Гидромашсервис

Ориентиры доходности, книга заявок и частичное погашение:

• Компания «Новые технологии» установила финальный ориентир ставки купона дебютного выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 с офертой через три года объемом 500 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 2 ноября с 11:00 до 15:00. Организаторы выпуска — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Размещение запланировано на 8 ноября.

• «ИЭК Холдинг» в течение полутора месяцев планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона будет определен позднее. Организаторы размещения — банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.

• «Агрокубань Ресурс» установила ориентир доходности выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне премии не более 400 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Сбор заявок на выпуск запланирован в ноябре. Организаторы размещения — Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.

( Читать дальше )

Итоги оферты, понижение рейтинга и ставка купона:

• «Гидромашсервис» выкупил по офертам облигации серии БО-02 на 1,49 млрд рублей и серии БО-03 на 1,47 млрд рублей. Цена приобретения облигаций серии БО-02 составила 99,15% от номинальной стоимости, серии БО-03 — 98,75%.

• «Группа Астон» сегодня, 16 сентября, начинает размещение по закрытой подписке выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-09-00544-R-001P. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Купоны полугодовые. Потенциальные приобретатели облигаций — клиенты АО «Экспобанк».

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до уровня ruD, изменив прогноз на «стабильный» и сняв статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом.

( Читать дальше )

Дебютный выпуск, оферта и цена размещения

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Патриот групп» (работает под брендом Williams Et Oliver) серии БО-01 и включила его в Третий уровень котировального списка, а также в Сектор роста. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00084-L.

• «Брусника. Строительство и девелопмент» 29 августа разместит дополнительный выпуск №1 облигаций серии 002Р-01 объемом 1,25 млрд рублей. Цена размещения установлена на уровне 96,75% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Срок обращения бумаг — около трех лет. Ориентир доходности к погашению — 14,14% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Россельхозбанк и Инвестбанк «Синара».

• «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») утвердил программу облигаций серии 002P объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

( Читать дальше )

Кредитные рейтинги, неисполненные обязательства и итоги размещения:

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «КЛС-Трейд» (эксклюзивный дистрибьютор ТМ «Интерскол») до уровня ruВВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Гидромашсервис» серий БО-02 и БО-03 на уровне ruA-.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB+.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила техдефолт при выплате 7-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

• Также эмитент сообщил о том, что Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление представителя владельцев облигаций, «Регион Финанс», к ОР о взыскании задолженности по выпуску серии 002Р-02 в размере 127,18 млн рублей и возбудил производство. Всего в столичный арбитраж ПВО направил восемь исков к ОР на общую сумму 4,75 млрд рублей. Также Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к ОР на 580,1 млн рублей.

( Читать дальше )

Планы по размещению, погашение и итоги оферты

• «Аптечная сеть 36,6» завершило размещение второго выпуска облигаций объемом 10 млрд рублей за первый день торгов в полном объеме
• «Джи-групп» объявил о сборе заявок на участие в размещении — с 10:00 18 июня до 16:00 19 июня, время московское
• «Ред софт» определил датой начала размещения выпуска серии 002Р-01 объемом 100 млн рублей 18 июня
• «Гидромашсервис» во второй половине июня соберет заявки инвесторов на выпуск серии БО-02 объемом 3 млрд рублей
• «ПР-Лизинг» прошел оферту по выпуску 001Р-02, компания выкупила 21,424 млн рублей
• Второй выпуск «Энерготехсервис» включен в Сектор Роста Московской биржи
• Ломбард «Мастер» погасил выпуск коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 50 млн рублей

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в

( Читать дальше )

Долгожданные новости о новых размещениях:

• Московская биржа зарегистрировала облигации серии БО-П07 «Ломбард «Мастер» объемом 100 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень котировального списка и в сектор компаний повышенного инвестиционного риска
• «Рольф» установил ставку купона двухлетнего выпуска облигации серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 9% годовых, купоны квартальные. Срок начала размещения — конец февраля
• НПП «Моторные технологии» сообщило о появлении у компании ноу-хау. Балансовая стоимость секрета производства определена в размере 200 млн рублей
• «СуперОкс» сообщило о направлении собственных средств компании в размере 20 млн рублей на реализацию инновационного проекта, связанного с высокотемпературными сверхпроводниками (ВТСП). Проект проводится при участии государственного Фонда содействия инновациям
• «Кузина» сообщило о возникновении у держателей облигаций права требовать досрочного погашения: опубликовано уведомление о начале реорганизации в форме присоединения ООО «Кузина рост» к эмитенту

( Читать дальше )

Добрый день.

Подкину идейку насчет бумажки в бондовый портфель. Гидромашсервис 03.

Оферта 05 февраля следующего года. Доходность к оферте с учетом купонов составляет сейчас около 30% годовых. Бумага хорошая. И торгуется с объемами. В этом году купоны платит исправно и погасила предыдущую серию. Текущий выпуск сейчас единственный в обращении.

Беру себе в портфель на 5% капитала.