Сегодня состоялось закрытие сделки по размещению дебютного выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций ПАО «Газпром» — в долларах США и евро.
Спрос инвесторов составил более 7,4 млрд долл. — это максимальный показатель для еврооблигационных размещений ПАО «Газпром», начиная с 2013 года. При этом суммарный объем заявок от иностранных инвесторов составил 80% общего объема. В финальной книге инвесторы были распределены следующим образом: континентальная Европа (33% для выпуска в долларах США и 52% для выпуска в евро), Великобритания (27% и 21% соответственно), США (16% и 5%), Азия и прочие (4% и 3%), Россия (20% и 19%).
В результате размещения двух выпусков компания привлекла 1,4 млрд долл. и 1 млрд евро (суммарно в пересчете на доллары США — 2,575 млрд долл.). В выпуске в долларах США приняли участие 220 инвесторов, в выпуске в евро — 170.
Обзор российского рынка
Долларовый долг ЕМ старался не замечать накатывающуюся вторую волну пандемии на прошлой неделе – кривые Бразилии и ЮАР показали очень бодрый рост. Российские евробонды подорожали умереннее – суверенная кривая сбросила в доходности около 3 б. п.
Новостью дня (а, возможно, и месяца) стала информация о намерении "Газпрома" разместить инвалютные бессрочные облигации, которые станут первыми бондами такого рода на мировом рынке для российских компаний реального сектора (рублевые бумаги на внутреннем рынке недавно размещали "РЖД"). Что ж, появление нового высокодоходного инструмента от российского эмитента можно только приветствовать.
Лидеры и аутсайдеры (2 – 9 октября 2020 г.)
Выпуск |
Изм. цены |