ГМК Норникель

У аутсайдеров рынка — компаний Нор.Никель и Новатэк есть все шансы начать восходящий тренд и обновить максимумы 2023 года аналогично широкому рынку.

🟣 О возможности разворота Новатэк я уже рассказывал 13 февраля. Идея в том, что коррекция волны X в модели WXY должна составить 38.2%, т.е. цель была на 1336.8. Обратите внимание, что именно от данного уровня произошел отскок. 

 Чтобы данный отскок считать разворотом, необходимо совершить обратный пробой канала равновесия и закрепиться выше 1420.6. Собственно, актив уже активно тестирует уровень. 

 Данная сделка уже присутствует в моем среднесрочном портфеле, а по мере развития коррекций планирую присоединиться краткосрочными спекулятивными позициями. 

🟣Нор.Никель сформировал аналогичную формацию, но уже успел выйти из нисходящих вил. Однако, для полноценного подтверждения рекомендую здесь дождаться пробоя 15628 в качестве нарушения трендовой в пользу нового тренда. 

 

Здесь потенциал порядка 40%, сделку также держу в среднесрочном портфеле. 

( Читать дальше )

«Норильский никель» объявил об осуществлении его «дочкой» «ДжиПиЭф Инвестментс» на платформе «Атомайз» пилотного выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА или токенов) на корзину, состоящую из двух цветных и трех драгоценных металлов – меди, никеля, платины, палладия и золота.

Благодаря мультиметальности корзины стоимость ЦФА рассчитывается по формуле, базирующейся на ценах London Metal Exchange и London Bullion Market Association. Тем самым она представляет собой диверсифицированный портфель из цветных и драгоценных металлов, обеспечивающий оптимальную комбинацию доходности и риска и возможности для проведения хеджирования инвесторами.

Следует отметить, что до настоящего время никто из компаний не осуществлял в России эмиссии токенов на подобную корзину, только на драгоценные металлы. В ноябре прошлого года «Росбанк» провел выпуск ЦФА на золото с погашением в рублях или слитках. Его объем был сравнительно скромный – 30 грамм золота на сумму 170 тыс. рублей.

( Читать дальше )

Дочерняя компания «Норникеля» по цифровизации металлов «ДжиПиЭф Инвестментс» провела на блокчейн-платформе «Атомайз» выпуск уникальных для России цифровых финансовых активов (ЦФА) на корзину пяти металлов: золото, палладий, платину, медь и никель.

Благодаря набору сырьевых товаров для разных отраслей экономики инвесторы получают комфортное сочетание риска и доходности в виде готового диверсифицированного портфеля. Стоимость ЦФА рассчитывается автоматически по формуле, в которую заложены котировки двух крупных сырьевых бирж: Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) и Лондонской биржи металлов (LME). Это упрощает расчеты и управление вложениями для инвесторов.

Согласно историческим данным, цены на металлы имеют низкую корреляцию с рынком акций и в случае макроэкономической неопределенности они могут оставаться эффективным инструментом для сохранения средств.

Объем выпуска новых ЦФА — 11 млн руб., а срок обращения — один год. В то же время выпуск предусматривает два периода досрочного погашения, благодаря чему инвестор сможет зафиксировать прибыль, когда цена на металлы наиболее привлекательна.

( Читать дальше )

Согласно биржевым данным, общий объем опционов вырос до более чем 52 000 контрактов. Кроме того, увеличилась подразумеваемая волатильность и перекос в сторону опционов колл. Это значит, что рынок ждет дальнейшего удорожания этого промышленного металла.

Медь продемонстрировала самый стремительный рост за 16 месяцев на фоне потенциальной нехватки предложения после новостей о том, что китайские заводы обсуждают возможность сокращения производства, чтобы справиться с резким падением рентабельности.

Опубликованные ранее на этой неделе данные по инфляции в США за февраль укрепили инвесторов во мнении о том, что Федрезерв снизит ставку в этом полугодии. «В этом контексте скачок цен на медь, скорее всего, отражает ослабление доллара и ожидания в отношении политики ФРС. Мы видим агрессивные покупки на Comex, как прямые, так и через опционы», — отметил Сяоюй Чжу, трейдер StoneX Financial Inc.

( Читать дальше )

Намедни на смартлабе были два поста по палладию: один убогий простой — он мой, неказистый и малоинформативный. Другой чувак, видно поджаренный жадностью от моего начала, написал просто гигантскую простыню с хорошим разбором темы Палладия (но не законченным). Прошло немного время. Давайте сейчас посмотрим на динамику этого металла: оба оказались правы

Весь рынок драгоценных металлов сейчас в движении. Но самая впечатляющая динамика — у палладия. С середины февраля уже более 20% прироста. Разберёмся, чего ждать от акций его главного производителя.

Доля палладия в выручке

Согласно производственному плану на текущий 2024 год, Норникель собирается произвести 398–422 тыс. т меди, 184–194 тыс. т никеля, 2,3–2,5 млн унций палладия и 0,5–0,6 млн унций платины.


( Читать дальше )

Поставки меди из России на рынок Европейского Союза по итогам 2023 года сократились на 79% (по сравнению с результатом, достигнутым в 2022 году) до 62,372 тыс. тонн. В результате доля отечественного красного металла в структуре импорта меди в Европейский Союз в 2023 году составила чуть более 9%, тогда как в 2021 и 2022 годах она достигала 36%, сообщило агентство S&P Global Commodity Insights.

Зато продажи меди из России в Китай и Турцию в минувшем году резко скакнули вверх: экспорт российской меди в Китай увеличился на 14,4% до 370,815 тыс. тонн, в Турцию – на 61% до 171,260 тыс. тонн. Фактически данные S&P Global Commodity Insights отражают идущий процесс переориентации сбыта меди с европейского направления на азиатское, осуществляемый отечественными компаниями, в частности, «Норильским никелем».

S&P Global Commodity Insights попыталось проанализировать положение дел с торговлей медью государствами, который не участвуют в санкциях против России. Ряд из них, ЮАР, Индонезия, Сербия и Казахстан, сами производят медь, поэтому не будут завозить красный металл из России.

( Читать дальше )

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1....

( Читать дальше )

Мировые цены на палладий находятся в настоящее время в районе 1,040 тыс. долларов за тройскую унцию. Это весьма низкий уровень по сравнению с двумя многолетними максимумами, зафиксированными в мае 2021-го и в марте 2022 года: тогда стоимость палладия достигала 2,851 и 2,949 тыс. долларов за тройскую унцию.

Причинами сильного снижения цен на палладий считается его замена платиной в катализаторах машин и увеличение выпуска электромобилей, не нуждающихся в применении данного драгоценного металла. Возможно, так оно и есть, однако сейчас складываются предпосылки для смены курса цен на палладий в направлении подъема.

Прежде всего, они связаны с глобальным автомобилестроением: по итогам минувшего года оно расширило потребление платины на 16% до 3,272 млн тройских унций. Уменьшилась добыча ее добыча в ЮАР, США и Канаде. Как следствие, на мировом рынке сформировался дефицит платины в количестве 878 тыс. тройских унций и сохранится он может до 2028 года.

В то же время сократилась добыча палладия и опять-таки в тех же самых странах – в ЮАР, США и Канаде.

( Читать дальше )

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» разрешить совершение акционерным обществом «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина» сделки по приобретению 100% акций акционерного общества «Полигон-техноген», принадлежащих Норильск Никель Интернэшнл (Кипр) Лимитед (Norilsk Nickel International (Cyprus) Limited)

tass.ru/ekonomika/20202463