Запасы

Движения цен на сырую нефть.

Корзина ОПЕК в октябре составила в среднем 55,50 долларов за баррель, что на 2,06 доллара США больше, чем в предыдущем месяце, и достигла наивысшей стоимости более чем за два с половиной года, при этом среднее значение за год составляет 50,68 долларов США за баррель, Фьючерсы на сырую нефть также достигли максимальных уровней с середины 2015 года, сохранив разницу Brent-WTI выше 6 долларов. Цены поддерживались ростом глобальных данных о спросе и ожиданиями, что крупные страны-производители продолжают сделку, чтобы скорректировать выпуск и баланс нефти. Хедж-фонды подняли чистые лонги по фьючерсам на NYMEX WTI и ICE Brent  на 29 456 контракта на 281 244. Брент и Дубай оставались в бэквордации, а контанго WTI ослабевало. 

(Основной вывод здесь, можно сделать, это поддержка Американской сырой нефти, в мире никому не хочется тратить свои запасы нефти, а Американцы почему то предложили миру нефть, и выразили желание нарастить обьем экспорта до 4 млн. баррелей в сутки. Скорее всего для них и создана более привлекательная цена на нефть, а контанго по WTI, держалось дольше. Также нужно отметить, что цены на максимумах за два года, а лонги по нефти продолжали и удерживать, и увеличивать)

Торговля нефтью была стабильна в понедельник в связи с продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке, и после роста количества буровых установок в Соединенных Штатах предлагаемые производители готовятся к увеличению производства.

Трейдеры заявили, что цены на сырую нефть, хорошо поддерживаются, поскольку текущие сокращения производства, проведенные Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россией, способствовали значительному сокращению избыточных запасов.

«В 2017 году избыток запасов нефти ОЭСР за последние пять лет снизился более чем на 50 процентов, а запасы в настоящее время составляют около 160 миллионов баррелей свыше пятилетнего среднего значения. Если текущие тенденции продолжатся, запасы, вероятно, вернутся к пятилетнему среднему уровню на каком-то этапе в 2018 году », — говорится в понедельник в интервью Timera Energy, добавив, что высокий спрос также помог снизить перенасыщение.

С точки зрения предложения напряженность на Ближнем Востоке подняла перспективы сбоев, заявили трейдеры, добавив, что неясно, повлияло ли сильное землетрясение, поразившее Иран и Ирак в воскресенье, на добычу нефти в регионе.

 Интересную идею по поводу прогнозирования дальнейшей цены опубликовали в своей статье аналитики CNBC.

Кто хочет знать результат массового открытого опроса прошу по ссылке...

https://www.cnbc.com/2017/11/12/wti-crude-prices-where-will-oil-finish-the-year.html

Нефть – наше национальное богатство, источник могущества страны, фундамент ее экономики.  В настоящее время нефтегазовый комплекс обеспечивает 70% общего потребления первичных энергоресурсов и почти 80% их производства. На долю нефтяной и газовой отрасли приходится более 40% налоговых поступлений в Федеральный бюджет и более 20% – в консолидированный бюджет страны. Эта отрасль обеспечивает 12% промышленного производства России, а общее число людей, занятых в ней, составляет 3% от общего числа работоспособного населения.

Мировая экономика. Рост мировой экономики продолжает улучшаться, прогноз на 2017 год пересмотрен до 3,6% с 3,5% в отчете за прошлый месяц. Аналогичным образом, прогноз 2018 года был скорректирован выше до 3,5% с 3,4%. Усиление темпов роста наблюдается во всех странах, в частности в ОЭСР, в которых ВВП в 2017 году увеличится на 2,2%, а в 2018 году — на 2,1%. Рост США в 2018 году прогнозируется 2,3%, а ЕС — до 1,9% В том же году. Россия прогноз ВВП на 2018 год до 1,6% против 1,4% в предыдущем докладе.

Видно, что динамика роста положительная. Мир идет в правильном направлении. Все упомянутые развитые страны растут в коридоре между 1-3 %. Дополнительно нужно отметить, что при таком росте в США и ЕС до сих пор остаются минимальные ключевые процентные ставки по новым кредитам. Что придает дополнительную уверенность в будущем росте этих двух экономик.

 Ожидания в отношении роста в Индии и Китае остались неизменными как в 2017 году, так и в 2018 году. Ожидается, что мировой спрос на нефть в 2017 году вырастет на 1,5 млн. баррелей в сутки, главным образом, отражая последние данные, свидетельствующие об улучшении экономической активности. Ожидается, что в 2018 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,4 млн. баррелей в сутки.

На этом фоне можно предположить, что сама организация ОПЕК полностью контролирует мировой баланс в сторону спроса. Удерживая принятую планку производства сырой нефти на уровне 32.5 млн. баррелей в сутки. В мире по просту практически не остается нефтедобывающих стран, кто мог бы предложить и удовлетворить растущий спрос. Это заслуга самих нефтедобывающих компаний во всем мире. Однако проблем с дефицитом нефти нет. Во всех развитых странах, а также у основных потребителей нефти есть огромные запасы нефти. И чем дольше эти страны будут жалеть свои запасы, тем быстрее нефть поднимется в цене.

От президента России Владимира Путина до наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана есть сигналы о том, что великий союз нефтяных государств решит продлить сокращение поставок, когда они соберутся 30 ноября. Под влиянием этих обнадеживающих признаков хедж-фонды открыли рекордные ставки на рост фьючерсов нефти марки Brent.

Риск для нефтяных быков и производителей заключается в том, что новость о пролонгации договора привлекла огромные обьемы капитала, как это уже было после встречи в мае, когда рынок не смог расти дальше, и цены упали на 4,6 процента за счет фиксации прибылей, и отсутствия новых новостей для поддержания цены.

«Это уже оценено, как и на последней встрече», — сказал Евгений Вейнберг, руководитель отдела исследований сырьевых товаров Commerzbank AG во Франкфурте. «Массивный перевес покупок скоро станет намного короче».

Снижение может быть еще глубже, если ОПЕК согласится на более мягкие меры, чем расширение до конца 2018 года, которое ожидается массами, или даже отложит решение до следующего года, чего ожидает Citigroup Inc..

«Мы вернулись на рекордный уровень лонгов, который как улица с односторонним движением, нет пути назад», — сказал Эд Морс, глава отдела исследований товаров Citigroup в Нью-Йорке. После встречи «рынок будет очень разочарован».

Крупнейшая российская нефтедобывающая компания «Роснефть» согласилась изучить возможность строительства нефтехимического комплекса в Южном Китае, говорится в сообщении Роснефти в пятницу.

Сделка будет углублять стратегическое сотрудничество между «Роснефтью» и CEFC, которая в сентябре согласилось купить 14,2% чемпиона мира по энергетике в сделке стоимостью более 9 млрд долларов.

Роснефть и CEFC подписали соглашение о проведении совместного предварительного исследования возможного строительства нефтехимического завода в провинции Хайнань Китая в кулуарах саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме, говорится в сообщении российской компании.

«Компании создадут совместные рабочие группы для обсуждения технических конфигураций проекта, а также коммерческих и экономических вопросов», — говорится в заявлении «Роснефти».

По его словам, компании также будут совместно анализировать долгосрочные поставки сырья для предлагаемого нового завода.

Количество нефти, хранящейся на танкерах в Сингапуре, резко сократилось за последние месяцы, что является последним показателем того, что сокращение поставок в рамках ОПЕК успешно затягивает рынки сырой нефти.

Данные по перевозке грузов в Thomson Reuters. Eikon показывает, что около 15 супер-танкеров в настоящее время заполнены нефтью в водах из Сингапура и западной Малайзии, где хранится около 30 миллионов баррелей сырой нефти. Это половина количества судов в июне.

Падение танкеров в основных торговых центрах Азии происходит из-за добровольных сокращений производства во главе с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россией, поскольку они стремятся подавить перевес поставок, которые на протяжении многих лет преследовали рынки.

«Есть меньше стимулов для трейдеров держать нефть, учитывая рост цен на сырую нефть и премий», — сказал Eng Hian, глава отдела торговли Agritrade Energy в Сингапуре, который торгует нефтью и нефтепродуктами.