нефть

Индия в сентябре импортировала 16,212 млн тонн нефти — на 2,5% больше, чем в сентябре 2023 года, сообщает Министерство торговли. В денежном выражении поставки составили $9,47 млрд (-9,2% г/г и +21,3% к августу).

Месяцем ранее страна закупила 12,744 млн тонн. Таким образом, к августу 2024 года импорт вырос на 27,2%. При этом в августе наблюдалось резкое снижение импорта нефти (на 23% к июлю, на треть к августу 2023г), что позволяет расценивать результаты сентября как возврат к уровням июля.

Россия поставила 7,1 млн тонн (+57,5% к августу, +37% к сентябрю 2023 года), Ирак — 3,6 млн тонн (+30% к августу и -5,1% к сентябрю-2023), Саудовская Аравия — 1,9 млн тонн (+37,4% к августу и -20% к сентябрю-2023). Объемы сделок в денежном выражении — $4,1 млрд, $1,97 млрд и $1,15 млн соответственно.

В целом за 9 месяцев Индия закупила 174,6 млн тонн нефти (в денежном выражении — $105,9 млрд), что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, всего в 2023 году страна импортировала 235,839 млн тонн нефти — на 4,5% больше, чем годом ранее. На сырье из России пришлось 82,207 млн тонн (рост в 2,6 раза), из Ирака — 48,83 млн тонн (-7%), из Саудовской Аравии — 35,217 млн тонн (-12,4%).

 Что ожидать на этой неделе?

🏛 IMOEX: открытие рынка в понедельник ожидается с понижением на фоне новостей, вышедших в воскресенье вечером. Однако к концу недели возможен откуп к уровням закрытия прошлой недели.

🌐 S&P 500: если в начале недели цене удастся закрепиться выше 5870, то можно ожидать кратковременный рост к уровню 5950. В противном случае, если начнется снижение к 5800, вероятнее всего, оставшаяся неделя пройдет в диапазоне от 5800 до 5870.

Золото: существует высокая вероятность отскока к уровням $2670 — $2700. Однако, если в понедельник цена не удержится на уровне $2580 и закроется ниже, к концу недели возможно снижение до $2530.

Нефть: вероятно снижение до $70 по марке Brent (BR1!).

CNY/RUB: прогнозируем рост в диапазоне от ₽13,80 до ₽14.

BTC/USD: наблюдается поджатие к историческому тренду на уровне $91350. Возможно обновление максимума на уровне $93500.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена возобновила движение вверх, но пока находится ниже ема55 и под трендовой, берущей свое начало с хаев этого года, так что формально нисходящий тренд еще не сломлен. Сильные сигналы для лонга — возврат цены выше трендовой и горизонтали 282875 с тестом этих уровней сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест трендовой(277725) и гориз.уровня 282875
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня в виде ема55(279350)

На часовом графике цена вернулась выше ема233 и окончила день тестируя свое сильное сопротивление в виде границы голубого канала снизу. Для продолжения движения вверх надо пробивать этот уровень с тестом его сверху и уходить выше локального уровня 279700 и возвращаться в розовый канал. Уход цены ниже ема233 возобновит снижение
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ голубого(276775 на утро) канала и гориз.уровня 265700
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 285225, 279700, 273450, 270975, а также границ розового канала(281025 на утро)

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 99.09. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС упал и закрылся на уровне 862.94. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 561.43. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало  с 479 до 478. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 9 200, с 196 100 до 186 900. Неделя закрылась WTI — 66.96, Brent — 71.05.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.05376

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5900.