Надеемся на хорошее начало 2025 года.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

Доброе утро коллеги 👋

Утренний обзор рынков:
Понедельник выдался сложным! В отсутствии весомого новостного фона, ММВБ в понедельник планомерно снижался до 2530,69 п. (-1,95%), достигнув минимумов сентября 2024 и мая 2023, такое снижение свело на «нет»  весь оптимизм от избрания Трампа президентом США. На вечерней сессии падение продолжилось.
Давление продолжает оказывать фактор геополитики, несущий высокие риски, которые закладываются в виде дисконта в акции наших компаний.
О том, что он является большим, а рынок в целом существенно недооценен, свидетельствует низкий уровень индекса РТС — впервые с конца февраля 2022 г. он опустился к 760 п., а завершил сессию на таких значениях впервые с начала 2016 г. То есть даже в момент сильнейших распродаж в период острой фазы мирового кризиса 2020 г., вызванного эпидемией коронавируса, наш рынок не был настолько дешевым. На том минимуме индекс РТС удержался от пробоя 800 п.
Давит на ММВБ и снижение нефти и золота. Сырье теряет премию за риск в виде конфликта на Ближнем Востоке, т.к. Израиль и Ливан готовятся сесть за стол переговоров и изучают предложения сторон, всё это происходит при посредничестве Франции и США.

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же в канале:

• Финансовый Прогноз Инвестиций на 15 Лет: Расчеты и Анализ;
• Формируем долгосрочный инвестиционный портфель;
• Технический анализ Т-Технологии, Сбер, ВТБ, Мосбиржа; Татн ао, Лукойл, Газпром, Новатэк и других;

Новостной фон:

Внешний контур

Аэропорт Антальи возобновил прием рейсов после ночного возгорания самолета SSJ-100. Пассажиры рассказывают о сложностях при эвакуации из горящего самолета. Авиакомпания-перевозчик выплатит пассажирам по 100 тыс. руб компенсации;

Грузовой самолет DHL потерпел крушение близ аэропорта Вильнюса. На борту находились 4 человека, информации о пострадавших на земле пока нет

На президентских выборах в Румынии лидером первого тура стал независимый пророссийский кандидат Кэлин Джеорджеску, критикующий политику ЕС и военную помощь Украине.

Италия стала главным торговым партнером России в ЕС за полгода, увеличение произошло как за счет импорта, так и экспорта;

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— С 1 января 2025 года неработающим и работающим (впервые с 2015 года) россиянам повысят пенсии на 7,3%, сообщил министр финансов. — круто, но это даже ниже уровня инфляции Росстата.

— Рост экспорта в сентябре увеличил долю РФ на газовом рынке ЕС до 23,74% по сравнению с августовскими 16,54%. — затарились перед зимой. Странно, что курсу рубля это никак не помогает.

— Идея о заморозке вкладов россиян или выплаты процентов по ним — бессмыслица, заявила глава ЦБ, отвечая на соответствующий вопрос в Госдуме. — да, но введение некоторых ограничений на снятие, как было с валютными вкладами в 2022 году, все-таки исключать не стоит.

👉 ПОНЕДЕЛЬНИК ЗАКРЫТИЕ!!! Интрадей продолжает оставаться и всегда быть наилучшим способом торговли, но что будет дальше?

✅ Сегодня индекс сходил четко по плану, пропадав в моменте на 3% от максимума дня. В итоге получилось достаточно аномальное движение. Закрытие дня однозначное. ШОРТ. Лонгом ту не пахнет. Однако поймите меня правильно, Я НЕ говорю, что лонг завтра не может сходить. Все может быть. Я говорю с точки зрения системности и наиболее вероятного результата.

Индекс забрал первый экстремум 2540, но у него остался следующий, который приходится на локальный минимум 2510, а значит примерно туда и метит индекс. Скорее всего даже завтра можем потрогать уровень 2500, либо сделать небольшой ложный пробой этого уровня. Это нужно, дабы создать панику, после чего цена пойдет в отскок вверх.

💯 Следовательно жду падения индекса к 2500, с погрешностью. Может отскочить чуть раньше, так как шортисты могут начать раньше откупать свои шорты. 

❗️ Все выше актуально ТОЛЬКО при адекватной вечерке, которая будет либо вниз, либо на месте. Иные варианты НЕ подходят. Также, по шортам есть нюанс, так как достаточно аномальное движение нарисовалась за последние несколько дней, а значит откуп шортов может начаться раньше. Утром уже пропишу, что куда и как смотрится.

🥃 По индексу закрыли ниже поддержки в 2540 пунктов. Если завтра не вернётся, то, вероятно, снижение продолжится.

🤑Индекс продолжил падение — 2 530 (-1,95%).
💲Доллар совсем немного снизился — 103,58 руб. (-0,10%).

📈 Растет только

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +0,77%

📉 Падают

• $SMLT Самолет -8,07%
• $OZON Озон -7,72%
• $RUAL РУСАЛ -7,52%
• $MTLR Мечел -5,60%
• $PIKK ПИК -5,57%

🗞Новости

🟠Русал объявил об оптимизации мощностей по производству алюминия. Компания сократит производство алюминия на 250 тысяч тонн — Ъ 

🟠Софтлайн объединяет финтех-активы под брендом Сомерс для создания импортонезависимых платежных решений — Компания 

🟠Займер направит на дивиденды всю прибыль III квартала. Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 10,51 руб. на бумагу — ИФ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF