лукойл

ВТБ Инвестиции обновили топ-10 российского рынка акций, добавив Яндекс и исключив бумаги банка Санкт-Петербург

Новая позиция — акции Яндекса:

Добавляем бумаги на фоне роста перед публикацией финансовой отчётности за 3-й квартал уже 29 октября. Усиление коммуникации с рынком после завершения реорганизации также способно поддержать интерес инвесторов. По нашим оценкам, бумага недооценена: мультипликатор EV/EBITDA на 2025 год на уровне 5,7х предполагает дисконт к российским IT-компаниям около 40%, — отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Исключённые позиции — Акции банка «Санкт-Петербург»

Дивиденды за первое полугодие уже выплачены, краткосрочных катализаторов роста в ближайшей перспективе не видим.

Следить за изменениями топ-10 акций можно самостоятельно — в разделе «Витрина» мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции

t.me/brokervtb

Объявление специального дивиденда от Хэдхантера, шокирующая рекомендация дивидендов Полюсом, неплохие рекомендованные дивиденды от Северстали, рекомендация по дивидендам от Лукойла, такие события вызывают море эмоций и обсуждений.

Дивиденды миноритарные акционеры любят(особенно большие), но давайте разберемся более подробно в этих кейсах.

⛏Безусловно, самый нашумевший здесь — это Полюс.

Рекомендовали дивиденды за 9м 2024г в размере 1301,75 рублей на одну акцию. Около 9% див. доходности и это большая доходность для такой компании.

Да, конъюнктура для компании сейчас шикарная (цены на золото бьют исторические максимумы), но:

📌Во-первых, Полюс обычно выплачивал дивы по итогам 1 полугодия и по итогам года, но не за 9 месяцев

📌Во-вторых, у компании немаленький долг и деньги можно было бы направить на его погашение

📌В-третьих, у Полюса большие затраты на инвестиционную программу, которые нарастают из года в год

💡Одна из версий команды Invest Assistance — мажоритарии выводят деньги до поднятия налога на прибыль (с 1 января 2025 года налоги на прибыль увеличатся как для бизнеса, так и для физических лиц). При этом мы не ожидаем больших дивидендов в будущем, но идея с увеличением операционных результатов остается.

( Читать дальше )

Госдума РФ утвердила ускоренный рост акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2025 году в размере 14% и16% соответственно вместо повышения на 4,7%, которое предусмотрено действующей редакцией Налогового кодекса. Соответствующий законопроект доступен по ссылке.

Согласно законопроекту, в 2025 году акциз на товарныйавтомобильный бензин (Евро-5) будет увеличен сразу на 2.040 рублей (+13,6%) до 17.088 рублей за тонну, акциз на дизтопливо (Евро-5) повысится на 1.695 рублей (+16,3%) до 12.120 рублей за тонну. В текущей редакции Налогового кодекса (НК) в 2025 году предусматривалось втрое меньшее повышение акцизов для бензина и дизтоплива: в размере 707 рублей за тонну (+4,7%) и 490 рублей (+4,7%), утвержденное предыдущими поправками в июле этого года.

Утвержденный рост акцизов на моторное топливо увеличит сборы по налогу на 170,4 миллиарда рублей, из которых 116,6 миллиарда — за счет сверхпланового повышения. С учетом того, что акциз включается в цену топлива до начисления налога на добавленную стоимость (НДС), дополнительное повышение акциза принесет бюджету еще свыше 23 миллиардов рублей в виде НДС. В общей сложности сборы акцизов на автобензин и дизтопливо в 2025 году составят около 0,658 триллиона рублей и 0,657 триллиона рублей соответственно.

( Читать дальше )

Снизу прикреплю таблицу, кто выигрывает от слабого рубля, кто проигрывает и для кого слабый рубль нейтрален. Про левый столбец и говорить ничего не нужно, там все компании — экспортеры, которые продают свои товары за границу и получают оплату за это в валюте. Все просто. ❗️А вот про тех, кому слабый рубль невыгоден упомянуть стоит, ведь все компании из правого списка по большей мере закупают продукцию в долларах, будь то продукты (Магнит, Х5, Лента, Новабев) или например сталь для стройки (Эталон, Самолет, Пик, ЛСР), и им слабый рубль невыгоден, т.к растут операционные расходы. 

Рынок в среду закрылся снижением, недельные графики везде ужасные, висим над пропастью.

Видимо, идёт последняя раздача перед ставкой ЦБ в пятницу.
Явно лучше рынка до анонса размера дивидендов акции с этими самыми дивидендами — #LKOH ЛУКойл, #PLZL Полюс, ##HEAD Хэдхантер.
Спасибо, что сильно не падает, теперь так называется.

Полюс решил выдать шикарный дивиденд — ожидаемо подвергся фиксации на факте, все как в учебнике.
Писал выше о таком несколько раз.
План-график локальный от Aromath будет выполнен и здесь на удивление неопытного участника рынка.

Именно по такому поводу (в целях несения пользы, истребления финансовой безграмотности и развития рынка) я и готовлю на осень самый полный, авторский курс «Принципы Дивидендного Инвестирования АРОМАТ» с ответами на все популярные вопросы, в том числе «Почему акции упали, если обещают заплатить большие дивиденды»?

В пятницу ждём рекомендацию дивидендов по ЛУКойлу, где в любом случае вероятен фикс по факту или уже заранее.
Зловеще вниз смотрит #SBER Сбер, эта парочка любимцев народных портфелей ещё толком и не падали. Если что с ними начнётся — рынку станет совсем плохо, шансы и вероятности таково совсем ненулевые, нечего затем будет удивляться снова прилетевшему вдруг чёрному лебедю, предупреждали многократно и долго.

( Читать дальше )

Дивидендная корзина — это набор акций российского рынка, по которым ожидаются самые высокие дивиденды. Такой портфель может не только обеспечить поток пассивного дохода, но и обогнать рынок. Мы продолжаем регулярно анализировать все акции и выбирать те, у которых ожидается максимальная дивидендная доходность.

Включаем акции Сбера в топ-5 ликвидных дивидендных имен и вынуждены вывести из него префы Транснефти, хотя сохраняем на них «Позитивный» взгляд. Популярность дивидендной темы вернулась осенью и, вероятно, пока будет сохраняться.

Главное

• Популярность дивидендной темы осенью сохраняется.

• Дивдоходность рынка снизилась до 9,4% после осенних отсечек.

• Корзина за последний месяц выросла на 2%, вновь лучше рынка.

• Начало осени помогло вернуться на траекторию устойчивого опережение рынка: рост на 8,6% за последний год, опережение рынка на 10 процентных пунктов (п.п.) за 6 месяцев и на 23 п.п. за год.

В деталях

Дивидендная доходность рынка 9,4%

( Читать дальше )

❗️ Что по закрытию?

 

💯 Закрытие наконец выходит достаточно понятным. Сегодня индекс отыграл свое шортовое закрытие утром, приседая в моменте на 0,7%. После чего примерно с 12 до 16 был небольшой отскок в строну гэпа, который в последствие закрыли. Данный расклад позволяет индексу с чистой совестью двигаться вниз.

 

➕ Плюс ко всему закрытие получается красной свечой + поджатие под горизонтальный уровень поддержки 2730, который завтра скорее всего будет пробит вниз. Да и в целом, когда индекс растет, далеко не все инструменты растут. Растет лишь их малая часть, однако когда идет падение, падает почти все. Это показывает преобладание продавца в моменте.

 

Поэтому завтра жду падение индекса с перелоем 2720, а далее и 2700. Но стоит учитывать, что перед 2700 могут чуть раньше начать откупать шорты, поэтому 2700 имеется в виду 2700 — 2710. Завтра работаю от шорта. На шорт мне понравились следующие акции: Мечел, НЛМК, ТКС, Новатэк.

 

Всем отличного вечера! 🤝

Этот пост Я взял из своего телеграм канала, который находится только тут — t.me/TraderWB

( Читать дальше )

Нефтегазовый сектор России.

 

На днях вышло интервью Антона Силуанова, где он сказал: 

«Доля нефтегазовых доходов в общем объеме федерального бюджета сегодня составляет две третьих. В 2025 году нефтегазовые доходы в общем объеме доходов федерального бюджета — 27%, а в 2027 году — 23%. Если посмотреть в целом на бюджетную систему, то доля доходов, не зависимых от нефти и газа, — 90%. Во-вторых, нефтегазовый дефицит сокращается. Если в следующем году он будет 5,5%, то в 2027-м — около 5%. Это лучшие результаты, которые у нас были до ковида и в самые устойчивые периоды».

Давайте разберём, так ли это и что это значит для инвесторов? 

 

➡️Посмотрим на акции Российских компаний в разрезе полугода: 

 

⛽️ Лукоил: -11,35%

⛽️ Роснефть: -17,53%

⛽️ Татнефть: -17,61%

⛽️ Газпром: -16,77%

 

Да, они все в минусе, но мы в своих портфелях всё равно зарабатывали на этих акциях, заходя как в длинные, так и в короткие позиции! 

( Читать дальше )

22 октября 2024 г. в 12:28 GMT+3

Поставки сырой нефти из России выросли четвертую неделю до самого высокого уровня с конца июня, поскольку сезонное техническое обслуживание должно привести к тому, что переработка на нефтеперерабатывающих заводах достигнет самого низкого уровня за более чем два года.

Средние четырехнедельные грузы подскочили на 140 000 баррелей в день за неделю до 20 октября и достигли 3,47 миллиона. 
Рафинирование находится на пути к падению до самого низкого уровня с мая 2022 года, в результате чего для экспорта остается больше нефти.

Экспорт в Азию, в том числе баррелей, направляющихся в Суэцкий канал, которые, вероятно, окажутся в Индии, достиг самого высокого уровня за более чем пять месяцев. Этот регион является пунктом назначения для около 95% российской морской нефти, причем почти вся она направляется в Индию и Китай.

Валовая стоимость российского экспорта выросла до $1,59 млрд в неделю за 28 дней до 20 октября, с $1,52 млрд за четырехнедельный период до 13 октября. Это был самый высокий показатель с середины августа.

( Читать дальше )

$LKOH⛽️
У Лукойла довольно много сигналов в шорт.

Строит поджатие к уровню.

📉Поддержки 6780, как только пробьёт, пойдёт отрабатывать поджатие на понижение цены.

✔️В середине расширяющегося канала образовалась фигура двойная вершина — это фигура разворотная, он её уже отрабатывает.

✔️Отработка фигуры ровно до поддержки.

🔽Если подтвердит треугольник, то цена будет продолжать снижаться, Я предполагаю, что есть вероятность увидеть Лукойл по 6554,5.

Канал в тг t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

НЕ ИИР
#теханализ #инвестиции #трейдер