ВДО

Оферта, ставка купона и кредитные рейтинги:

• Сегодня Московская биржа возобновляет торги на рынке акций. Доступны будут 33 самые ликвидные бумаги. По ним биржа установила запрет коротких продаж. Также продолжатся торги облигациями федерального займа. Торги остальными облигациями будут проводиться только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях.

• «Солид-Лизинг» объявил оферту по биржевым облигациям серии БО-001-05. Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 4 по 8 апреля. Цена приобретения составит 75% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Количество приобретаемых бумаг — до 115 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит ИК «Риком-траст». 
  
  «Солид-Лизинг» сообщил о выкупе по оферте 43,5% облигаций БО-001-04 на 65,38 млн рублей.

• МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-01 на уровне 17% годовых.

Ставка купона, убытки по сделкам с ОФЗ, отзыв рейтингов:

• Сегодня на Московской бирже продолжатся торги облигациями федерального займа. При этом отменяется запрет коротких продаж по ОФЗ. Торги остальными облигациями будут проводиться только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях. Эмитенты смогут осуществлять операции по частичному и полному погашению выпусков, а также выкупать облигации в рамках оферты. Также Московская биржа установила запрет коротких продаж акций 33 крупнейших российских компаний.

• «Брайт финанс» установил ставку 13-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 25% годовых.

• Клиенты «Универ Капитал» понесли убытки в размере 173,8 млн рублей, которые образовались в результате принудительной реализации 21 марта НКЦ всех принадлежащих им ОФЗ.

• S&P Global Ratings отзовет кредитные рейтинги всех российских компаний и организаций.

Итоги возобновления торгов ОФЗ:

• Сегодня Московская биржа продолжит торги на фондовом рынке по облигациям федерального займа (ОФЗ). Торги остальными облигациями пройдут только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях. Эмитенты смогут осуществлять операции по частичному и полному погашению выпусков, а также выкупать облигации в рамках оферты.

• Московская биржа подвела итоги первого дня торгов облигациями федерального займа. Совокупный объем торгов ОФЗ составил 13,8 млрд рублей. Сделки с облигациями заключили 91 профессиональный участник и 82 тыс. частных инвесторов. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 35%, в аукционе открытия – 16%. Доходность выпусков ОФЗ со сроком погашения через три года составила 15,3%, через пять лет — 14,6%, через десять лет — 13,6%.

Торги, проходившие с 10:00 до 11:00 мск в режиме дискретного аукциона, и далее с 13:00 мск в обычном режиме,
показывают, что в отсутствие коротких продаж по ОФЗ их КБД начинает сдвигаться вверх.
Этот тренд подтверждается также ставками RUONIA ЦБР конца предыдущей недели.

Дата                                                         17.03.2022   18.03.2022
Индекс                                                       2,361672      2,362966
Срочная версия RUONIA на 1 месяц                  16,33       16,71
Срочная версия RUONIA на 3 месяца                10,87       11,01
Срочная версия RUONIA на 6 месяцев                9,06         9,14

Результаты мониторинга в марте 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях
десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:
I декада марта — 20,51%.
С учетом снижения СБ РФ максимальной ставки по вкладам с 21 до 19% итоги 2-й декады марта
показывают снижение этих максимальных процентных ставок по вкладам до 20% и ниже в перспективе
пересмотров банками 1-й десятки.
Обозначенные ставки льготного кредитования ЦБ для установки 20-ю банками не превысят 15% годовых для малых предприятий
и 13,5% — для средних, что позволило спрогнозировать снижение ставки рефинансирования до 17% уже на июльском
заседании ЦБ.
Поэтому временный сдвиг КБД вверх будет краткосрочным (из-за слива бумаг любителями маржин-колов и плечей 3-5% физлиц и 15% профи),
т.к. учитётся растущая доходность новых выпусков облигаций. На ожидании повышения кривой плечисты и маржин-кольщики продадут находящиеся
в обращении бумаги (в убыток, так как шорты запрещены по всем облигациям), до погашения которых остаётся больше времени,
в случае повышения ставки их цена упадёт по сравнению с более краткосрочными. Другая, более многочисленная часть инвесторов
(не имеющая маржин-колов и плечей) при поддержке денежной массы ЦБ РФ и на ожидании снижения КБД закупит среднесрочные и бумаги с более
длительным периодом до погашения и воздержится от продаж более краткосрочных бумаг (имеющих 21 — 25% доходности 15-ти корпоративных и
20-25 выпусков ВДО), поскольку в случае снижения ставки до 17% новые выпуски будут иметь более низкую доходность.
В любом случае из-за запрета шортов и 1(2)-х недельного отсева плечистов и иже с ними часть ликвидных КО и ВДО окажется на короткое
время выше кривой, и стратегические инвесторы их скупят, пока они не успели сравняться по доходности с остальными.
А при постоянном купоне снижение доходности произойдёт довольно резко в результате роста цены, поэтому надо успеть их скупить
дешевле (по примеру торгов ОФЗ последней декады марта 2022 г.).

Новый выпуск, ставка купона и понижение кредитных рейтингов:

• Сегодня Московская биржа возобновляет торги на фондовом рынке по облигациям федерального займа (ОФЗ). По всем другим облигациям торги будут проводиться только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях. Эмитенты смогут осуществлять операции по частичному и полному погашению выпусков, а также выкупать облигации в рамках оферты.

• СПБ биржа зарегистрировала дебютный выпуск трехлетних облигаций УК «ОРГ» серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B04-01-01566-G-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей.

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 объемом 70 млн рублей на уровне 12%.

• S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг ИК «Фридом финанс» с B до ССС-. Рейтинговые действия обусловлены снижением суверенного рейтинга Российской Федерации.

Ставка купона, новая программа и кредитный рейтинг:

• «Группа Астон» установила ставку 3-4-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П04 на уровне 17% годовых.

• Банк России зарегистрировал программу облигаций «Главстрой» серии 002Р объемом 3,3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00611-R-002P. Облигации в рамках бессрочной программы могут размещаться на срок до пяти лет. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

• S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг ПКБ с B до CCC-.

• «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) исполнила в срок и в полном объеме обязательства по выплате дохода за 3-й купонный период по облигациям серии 002Р-04 в объеме 1 315 000 рублей.

• «ЮЛКМ» сообщила о том, что «Дядя Дёнер» не раскрыл информацию о дефолте по выплате купонного дохода за 24-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.

Ставка купона, оферта и итоги размещения:

• «Арагон» установил ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 24% годовых.

• «МСБ-лизинг» объявил оферту по биржевым облигациям серии 002Р-03 на 6 апреля. Цена приобретения — 75% от номинала (определяется как 75% от номинальной стоимости с учетом амортизации на дату приобретения), плюс накопленный купонный доход. Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 28 марта по 1 апреля включительно. Агентом по приобретению выступит ИК «Риком-траст».

• «Монотон» (ПВО по выпуску облигаций «Дяди Дёнер» серии БО-П01) и «ЮЛКМ» (ПВО по выпуску облигаций «Дяди Дёнер» серии БО-П02) сообщили о том, что Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству заявление ООО «Купол» о признании компании «Дядя Дёнер» банкротом в связи с наличием просроченной задолженности. Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 11 апреля.

Уважаемые инвесторы!
МФК «Займер» разместила годовую бухгалтерскую отчётность (все формы) за 2021 год и аудиторское заключение в Центре раскрытия корпоративной информации. Отчётность аудирована ООО «Аудит-Эскорт» и доступна по ссылке:
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38344&type=3 

Напомним, завтра, 17 марта в 12-00 мск генеральный директор МФК «Займер» прокомментирует результаты деятельности в 2021 году и расскажет о том, как компания намерена пережить острый период санкций. Вебинар будет доступен по ссылке youtu.be/0NFalC8yetc 

Ставка купона и кредитные рейтинги:

• «Пионер-лизинг» установил ставку 30-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 26% годовых.

• Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «Балтийский лизинг» с B до CC. Рейтинговые действия следуют за снижением рейтингов Российской Федерации.

• «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) исполнила в срок и в полном объеме обязательства по выплате дохода за 14-й купонный период по облигациям серии 001P-04 в объеме 13 560 000 рублей.

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Restore Retail Group на уровне ruА со стабильным прогнозом. Анализ деятельности компании проводился без учета резкого ухудшения макроэкономического фона в конце февраля 2022 года.

Уважаемые инвесторы!
МФК «Займер» готова отчитаться о результатах деятельности в 2021 году.

В четверг, 17 марта, в 12:00 МСК генеральный директор компании Роман Макаров в прямом эфире расскажет об итогах прошедшего года и о бизнес-планах текущего, а также о мерах, принятых в 1-м квартале года в связи с политической ситуацией.

Будем рады, если вы заранее направите свои вопросы на электронную почту invest@zaymer.ru
Вебинар будет доступен по ссылке: youtu.be/0NFalC8yetc

Наш телеграм-канал для инвесторов: t.me/zaymer_invest