Биржевые облигации

Коротко о торгах на первичном рынке

23 августа стартовало размещение трехлетних облигаций ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01. Выпуск объемом 200 млн рублей был размещен на 69 млн 57 тыс. рублей (34,53% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 447 выпускам составил 1003,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,32%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Параметры дебютного выпуска и старт размещения:

• Сегодня, 23 августа,«Простая еда» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень и Сектор роста. Ставка купона установлены на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный». Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

• «АгроДом» 27 августа начнет размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск будет предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставки купонов переменные: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6% годовых. Ставка 1-го купона — 24% годовых, купоны ежеквартальные. Организатор — АО «Финам».

Коротко о торгах на первичном рынке

22 августа стартовало размещение облигаций МФК Быстроденьги 002Р-07. Выпуск объемом 150 млн рублей в первый день торгов был размещен на 66 млн 304 тыс. рублей (44,2% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 444 выпускам составил 1092,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,97%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• Сегодня, 22 августа, МФК «Быстроденьги» начинает размещение облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 24,25% годовых. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск доступен квалифицированным инвесторам по закрытой подписке. Поручитель — МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрена амортизация, а также ковенанты. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.

• НРА понизило кредитный рейтинг «Русской контейнерной компании» (РКК) до уровня СС(ru). Понижение рейтинга компании обусловлено снижением оценки качества системы управления рисками компании на фоне неоднократных фактов технического дефолта. 20 августа 2024 г. эмитент допустил очередной техдефолт при выплате купона по выпуску серии БО-01. Размер неисполненных обязательств — 11,84 млн рублей.

Коротко о торгах на первичном рынке

21 августа новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 445 выпускам составил 916,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,22%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Нэппи Клаб» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00169-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «АгроДом» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК)» зарегистрировал программу облигаций серии 001P. Регистрационный номер — 4-00170-L-001P-02E. «Эксперт РА» в июле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

• «Русская контейнерная компания» (РКК) допустила очередной техдефолт при выплате 6-го купона по выпуску серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 11,84 млн рублей. Выпуск БО-01 был размещен в феврале 2023 г. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. НРА в марте 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».

Коротко о торгах на первичном рынке

20 августа новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 449 выпускам составил 1085,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,66%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «АйДи Коллект» зарегистрировал новый выпуск серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. «Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

• АКРА повысило кредитный рейтинг «Охта групп» с BB(RU) до BB+(RU), изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный». Повышение кредитного рейтинга компании является следствием улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга, а также денежного поток.

• МФК «Джой мани» установила ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 24% годовых. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых.

Коротко о торгах на первичном рынке

19 августа новых размещений не было.

Не разместив изначально заявленный объем, завершили размещение выпуски БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-05 и Урожай БО-05.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 451 выпуску составил 1373,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,77%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Простая еда» зарегистрировала дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 на Московской бирже. Ценные бумаги включены в Третий уровень и Сектор роста. НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный».

• МФК «Быстроденьги» планирует начать размещение облигаций серии 002Р-07 22 августа. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Поручителем выступит МКК «Турбозайм». Ориентир ставки 1-го купона — 24-25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: бумаги можно будет предъявить к досрочному погашению в случае распределения между участниками эмитента более 75% годовой чистой прибыли, если капитал компании до принятия такого решения или в результате такого решения имеет значение 500 млн рублей и менее; а также если эмитент нарушит срок раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности.