Высокодоходные облигации

• «Брусника. Строительство и девелопмент» зарегистрировали дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей. Бумаги включены в третий уровень котировального списка
• «Кировский завод» утвердил бессрочную программу облигаций объемом 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения бумаг в рамках программы составит 10 лет, программа бессрочная
• «Дэни колл» выкупил в рамках оферты по согласованию с владельцами 100 тыс. облигаций. Количество предлагаемых к приобретению облигаций составило 482 741 штук. Общий объем выпуска — 1 млрд, агентом по приобретению 10% выпуска выступил «Универ капитал»
• «СофтЛайн трейд» установил цену выкупа облигаций на уровне 101,30% от номинала. К выкупу предъявлено 402 401 облигация номиналом 1 тыс. рублей каждая. Компания выставила на 22 января 2020 года оферту по согласованию с владельцами облигаций серии 001Р-01 на сумму не более 500 млн рублей

• «ПР-Лизинг» объявил дополнительную оферту о выкупе не более 100 тыс. облигаций серии 001Р-01. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинала, период предъявления бумаг к выкупу — с 30 января по 5 февраля 2020 года. Датой приобретения облигаций обозначено 12 февраля 2020 года. Агентом по приобретению выступит «УРАЛСИБ Брокер»
• АПРИ «Флай Плэнинг» на прошедшем общем собрании акционеров избрал новый состав Совета директоров, который пополнился генеральным директором «Иволги Капитал». В недавнем интервью для Boomin Андрей Хохрин прокомментировал, зачем представителю организатора долговой программы входить в состав директоров
• «ЮАИЗ» принял решение о реорганизации путем выделения общества с ограниченной ответственностью «Объединенная фарфоровая компания». В начале декабря 2019 года компания сообщила о необходимости выделения фарфорового направления бизнеса в качестве самостоятельной-бизнес единицы. Данное направление бизнеса не является приоритетным для компании. Перед менеджментом поставлена задачи поиска инвестора с последующей продажей данного бизнеса

• УК «Солид Менеджмент» запустил открытый паевой инвестиционный фонд высокодоходных облигаций. В инвестиционный портфель фонда включаются облигации российских юридических лиц с доходностью выше, чем у ОФЗ на 1,5% и более. Правилами доверительного управления предусматривается инвестирование имущества фонда и в другие объекты, в том числе в активы иностранных бирж, допущенные к организованным торгам

Подробнее об открытом паевом инвестиционном фонде

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

• Аналитическое кредитное агентство подтвердило кредитный рейтинг ООО «Элемент Лизинг» и его выпусков облигаций серии 001Р-01 и 001Р-02 на уровне «A-(RU)» со стабильным прогнозом
• «Ламбумиз» сообщает о смене генерального директора: эту должность с 15 января занял один из акционеров предприятия — Александр Абалаков. В пресс-службе завода подчеркнули, что смена руководства стала запланированным шагом

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Итоги торгов, рейтинги облигаций – наглядно о прошедшем дне в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

• Самарская «Вита Лайн» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-01, бумаги включены в третий уровень списка ценных бумаг
• «Иволга Капитал» начала сбор заявок на участие в размещении, минимальный объем покупки ограничен 300 тыс рублей
• «Ред Софт» досрочно расторг договор с «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» о поддержании цен на выпуск серии 001Р-02 объемом 100 млн рублей
• «ТЕХНО Лизинг» сообщил о планах заключить договора кредитной линии с лимитом выдачи на сумму до 150 млн рублей, на срок до 5 лет

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Итоги торгов, рейтинги облигаций – наглядно о прошедшем дне в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

• Московская биржа включила биржевые облигации ООО «Маяк» в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00516-R. Ранее компания не выходила на долговой рынок
• PRObonds сообщает о готовящемся размещении дебютного выпуска ООО «Лизинг-Трейд». Предварительная дата начала размещения — 23 января. Эмитент разместит выпуск биржевых облигаций сроком обращения 3 года объемом 500 млн рублей, номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Ориентир ставки купона — 12-13% годовых, купон ежемесячный. С последнего года обращения предусмотрена амортизация. Организатором выступит «Иволга Капитал»
• Cbonds опубликовал рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 2019 года. Лучшими организаторами рыночных высокодоходных выпусков стали «Иволга Капитал», BCS Global Markets и «Юнисервис Капитал». Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 45.1%. Всего в таблицу попали 19 инвестбанков

• Общее собрание участников АО «ИнфоВотч» заочным голосованием приняло решение об утверждении выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 800 млн рублей. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей
• Московская биржа с 14 января включила облигации серии 001Р-02 ООО «Обувь России» в Сектор Роста

Подробнее о ключевых событиях и компаниях на Boomin.ru

Наглядно об итогах торгов за прошедший день — в ВДОграфе



Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть

• Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нэклис-Банка». Долей банка в размере 64% владеет через кипрскую компанию Organat Financial Ltd президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская
• «Дэни Колл» организовал горячую линию в рамках выкупа своих биржевых облигаций по досрочным офертам. Держатели облигаций могут воспользоваться двумя способами предъявления к выкупу своих ценных бумаг в рамках оферт: самостоятельно или через своего брокера

Подробнее о прошедших событиях на Boomin.ru

Итоги торгов и размещений — в графиках и таблицах ВДОграфа



Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

• «Обувь России» завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей 6 декабря. Размещение бумаг номиналом 1 тыс. рублей началось 11 декабря и проходило по открытой подписке, ставка купона на весь срок обращения установлена на уровне 12% годовых на весь срок обращения, выпуск предусматривает амортизационную систему погашения
• «ВсеИнструменты.ру» также разместил в полном объеме выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. Размещение началось 27 декабря, ставка купона по выпуску установлена в размере 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. В инвестиционном меморандуме отмечается, что средства выпуска будут направлены на рефинансирование текущей задолженности перед банками в целях реализации стратегии, направленной на заключение прямых импортных контрактов с производителями

Подробнее об эмитентах и событиях на Boomin.ru