Биржевые облигации

«Ставки сделаны», даты объявлены:  

• «МигКредит» 12 июля начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 800 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Круиз» (ранее «ГрузовичкоФ-Центр») установил ставку купона четырёхлетних облигаций серии БО-01 объемом 50 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и поручительство. Размещение состоится 02.07.2021г. по открытой подписке.

• «Дельта» установила амортизацию по выпуску трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей: по 25% от номинальной стоимости будут гаситься начиная с 9-го по 12-й купонный период.

Регистрация выпусков и планы размещений:

• «Лизинговая компания «Дельта» зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00556-R-001P. По выпуску предусмотрена амортизация в течение последнего года обращения. Ориентир ставки купона: 10,5%-11% годовых. Компания с 14:00 МСК 18 июня до 14:00 МСК 1 июля принимает заявки инвесторов. Техразмещение запланировано на 5 июля. Организатор — «Атон».

• «Элит строй» зарегистрировал трехлетние облигации серии 01. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00593-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• МФК «Займ Онлайн» зарегистрировала выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-01. Купоны ежемесячные. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00036-L. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 000 рублей.

Новые выпуски и новые эмитенты на долговом рынке:

• «Круиз» (ранее «ГрузовичкоФ-Центр») зарегистрировал четырехлетние облигации серии БО-01 объемом 50 млн рублей Московская биржа. Бумаги включены в Сектор ПИР. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «Автофлот-столица». Организатор — «Юнисервис Капитал».

• ИСКЧ зарегистрировал пятилетние облигации серии БО-01 объемом 300 млн рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства.

• «Химтэк» зарегистрировал программу облигаций серии 001P объемом до 2 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00602-R-001P-02E.

Регистрация выпуска и техдефолт:

• Банк России зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций МФК «ЦФП» («Viva Деньги») серии 02 объемом 1 млрд рублей. Номинальной стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. Купоны ежемесячные. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

• «Дэни Колл» допустил технический дефолт по выплате купонного дохода за 12-й период по облигациям серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 103 тыс. 704 рубля. Причиной неисполнения является не перечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.

Начало размещения «зелёных» и дефолт:

• «Атомэнергопром» сегодня начинает размещение дебютного выпуска зелёных облигаций объемом 10 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 7,5% годовых. «Эксперт РА» заявляет, что фактор «зелёности» позволил компании сэкономить 30 п.п. на ставке купона.

• «Дядя Дёнер» допустил дефолт по выплате купонного дохода за 37-й купонный период и погашению части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01. Общая сумма неисполненных обязательств — 20 млн 262 тыс. 576 рублей.

Начало размещений, ставки купона и итоги оферты:

• «Татнефтехим» сегодня начинает размещение трехлетнегшо выпуска облигаций серии 02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона — 11% годовых, установлена на все три года обращения бумаг. Выплата купона каждые два месяца. Предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Велес капитал».

• «Бэлти-Гранд» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии БО-П04. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор ПИР.

• «Атомэнергопром» установил ставку купона дебютного выпуска «зеленых» облигаций в размере 7,5% годовых. Объем выпуска — 10 млрд рублей, срок обращения — пять лет. Начало размещения запланировано на 25 июня.

• «Сибирский КХП» установил ставку 7-го купона в размере 10,25% годовых.

Купоны, коммерческие облигации, дивиденды и дефолты:

• «Брайт финанс» установил ставку 10-го купона по биржевым облигациям в размере 10,5% годовых.

• «Атомэнергопром» установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютного выпуска зеленых облигаций на уровне 7,5% годовых. Техническое размещение запланировано на 25 июня.

• НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций красноярской золотодобывающей компании «Карат». Параметры выпуска не раскрываются.

• «Дядя Денер» допустил дефолт по выплате 15-го купона по облигациям серии БО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 554 800 рублей.

• «Дэни колл» допустил дефолт по погашению номинальной стоимости и выплате 12-го купонного дохода облигаций серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по погашению номинальной стоимости составил 100 млн рублей, по выплате купонного дохода — 1 млн 233 тыс. рублей.

Второй и третий уровень, зеленые бонды:

• Облигации серии 01 МФК «МигКредит» включены в третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР. Параметры выпуска не раскрываются.

• «Атомэнергопром» зарегистрировал дебютный выпуск зеленых облигаций. Бумаги включены во второй уровень листинга Московской биржи. Объем выпуска 10 млрд рублей, техническое размещение запланировано на 25 июня.

• МФК «Займер» зарегистрировала второй выпуск облигаций. Объем выпуска 500 млн рублей, ориентир ставки 12,5-12,75%. Организатор — «Иволга Капитал».

Регистрация новых выпусков и программ, книга заявок:

• «Татнефтехим» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 02 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень листинга. Другие параметры не раскрываются.

• «Джи-групп» утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р: объем программы 50 млрд рублей, максимальный срок обращения облигаций — 10 лет. Программа бессрочная.

• Лизинговая компания «Дельта» с 18 июня по 1 июля принимает заявки инвесторов на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01. Параметры выпуска не раскрываются. Организатор — «Атон».

• «РОБОКЭШ ФИНАНС» зарегистрировал выпуск облигаций 1-й серии сроком обращения 3 года. По выпуску будет предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Погашение выпуска «Ломбард «Мастера», ставка и кредитный рейтинг:

• «Трейд менеджмент» установил ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

• «Ломбард «Мастер» погасил выпуск коммерческих облигаций серии КО-П10 объемом 50 млн рублей. Основание для погашения: наступление срока исполнения обязательств. Также эмитент сообщил о продлении на 6 месяцев (до 13 октября 2021 года) срока принудительной ликвидации. Ликвидатор продолжает плановые мероприятия в рамках процедуры ликвидации и сообщает о начале расчетов с владельцами облигаций.

• «реСтор» завершил размещение выпуска трехлетних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 8,1% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг выпуску серии 001Р-01 компании «реСтор» на уровне ruА.